周二A股市场继续下跌调整，三大股指全部收绿下跌，沪指失守3200点的整数关口。汽车整车，一体化压铸，先进封装，草甘膦，金属新材料，零售，养殖业，化肥等板块涨幅靠前。今天的热点题材和昨天完全不同，而且昨天领涨的3D打印，虚拟电厂，电力物联网，智能电网，特高压，柔性直流输电等今天全部下跌调整。市场缩量调整 小市值活跃7月13日上周四大市值个股领涨，各大指数均收一根大阳线之后，蓝色线代表大市值绿色线代表中市值开始走弱，小市值个股却表现出抬头上涨。日k线来看沪指已经连续三天收阴线，但是最大回撤仅有50点左右；日k线虽然跌破20日均线，但是真正的破位行情并未出现。而且今天沪市的成交额依然仅有3000亿左右，这是典型的缩量调整，而非破位式下跌。大中小市值风格图来源：阿牛智投盘面看，除了热点题材快速轮动外，金融股等权重的护盘拉升才是最重要的。没有持续大涨的热点，说明大家做多信心不强，超跌的金融股能稳定上涨，那么大家做多的信心自然就会起来，大票搭好台子，小票才好唱戏。汽车零部件回调后回归盘面上，汽车产业链个股午后逆势走强，星源卓镁20CM涨停，亚星客车、江铃汽车、文灿股份涨停。汽车零部件板块增强选时来源：阿牛智投汽车零部件板块后市是否还有上涨的动力？汽车零部件是近两个月来A股市场中表现最好的板块，它不但在弱势行情中逆势拉升，而且还突破了今年的高点。连续四天的调整后汽车零部件板块再次反弹上涨，目前来看整个板块依然处于稳定的上涨趋势中。汽车零部件板块包含178家公司，总市值有1.25万亿，其中评分为80分以上的公司占比11%。汽车零部件板块是近期的热门板块，涉及汽车电子，汽车芯片，无人驾驶，华为汽车等多个热点题材的个股，投资者可结合增强选时找到选时的好位置。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

7月18日，早盘Chiplet板块走强，甬矽电子20CM涨停，晶方科技涨停，通富微电、华天科技、中京电子、长电科技等跟涨。Chiplet盘中涨幅top10来源：阿牛智投Chiplet 先进封装加速发展CHIPLET，又称芯粒，是将芯片粒子化再拼装的一种工艺手段，以实现性能的提升和成本的降低。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序， 据据 Yole 和集微咨询数据，2017 年以来全球封测市场规模稳健增长，2022 年 达到 815 亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重 要的作用。Yole 预计，2025 年全球先进封装占比将达到 49.4%，先进封装将成 为全球封装市场的主要增量。尤其是算力芯片等大规模集成电路演进中，多芯 片集成、2.5D/3D 堆叠的 Chiplet 技术得到加速发展。Chiplet：算力时代的共同选择相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而Chiplet 技术可以很好的满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。Chiplet 技术应用于算力芯片领域有三大优势：1）有助于大面积芯片降低成本提升良率；2）便于引入 HBM 存储；3）允许更多计算核心的“堆料”。目前 Chiplet 已成为算力芯片的主流方案，AMD、Intel 等半导体巨头共同成立了 UCIe 产业联盟，Nvdia A100/H100、AMD MI300 等主流产品均采用了 Chiplet 方案，国内算力芯片厂商亦在快速跟进。Chiplet波段特征明显Chiplet板块包含19家公司，总市值为4700多亿，Chiplet板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到4%。和该板块涨跌联动最大的板块是中小板综，近期走势强于联动指数。Chiplet五维评分来源：阿牛智投Chiplet板块综合评分为56分，其中波段特征满分，可参考增强选时操作，整体仓位不超过27%。增强选时风险回报率0.61，板块风险回报率0.18。Chiplet板块国产替代产业链相关公司先进封装行业前景广阔，Chiplet 技术更将深度受益算力芯片的旺盛需求。国产供应链公司在 Chiplet 应用加速下的成长潜力。1）封测厂商——长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、晶方科技、 伟测科技；2）封测设备厂商——长川科技；3）封装材料厂商——兴森科技、 华正新材、华海诚科、方邦股份。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

