华为手机板块指数走势图
来源:阿牛智投
华为华为P70系列新品正加速走向市场,机构指出,今年一季度,华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段,各方正在紧锣密鼓地推进相关工作,以确保新品的顺利发布。考虑到华为品牌“王者归来”,在手机品牌中结构性增长,相关产业链有望迎来双击行情。
华为P70手机供应链:
手机代工:光弘科技、福日电子;
卫星通信:华力创通、盟升电子、司南导航;
CIS:韦尔股份、可川科技、思特威;
摄像模组:欧菲光;
射频天线:卓胜微、硕贝德、信维通信;
指纹识别:汇顶科技;
滤波器:大富科技;
显示模组:维信诺、合力泰、联创光电;
电池:欣旺达、德赛电池;
连接器:汇创达、立讯精密、电连技术;
载板:兴森科技、深南电路、鹏鼎控股等。
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有色金属板块成分股盘中涨幅top10
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顺周期资源股开启涨价周期
消息面上,近期,钨行业迎来新一轮涨价潮。厦门钨业、章源钨业、江西钨业等多家钨业龙头先后发布通知,调涨相关产品价格。 机构研究报告称,2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复,有色金属板块有望迎来超额收益。
有色金属与联动指数中证500呈现剪刀差
有色金属板块总市值超1.3万亿,包含63家公司,其中评分为80分以上的公司占比16%。有色金属板块是近期的热门板块,最近一周表现优于97%的板块,涨幅达到5%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500。最近一周对比看,与联动指数中证500呈现剪刀差,后市有望强者恒强。
有色金属与中证500走势对比
来源:阿牛智投
海外消息面看,美股三大指数下跌,而大资源、贵金属却大涨。黄金继续飙升,2273.9美元/盎司的纪录已刷新。国际知名的大宗商品策略师Mike McGlone表示:黄金将继续向3000美元发起冲击,可见2024年大宗商品的行情值得期待。
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分散染料成分股盘中涨幅top10
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溢达集团以先进技术为行业带来革命性颠覆
去年4月,溢达集团及广东溢维环境科技有限公司湙可染无水染色技术发布会暨示范工厂投产庆典在高明举行,这意味着溢达集团历时10年研发的活性染料无水染色技术在高明成功实现工业化量产。
该技术历史性地实现了染色过程零用水、零用盐、零排放,被中国纺织工业联合会专家组评定为“国际领先技术”、行业首创技术。
分散染料板块放量突破
分散染料板块极小,总市值1000多亿,包含19家公司,和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。截止目前,板块指数上涨超7%,涨幅居首,成交额超48亿元,放量拉升,突破最近四个月新高,有望强者恒强。
分散染料板块指数与中小综指走势对比
来源:阿牛智投
纺织行业末端水处理的“净”、到中端的用水量的“减”、再到前端给水的“无”,溢达通过科技与绿色赋能,从“数智化”改造的佼佼者,变成绿色发展的引领者。印染过程不用水且不会产生一滴废水,这完全颠覆了人们对印染工业高污染性的常规认知。
A股染料中间体相关上市公司有:建新股份、德美化工、传化智联、浙江龙盛、七彩化学、善水科技、世龙实业、亚邦股份、蓝丰生化等。
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低空经济成分股盘中涨幅top10
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全球首架民用吨级eVTOL航空器完成交付
消息面上,4月1日,峰飞航空科技官方公众号发文宣布,日前正式向日本AAM(先进空中交通)先锋运营商交付首架“盛世龙”,用于城市空中交通展示飞行。此外建新股份公告,公司参股18.5%的河北建新飞行汽车科技有限公司,近期与斯洛伐克克莱因视觉有限公司签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议,股价20CM涨停,市场热钱不断涌入该方向,低位品种依旧是机会。
低空经济板块指数走趋势行情
低空经济板块总市值近5000亿,包含49家公司,其中评分为80分以上的公司占比2%。低空经济板块是近期的热门板块,最近一周表现优于95%的板块,涨幅达到2%。最近二个月板块指数震荡上升,创一年新高,震荡不改趋势行情。
低空经济四个月K线走势图
来源:阿牛智投
低空经济不断发酵 继续关注产业链延伸机会
1、芳纶纸为eVTOL必要机身结构材料,为碳纤维蜂窝夹心层,目前该结构已应用于Joby、Archer、亿航、峰飞等。
2、工信部赛迪院报告:低空2026年有望突破万亿元 。
3、中国科学家研发高比能氢混动力电源解决工业级无人机续航难题。
