1月17日早盘，市场延续调整，继续探底，局部板块走强，其中纺织板块涨幅居首。相关成分股华生科技、华升股份涨停，龙头股份、凤竹纺织、百隆东方、康隆达、华纺股份等跟涨。纺织板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投纺织服装公司年报业绩预喜消息面上看，纺织服装公司年报业绩预喜。锦泓发布23年业绩预告，预计23年归母净利为2.85-3.08亿元，同比增长299％-330％；23Q4归母净利约为0.94-1.17亿元，创Q4单季经营净利新高，业绩超市场一致预期。太平鸟发布业绩预增预告，23年公司收入/归母净利/扣非净利预计约为78.28/4.15/2.75亿元，同比增长-9％/125％/扭亏。纺织板块指数震荡走高纺织板块较小，总市场1700多亿，包含45家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。和板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近三个月走势明显强于联动指数。截止目前，板块指数上涨超1.7%，成交额超35亿元，有放量突破走势。纺织与中证500走势对比来源：阿牛智投12-2月对于纺织服装行情值得布局，春节偏晚利于冬装销售旺季拉长。重点跟踪报喜鸟、锦泓集团、三夫户外；出口制造端：安利股份、兴业科技；海外去库存拐点标的：开润股份、新澳股份、健盛集团、盛泰集团等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

1月17日个股公告精选：1、锐科激光：2023年净利预增389%-512%锐科激光发布业绩预告，预计2023年归母净利2.00亿元-2.50亿元，同比增长389.32%-511.64%。2023年激光器销售数量和销售收入同比上升，产品毛利率同比提升显著。小财注：Q3净利6013.75万元，据此计算，Q4净利预计2775.44万元-7775.44万元，环比变动-54%-29%。2、普瑞眼科：预计2023年净利润同比增长1164%-1286%普瑞眼科公告，预计2023年净利润2.6亿元-2.85亿元，同比增长1163.98%-1285.51%。报告期内，公司整体业绩恢复较快增长，尤其是上年度积累的存量就医需求在2023年上半年度集中释放，公司成熟期医院的业绩贡献是公司整体业绩增长较大的最主要因素。3、浦东建设：子公司中标11.21亿元工程项目浦东建设公告，近日，公司全资子公司浦建集团通过公开招投标方式，中标周邓快速路（S3-G1503）新建工程7标工程，中标价为11.21亿元，中标金额约占公司2022年度经审计营业总收入的7.96%。4、黑芝麻：2023年预盈4100万元-5500万元 同比扭亏黑芝麻公告，预计2023年归母净利4100万元-5500万元，同比扭亏。报告期内，公司下属的上海礼多多电子商务有限公司进一步优化调整其业务结构，经营业绩得到较大改善，计提商誉减值准备较上年度大幅减少。5、双良节能：中标5832万美元高纯硅基材料项目双良节能公告，中标United Solar Polysilicon (FZC) SPC年产10万吨高纯硅基材料项目，中标总金额5832万美元。6、海康威视：电科投资拟以3亿元至6亿元增持公司股份海康威视公告，公司控股股东中电海康一致行动人中电科投资控股有限公司（简称“电科投资”）于1月16日以集中竞价交易方式增持公司股份约4036.38万元。电科投资拟继续增持公司股票，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元（含1月16日增持金额），本次增持不设置固定价格区间。7、金龙羽：实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份金龙羽公告，持有5.78%公司股份的股东、公司实际控制人之一致行动人吴玉花拟减持公司股份不超过1298.70万股，即不超过公司总股本的3%。8、扬电科技：股东赵恒龙拟减持不超过3%股份扬电科技公告，股东赵恒龙拟减持公司股份不超过427.47万股，即不超过公司总股本的3%。9、宁夏建材：重组事项未通过上交所重组委审核宁夏建材公告，公司收到上交所重组委出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第1次审议会议结果公告》，上交所重组委对公司提交的换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。公司董事会将对本次方案进行审慎研究，并于收到此决定之日起尽快对是否修改或终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露义务。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