7月18日个股公告精选1、大连热电：7月5日至7月17日，公司股价累计涨幅达97.94%；短期波动较大，存在一定交易风险。正在筹划重大资产重组事项，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。2、ST鹏博士：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。立案调查期间，将积极配合证监会的调查工作。目前，日常经营管理和业务状况正常。预计上半年净利润同比增加34.66%左右。针对业绩预增的主要原因，主要系主营业务和非经营性损益两方面正向影响所致。3、*ST搜特：由于陷入债务危机，主要银行账户被冻结，资金日趋紧张；同时由于股票及可转换债券将被终止上市，供应商及客户进一步流失，因此供应链管理业务目前面临停顿。4、金橙子：激光3D打印控制系统相关产品仅在少数客户中应用 占公司总体收入比例较低金橙子公告，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司具有激光3D打印控制系统的相关产品，部分型号的振镜产品也可用于3D打印业务。当前相关产品仅在少数客户中应用，占公司总体收入比例较低。未来公司将持续完善相关技术和产品，加大在3D打印应用领域的布局。5、青龙管业：签订5.02亿元买卖合同青龙管业公告，5月21日，公司被确定为某预应力钢简混凝管(PCCP)采购II标的中标单位。近日，公司收到了经合同双方签字盖章的某预应力钢简混凝管(PCCP)采购II标的采购合同，合同总金额为5.02亿元，买方为某供水有限公司。6、隧道股份：上半年合计中标422.84亿元项目 同比增长5.71%隧道股份公告，2023年上半年公司及下属子公司项目中标金额合计422.84亿元，同比增长5.71%。7、龙建股份：本年累计中标项目合计110.81亿元 同比增长13.5%龙建股份公告，公司第二季度中标项目金额合计56.86亿元，本年累计中标项目合计金额110.81亿元，同比增长13.5%。8、汇金通：预中标6.67亿元南方电网项目汇金通公告，中国南方电网有限责任公司公布了《南方电网公司2023年主网线路材料第一批框架招标项目中标候选人公示》《南方电网公司2023年配网材料第一批框架招标项目中标候选人公示》，公司及下属子公司为相关项目中标候选人，预中标金额约为6.67亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的18.48%。9、广晟有色：上半年净利润预降43.89%-49.23%广晟有色公告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9500万元至1.05亿元，同比减少43.89%到49.23%。10、百川畅银：股东拟减持不超过5.1014%百川畅银公告，上海建新、广州力鼎、宿迁力鼎计划在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式和（或）本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过818.44万股（占公司总股本比例不超过5.1014%）。11、香山股份：股东邓杰和、程铁生、高路峰及其一致行动人上海睿增企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波睿高股权投资管理有限公司与均胜电子签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司无限售条件流通股合计1060万股，占总股本的8.03%。转让总价款为3.29亿元。12、浪潮信息：董事会于近日收到董事长王恩东的书面辞职报告。为了减少兼职，王恩东申请辞去第九届董事会董事、董事长职务及董事会下属战略与可持续发展委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。13、中芯国际：公告称，高永岗因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席，自2023年7月17日起生效。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

周一A股市场，3D打印板块盘中逆势走强，其中金橙子、爱司凯获20CM涨停，南风股份，有研粉财、华曙高科涨超10%，泰尔股份、长江材料涨停，铂力特、光韵达、华民股份、银邦股份等个股涨幅居前。7月17日3D打印板块涨幅top10来源：阿牛智投华为、苹果等引入钛合金3D技术，消费电子或掀起新革命近期3D打印概念的发酵主要受到两大催化：一是，近期荣耀发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分采用3D打印的钛合金材质。此外知名苹果分析师郭明錤发文表示，苹果正导入3D打印技术，并将率先在23H2的新款Apple Watch Ultra上采用部分钛金属结构件，将采用3D打印技术。总体而言，随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持续开拓，开始进入消费电子领域。3D打印技术是什么？3D打印（3DP)即快速成型技术的一种，它是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。3D打印通常是采用数字技术材料打印机来实现的。常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型，后逐渐用于一些产品的直接制造，已经有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在珠宝、鞋类、工业设计、建筑、工程和施工（AEC）、汽车，航空航天、牙科和医疗产业、教育、地理信息系统、土木工程、枪支以及其他领域都有所应用。