如果我手里有一千亿资金，上半年做错的，但不会往认错的方向去打，而会去选取新的方向尝试性买入。市场震荡之后的回调，就会抓住机会往里面加仓位，然后陆续推高估值，直到最后，大家都觉得它好了，就会有一个超级加速。现在的成长板块还在山脚下，因为新的资金已经囤积在这里等着机会去上车。

市场目前唯一能指望的是这两天修复较好的创业板方向，创业板是成长性方向的修复，新能源车、光伏、锂电和半导体，这几个板块的走强，对整个创业板走强有很大的作用。今天创新药的回落对创业板有一定的回落，但影响并不太大，整体创业板的赚钱效应还是很强的。所以下周市场在经历过本周较大的震荡之后，会慢慢回归常态，基本还是成长性方向的博弈、轮动。

上证指数不跌就很强，因为整个50指数还是比较拖累。50指数里面有白酒，还有比较大的权重金融股，所以今天上证指数还是比较强的。今天钢铁对整个指数还是有贡献的，传统产业煤炭、有色等没有跌，甚至还涨了，所以对上证指数的贡献还是比较大的。市场在经历大跌之后，上证指数还会在很长一段时间之内维持相对弱势的震荡格局，因为50方向的修复还是比较难的，后面就看券商行业能不能形成走强预期。

从资金来看已经有部分的资金在防疫检测、疫苗等相关板块有所动作。因为这次的扩撒速度、强度，比预期要大一点。据说新型的变异病毒不一定是密切接触就可以传染，所以相关检测或疫苗短期之内是有资金的青睐的，但只能当短炒，因为不会像之前那样去蔓延开来，因为这里是中国！

短期的缺货现象解决不了，产能不是一下就能叠加起来的。因为下游新能源的需求是持续旺盛，对上游的工业半导体的需求量很大，不得不去涨价，所以整个产业链的活跃度很高，有一家算一家，这些都是机会，现在看到也不迟，但后半程怎么走，这才是关键。

这一轮周期军工没打起来就很奇怪，该起来没起来，所以短期要维持谨慎，因为他太独立了，所以对短期军工要去压一下，但中期无碍。因为低位的军工是好东西，但需要等它。军工奇怪就奇怪在军工的业绩、预期都非常好，但资金的认可度不高。市场没有认可度，怎么做多都白搭，所以要等军工的认可度。军工全年业绩高增是可以预期的，所以后面会陆续逐步兑现行情，但配置的仓位不是很高。

今天的盘面就是震荡走势，早上A50期指往下在走，所以对上证不抱太大的希望，唯一的希望还是在创业板。创业板三个大权重：光伏、锂电、创新药。而创新药也是跟着大机构的权重方向在走，所以创业板也受部分拖累，今天如果不是新能源方向和芯片科技支撑，盘面可能会更难看，因为香港还是维持比较大的回落态势，所以对指数层面还是继续维持大跌之后修复后的弱势横向震荡阶段，个股机会还是在成长方向。

7.30 点掌财经早九点 昨天市场迎来较好的反弹格局，在持续三天大跌之后，政策呵护，且并没有实质性利空的影响下，市场迎来暴力修复。成长方向全面转强，芯片科技半导体，新能源车 锂电，光伏储能等板块大涨，带动创业板指走强。同时，上证方面也在部分材料，金属，航空等行业的修复下逐步走强，站上3400点。板块方面，电气设备，有色金属，化工等涨幅居前。题材仅光刻胶，芯片大涨，储能 光伏，新能源车，锂电，稀土永磁等领涨。
截止收盘，上证指数高考高走上涨50.13点，涨幅1.49%，创业板指上涨5.32%。技术上，上证30分钟K线延续反弹节奏，站上3400点。 消息方面，隔夜美股上涨，金属，新能源汽车板块走高。国内方面，宁德时代发布钠离子电池，发力储能电池方向。那么今天市场延续反弹节奏，不过昨天大涨之后，市场难免有所分化，短期上证维持3390-3420震荡区间，关注创业板的再度走高动作。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者周期，金属，等方向的崛起。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。市场市场在大涨之后，有震荡整理的需求，板块层面也迎来分化。消费龙头，金融有望稍有企稳动作，成长方向有望率先修复，华为相关，新能源车，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。【热点前瞻】1、无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放（千方科技、启明信息）2、淡季不淡、液化天然气价格同比涨幅逾翻倍（洪通燃气、长春燃气）3、发改委发布通知、进一步完善分时电价机制（黔源电力、桂冠电力）4、发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持（宁德时代、南都电源）5、锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升（赣锋锂业、西藏矿业、川能动力）6、库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬（云天化、川恒股份）7、内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益（正帆科技、太极实业）8、上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转（电气风电、东方电缆）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

在投资的道路上，抄底的行为很危险，不能说这是错的，可能结果导向是对的，但并不建议抄底。市场行情之中好的机会还是有很多的，跌的时候肯定是好的机会，但涨了之后，市场会沉寂、会分化，分化之后肯定会有新的东西走出来。所以不断做功课，心里有底，我不慌，明天市场涨了就继续兑现，如果跌了，那就又给机会了。