食品及加工板块内公司近半年机构发布研报3757份，比半年前上升18%。近半年机构调研9337次，比半年前上升8%，机构关注度上涨。截止今日收盘，板块指数收涨0.52%，成交额超百亿，近一个月走势明显强于联动指数深证综指走势。食品及加工板块与深证综指走势对比来源：阿牛智投食品及加工板块业绩越来越好食品及加工板块总市值超1.3万亿，包含119家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。食品及加工板块是近期的热门板块，最近一周表现优于92%的板块，涨幅达到2%。从业绩上看，2023年业绩改善明显。食品及加工板块平均净利润1.77亿，同比上升35.88%；平均净利润率3.35%，同比上升38.43%（数据截止日期：2024年01月16日)。食品及加工板块平均净利润来源：阿牛智投盘面上看，食品加工午后探底回升：妙可蓝多涨停，一鸣食品、三只松鼠、甘源食品、惠发食品、皇氏集团等跟涨。当下旅游和酒店板块依然是资金关注度较高的板块，锁着春节假期临近，消费季来临，同样可以关注消费方向中的食品饮料、白酒、猪肉等板块的轮动机会。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

1月16日市场维持弱势，个股下跌超4500家，唯有旅游板块霸屏，截止目前涨超4%，长白山近期9个涨停，热钱不退，行情不止。其中九华山、大连圣亚二连板，西安旅游、天目湖、三特索道、天目湖、峨眉山等跟涨。旅游业成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投出行意愿强烈 行业迎景气周期消息面，据证券时报消息，携程发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，截至目前，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均同比增长10倍以上。可见大家出行意愿强烈，行业迎来景气周期。旅游业板块业绩同比大增旅游业板块中市值2900亿，包含21家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。旅游业板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到7%。从业绩上看，2023年盈利大幅反转，同比大增。旅游业板块平均净利润2.11亿，同比上升115.71%；平均净利润率6.65%，同比上升77.33%（数据截止日期：2024年01月16日)。旅游业平均净利润来源：阿牛智投短期看旅游市场，春节假期将至或阶段性提振市场情绪。长期看，供给创新升级、交通配套改善和市场秩序优化是旅游产品可持续发展的核心支撑，建议关注兼具内外交通改善、内容实质性升级的景区及周边相关产业，围绕地域展开的新模式或为体验感较优、特色鲜明的目的地带来结构性机会。景区重点公司：长白山、三特索道、祥源文旅、黄山旅游、丽江股份、天目湖等，出境游：众信旅游、岭南控股、中青旅等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

1月16日个股公告精选：1、北方华创：2023年净利预增53%-76%北方华创公告，预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元，同比增长53.44%-76.39%。 报告期内，公司始终坚持以客户需求为导向的产品创新，2023年主营业务呈现良好发展态势，市场认可度不断提高，应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升；2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。2、北汽蓝谷：2023年预亏52亿元-57亿元北汽蓝谷公告，预计2023年净亏损52亿元-57亿元，上年同期净亏损54.6亿元。公司产品销量仍处于快速提升期，规模效应暂未显现，导致产品成本阶段性偏高；随着后期新产品的陆续上市，产品结构逐渐丰富，渠道建设进一步完善，公司产品销量及盈利能力有望得到持续改善。3、玲珑轮胎：预计2023年净利润同比增加362%到451%玲珑轮胎公告，预计2023年净利润13.50亿元到16.10亿元，同比增加362%到451%。产品销量实现较大增长，23年累计实现销量同比增长26.10%，其中毛利较高的乘用车胎同比增长28.34%。4、三只松鼠：预计2023年度净利润为2亿元~2.2亿元，同比增长54.97%~70.47%三只松鼠（300783）1月15日晚间发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润2亿元~2.2亿元，同比增长54.97%~70.47%；业绩变动主要原因是，推进以坚果为核心的供应链全链路优化，构建全品类大单品矩阵。在坚果品类方面主要是通过原料一产集采、自主制造的深入、销售渠道的联动，实现了坚果全线产品的极致性价比，夯实了坚果品类的心智；在零食品类方面主要洞察消费者需求，反向联动供应链的全链路优化，打造了一批极致性价比的核心单品；拥抱新兴渠道，调整传统渠道，构建全渠道矩阵。5、东方电热：预计2023年净利润同比增长95.53%-131.99%东方电热公告，预计2023年净利润5.9亿元-7亿元，同比增长95.53%-131.99%。业绩增长主要原因是新能源板块持续发力。6、合肥百货：预计2023年净利润同比增长43.79%—74.81%合肥百货发布业绩预告，预计2023年归母净利2.41亿元—2.93亿元，同比增长43.79%—74.81%。报告期内公司确认卫岗商住楼王卫片区城市更新项目国有土地上房屋征收补偿安置款约1.07亿元。