国内3D打印将率先在航空、医疗等高端装备制造领域获得发展，C919是个标志，其中央翼缘条(长3米，西工大铂力特公司生产)和钛金属舱门复杂件(28件，飞尔康科技公司产)采用3D打印技术，整架飞机钛合金用量达到机体结构重量的7.3%,预计未来将有更多的钛合金零部件采用3D打印技术制造。3D打印产业链相关公司有：1) 设备与产业链一体化布局：铂力特、华曙高科；新三板：峰华卓立、先临三维；未上市:易加三维、鑫精；2) 服务：超卓航科、银邦股份;3) 原材料：有研粉材、中航迈特(未上市);4) 零部件及控制系统：金橙子。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

7月17日早盘，市场早盘低开低走，三大指数均跌1%左右。虚拟电厂板块逆市走高，网络安全、充电桩板块表现活跃，医疗服务、稀土永磁、CRO板块跌幅居前。虚拟电厂板块异动拉升，迦南智能20CM涨停，万胜智能、积成电子、众智科技、国电南自、安靠智电大涨超7%。虚拟电厂盘中涨幅top10来源：阿牛智投虚拟电厂是什么？虚拟电厂是利用先进的通信、控制技术和软件构成的虚拟联合体，实现对分布式电源、储能、可控负荷、电动汽车等资源的集群聚合与优化控制，作为整体参与电网调度运行与电力市场交易，当前虚拟电厂参与市场路径有需求侧响应，电力辅助服务市场和电力现货市场。传统的灵活性调节资源有火电、储能、气电等等，根据国家电网的测算，满足5%的峰值负荷如果通过火电厂实现电力系统的削峰填谷，需要投资 4000 亿元，而通过虚拟电厂实现这一目标，仅需投资 500亿- 600亿元，虚拟电厂的调节成本仅为火电的1/8，具备高性价比。虚拟电厂板块指数震荡走强虚拟电厂板块包含58家公司，总市值7000多亿，其中评分为80分以上的公司占比12%。和该板块涨跌联动最大的板块是创业板综，最近四个月走势看，虚拟电厂板块震荡走强，强于联动创业板综指。虚拟电厂与创业板综指走势对比来源：阿牛智投全面加快建设全国统一电力市场体系消息面上，国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。1+N 基础规则将加速推进电力系统建设：全国统一电力市场市新型电力体系市场化的未来形态，需辅助服务市场、现货交易市场等加速建设，围绕 1 个电网，用市场化机制理顺 N 个电力服务商的关系，因此基础规则制度的建立有望解决储能、抽蓄、虚拟电厂、用户侧、绿电之间的协同发展问题。在新型电力系统加速建设的背景下，虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段，受益于产业政策和电网需求不断加码，有望迎来行业快速发展。虚拟电厂有哪些公司国电南瑞：输变电设备行业，在虚拟电厂关键技术和市场机制等方面已开展多年研究，可提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂项目的建设经验，目前已承建山西、浙江、江苏、福建等省的虚拟电厂示范项目。特锐德：作为首批14家聚合商之一接入了深圳虚拟电厂管理中心。截至2022年末，公司具备虚拟电厂条件的可调度的资源容量约为200万KW，2022年参与调度的容量超过40万KW，参与调度电量超过7000万度。子公司特来电新能源股份有限公司以“充电网、微电网、储能网”为载体构建的虚拟电厂平台通过聚合电动汽车有序充电、光伏微网、移动储能、梯次储能等资源，能够实现调频调峰、需求侧响应、聚合售电、绿电消纳和碳交易等功能。东方电子：具有自主知识产权的虚拟电厂核心技术，较为典型的虚拟电厂案例有园区级的广州明珠工业园项目，负荷聚合商级的“粤能投”虚拟电厂管理项目，以及城市级的广州虚拟电厂管理平台。华电国际：控股装机容量约为54754.24兆瓦，2022年完成发电量2209.32亿千瓦时。公司积极探索综合能源、虚拟电厂和新型储能等新业态，已在广东、山东、浙江等多地进行相关项目的研发合作。深圳能源：2022年完成发电量598.91亿千瓦时，截至2022年底的可控发电装机容量为1746.17万千瓦。全资子公司深圳能源售电有限公司作为深圳虚拟电厂负荷聚合商，与深圳电网在虚拟电厂领域技术标准、商业模式、产业链协同等方面进行深入交流与合作，团队核心成员参与了虚拟电厂国家标准的制定，并建立了负荷集成商级的虚拟电厂运行平台。协鑫能科：旗下综合能源公司长期经营江苏、广东虚拟电厂业务，拥有自有知识产权的能源数据平台，获得国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超1380万KVA，2022年参加江苏省虚拟电厂（需求侧响应）负荷超2000MW。易事特：虚拟电厂技术来源于智能微电网中的配电技术，对分布式能源、储能及负载进行协调管理，项目已在南方电网成功实施应用。固德威：在合作伙伴年会上表示，已超前部署了虚拟电厂系统研发，深度参与了地级市虚拟电厂的项目，协调聚合分布式能源参与电力市场和辅助服务市场。南都电源：在德国的虚拟电厂项目中提供储能电站，芯能科技（603105.SH）于2021年建成的“网荷光储充智能微网”示范项目是小型分布式虚拟电厂。奥特迅：亦首批接入深圳虚拟电厂管理中心，还与深圳供电局开展虚拟电厂对接试验。