4、新闻联播专题报道了“2030年通用航空产业将形成万亿市场规模”的新闻,涉及无人机、飞行汽车等多个领域;重点提及我国将在等领域航空应急救援物流配送实现规模化应用
相关概念股:万丰股份、泰和新材、荣晟环保、凯盛新材、江苏神通、京城股份、濮耐股份、精准信息、中材科技、洪涛股份、纵横股份、厦门信达、顺威股份、宝利国际、川大智胜、安邦护卫、中创物流、湘邮科技、沃特股份、显盈科技、华蓝集团、超频三等。
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OLED板块成分股盘中涨幅top10
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3月价格涨幅扩大
消息面上,3月份各主流尺寸LCD TV面板价格呈现加速上涨趋势,32、43、50、55、65英寸面板价格分别环比增长5.7%、3.3%、2.9%、3.2%、2.3%,达到37、62、106、130、175美元/片。Omdia预计4月份同一尺寸的面板价格将分别环比上涨5.4%、3.2%、2.8%、3.1%、2.3%。
近期两大事件催化:
夏普日本10代LCD工厂或将关停:根据多家媒体报道,由于长期处于亏损状态,夏普正在考虑关停其堺市10代工厂,该产线产能 100k,24年Q1稼动率89%,客户主要为三星显示和LG电子,若关停将带来大约#3%的大尺寸产能减少,供给端产能进一步出清带来国产厂商话语权提升;
LGD广州工厂出售或将落地:韩媒 theelec最新报道,国内面板厂收购LG广州工厂或将在4月10日韩议会选举后落地,出售价格约1万亿韩元出头(53.7亿人民币),LG广州8.5代线产能220k,#约占大尺寸产能的4%,若收购成功将进一步提升LCD行业集中度和国内厂商大尺寸面板定价权。
OLED板块估值低位有望修复
OLED板块总市值超1.6万亿,包含128家公司,其中评分为80分以上的公司占比14%。板块内共计123家公司,最新报表(2023末)已公布16家公司。(以下各图数据均按TTM方式计算)OLED板块当前市盈率97.02, 一年市盈率中位数139.84, 当前分位20%,可见板块估值处于低位,随着产能减少,需求和价格上升,后市估值有望修复。
OLED板块一年市盈率
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近日,据国家知识产权局中国专利公布公告,华为公布了“三折折叠屏设备”专利。数据显示,华为正在秘密研发三折叠屏手机,会采用Z型或是S型结构,有业界人士表示,三折屏手机与现有的折叠屏手机有很大不同,包括搭载面板数量将由两个增至三个,转轴用量更由一组增至两组,等于成倍增长。同时未来手机折叠数可能会继续增加,或许会复制手机从单镜头一路演进到双镜头、三镜头甚至四镜头以上的趋势,转轴和面板相关业者将会迎来机遇。A股折叠屏受益标的梳理:彩虹股份、三利谱、隆华科技、科森科技、福蓉科技、东睦股份、TCL科技、维信诺等。
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固态电池成分股盘中涨幅top10
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消息面上,上汽集团宣布,首个国家队大厂的重磅发布,超级智能轿车智已L6将于4月8日正式亮相。该车型搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池1.0”,采用超高离子电导率复合固态电解质和行业首创的干法固态电解质一体成型工艺技术,突破1000公里超长续航,开启智能出行新时代。
固态电池板块放量突破 趋势转强
固态电池板块总市值超2万亿,包含63家公司,其中评分为80分以上的公司占比24%。固态电池板块是近期的热门板块,最近一周表现优于83%的板块。截止目前,固态电池板块指数上涨3.71%,成交额超180亿,放量拉升。最近四个月走势对比看,今日运行与关联指数创业板综指上方,趋势转强,波段可期。
固态电池板块与创业板综指走势图
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固态电池的产业化进程不断加快
固态电池作为下一代锂电池产业创新技术,也将进入关键核心技术攻坚和培育产业化应用阶段。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。2022年以来,固态电池的研发和产业化取得了明显的进展,尤其是国内企业在半固态电池领域的技术进步和成本降低均大幅超预期,以卫蓝新能源和赣锋锂电等为代表的半固态电池在2023年实现量产装车,标志着半固态电池已经进入产业化元年。随着电池企业的产能规划落地和更多车企车型的装车应用,固态电池的产业化进程有望加快。
率先布局(半)固态电池产能的企业:宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能等。
正极材料领域,生产高镍三元、富锰锂基等企业:中伟股份、华友钴业、容百科技等。
负极材料领域,生产硅碳、金属锂负极等企业:赣锋锂业、贝特瑞、杉杉股份等。
固态电解质领域:杉杉股份、东方锆业等。
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