季梦杰的说说_砖家团

当光伏的价格慢慢的降到煤电的价格之下的时候，光伏开始了爆发式的增长，但是光伏、风能大幅装机之后出现了一种现象，因为没有并网或是并网的量不大导致很多地方的发电没有用只能浪费了，解决这个问题的根本就是储能，从技术的成熟度与未来普及度看只有电储能，所以相关的储能电池和设备、逆变器、变压器等相关公司近期就被资金关注了。如果把储能里面的机会归类，短期之内动力电池量级还是有差距的，尽量还是关注逆变器和变压器，从中期来看，光伏和储能都是非常好的赛道。

2021-08-10 20:27:59 展开全文互动详情 422人气

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创业板代表的是成长中比较大的方向，其中有新能源车、锂电、芯片、半导体和光伏，这些方向就是整体上在前期酒持续上行的过程中由于处在高位出现了较大的分化，而被资金进行短期的抛压，所以创业板指反而这两天出现疲软的迹象。酒的反弹带动了上证，等后面资金回归到成长性方向之后再把创业板打上来，这就是我们前期说的比较良性的现象，创业板与上证指数是逐步上行的格局。

2021-08-10 19:42:31 展开全文互动详情 140人气

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上证指数是酒和金融的权重占比较大，这两天酒的龙头的反弹对上证指数的带动比较大，基本上已经收复了前一段时间外围市场影响导致的下跌幅度，直接从3300点的区间震荡到3500点的区间。白酒我们还是倾向于以反弹的角度去看待它，因为整个中报的业绩可能并不能够去支撑它长期较高的估值，本次反弹只是估值下杀的修复。指数达到3500点之后，继续维持震荡，保持3350-3500点之间的横向区间震荡，陆续等待量能的进一步放大后的上行。

2021-08-10 19:42:28 展开全文互动详情 88人气

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白酒的大龙头茅台近期表明，至少今年不会涨价，在茅台的压制下，五粮液后面对价格可能会微调。目前五粮液中报还没出，如果只是维持百分之十几或二十的业绩增速，可能还是撑不起来白酒的大行情。所以还是要等茅台下一步动作，第二是等待白酒业绩兑现。如果只是百分之十几、二十的增速，对整个板块的支撑作用长期没效果，所以对白酒还是以反弹思路看待，所以白酒后面是兑现，不是进场。

2021-08-10 18:02:00 展开全文互动详情 209人气

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上证指数是因为酒和金融的修复才有所表现，但仅仅是修复，所以高度有限，给到的高度是3520，今天超过了，那么近期整个上证反弹可能会到3550的高度。目前对白酒的评判就是以反弹为主，而不是反转。很多酒的中报表现不是很好，支撑不了这么长的行情，唯一能支撑的就是它的概念，所以才有机构去买，也仅此而已，并不是因为业绩支撑。第二，之前有对白酒进行两次认错，一次是外资引发的，一次是内资机构的调仓换股引发的，让他们短时间认错，不太容易，所以酒的高度有限。

2021-08-10 17:41:43 展开全文互动详情 153人气

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资金在今天白酒出现高潮后，就不再追白酒了，低吸了科技和新能源，这是盘面带给笔者的反馈。白酒属于日线级别修复，两三天就差不多了。其实机构对酒的认可度要高于券商，但券商便宜，但两到三天的反弹就差不多了。

2021-08-10 17:41:40 展开全文互动详情 83人气

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上证指数是因为酒和金融的修复才有所表现，但仅仅是修复，所以高度有限，给到的高度是3520，今天超过了，那么近期整个上证反弹可能会到3550的高度。目前对白酒的评判就是以反弹为主，而不是反转。很多酒的中报表现不是很好，支撑不了这么长的行情，唯一能支撑的就是它的概念，所以才有机构去买，也仅此而已，并不是因为业绩支撑。第二，之前有对白酒进行两次认错，一次是外资引发的，一次的内资机构的调仓换股引发的，让他们短时间认错，不太容易，所以酒的高度有限。

2021-08-10 17:05:47 展开全文互动详情 53人气

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封测方向我并不过多关注，封测的逻辑在半导体板块中并不靠前，传导到最后可能封测板块去“吃最后一口肉”。我认为，并不一定要去看封测。半导体是机会！但是封测不一定是机会，应当关注半导体的其他方向！

2021-08-10 15:29:49 展开全文互动详情 213人气

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半导体板块属于倒车接人，政策进行降温，提出缺芯不是炒芯的理由，导致市场情绪压制，但业绩并不受影响，该用国产替代还是得用。半导体板块处于大周期，是机会不是风险。请珍惜这一轮调整后处于疲软状态的半导体，回调后还会新高。

2021-08-10 15:08:03 展开全文互动详情 274人气

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白酒板块这轮结构实际是被破坏的，白酒板块经历了两次的认错。首先是杀估值，赶上中概股杀跌引发外资的持续流出，把权重白酒又杀了一波，导致机构资金对白酒的长期逻辑产生怀疑，业绩是不及预期的，所以杀了一波估值，随后机构开始认错，机构资金短期不会再介入。本次白酒板块反弹后，机构资金会流出白酒板块。

2021-08-10 15:07:52 展开全文互动详情 128人气

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季梦杰

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