远光软件：在软件方面，已形成面向电网、发电、售电和园区等用户具有针对性的虚拟电厂解决方案，建设了面向虚拟电厂运营商的虚拟电厂运营管理平台，虚拟电厂平台类产品已经在上海电科院虚拟电厂示范项目得到应用。浙大网新：深入电网业务信息化建设，中标了“国网浙江电力-基于源网荷储友好互动的虚拟电厂平台-实施服务”“国网浙江电力-高弹性电网虚拟电厂聚合调控技术和应用示范实施服务合同”等需求侧响应项目。开普云：在2022年自主研发了虚拟电厂综合能源系统分布式负荷预测方法等多项新技术，2023年1月与华北电力大学联合共建虚拟电厂调控技术研究中心。另据国家知识产权局公示，截至7月初共有156项名称中带有“虚拟电厂”的发明专利获得授权，例如东方电子申请的“一种基于分布式资源协同的虚拟电厂监督系统”、积成电子联合申请的“基于台区调节资源信息的虚拟电厂辅助调峰功率分配方法”等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

7月17日个股公告精选1、德方纳米：预计上半年亏损10.4亿元-11.7亿元，上年同期盈利12.8亿元。德方纳米公告，预计上半年亏损10.4亿元-11.7亿元，上年同期盈利12.8亿元。今年1-4月份，受主要原材料锂盐的价格大幅下跌及下游需求放缓影响，公司产品销售价格随着锂盐的价格的下跌而下降。2023年5月开始，随着下游需求逐步恢复，公司的产能利用率开始回升，并在6月份实现满产满销，产品销售价格亦有所上涨，盈利能力逐渐恢复;公司的新产品磷酸锰铁锂和补锂剂验证进展顺利，预计将于2023年下半年开始放量，公司的经营业绩将会逐渐向好。、阿特斯：拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目，一期项目总投资约180亿元。项目总体规划分为三期。2、中际旭创：公司的800G光模块已在2023年上半年逐步起量，但更多的客户需求和订单交付预计会在2023年下半年以及2024年。800G拥有较高的技术壁垒和市场壁垒。公司有信心保持现有的市场份额和产品竞争力。3、新钢股份：上半年净利预降77.45%-81.67%新钢股份公告，预计上半年净利润2.65亿元-3.25亿元，同比减少77.45%-81.67%。2023年上半年，受供给冲击、下游钢材市场需求不及预期等因素影响，钢材产品价格震荡走弱；虽焦煤、焦炭等原燃料价格有所下降，但铁矿石仍处于相对高位，公司钢材产品毛利空间收窄。4、国瓷材料：上半年净利预降18.58%-23.55%国瓷材料公告，预计上半年净利润3.08亿元-3.28亿元，同比下降18.58%-23.55%。报告期内公司MLCC介质粉体销量同比下滑，使公司上半年业绩同期减少。5、浦东建设：上半年累计新签项目金额较上年同期增加102.12%浦东建设公告，公司上半年累计新签工程施工项目数量总计为110个，累计新签项目金额为155.85亿元，累计新签项目数量较上年同期减少4.35%，累计新签项目金额较上年同期增加102.12%。6、辉丰股份：上半年预亏3200万元-4800万元辉丰股份公告，公司预计上半年亏损3200万元-4800万元，去年同期亏损3842.27万元。业绩变动原因：公司对部分重要应收款项按账龄计提坏账准备；公司部分重要的联营企业2023年1至6月大额亏损。7、晶华新材：上半年预盈1200万元到1600万元 同比扭亏晶华新材公告，公司预计上半年归属于母公司所有者的净利润为1200万元到1600万元，同比扭亏。报告期内产能的进一步释放，有效地降低了单位产品的摊销成本，增加了产品的盈利能力。8、中国中冶：1-6月新签合同额同比增长11.7%中国中冶公告，公告，公司2023年1-6月新签合同额7226.3亿元，较上年同期增长11.7%。9、阿特斯：拟在呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目阿特斯公告，拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目，一期项目总投资约180亿元。项目总体规划分为三期，其中项目一期为年产30GW单晶拉棒项目、80GW坩埚项目、10GW单晶切片项目、10GW太阳能电池项目、5GW光伏组件项目、5GW相关配套产品项目；二期为年产25GW单晶拉棒项目、5GW单晶切片项目、5GW太阳能电池片项目、5GW光伏组件项目、5GW相关配套产品项目；三期为年产25GW单晶拉棒项目、5GW单晶切片项目、5GW太阳能电池片项目、12万吨工业硅项目、10万吨多晶硅项目。10、伟创电气：与新疆诗歌纺织签订战略合作协议伟创电气公告，公司与新疆诗歌纺织于7月14日签订了《战略合作协议》。协议约定，伟创电气将在两年内联合新疆诗歌纺织共同打造一个纺织全流程智能化、数字化的现代科技产业园，并为其喷水织机电控系统项目提供织机智能电控系统产品，预估合作总金额约为2.8亿元（含税），并提供全方位的技术支持和培训、同时享有战略合作伙伴优惠条件。11、盛讯达：控股孙公司取得采矿许可证盛讯达公告，控股孙公司光宇矿业获得南阳山锂矿采矿许可证，将积极推进南阳山锂矿的建设及开发工作。上述锂矿采矿许可证的取得进一步保证公司新能源板块业务的可持续发展、提升抗风险能力及提高核心竞争力，符合上市公司发展战略。12、久其软件：与公司湖南分公司负责人确认 其未接到过任何媒体电话久其软件公告，近日关注到网络流传的标题为《“省政府办公厅”在微信群发布不雅信息？