今天全天维持窄幅震荡，基本没有太强的板块站出来去打动市场。早上券商有所异动，但收盘之后只有一家涨停，而且也是在底部跌了很久之后的涨停，所以对指数的带动比较有限，当券商持续大涨，上证的指数才能被激活。周期性品种对指数的带动也是比较有限的。市场能起带动性的板块是科技和新能源方向，今天医药跌了，所以创业板指微跌，对指数的带动就不那么强。所以整体对指数的总结就是平稳过渡之下，后续还有新高。

目前给到的数据都是钢铁会有很好的行情，因为价格处在比较高的位置，虽然前期政策为了保证中游或下游公司的利润，做了一些抑制钢铁价格的动作，但毕竟需求那么旺盛，而且也是缺货，所以价格必然维持在一定的高位，价格维持高位，需求上行，公司的利润就会有。但目前的疑问就是如何看待周期性，如何涨价不持续，就很难给到长期估值稳定的抬升。所以整体上，周期方向主要以中短期的小波段去做，可能会错过大波段的机会，但至少不太容易出错。

中国缺车规级芯片、高端手机芯片，但中国产不了。中国能产SOC芯片和MCU芯片，而这在六月十八号就开始讲了，所以这么长时间的布局。半导体设备、材料、硅片等等，以及能够替代MCU和SOC的是哪些方面，都是了然于目。接下来的布局还是在MCU和SOC上面，因为这是国产大替代逻辑下最优质的点。

上证想往上走，券商一定要动，而且券商一直处于低位，一旦发力，整个指数可能要上一个台阶，所以指数前期持续考验三千五之后，持续堆量。昨天券商板块放量走强，意味着上证和创业板要上一个台阶。但市场不能指望钢铁之类的周期品种去动，市场想要有赚钱效应，那么主要发展两大主线：芯片科技和新能源方向继续走强。所以上证有券商和金融以及周期方向稳步抬头的情况下，不必担忧风险，下半年整个宏观会适度宽松，聚焦成长板块带来进攻属性。

芯不是凭空产出来的，是要设备的，还需要硅片和光刻胶。而硅片只有一家，光刻胶只有那么几家，所以市场机会一目了然。而且光伏板块，可以重点关注华为的合作方。所以不要再用自己的固化思维去看问题。在这里要提示一个风险，就是上涨会超过预期的风险。

7.22 点掌财经早九点 市场延续反弹格局，成长主线科技，新能源继续走强，带动创业板指创6年新高，主板方面跟随上行。权重方面仅券商小有动静，其余则依然表现不佳。市场关注更多依然聚焦芯片科技，新能源车，锂电池，光伏等成长方向，不过连续高潮之后也难免会有所分化。不过两市量能再度放大，在整体宏观呵护的情况下，市场重心有望再度上移。板块方面，有色，化工，汽车等涨幅居前。题材方面，芯片，锂电，MiniLED ,氢能源，水利，光伏等领涨。
截止收盘，上证指数延续反弹上涨25.87点，涨幅0.73%，创业板指上涨2.78%。技术上，上证30分钟K线延续反弹格局，创业板指创新高，两市量能放大。 消息方面，隔夜美股较好上涨。国内方面，河南暴雨导致内涝严重，相关防汛，抗涝相关受关注。那么今天市场仍然延续反弹格局，主要还是创业板的高度，今日创业板有望真正超过上证指数。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者新的主线崛起。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司。            伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。3560短期目标达到，短期依然维持小区间3550-3580震荡慢推格局。消费龙头，金融有望稳指数，华为相关，医药 医美，新能源车，芯片科技等题材关注。【热点前瞻】1、丰田推出双极性镍氢电池、相关公司受关注（鹏辉能源、科力远）2、石英元件供需持续紧俏、订单能见度已延伸2022年（杰赛科技、东晶电子）3、阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气（万业企业、精测电子）4、海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利（江海股份、艾华集团）5、有机硅价格再度上调、下游高端应用领域持续拓展（东岳硅材、新安股份）6、特斯拉将向其他电动车开放充电网络、软件收入将超卖车（科林电气、众业达）7、青蒿素及衍生物可成功抑制新冠病毒、临床试验即将展开（润都股份、昆药集团）8、高碳铬铁价格大幅涨高、产业链公司有望获关注（鹏欣资源、五矿发展）9、汽车电子化提速、产业链迎发展良机（法拉电子、风华高科）10、政策红利不断、新型储能项目管理规范出台在即（九洲集团、南都电源）11、动物保健：生猪存栏回升、关注后周期动保板块（生物股份、课前生物）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

市场整天喊缺芯，但芯片不是马上能造出来的，但大家要造芯片，就需要设备，所以给到了一个半导体设备，一直在创新高。有了设备就要买材料，所以材料也往天上涨。所以接下的方向就是沿着产业链去找，找哪些受益于这轮半导体的节奏。这轮半导体还有好多公司没开始涨，一九年半导体行情怎么样，这次的行情就怎么样！

市场资金短期之内只会择强，把最强的逻辑点都打涨停板。但我们更喜欢那种不停涨，涨不停的，在底部悄悄启动，一波就是百分之四五十的。所以一定要知道其中的逻辑，一定要看在群里的消息，将其设置成自选，然后等待它们一一兑现。

锂电的行情很明显还没结束，但如果不了解或存在一定的误区，那就做不好，甚至一个震荡还要亏钱，但后面又大涨起来，这就是没把功课做足。而我们是做足功课后，选定一只品种坚定看好，在合适点位坚定加仓，然后有所收获，这不是一两句技术面可以解决的问题。