盘面上消费电子板块午后局部异动，相关概念股共达电声涨停，星宸科技、奥比中光、创世纪、佳禾智能、深科技、蓝思科技、东尼电子等跟涨。

消费电子板块成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，苹果将于6月11至15日召开WWDC2024全球开发者大会，其中最为瞩目的主题演讲将在北京时间6月11日凌晨1点举行。机构研报指出，苹果会在主题演讲中首次展示平台上即将推出的“突破性更新”，据媒体报道与AI功能有关。

消费电子板块基金完整持仓超配

消费电子板块总市值近3万亿，包含244家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。消费电子板块是近期的热门板块，和板块涨跌联动最大的板块是创业板综。从主力控盘看，2023年末同比2022年北上资金和基金同比增持。2023末基金完整持仓7.87%市值，超配,，北上资金完整持仓2.41%市值。

消费电子板块主力控盘图

来源：阿牛智投

消费电子将开启新一轮成长周期

AI终端加速落地，消费电子行业有望从弱复苏重回成长。IDC将具有AI处理功能芯片的终端设备定义为AI终端。2023年以来AI技术快速发展，大模型产品百家争鸣，各类生成式AI应用层出不穷，AI大模型技术逐渐从云侧落地到端侧。2024年，端侧AI在手机、PC、XR、可穿戴和IoT等终端设备上加速落地,，新物种“不断出现，AI终端迎来发展元年。根据IDC数据，2024年中国终端设备市场中，AI终端(硬件层面具备针对AI计算任务的算力基础)的销售占比预计将提升至55％，2027年将进一步攀升至接近80％水平。

AI手机方面：传音控股、立讯精密、闻泰科技、华勤技术、龙旗科技、光弘科技等；

显示/LED：京东方A、深天马A、TCL科技、维信诺、和辉光电、凯盛科技等

光学：高伟电子、瑞声科技、联创电子、舜宇光学科技、丘钛科技、欧菲光、韦尔股份、思特威、水晶光电、蓝特光学等；

声学/马达传感器：瑞声科技、歌尔股份等；指纹识别：汇顶科技等；电池/充电：德赛电池、珠海冠宇、欣旺达、奥海科技、安克创新等；天线/结构件/功能件：工业富联、信维通信、硕贝德、领益智造、蓝思科技、长盈精密、东睦股份、统联精密、精研科技、科森科技、安洁科技、信濠光电、银邦股份、福日电子、隆扬电子等；

PCB＆被动元件：鹏鼎控股、东山精密、沪电股份、深南电路、胜宏科技、兴森科技、景旺电子、世运电路、崇达技术、生益电子、弘信电 子、奥士康、生益科技、建滔积层板、华正新材、南亚新材、三环集团、法拉电子、顺络电子、风华高科、江海股份、洁美科技、麦捷科技、达利凯普、艾华集团、火炬电子、宏达电子等；

3C设备：大族激光、杰普特、赛腾股份、创世纪等。

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