创业板指是我们较为期待的，主板指数想要回补缺口难度较大，但创业板指有成长性方向去带动，还是比较值得期待，能在中短期之内形成反包的话，对上证指数的带动是非常强的。近期有个非常好的现象，就是上证指数和创业板是良性联动，不再是此消彼长的形式了，所以创业板如果陆续修复的话，对整个上证修复有较强的影响，但要找好机会。

难得三天大跌的黄金坑，不能错过。今天是昨天的反馈，意义不大，不要指望上证能马上涨上去，这是不可能的。昨天路边社的消息是政策层面对市场形成较好的呵护，所以昨天中概股大涨，形成今天整个盘面氛围修复。我们的观点维持不变，继续维持成长性方向的全面性进攻。

磷酸铁锂电池主要是降成本，续航可以达到四五百公里，也是可以完成较好的商业性质；而高镍电池可以达到七八百的续航。未来特斯拉可能会跑量，今年特斯拉电子需求量达到300GWH，明年的需求量加上供应商合计1700-2700GWH，所以这是巨大的机会，这虽然是特斯拉，但可以代表整个行业，所以锂电池机会还是会层出不穷。

7.29 点掌财经早九点 昨天市场早盘延续调整走势，只不过是外围消息影响下的短期风险规避行为，并不是宏观或者逻辑方面发生改变。所以在下探之后，迎来企稳动作，只不过机构层面仍然谨慎，所以并没有较多抄底资金，市场没有V型走强，都在等政策的进一步解读。好在晚间政策层面，给了市场较好信心，A50指数大涨，中概股也有较好反弹。板块方面，医药 医疗，酿酒，电器设备，银行，保险等个别板块上涨。题材仅三胎概念，新冠检测，5G，储能等局部强势。
截止收盘，上证指数探底回升下跌19.59点，跌幅0.58%，创业板指上涨1.61%。技术上，上证30分钟K线下探到3320区域，空方力量释放之后，短期形成反弹节奏。 消息方面，隔夜美股互有涨跌，中概股普涨。国内方面，新华社发文，中国资本市场发展依然稳固，行业监管政策有利于中国长远发展。那么今天市场将迎来较好修复动作，无利空下跌之后，市场将有较好主线站出来主动走强，指数短期目标3450。关注前期疲软的消费龙头，金融股的修复预期，以及芯片科技和新能源方向的持续性，或者周期，金属，等方向的崛起。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，医药，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头，创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向，六月份销售数据依然较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                 华为近期带动的短期市场题材较为火热，华为智能大会，换电布局，半导体行业相关的消息，均对科技行业，半导体设备，IC，材料等公司向好。            光伏装机需求持续恢复，下半年迎来抢装预期，海外市场的需求较大，光伏产业迎来逐步修复走强机会。市场短期迎来较好修复预期，指数层面将有望回到3450区间。消费龙头，金融有望稍有企稳动作，成长方向有望率先修复，华为相关，新能源车，芯片科技，周期金属，军工 等题材关注。【热点前瞻】1、宁德时代本周四发布钠离子电池、开启商业化落地（欣旺达、浙江医药）2、原料进口受限叠加供应短缺、　国内锑系产品价格快速上涨（兴业矿业、湖南黄金）3、全球首艘智能型无人系统母船开工（中国船舶、中船应急）4、中国信息通信研究院发布云计算白皮书（光环新网、宝信软件）5、吸入用新冠疫苗临床结果获权威认可（鱼跃医疗、维力医疗）6、多部门部署防汛救灾服务工作、防水工程相关领域有望获关注（东方雨虹、科顺股份、凯伦股份）7、终端应用规模持续增长、全球硅晶圆出货面积攀新高（立昂微、石英股份）8、小米招聘自动驾驶技术人才、相关产业将迎快速发展（韦尔股份、联创电子）9、国务院召开常务会议、将建立生猪逆周期调控机制（牧原股份、正邦科技）10、多个省份已明确粗钢限产目标、钢价上涨概率增强（新钢股份、山东钢铁）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】

       市场连续三天大跌，是时候写点什么了，毕竟黄金坑的机会不是什么时候都有的。       先说结论，市场大调，整体上不是杀逻辑，而仅仅是外围的一些传闻利空影响，那么对整体行情结构上行无碍，这里的结构性行情，就特指成长性方向。 指数连续三天大跌，砸出黄金坑的机会数据来源：点掌财经       上周五之前市场其实有些前兆，很多大蓝筹，特别是外资介入比较深的蓝筹，但是没有长期的成长逻辑支撑市值的。其实已经进入持续弱势的状态，包括中国平安，格力电器，万科A等，甚至包括了贵州茅台。然后叠加近期外围的中概股，教育股的大跌，使得市场担忧美元基金持续坚持相关H股，A股的仓位，在周一形成较大共识之后，进一步形成恐慌，造成了连续三天的大跌。       但其实从盘面反应来看，成长方向其实是受到资金的青睐的，就在昨天上午之前，芯片科技半导体也是大涨的，新能源方向也没有跳水。然后昨天下午持续的恐慌盘流出，使得机构整体降仓位，但其实是被动减仓，并不是主动性说逻辑方面出现了影响。那么市场一旦确认这一波行情是有些可笑的原因引起的下跌，企稳之后，机构仓位会迅速回补到成长性方向之中。 市场下杀成长性方向，逐步展开修复 数据来源：阿牛智投       因为下半年，成长主线的崛起，是依靠行业高增速以及部分确定性来持续抬高估值的。半导体方向的持续缺芯，价格上行，需求上行，带动设备，材料，功率，MCU,SOC等芯片的持续走强。锂电方面，真正的放量其实是在下半年，那么锂电方向，其实不算上半年的涨幅，其实并没有开始真正的上涨。光伏太阳能方向，也存在预期差，下半年的行业装机量恢复的会持续超预期，且叠加光伏屋顶，储能的释放，光伏方向也是值得期待。        所以，整体上不悲观，市场连续三天大跌之后，迎来黄金坑的机会，机会就在成长方向。......本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

在没涨的时候知道是好的品种才有意义，光刻胶，半导体，硅片和设备布局已经涨了50%甚至翻倍。但是当下市场压缩了一下，这是好的机会，所以身处大时代，遍地是黄金。虽然上半年行情已经很好了，但是行情在下半年才会爆发。

周一的时候大家感觉都还好，甚至有很多资金都抄底了，就是因为外围中概股大跌引发了A股估值体系的问题，但是昨天之后，周一下午抄底的资金认错了，它发现整个外围的抛压还是很大，甚至部分机构都反水了出现了集中抛盘的情况，形成比较大的恐慌，所以很多机构在这种恐慌之下被动减仓，以此来控制整个市场较大波动带来的风险，但是经过风险释放之后，如果是合格的机构，今天是要进场的，因为指数没有系统性风险，只是单纯的外围市场带来的困扰就把大A的价值拿掉，这不可能的。

PTA龙头股性一般但是公司不错，PTA涨价对于这几个龙头企业来说会对它的中期业绩有一定的正向影响，这类的标的是属于一种慢慢修复的标的，速度较慢，我这种风险偏好比较高的不是很喜欢，更偏向于科技型的多一点，好好珍惜当下新能源车产业链调整带来的机会。

我一般是不会猜底的，下跌可能是A字形下跌，但是上涨一定不会是V字形上涨，因为在底部一定是要震荡筑底，走出日线级别的整理区域才会形成底部，这种区域都没有形成为什么要去猜底？但是风险持续释放之后是机会，聪明的资金一定会在今天去买东西。