建群单位：病毒入侵，已报警》的新闻报道。该新闻报道内容对公司形象造成一定影响。经与公司湖南分公司负责人确认，其本人未接到过任何媒体电话，也未就此事项发表过任何说明；同时公司亦未授权任何人代表公司就此事项接受过任何媒体的采访。湖南分公司员工曾接到过疑似媒体电话，对于对方问讯的是否知悉微信群情况等问题，该员工明确表明其不知真实情况，且告知对方具体情况以官方发布信息为准，并未提及微信群遭“病毒入侵”等信息。13、赛微电子：控股子公司BAW滤波器启动量产赛微电子公告，近日，控股子公司赛莱克斯北京以MEMS工艺为某客户制造的系列BAW滤波器完成了小批量试生产阶段。7月15日，该客户已与赛莱克斯北京同步签署《长期采购协议》，赛莱克斯北京开始进行BAW滤波器的商业化规模量产。14、傲农生物：公司被认定为农业农村部企业重点实验室单位傲农生物公告，经过审批，公司成功获批为农业农村部企业重点实验室，重点实验室名称为“农业农村部华南生猪育种重点实验室”。15、西藏旅游：拟以9.41亿元购买新绎游船60%股权西藏旅游公告，公司拟以支付现金的方式向新奥控股购买其持有的新绎游船60%股权，交易作价9.41亿元。本次交易完成后，公司将持有新绎游船60%股权，成为新绎游船的控股股东。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

7月16日个股公告精选1、比亚迪：上半年净利润同比预增192%-225%。比亚迪公告，预计上半年净利润105亿元-117亿元，同比增加192.05%-225.43%。2023年上半年度，新能源汽车行业保持快速增长，公司新能源汽车销量在去年同期的高基数上实现强劲增长，市场份额持续提升，继续强化在新能源汽车行业的领导地位。2、海信视像：上半年净利同比预增72.16%-82.1%。海信视像公告，预计上半年净利润为10.22亿元至10.81亿元之间，同比增长72.16%-82.1%；扣非净利润8.34亿元-8.54亿元，同比增长106.75%-111.64%。报告期内，公司境外收入规模同比增幅较大，境内盈利能力同比提升；高端化水平持续提高，产品结构进一步升级，智慧显示终端利润率同比提升。3、晶科能源：上半年净利预增304%到348%。晶科能源公告，预计上半年净利润36.6亿元-40.6亿元，同比增加304.38%到348.58%，公司在实现光伏组件出货量上升的同时，N型先进产品占比持续提升。4、妙可蓝多：上半年净利同比预降74.24%-80.3%。妙可蓝多公告，预计上半年净利润为2600万元-3400万元，同比下降74.24%-80.30%。报告期内，公司奶酪业务收入和整体营业收入同比有所下降，主要原材料成本较去年同期上升。5、锦江酒店：预计上半年净利5亿元-5.5亿元 同比扭亏。锦江酒店公告，预计上半年净利润5亿元-5.5亿元，上年同期净亏损1.18亿元。1月以来，休闲游及商务差旅消费需求明显释放，境内酒店市场信心逐步恢复，境内酒店经营显著复苏。首旅酒店：预计上半年净利润2.6亿元-3亿元。6、首旅酒店公告，预计上半年净利润2.6亿元-3亿元，上年同期净亏损3.8亿元。报告期内，公司全部酒店RevPAR为147元，比上年同期上升66%；不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为163元，比上年同期上升72%。7、牧原股份：预计上半年净亏损25.5亿元-32.5亿元。牧原股份公告，预计上半年净亏损25.50亿元-32.50亿元，上年同期亏损66.84亿元。报告期内公司生猪出栏量较去年同期略有下降，但生猪销售均价较去年同期有所上升，且生猪养殖成本有所下降，因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。8、上海机场：预计上半年净利润1.2亿元-1.44亿元 同比扭亏。上海机场公告，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元-1.44亿元，同比扭亏为盈。2023年以来，我国民航业持续复苏向好，上海两场主要业务量快速恢复，出入境客运航班大幅增长，公司整体盈利水平稳步提升，资产整合效应明显，经营情况整体好转。9、士兰微：预计上半年净亏损5037万元左右。士兰微公告，预计上半年净亏损5037万元左右，与上年同期相比，将出现亏损。本期业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益-2.25亿元。10、京东方A：预计上半年净利润同比下降88%-89%。京东方A公告，预计上半年净利润7亿元-8亿元，同比下降88%-89%；公司2023年第一季度、第二季度扣非后盈利状况逐季改善，其中第二季度收入环比增长，扣除非经常性损益后的净利润实现盈利。11、中微公司：预计上半年净利润同比增加109%-120%。中微公司公告，预计上半年净利润为9.8亿元到10.3亿元，同比增加109.49%到120.18%；上半年，刻蚀设备收入增长约32.53%，达17.22亿元；公司于上半年出售了部分持有的拓荆科技股票，产生税后净收益约4.06亿元。12、长城汽车：上半年净利预降72%到79%。长城汽车公告，预计上半年净利润11.5亿元-15.5亿元，同比降低72.32%到79.47%。