下周最靓的板块已在刷屏，但我有些犹豫 0829

----8月转换不成功，但止跌了，9月如何演绎呢？

周五外盘，美联储主席暗示央行可能会在年底前开始缩减购债规模，但认为加息为时尚早，于是美股集体收涨。虽然我本人对这种大涨的逻辑不太认同，内心还是觉得，只是推迟而已。

当然，在美元指数阴包阳，回踩30天均线。美元离岸人民币也中幅升值0.32%，这种背景下，A股同步反弹是大概率事件。只是可能幅度比例不一定成正比。

周五夜盘的A50期指，涨幅就是0.53%，还没有收复5天线、10天线。

沪指大盘指数上周的周线阳包阴，形态稳健。60周均线3432点支撑，几乎刚收复到10周、20周、30周均线，都集中在3506点，如果下周站稳，是可以对5周前的大阴线3538点展开收复尝试。

但是日线级别看，3556点还是有画线下降压力线阻力。即便突破，3600点附近的箱顶阻力，一周之内还是只能当作尝试看待。

下周A股最大的纠结是中报公布后的解读，除了周五说过的见光死好报表公司之外，还有类似比亚迪（上半年净利润11.7亿元 同比下降29%）等中报的不及预期，除了它自己，是否还会对新能源车板块产生负面传导影响？

还有芯片权重股闻泰科技上半年净利润同比降27.56% 、HIT龙头股爱康科技上半年净亏损6671.89万元 由盈转亏。等等。

至于云南白药上半年净利18.02亿元 同比下降26.57%，本身是非热门赛道医药板块，也许就是继续温吞。

不过，周五的医药股华兰生物突然午后闪崩跌停，600亿市值被跌破。到现在市场也没找到确切的原因。

这些都是下周纠结因素。基本上，下周是大盘看好，又要防止个股中报利空干扰。

【上周最好最差板块涨幅统计】

板块名称      本周涨幅     

铟金属          32.7%

工业母机       25.3% 

有机硅          24.5%

矿物制品       21.5%  （金刚石、石墨烯、碳基等）

多晶硅          18.7%

磷概念          17.6%

AR/VR         15.99%

HIT电池        15.2%

有色10.8%、燃气10.2%、造船9.4%、电池回收8.7%、化工8.3%、钢铁7.3%、碳基7.1%、锂矿资源7.1%、、、

本周板块跌幅  

次新开板-13%、远程办公-5%、水泥-4%、电信-3.5%、日化2.1%、家电2.1%、猪肉2.1%、软件1.9%农牧1.7%、医美1.6%、通信1.4%、、、银行1.3%、证券1.2%、保险1.0%

【上周五交易情绪数据统计】

【风口顺序】（竞价：氢能、保险、燃气、VR歌尔）

上午：氢能、光伏隆基、整车、稀土小金属、白酒前排、磷化、锂电、VR歌尔+、光伏屋顶、锂电+

下午：锂电++、化工+、大数据、云计算、中车中铁、IDC

板块涨幅：纯碱、磷化、电池回收、PVC、锂资源、化肥、钴、VR、六氟磷酸锂、金刚石

板块跌幅：苹果手表、储能核心、航空、拼多多、船舶、大军工、水产、航天、MLCC

涨跌家数比：  1790：2520       （上午1514：2804 ）

涨跌停家数比：   103：13         （上午65：6 ）   

【连板统计】

7连板：ST华钰

2连板：新亚电子、金石资源、中盐化工、太化股份、青海华鼎、盛通股份、山东章鼓、兆新股份

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从上述数据看，选对板块了是牛市，选错了板块还是熊市。

铟金属 、工业母机、有机硅 、矿物制品 、多晶硅、磷概念、AR/VR、HIT电池 、燃气、造船9.4%、电池回收。

上午板块中，我们在实操中除了有机硅、造船之外，其他都有所有风向、参与和收获。

其中铟金属、电池回收各有一只周五封板。早盘博弈的氢能有6.3%涨幅。还上午冲高滚动了镁金属、碳基石墨股等。

上述板块中，个人感觉，周五的母机板块有抛压套利情况出现，下周需要注意，可能有炖鸡汤出现。

周五储能核心股的联袂大跌，多股跌停，预示好赛道板块内，也在高低位切换。

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【下周最靓的板块已在刷屏】

其中，上午的AR/VR就不说了，我们内群点了，确实是新热点板块，歌尔回落再转强。

注意看一下，上周五下午风口顺序：锂电++、化工+、大数据、云计算、中车中铁、IDC

下午如果去掉高铁部分，有3个板块“大数据、云计算、IDC”是相互交集重叠的。

这三大板块，自媒体刷屏聚焦出一个新热点板块：国资云！

起因是，经济观察报等媒体消息：天津国资委要求下属企业信息系统迁至国资云。如图。

我大致收集了5个版本共计39家概念股，周五板块平均涨幅3.96%。

周五实际该板块有6家涨停：卫士通、鹏博士、铜牛信息、云赛智联、美利云、杭钢股份等（仅作交易数统计，不作为**）。有敏感资金先进入尝试了。

大致揣摩看，这个板块炒作，可能有点类似以前的IDC、创投，是偏向信创概念板块的发酵。

与最近的碳基材料可能强度有些类似，即，有些当天一字板、封板，第二第三天未必连续，有些当天冲高回软，却在随后2天修复打掉高点。

但我又有些犹豫，是因为，除了天津国资委有相关要求，很多地区都还没有表态，国家国资委到现在也没有表态，这不像当时”双减新政“，各地是快速联动的响应并执行的。所以，我们在参与中还需要且走且看。

另外大势方面，A股8月转换不成功，但基本有止跌倾向了，9月如何演绎呢？

从现在的金融股证券、银行股的中报业绩看，没有出现太差的担忧情况，反而有些超预期。因此，9月依然抱有希望继续8月份的转换尝试，虽然不会全面成功，这部分希望也要保持。当然，主攻赛道目前还是新能源、新材料（新资源）、新智造。