7、安杰思：预计2023年净利润同比增长46.25%到52.18%安杰思公告，预计2023年实现归母净利润2.12亿元到2.21亿元，同比增长46.25%到52.18%。报告期内，国内消化内镜手术量得到较快恢复，公司在新品推出的同时加强国内营销渠道建设，目标医院覆盖率进一步提升；同时公司加大海外客户开发力度，从客户数量及覆盖区域均实现较好增长。8、百克生物：预计2023年净利润同比增加158.90%-191.95%百克生物公告，预计2023年净利润为4.7亿元到5.3亿元，同比增加158.90%到191.95%。报告期内，公司的带状疱疹减毒活疫苗获批上市，完成30个省、自治区、直辖市准入工作，并陆续实现销售和接种，丰富了公司疫苗种类。9、长源东谷：收到国内某知名飞行汽车公司定点开发通知书长源东谷公告，公司近日收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，该客户决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。具体型号产品的供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。10、利柏特：全资子公司签订合计约6.5亿元重大合同利柏特公告，全资子公司上海利柏特工程技术有限公司于近日与浙江拓烯光学新材料有限公司（简称“拓烯光学”）签订了《7000吨/年SOOC项目总承包合同协议书》及《41000吨/年光学树脂项目施工总承包合同》，合同价分别约为3亿元及3.5亿元。11、维业股份：全资子公司签订《建设工程施工合同》维业股份（300621）1月15日晚间发布公告称，上海泾铖房地产开发有限公司与建泰建设有限公司签署了松江区洞泾镇SJS30006单元05-05地块项目总承包工程合同。合同价格为本合同含税暂定总价为人民币542,987,609.04元，其中含暂列金人民币238,192,000.00元。建泰建设为公司全资子公司。12、歌尔股份：全资子公司在越南设立全资子公司歌尔股份（002241）1月15日晚间发布公告称，为满足歌尔股份有限公司在越南业务拓展和长期运营的需求，公司全资子公司Goertek Co. Limited拟以自有资金在越南设立全资子公司，投资总额不超过2.8亿美元（折合人民币约约19.9亿元）。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

氢能板块盘中异动，氢能概念股走高。华电重工、镇洋发展、东华科技涨停，科威尔、昇辉科技、华光环能、昇辉科技、佛燃能源、横店东磁、康普顿等跟涨。氢能源成分股涨幅top10来源：阿牛智投氢车产销整体双增长，加氢站＆车规划加速推进消息面上，多地氢能源扶持政策陆续出台，超长输氢管道项目获批，制氢、加氢建设、运营等补贴有望刺激产业提速；2023年12月我国氢燃料电池汽车产销分别为1298辆和1512辆，同比分别增长98.8％和149.1％；目前已有27个省／直辖市及自治区对于2025年要达成的加氢站和氢车数量目标予以详细规定，明确截至2025年氢能规划部署建设加氢站共1096座和氢车共10.69万辆。氢能板块平均净利润同比大增氢能板块总市场超6万亿，包含226家公司，其中评分为80分以上的公司占比18%。从基本面上看，氢能板块平均净利润高增，板块指数处于一年低位，有望受益业绩驱动低位补涨行情。2023年三季度氢能板块平均净利润15.42亿，同比上升213.82%；平均净利润率3.75%，同比下降19.35%（数据截止日期：2024年01月15日)。氢能板块平均净利润来源：阿牛智投制氢相当于几年前的锂电池，当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料，如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的目前还是上游制氢，这也是目前最难的。难题是整个制氢环节如何降低成本。一是从技术上降，二是从耗材上降。技术难点在电解槽及电极。成本在水、电及其他耗材。制氢环节只有成本降低才能提升氢能源的利用，同时提升光伏风电的产能。氢能源综合公司：美锦能源、雄韬股份、蜀道装备、科新机电等制氢：宝丰能源、华电重工、滨化股份、凯美特气、华昌化工、美锦能源、东华能源、亿利洁能、昇辉科技、 华光环能、双良节能、禾望电气、许继电气、汇川技术；储氢：亚普股份、兰石重装、京城股份、中材科技、航天晨光、富瑞特装、厚普股份、圣元环保、雄韬股份、安泰科技、宝武镁业材料及零部件：京城股份、亚普股份、兰石重装、致远新能、中材科技、江苏神通、开山股份、冰轮环境、雪人股份；燃料电池：亿华通、潍柴动力、腾龙股份、云内动力、跃岭股份、纳尔股份、贵研铂业、威孚高科、安泰科技等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