2023年新产品上市，公司加大品牌及渠道建设投入，同时坚持在新能源及智能化领域的研发投入，以及汇率收益减少。13、北方稀土：上半年净利预降67.48%到65.56%。北方稀土公告，预计上半年净利润10.17亿元-10.77亿元，同比减少67.48%到65.56%；上半年，稀土行业受市场供求关系影响，以镨钕产品为代表的主要稀土产品价格自年初以来持续下跌，半年均价同比亦大幅下滑。14、韦尔股份：上半年净利润预降92%-94%。韦尔股份公告，预计上半年净利润1.29亿元-1.93亿元，同比减少91.51%到94.34%。上半年公司持续推进库存去化，2023年上半年末公司库存金额较上年末减少约4.2亿美元，较上年末减少超20%。在库存去化的过程中，由于公司应用于消费电子相关市场产品毛利率下滑较大，导致公司平均毛利率水平出现了较大下滑。15、通富微电：预计上半年净亏损1.7亿元-1.98亿元。通富微电公告，预计上半年净亏损1.7亿元-1.98亿元，上年同期净利润3.65亿元。报告期内，全球半导体市场疲软，下游需求复苏不及预期，导致封测环节业务承压，公司传统业务亦受到较大影响；因美元利率波动，公司因汇兑损失减少归母净利润2.03亿元左右，如剔除汇率波动影响，2023年上半年公司归母净利润为正。16、北方华创：上半年净利润预增121%-156%。北方华创公告，预计上半年净利润16.7亿元-19.3亿元，同比增加121.30%-155.76%。受益于公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升及经营效率不断提高，公司2023年上半年营业总收入及归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比均实现增长。17、中国长城：预计上半年净亏损6亿元-7亿元。中国长城公告，预计上半年净亏损6亿元-7亿元，上年同期亏损2.98亿元。受信创市场阶段性转换、国际业务需求萎缩及系统装备业务政策调整等因素叠加影响，订单大幅下滑导致收入减少，投资收益同比亦大幅下降，预计公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。18、用友网络：预计2023年半年度亏损7亿元-9亿元。用友网络公告，预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净亏损为70,000万元到90,000万元。第十八，卓胜微：上半年净利润预降50.01%-55.06%。卓胜微公告，公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润33800万元-37600万元，同比下降50.01%-55.06%。19、人民网：主营业务及经营情况等未发生重大变化连续3个交易日涨停的人民网发布股票价格波动暨风险提示性公告，公司从事的主要业务为广告及宣传服务业务、内容科技服务业务、数据及信息服务业务、网络技术服务业务。公司目前生产经营活动正常，主营业务、生产经营情况以及经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司最新滚动市盈率为97.54倍、静态市盈率为110.43倍，高于行业市盈率水平。20、鸿博股份：预计上半年净亏损2530万元–3390万元鸿博股份公告，预计上半年净亏损2530万元–3390万元，上年同期净亏损4051.66万元。本报告期内公司生产经营向好，营业收入较上年同期有所增长，同时公司整体毛利率也有所增长。因此本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 

7月14日，数据确权概念股表现活跃，截至目前，人民网3连板，新致软件、中孚信息20CM涨停，中文在线涨超10%，山大地纬、新华网等跟涨。数据确权板块盘中涨幅top10来源：阿牛智投什么是数据确权？数据确权，字面意思就是确定数据的权利属性。主要包含两个层面：第一，确定数据的权利主体，即谁对数据享有权利；第二，确定数据权利的内容，即享有什么样的权利。从这两个层面看，数据从产生到消亡的整个生命周期中，主要涉及四类角色,即：数据所有者、数据生产者、数据使用者和数据管理者。数据确权板块涨幅达到4个点数据确权板块包含34家公司，总市值3300多亿，早盘板块指数运行在603.65点，涨幅达到4%以上，位居涨幅榜TOP1，和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近四个月走势强于联动指数。数据确权与中证500走势对比来源：阿牛智投增强选时有望首日红K线趋势翻多数据确权板块可参考情绪择时进行短线操作。整体仓位不超过31%。增强选时风险回报率0.21，板块风险回报率0.07。可见参考板块首日红K线买点效果好于被动持有，今日放量大涨，有望绿K线转红K线，有望迎来多头趋势拐点。综合来看，数据已经成为经济活动不可缺少的必备要素之一，成为了继土地、能源、人口、粮食之后的新一代生产要素，因此，数据确权的重要性也日益凸显，是数据交易和流通的前提，是数据资产化基础，更是是保护个人数据安全的重要手段。以下为数据确权相关部分概念公司介绍，不涉及具体投资建议，仅供参考。