市场在大跌，好品种的好位置一定是给你了的，因为大跌之中泥沙俱下，很多投资者和机构没有信心，不得不去被动减持本来看好的标的，等后面企稳还会再买回来，所以现在需要等待的是时间的临界点，在企稳与修复之间的品种是好的上车点，一开始位置过高的品种你下不去手，现在跌多少就是给了你多少空间。但仍然还是聚焦成长性方向，新能源、锂电池、科技半导体、光伏，这是不变的。

市场持续受到外围市场的影响，出现了一定的回调，的确和前一波的杀估值有点相似，但其实不像，前一波是因为内在整体的业绩跟不上导致市场回调，这一波是中概股的下跌引发了外资对A股的估值认同，下降之后形成减仓的动作，形成了恐慌，于是该买的方向变成了该卖的方向，所以这一轮一开始是泥沙俱下，后面有价值的方向要抬起头来，所以在第三天的风险释放之后不是恐慌而是机会要来了，成长性方向会率先修复。

看到很多投资者会对美国的政策会议比较担忧，其实没有必要。你深入研究下去就知道美国还是会继续印钞票，为了维持流动性和美元优质的地位，美国一次又一次的能向整个发展中国家收铸币税，维持了它很强的政治与经济优势，所以导致美股继续涨，所以不要去担忧美国的事情，担忧一下自己的事情。下半年利率一定是会下行的但是不一定是以降准的形式去体现，而是以另一种宏观相对宽松的环境去支持实体经济科技与制造业的发展，保就业、保经济、保增长。

对于今天的抗跌板块，锂电池、半导体、光伏这些，第一：如果你的风险偏好高的话这个位置进场是没有什么问题的，第二：要通过控制仓位去平一点风险，市场下跌它抗跌或者是逆势的话资金是比较认可的，但是无奈市场天然有部分资金不认同，所以形成了一定的砸盘，当下是没有大的资金愿意去接这个盘子的，所以形成较大的短期波动。如果你风险偏好高可以选择进，但是不要上仓位，而是等后面慢慢的把仓位去加起来。

7.28 点掌财经早九点 昨天市场延续大跌，超出题主预期，周一下跌之后，市场有抄底资金，且半导体，新能源方向承接较好。但在昨天午后市场再度由港股，外围引发的恐慌传导至内资机构和投资者，无差别卖出筹码，持有现金，从而使得整个市场出现较大恐慌特征，下午再度大跳水。但其实真考虑传闻外资的减持，那么A股本身的价值也还是较好，不必刻意放大风险，所以在情绪已经快速释放之后，可以等待企稳信号出现了。板块方面，仅PCB，芯片科技，软件，5G等成长性方向布局强势，其余则多数下跌。
截止收盘，上证指数再度大跌86.26点，跌幅2.49%，创业板指下跌4.11%。技术上，上证30分钟K线再度下破3400点整数关口，形成较大回落，等待支撑动作形成。 消息方面，隔夜美股下跌，市场较为关心周四的联储政策。国内方面，机构一致表示，没有系统性风险，外围影响短期扰动，等待企稳信号形成。那么今天市场在持续大跌之后，有望迎来一定修复动作，不过过分弱势行情下，修复也是显得较为犹豫。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者周期，金属，等方向的崛起。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。市场短期维持弱震荡修复预期，关注持续超跌之后的修复区间形成。消费龙头，金融有望稍有企稳动作，成长方向有望率先修复，华为相关，新能源车，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。【热点前瞻】1、Wi-Fi 6产品渗透率加速提升、产业链公司迎来机遇（环旭电子、天邑股份）2、2021 ACM中国图灵大会本周召开、AI+互联网受关注（科大国创、天准科技）3、中国航发自研发动机首飞成功、相关材料市场可期（图南股份、中航重机、铂力特）4、供给受限叠加下游需求释放、电解锰价格持续上涨（红星发展、湘潭电化）5、我国低轨宽带卫星首次成功入网、产业化加速（华力创通、天银机电）6、新苹果手机将采用钛合金机身、打造史上最强（宝钛股份、西部材料）7、异质结电池迎大利好、国产低温银浆量产成功（山煤国际、东方日升）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

5G竞争的格局很激烈，像5G里面最核心的PCB就有很多公司在做，就导致整个5G板块起不了太大的行情。因为运营商投资5G是一阵一阵招标，无法预测下季度是否会招标，所以对非线性行业，机构不敢去做，但芯片科技可以用线性计算。所以5G逻辑上就不好追踪，所以强度和持续性没有那么强。

一周之内市场该恐慌的就已经恐慌过了，方向也该选择好了。其实昨天是一个重要的时间节点，昨天机构就该去打的，但今天的下跌超出很多机构预期，就是机构打出去的筹码，又收回了。今天为什么机构没有继续打，因为上证50大的权重的跌幅超过了机构预期，然后带来一系列连锁反应。比如很多基金不得不被迫做减仓的动作，所以导致很多个股下午出现松动。但这种连锁反应不是主动性的，那就意味着一旦市场企稳，还会买回来。

这几天会又很多股被错杀，并不是机构主动选择看空，而是机构为了持有现金去等一等。就像我们下午减仓半导体，做一个获利了结。而市场也是如此，同时错杀新能源方向，包括芯片方向也是被动减仓，所以这轮调整之后，还会回到成长性方向。所以当前就是等机会，因为现在市场维持谨慎状态。

一般情况下，市场放大量，说明还没跌透，但空间是有限的。因为政策层面可能会给一定的支撑，所以不用管下方怎么样，先等量收，只要量收后面就会有行情。下半年的货币政策是宽松的，所以国内资金层面的宽松，可能会支持下半年市场风险趋于上行，还会往成长方向走。其实今天上午成长走的非常不错，资金在兑现，但下午回落时，又将短期强势带了回来。意味短期市场资金层面不太像做主动性进攻，可能会维持一两天的休整，然后再度回到成长性方向。