季梦杰的说说_砖家团

前期的专项债发行较少可能是为了遏制房地产市场。有研报说专项债的发行可能要等待四季度出来，但是我认为等到四季度就比较晚了，所以我偏向于在八月底或者是九月份就会陆续把这些专项债打出来了。而整个基建的拐点可能也是在八九月份出现。只不过现在宏观数据还不太支撑这个拐点的出现，所以这一方面还要进一步看政策的导向。

2021-08-14 14:29:56 展开全文互动详情 252人气

0 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

没有人比宁德时代更了解新能源，既然宁德时代在这个时间点选择定增五百八十一，首先可以确定的一点就是这是合理的。既然是定增，那么就需要管理层的批准，既然管理层对此批准，那么基本上可以确定接下来整个社会资金要给制造业加杠杆，而且方向还是新能源方向。短期股价能否有所表现不重要，重要的是明白这点，这点非常重要！

2021-08-14 14:29:53 展开全文互动详情 160人气

0 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

这一次的宏观数据是有一点让大家意外的，之前可能会预期数据不太好看，但是没想到会这么差。具体来看，这一次无论是居民贷款、还是消费数据、还是M1、M2、还是出口数据都是出现了不同程度的下滑。所以这一次的宏观数据可以说是全面的收紧。可以说这样的数据对整个市场来说是天然的不够友好。

2021-08-14 14:29:51 展开全文互动详情 112人气

0 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

一方面是上半年的宏观数据不够好看，另外一方面是大的方面要经济稳定发展，那么接下来就要涉及到保经济增长的方案了。我个人倾向于接下来市场还是要给高端制造业加杠杆，支持整个实体经济的恢复。宁德时代这次的定增五百八十个亿就是一个比较典型的例子。而且我认为新能源、科技方向是政策偏向的一个比较重要的方向。

2021-08-14 14:29:49 展开全文互动详情 130人气

1 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

军工是独立的，虽然有成长的成分但又不属于成长，所以当市场没东西可炒时，就会把它拎出来炒。因为军工全年业绩高增无忧，而且机构配置的仓位比较低，但军工的持续性不是很好。长周期来看，军工是不错的，但短周期一旦涨了就要修整，等到企稳时，又会有资金去买。现在的市场是都想动，但动不了，因为资金太分散，所以市场处于震荡之中，没有明显主线。

2021-08-13 17:40:18 展开全文互动详情 221人气

1 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

宁德时代的定增被很多人诟病，毕竟金额过大，所以我们要思考，究竟是宁德是时代，还是时代的宁德？锂是王者，而宁德时代是其载体，所以在定增之后还没有回落，因为宁德代表的是整个新能源。市场中没有谁比宁德时代更懂锂电池产业链，毕竟它有大量的科学家在研究锂电，它都要扩产当前两倍的产能，需要大量锂资源、材料、设备，这不就是机会吗？

2021-08-13 17:21:59 展开全文互动详情 141人气

0 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

有色金属还是比较看好的，因为整个经济复苏周期，叠加新能源周期，对很多金属的需求是持续爆发的，包括稀土永磁。房光明这次稀土永磁的低位小龙头挖掘出来，择时非常不错，所以这次低位金属的金股包，918赶快在点掌财经微信公众号赶快发起来吧。因为我们也在持续关注低位金属类的机会，一般情况下我们将金属归为周期类方向。但今年稀土等走势非常好，超出预期，说明今年小金属的行情会超出大家预期。所以今年不一定聚焦科技成长，金属也是不错的机会。

2021-08-13 16:48:21 展开全文互动详情 146人气

2 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

昨晚宁德时代发布拟定增582亿的方案，引起较大关注。当然很多声音，一定是不好的。这么大的体量的向市场要钱，那你究竟挣了多少钱，等等疑问。我们不去深究，以及短期的市场波动，也不去理会。政策层面，就是要让制造业上杠杆，创造更多实体价值。
只是想问，这究竟是宁德的时代，还是时代的宁德。如果是时代的宁德，那么给多少钱都可以，毕竟新能源时代大浪潮下，可能有多少锂电池可能都不够。且按照宁德的产能规划，到2025年，满产，也就占据动力和储能35%的市场份额。所以我想我们不用评论，因为没有谁比宁德时代，更了解新能源车，了解锂电池，了解储能时代，带来的较大增量机会。整个产业链会随之腾飞
所以，这就是时代的宁德。鹏怒而飞，其翼若垂天之云。水击三千里，碧空九万丈。好风凭借力，送我上青云。把握新能源的大时代

2021-08-13 16:41:32 展开全文互动详情 782人气

34 打赏 0 收藏 2

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

短期之内市场还是维持震荡格局，因为第一市场存在较大的分歧，第二上证是由白酒消费带动，而白酒经历反弹之后，进入了震荡市，不能进行主动性的方向选择；大金融处于低位，反弹得不到资金认可。所以上证指数在进行200点的反弹高度之后，进行高位震荡修整。创业板指因为权重疲软，所以近期出现冲高回落，但回落的空间有限，在持续回落之后有望迎来修复预期，所以下周可以重点观察科技成长的修复动作。

2021-08-13 16:02:12 展开全文互动详情 86人气

0 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

锂里面有很多细分板块，像钛白粉、有机硅等，都在锂电池的大赛道当中，近期有不少品种都在往新高去创，但有一些品种没有明显涨幅，那就等后期陆续兑现。目前上游材料端的表现非常不错，属于很独立的走势，市场盘面很震荡，所以锂电池还是后面的主线。

2021-08-13 16:02:10 展开全文互动详情 127人气

1 打赏 0 收藏 0

微信扫一扫

分享到：小程序微信微博

季梦杰

icon明星投顾更多