恒信东方：恒信东方文化股份有限公司是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。公司能够提供数据可视化服务，数据去中心化储存服务，数字化内容建设和确权服务。顺网科技：杭州顺网科技股份有限公司主营业务是互联网技术平台及服务。公司旗下泛娱乐数字藏品发售平台，自研的「瞬元智能链」采用区块链价值确权技术协议，为平台数字藏品发行交易提供了区块链底层技术支持，每个数字藏品在「瞬元智能链」上都将获得唯一标识，不可被篡改。德生科技：广东德生科技股份有限公司主营业务是面向人社、就业、金融、医疗、大数据等领域提供信息系统建设和相关运营服务。在数据确权方面，公司在北京“一卡通”项目的实施过程中，深度介入了公民权益链的建设环节，用区块链技术完成公民权益的确权，以作为居民享受城市基本权益的基础。在参与数据要素资产化的过程中，特色在于深度把握“人”的数据。人民网：人民数保作为《个人信息保护法》《数据安全法》的行权工具和个人数据确权授权工具，通过用户“授权”模式，既解决“有数据”的问题，也解决“数据合规流通”的问题，持续归集涵盖千行百业的全量全维度数据，为数字经济发展提供优质、合规数据支撑。新华网：实控人是新华通讯社，新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心，提供确权服务、运营服务和传播服务等。金桥信息：上海金桥信息股份有限公司主营业务包括为客户提供定制化的智慧空间信息化解决方案及服务，布局人工智能在法院行业的应用，目前已经在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有基于人工智能的行业解决方案。公司区块链相关技术在2022年陆续在相关法院项目落地，并取得较好的成效，尤其在数据确权（商业秘密保护场景及数字藏品场景）和数据的存证、验证、示证方面形成了行业领先的、完整的全链路一站式解决方案。视觉中国：视觉(中国)文化发展股份有限公司主营业务为通过网站、API、AI lab等智能技术，为供稿方、使用方、平台方提供内容生产、管理、交易、分发以及保护的全流程服务。公司依托大数据、人工智能、云计算、区块链等技术，通过“优质内容+技术创新”建设网络服务平台，一方面为B端客户提供数字版权交易服务，另一方面基于区块链智能合约技术为C端用户提供数字艺术品交易服务。公司基于中国版权保护实践建立了业界领先的视觉内容的版权确权、内容监测、使用查询、取证保全、版权保护的全流程体系。最后附上金股包产品链接，需要的可点击链接：私房热点金股包
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7月14日个股公告精选1、贵州茅台：预计上半年净利润约356亿元 同比增长19.5%贵州茅台发布上半年主要经营数据，经初步核算，2023年上半年，公司预计实现营业总收入706亿元左右（其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右），同比增长18.8%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。2、片仔癀：上半年实现营收50.45亿元，同比增长14.08%；净利润15.3亿元，同比增长16.43%。核心产品片仔癀系列产品、片仔癀牌安宫牛黄丸销售增加。3、厦门空港：上半年净利同比预增1661%-2007%厦门空港发布业绩预告，预计上半年净利润1.58亿元-1.89亿元，同比增加1661%-2007%。上年同期盈利897万元。报告期内，受益于民航业整体复苏，公司三大生产指标同比增长显著，共完成飞机运输起降8.65万架次、旅客吞吐量1143.15万人次、货邮吞吐量14.19万吨，同比增长91.09%、157.1%、4.81%。4、宝新能源：预计上半年净利润2.6亿元-3.3亿元，同比增长2766.02%-3537.65%。全社会用电量同比增长，公司发电量、上网电量同比增加；受煤炭价格回落影响，电力主业营业成本下降。5、剑桥科技：预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元剑桥科技发布业绩预告，预计上半年净利润1.5亿元-1.65亿元，上年同期亏损8720.38万元。与上年同期相比，公司本期在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等方面都取得了显著增长。公司同时公告，公司拟向境外全资子公司CIG美国增资4200万美元。CIG美国主要从事电信、数通和企业网络的终端设备以及高速光模块产品的研发、原材料采购和产品销售，在北美市场进行市场开拓、客户服务等。6、绝味食品：上半年净利同比预增131.25%-146.47%绝味食品发布业绩预告，预计上半年净利润为2.28亿元-2.43亿元，同比上升131.25%-146.47%。上半年受益于消费复苏带来的销售恢复；相较于去年同期，公司大幅减少了对市场的补贴和投入。7、全聚德：上半年预盈2600万元-2850万元 同比扭亏全聚德发布业绩预告，预计上半年实现净利润2600万元–2850万元，同比扭亏。2023年上半年，随着客流恢复，餐饮市场消费得到明显释放，叠加春节和五一劳动节消费旺季因素，餐饮市场迎来强势复苏。