新能源车是一个方向，为之延伸出来的方向也是机会，比如部分锂电品种。这一轮锂矿的基本面没有在市场内表现出来，巨大的剪刀差带来一定的巨大机会，但近期会很震荡，因为三季报中很多公司不及预期，对整个板块有情绪压制，但情绪度过之后，市场回归理性，很多公司会在三、四季度甚至是明年报表有所表现的，基于这种逻辑下，锂电还是不错的。国家可能会将光伏作为提升经济以及碳中和最重要一环做主推，所以可能会淡化四季报不及预期。光伏建设一定会搭配储能，但储能的高弹性，需要盯着看，如果不想盯就是光伏中期品种。

平安是保险典型的代表，从10年开始逐步形成上涨，后续差不多上涨了10倍之多。在那个时代你去做平安怎么做都是对的，平安是那个时代的电梯。当前整个消费金融时代的黄金期已经过去了，绑定消费和房地产就不会有大的表现，只能靠周期波动走行情，而现在的时代电梯是锂。

市场已经经历过风险释放期，已经不是恐慌的时候了，现在需要你重整旗鼓将前面失去的夺回来。整个3520的支撑已经形成三次探底，在三次下杀过程中，整个市场迎来反转预期，但离大级别上攻还是有距离的，主要是因为量能不够，这也是当前市场今日拉扯市的主要因素。昨天光伏+储能承接了风能的动作，所以接下来做的是光伏，而不是风能。在四季度滞涨情况下，资金会进入到两个极端，一部分只做防守，另一部分资金选择市场成长性最强的方向做进攻。

10.14  点掌财经早九点 昨天上午市场再次下探3520，有明显支撑之后形成反弹，不过盘面仍然是避险情绪为主，消费白酒，医美等有较好涨幅。前期先行回调的新能源车，光伏，锂电等也展开修复。需要注意当前市场仍然是震荡市，且是收量的，那么消费类的上涨，仅当成避险情绪下的抱团行为，并不是作为中期，而是短期的资金无奈选择，所以不追涨。板块方面，酿酒，食品，汽车，医药 医疗，和化工等涨幅居前。题材方面，次新，光伏，锂电，芯片和教育等强势。
截止收盘，上证指数探底回升上涨14.82点，涨幅0.42%，创业板指上涨2.29%。技术上，上证30分钟K线再次探底3520之后，形成反弹，不过量能没有放大。 消息方面，美联储表示缩债或从11月中旬开始，隔夜美股小幅收涨。国内方面，高层强调，落实积极应对人口老龄化国家战略，养老相关受关注。
那么今天市场在昨天再次探底回升基础上，展开一定震荡修复，前期风险已经释放，强势板块逐步展现活跃。不过量能萎缩之下，市场还是局部行情，前期资金防守，主打消费方向，不过当前就不要追消费。其余关注次新，芯片科技，化工，锂电 新能源方向修复机会。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，九月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升，硅料价格上涨下游接受度提升，绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            
市场短期在情绪修复之后，维持震荡节奏，仍然偏防守。在消费之后，次新， 化工，半导体，锂电 新能源，光伏 储能等方向有一定机会。【热点前瞻】1、整县屋顶光伏推进进程加快、光伏防水市场望加速爆发（东方雨虹、凯伦股份）2、换电安全要求国标下月起实施、千亿空间爆发在即（山东威达、科大智能）3、5G生态逐步成熟、华为将加码布局VR/AR等领域（歌尔股份、联创电子）4、特斯拉9月销售火爆、相关概念股有望受关注（拓普集团、三花智控）5、全国种子双交会将开、新一轮红利或将加速释放（隆平高科、大北农）6、阿里钉钉召开未来组织大会、用户数已突破五亿（南威软件、会畅通讯）7、中国自主高端口腔医疗技术装备、迎来“零”的突破（有研新材、楚江新材）8、我国将积极应对老龄化、民营医疗机构为重要力量（国际医学、三星医疗）9、TOPCon电池转化效率创新高、将驱动光伏设备更新（捷佳伟创、奥特维、金辰股份）10、美国首次授权电子烟销售、市场空间广阔（华宝股份、天音控股）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

未来可能学德国化会更多一些，因为我们要为中国制造业的崛起铺路，而德国的模式还是不错的，我们未来可能会往这方面走。虽然政策层面的支持较大，但中国人一些根深蒂固的思想导致不确定这一块能不能起中期的趋势。盈利端目前只是政策层面的支持，没有较好的顺畅传导。

四季度宏观经济进入滞涨，很多投资者就会想经济滞涨，政策上就会去放钱，每年都会有这个预期，但是现在陷入一个尴尬的境地就是大宗商品持续涨价，在传导不太顺畅的情况下，如果释放流动性，反而会继续催生大宗商品的涨价。所以要把这一轮单方面的涨价消化掉，再陆续释放流动性可能会更好一些。基于这种逻辑，经济要增长，最主要的是靠消费，然后靠新基建投资，光伏还是具备一定的中期能力的。

市场技术上已经存在了探明底部，还有情绪持续冰点之后，有修复的需求，但这一轮市场还是偏谨慎。下午整个进攻范围还是围绕新能源以及医美，其他题材的动作要等待盘中继续去观察，也就是说市场前期的风险释放之后，现在迎来了企稳的机会。防守端往食品消费白酒方向走，进攻端还是以新能源为主力。

市场变化的比较快，经济增速不是太好的情况下而且原材料在上涨，整个市场就会进入滞胀的阶段，滞胀之后就不太容易去放货币了，否则又会传导到原材料市场，所以会进入到两个极端，一是需要稳定，消费中有定价话语权的公司、业绩比较稳定，能涨价的公司会更加优质；二是经济滞胀找不到成长性品种，资金必然会选择最优质的确定的成长端，这就是新能源车的方向。因此这两端是下一部分市场杀跌后修复比较强的两个方向，关注消费与新能源。

甲醇期货在涨但是相关个股在跌，反映了六个字：买预期，卖现实。不光是甲醇，近期周期品种都在杀，资金不敢做，包括磷化工也有利好但是今天都没有表现。基本面持续上行但市场没兑现，要等一会儿，等技术面修复再去看就好了。市场不是完全对称的，煤炭也是期货在涨但是很多股票在跌。