【2025年7月28盘前提示】7月沪指站上3600点后反复震荡，下一个变盘点在8月初（记得领取变盘图），从周线来看，大盘上升形态形成慢牛中，只要趋势不变，创3674点新高只是时间问题，你期待8月份发生吗？ 本轮行情类似2013-2015年的牛市行情，核心主线是三个（波段思维）：创新药、新科技（半导体芯片）和新消费，新消费和半导体芯片有望调整到位，重启升势。AI硬件：半导体制造：中芯国际、华虹半导体；半导体设备：福晶科技、阿石创。AI应用软件：一方面是通用型，1）企业级Agent：鼎捷数智、汉得信息、用友网络、税友股份、致远互联；2）办公软件：金山办公、腾讯控股、福昕软件；3）Coding:深信服、卓易信息；另一方面垂直场景，1）银行：信雅达、京北方、长亮科技、宇信科技；2）人力：北森控股、科锐国际；3）证券:  顶点软件、同花顺、恒生电子、财富趋势、指南针；4）网安：深信服、启明星辰、安恒信息、绿盟科技、三六零、奇安信等；5）教育&法律：科大讯飞、金桥信息、粉笔、视源股份、华宇软件达；6）医疗：东软集团、卫宁健康、美年健康、创业慧康等。新医药和新消费主线不变：创新药研发：CXO拐点到来：药明系、康龙、凯莱英、昭衍、金斯瑞等、恒瑞、信达、百济、石药、亚盛医药B、乐普等。新消费：电子烟（思摩尔）、宠物（瑞普）、医美（巨子，珀莱雅）、游戏（腾讯网易金山）、饮料（东鹏、农夫）、锅圈等。做过坎、过顶、飞龙的模型。找到50和49结构后的低吸机会。强势品种就做符合倍阴美、9后3暴涨或者龙头模型的品种。利用工具筛选强势品种和根据信号提示做进场时机。

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