8、赣能股份：上半年净利同比预增216.28%-331.3%赣能股份公告，预计上半年实现净利润1.1亿元-1.5亿元，同比增长216.28%-331.3%。业绩增长主要原因系公司所属丰城三期发电厂#7、#8机组正常商运，公司火力发电量及营业收入大幅增加。赣能股份同时披露，公司所属电厂2023年半年度实现上网电量77.04亿千瓦时，较上年同期增长146.63%。截至2023年6月30日，公司所属光伏项目总装机容量为141.03MW。9、天士力：上半年预盈6.6亿至7.09亿元 同比扭亏天士力公告，公司预计今年上半年度实现净利润6.6亿元至7.09亿元，同比扭亏，主要系去年同期公司投资的金融资产公允价值下降金额较大；预计扣非净利润为6.64亿元到7.13亿元，同比增加46%到57%，主要系去年同期公司引进研发项目支付了1.69亿元的大额许可费用（剔除该因素影响，扣非净利润同比增加8%到16%），以及本期主营业务收入增长带来利润增加。10、塔牌集团：上半年净利同比预增160%-190%塔牌集团发布业绩预告，上半年预计实现净利润4.54亿元-5.07亿元，同比增长160%-190%。报告期内，受益于煤炭价格下降，公司水泥制造成本同比下降，水泥主业盈利水平同比有所改善；公司证券投资实现浮盈，预计报告期非经常性损益约为0.96亿元，同比大增约1.27亿元。11、多氟多：上半年净利同比预降80.04%-82.18%多氟多公告，预计上半年度净利2.5亿元-2.8亿元，同比下降80.04%-82.18%。上年同期为盈利14.03亿元。2023年上半年，新能源行业供需短期失衡，原材料成本波动较大，公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降，产量和销量虽正常增长，但由于产品整体毛利率下降，导致公司盈利能力降低。12、杭钢股份：上半年净利同比预降89.55%左右杭钢股份发布业绩预告，预计上半年净利润5400万元左右，与上年同期相比，将减少4.63亿元左右，同比减少89.55%左右。上半年，国内钢铁行业下游需求不强，钢价呈低位震荡行情，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格保持相对高位运行，钢铁行业经营环境承受压力，盈利空间受到挤压。13、兆易创新：上半年净利同比预降77.73%左右兆易创新发布业绩预告，预计上半年净利润为3.4亿元左右，与上年同期相比减少 11.87亿元左右，同比降幅77.73%左右。上半年，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求不及预期，市场需求整体下滑明显，产品销售价格承压，公司的营收和毛利率较去年同期均有所下降。14、长电科技：上半年净利同比预降64.65%-71.08%长电科技发布业绩预告，预计上半年净利润为4.46亿元到5.46亿元，同比减少64.65%到71.08%。报告期内，全球终端市场需求疲软，半导体行业处于下行周期，导致国内外客户需求下降，订单减少，产能利用率降低，带来利润下滑。为应对市场变化，长电科技在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域不断投入，为新一轮应用需求增长做好准备。15、三六零：预计上半年净亏损2.3亿元，上年同期亏损3.98亿元。互联网广告及服务业务受行业下滑影响，延续下滑趋势。16、立昂微：上半年净利同比预降63.24%-67.21%立昂微公告，预计上半年净利润为1.65亿元至1.85亿元，与上年同期相比减少3.38亿元至3.18亿元，同比减少67.21%至63.24%。上半年，半导体硅片业务预计实现主营业务收入7.55亿元，同比下降18.5%；半导体功率器件芯片业务预计实现主营业务收入5.38亿元，同比下降10.7%；化合物半导体芯片业务预计实现营业收入总额0.39亿元，同比增长30.6%。17、睿能科技：工业自动化控制产品应用到机器人领域收入占比较小睿能科技发布异动公告称，公司主营工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品的分销业务。公司不从事芯片制造业务，仅从事芯片代理销售业务，且2022年公司代理的存储芯片产品的收入占比仅约1.6%；公司工业自动化控制产品中应用到机器人领域的收入占比也仅约0.6%；两者均对公司经营业绩无重大影响。18、中英科技：产品在毫米波雷达、卫星导航领域订单规模较小中英科技发布异动公告称，公司ZYF-D型产品可应用于卫星导航等领域，公司产品ZYF-6000系列高频覆铜板可应用于全球定位卫星天线、移动通信系统等领域。公司ZYF-6000系列高频覆铜板可应用于无人驾驶汽车毫米波雷达领域，目前处于小批量供货验证中。公司产品在上述两领域订单规模较小，合计占公司整体业务收入的1%以下，对业绩影响较小。19、万安科技：股价异动 实控人7月13日出售公司股票35万股万安科技发布异动公告，公司实控人陈利祥于2023年7月13日以大宗交易方式出售公司股票35万股。20、金达威：拟发行可转债募资不超18.24亿元金达威公告，公司拟发行可转债募资不超过18.24亿元，用于辅酶Q10改扩建项目、年产10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F