1月15日早盘，半导体板块震荡拉升，截止目前板块上涨1.32%，相关个股多数反弹。其中捷捷微电20CM涨停，扬杰科技、龙迅股份电涨超10%，新洁能、大港股份涨停，斯达半导、东微半导、通富微电等多股跟涨。半导体板块盘中成分股涨幅top10来源：阿牛智投中微公司第四季度单季环比净利润大增消息面上看，行业龙头中微公司于1月14日发布业绩预告称，预计2023年度净利润同比增加约45.32%至58.15%，Q3净利1.57亿元，据此计算，Q4净利预计5.4亿元-6.9亿元，环比增长244%-339%。据世界半导体贸易统计（WSTS）数据显示，2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元，同比增长超过 40%。半导体板块一年最大的超跌机会半导体板块总市值3.3万亿，包含171家公司，其中评分为80分以上的公司占比16%。近期半导体走弱，指数创一年新低后，1月8日短线机会指数飙69.59，一年当中最大的超跌机会。半导体板块短线机会指数来源：阿牛智投今日盘中伴随着行业中代表公司年报业绩增长催化，半导体板块反弹行情启动。其次华为、小米旗舰新机零部件国产化率大幅提升，内资晶圆厂上调2023全年资本开支，而2024年全球晶圆厂资本开支回升也将拉动上游半导体设备与材料需求，晶圆厂产能扩张背景下先进封装企业、半导体设备与材料的投资机会也值得关注。1、半导体设计：晶晨股份/瑞芯微/全志科技/恒玄科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息/江波龙/北京君正/富瀚微/普冉股份/东芯股份/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/思瑞浦/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/思特威/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电等2、半导体材料设备零部件：正帆科技/江丰电子/北方华创/新莱应材/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机/中微公司/长川科技等；3、IDM代工封测：时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电/华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电等4、卫星产业链:声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通等房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

1月15日个股公告精选：1、西南证券：2023年净利润同比预增85%—115%西南证券(600369)披露业绩预告，预计2023年实现净利润约5.72亿元—6.65亿元，同比增长约85%—115%。报告期内，公司投资收益和公允价值变动收益增幅较大，整体经营业绩同比大幅上升。2、白云机场：2023年预计实现净利润4.38亿元—5.36亿元 同比扭亏白云机场(600004)披露业绩预告，预计2023年经营业绩将实现扭亏为盈，实现净利润4.38亿元—5.36亿元。本次业绩预盈主要是因为随着航空市场需求的逐步恢复，白云机场生产经营数据较上年同期大幅增长。3、隆平高科：2023年预计实现净利1.65亿元—2.25亿元 同比扭亏隆平高科(000998)披露业绩预告，预计2023年实现净利润1.65亿元—2.25亿元，同比扭亏为盈。公司预计实现营业收入88亿元—95亿元，按调整后营业收入同比增幅16.83%—26.13%，玉米种子、水稻种子的营业收入对比上年同期实现大幅增长，是本报告期公司主营业务收入增长的主要原因。4、申能股份：2023年净利同比预增200%—230%；子公司5200万元受让宣城永耀100%股权申能股份(600642)披露业绩预告，预计2023年实现净利润33亿元—35亿元，同比增加约200%—230%。主要由于煤价下跌，发电量增长，新能源机组装机容量增加等因素综合影响所致。另外，公司全资子公司申能新能源受让安徽林洋新能源科技有限公司持有的宣城市永耀新能源科技有限公司（简称“宣城永耀”）100%股权。本次宣城永耀股权转让价格为5200万元。“宣城永耀”拥有宣城洪林100MW光伏复合项目二期（朱桥）60MW光伏发电项目，项目已于2023年11月全容量并网。5、国投电力：2023年净利润同比预增40.35%—68.24%国投电力(600886)披露业绩预告，预计2023年实现净利润57.23亿元—68.6亿元，与上年同期追溯调整后数据相比，将增加16.45亿元—27.82亿元，同比增加40.35%—68.24%。报告期内，公司电量等同比增长，售电收入增加。同时，公司下属火电企业受煤价走低影响，生产成本得到控制，对利润贡献较大。6、御银股份：2023年净利同比预降72.31%—81.54%御银股份(002177)发布业绩预告，预计2023年净利润1000万元—1500万元，同比下降72.31%—81.54%。本报告期内业绩变动的主要原因是公司投资收益减少所致。7、超声电子：2023年净利同比预降47.22%—58.73%超声电子(000823)发布业绩预告，预计2023年净利润1.72亿元—2.2亿元，同比下降47.22%—58.73%。由于报告期订单不足，加上控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司试产期间和投产初期亏损，因此本报告期实现净利润对比去年同期大幅下降。8、中化国际：2023年预计亏损16.02亿元—20.02亿元中化国际(600500)披露业绩预告，预计公司2023年净利润亏损16.02亿元—20.02亿元，上年同期净利润13.11亿元。