盐湖股份上市，有些投资者认为是坑，其实不是。高层给盐湖的态度是世界级的盐湖中心，因为我国缺乏锂矿资源，既然是新能源大时代就需要大量的锂，必须要在技术上攻克它，要解决我们对锂资源形成壁垒的因素，必然会对盐湖有较大支撑，所以盐湖下跌后有游资不惧市场回调继续抄底。短期维持2000亿是合理估值，再去跟进就需要后续技术或者利润兑现。

宁德时代定增582亿，给了市场较大压力。但是早盘低开后迅速拉回表明市场态度，虽然定增额度较大，但对宁德时代而言是机会不是风险。因为如果宁德时代不大额定增，把未来市场强有力的占据，那如何实现锂电大国理想。我国由光伏和锂电组成新能源的组合，从而替代传统能源，如果证监会一旦批准就是鼓励整个制造业加杠杆。

8.13 点掌财经早九点 昨天市场延续震荡修整的走势，指数在小区间维持，源于白酒消费，金融等权重的疲软，但部分周期金属的强势适当对冲。成长类方向，又开始活跃，早盘芯片部分龙头转强，带动成长活跃，不过冲高回落，仍然维持震荡格局。之后新能源方向开始接力，储能和氢能源方向分化活跃，前期弱势的部分锂电中游等方向，新能源车方向逐步走强，带动成长方向活跃。板块方面，汽车，钢铁，有色，煤炭等周期类涨幅居前。题材方面锂电，新能源车，磷化工，芯片等相对强势。
截止收盘，上证指数小跌7.88点，跌幅0.22%，创业板指下跌1.47%。技术上，上证30分钟K线上行有压力，维持小区间震荡。 消息方面，隔夜美股收涨，道指 标普创新高，大型科技股普涨。国内方面，宁德时代拟定增580亿扩锂电产能，引发新能源市场较大关注。那么今天市场上证指数层面依然维持小区间3510-3535震荡格局，整体上攻意愿不强，创业板有望迎来一定修复预期。关注消费龙头，金融股的企稳，以及芯片科技和新能源方向的修复走强，或者周期，金属，等方向的崛起。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，七月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。             上证方面进入震荡节奏，市场重回成长方向，不过板块内分化较大，只部分品种延续强势。华为相关，新能源车，锂电，光伏，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。【热点前瞻】1、理想汽车或考虑在欧洲建立生产基地、相关供应商望受关注（海晨股份、博俊科技）2、现货供应持续偏紧、镁价持续上涨再创新高（云海金属、濮耐股份）3、宁德时代定增百亿谋扩产、锂电设备产能持续紧缺（先导智能、利元亨）4、我国部署现代种业提升工程、育种业迎来广阔前景（登海种业、荃银高科）5、工信部发文、鼓励和支持智能汽车接受北斗信号（振芯科技、华力创通）6、法国葡萄酒产量降至数十年新低、我国进口大减（莫高股份、张裕A）7、刚需补货叠加供应偏紧、DMF价格暴涨超过200%（浙江交科、兴化股份）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

这则消息起源是因为特斯拉在中国设立了数据库，防止出现问题时需要去美国调数据，之前因为一些事件相关公司也对网络安区进行了监管。之前公民信息在手机上，而下一个阶段将会用汽车作为载体，如卫士通就是做汽车安全数据方向的。未来会建更多有关汽车网络安全配套的数据中心，所以服务这些配套数据的可能会是核心收益。

成长方向的投资者会有天然的恐高心态，要把对未知的恐惧要变成已知，去深入研究它。首先半导体上涨较好是因为业绩和国产替代加速带来的先行动作。然后深入产业链看，第一，缺芯现状短期之内无法解决供不应求，必然导致价格上涨，第二，因为现在买不到国外高端芯片，会打开国内芯片缺口，从而打开较大成长空间。所以半导体替代机会较多，建议在半导体大涨降温后，再去把握机会。

一个鞋厂派两个业务员到一个地区考察，一个业务员反馈说这个地方没有市场，因为这里的居民都不穿鞋子，而另一个业务员却说这里没有一个居民穿鞋子，表明我们的鞋子可以大卖。所以“需求就是痛点，痛点就是需求”。

钢铁上涨逻辑，一个是减产，另一个是铁矿石价格有一定回落，并且部分地区还存在限电问题，包括今天涨幅较好的铝也是因为部分地区限电，导致工厂开工不足，价格开始出现上行。但是对周期类的品种要以短期思路看待，如果你没有先手再去做就有些迟。因为电和产能造成的问题导致价格上行，这种上涨不持续，所以建议周期性品种冲高后逐步兑现。

今年上半年电解液、隔膜等各种材料存在较大程度的上涨，机构之间会认为有可能吃掉宁德时代部分利润，但通过数据分析不会有太大影响。因为现在宁德时代公司优质，对供应链的管理也具备前瞻性，并且有扩充产能的预期，把成本控制在一定范围内，从而体现到利润上。并且宁德时代现在10000亿的市值还处于成长期，还没有到真正体现利润的时刻，现在要为电动车大时代到来做准备。所以短期的疲软不会影响中期继续上行的走势。

上证指数由于前期酒和金融的修复从而开始走强，重新走到前期回落起点3550点附近，意味着整个上证指数反弹进入短暂的平衡震荡期。相比创业板就值得期待，虽然宁德时代早盘下跌4个点有些拖累创业板，但是今天成长方向的芯片半导体、锂电在早盘都有较好的修复，所以如果宁德时代不拖累创业板，那么创业板将继续走强。