受2023年全球主要经济体化工品需求缩减、海外出口下降、产能集中释放及下游市场波动等影响，公司的主要产品，如环氧树脂、环氧氯丙烷、芳烃及部分化工产品的市场价格持续处于低位。在此基础上叠加公司主要新装置处于产能爬坡阶段，产品盈利能力较同期下降明显。9、中京电子：2023年预亏1.1亿元—1.2亿元中京电子(002579)发布业绩预告，预计2023年净利润为亏损1.1亿元—1.2亿元，上年同期亏损1.79亿元。报告期内，受行业结构性需求减弱等外部不利环境影响，订单量及订单价格出现下滑。公司通过积极优化产品结构，持续施行降本增效政策并取得明显效果，使得亏损同比较大幅减少。10、华康医疗：中标岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部等项目华康医疗（301235）1月12日晚间发布公告称，2024年1月12日，公司收到采购代理机构湖南省招标有限责任公司发出的《政府采购中标通知书》，确认公司为“岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼项目”的中标供应商。公司中标岳阳市中心医院医疗专项净化工程住院部、门急诊医技综合楼项目。中标金额约8896万元。11、三川智慧：获得政府补助约4042万元三川智慧（300066）1月12日晚间发布公告称，三川智慧科技股份有限公司及子公司2023年1-12月累计收到各项政府补助资金约4042万元，均为与日常经营活动相关的政府补助，补助形式为现金补助。12、信濠光电：预计2023年度净利润为3700万元~5500万元信濠光电（301051）1月12日晚间发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润3700万元~5500万元，同比扭亏为盈。业绩变动主要原因是，公司产品结构逐步优化，3D玻璃盖板的产销量较2022年提升较大；公司持续优化成本，通过自动化导入、工艺优化、供应链整合等措施降本提效；公司通过股权激励的实施，提高员工主观能动性，使得良率提升。13、中微公司：预计2023年净利同比增加约45%至58%中微公司公告，公司预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%。2023年新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为17.00亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。2023年公司CCP和ICP刻蚀设备均在国内主要客户芯片生产线上市占率大幅提升；公司的TSV硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和MEMS器件生产。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

光伏板块指数最近一周表现优于81%的板块，总市场超6.6万亿。2023年12月28日光伏板块低位首日红K线信号，趋势看多。之后二周板块震荡回踩但多头趋势不改，本周继续走强，周五更是逆势拉升，联泓新科、东华科技、海螺新材等多股涨停，公元股份四连板，绿康生化两连板。光伏板块增强选时图来源：阿牛智投光伏行业：11月国内新增装机与组件出口量均环比回升国内装机数据：根据国家能源局数据,2023年11月国内光伏新增装机为21.32GW,同比+185％;1-11月国内光伏累计装机163.88GW,同比+149％。11月国内光伏装机环比大幅回升,光伏装机高增和年底抢装有关,12月或将继续延续抢装行情,预计国内2023年全年光伏新增装机有望超过185G。组件出口数据:11月组件出口量环比回升,主要增长动能来自巴西和印度,受相关政策影响,预计12月巴西和印度将继续维持拉货高增。由于欧洲地区进入冬季假期淡季,红海危机也对光伏航运成本造成影响,因此即使巴西和印度地区会继续维持进口高增速,但是预计12月整体组件出口量不会继续环比明显增长。光伏板块业绩优良光伏板块内共计400家公司，平均收入128.72亿，同比上升8.18%；平均毛利率17.29%，同比上升3.16%；平均净利润6.90亿，同比上升18.34%；平均净利润率5.36%，同比上升9.39%。光伏板块平均净利润图来源：阿牛智投光伏需求潜力较大，产业链价格有望逐渐企稳，下游观望情绪有望消除，需求有望快速释放。预计2024年全球光伏新增装机474GW，同比增长16%。从区域结构来看，欧洲各国在23年大幅上调其远期光伏装机目标，2024年欧洲新增装机将达90GW，有望长期保持稳步增长，美洲整体新增装机有望达87GW，同比增长33%。光伏板块重点可跟踪：1、盈利有望率先反转的电池片环节：钧达股份、仕净科技；2、N型电池组件龙头企业：晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能；3、格局较好的硅料环节：通威股份、大全能源等；4、受益于总量提升的逆变器龙头企业：阳光电源、德业股份、固德威；5、美储环节：阿特斯、阳光电源。6、风电板块：起帆电缆、海力风电、振江股份；风电上游零部件：广大特材、力星股份等；整机商：三一重能、明阳智能等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F