中美经贸高级别磋商保持继续，自主可控又将再次成为市场关注的焦点，

今天整理了一份包含国产软件、芯片、5G、军工的名单给大家做参考。

1、国产软件

IT基础设施方面：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、同有科技、华胜天成等

基础软件方面：中国软件、浙大网新、中国长城、泛微网络、太极股份等

信息安全方面：三六零、任子行、美亚柏科、深信服、蓝盾股份、卫士通、启明星辰、北信源、绿盟科技等

应用软件方面：用友网络、东软集团、广联达、航天信息、汉得信息、东华软件等

医疗信息化方面：万达信息、卫宁健康、创业智慧等

解读：国产软件之所以能取代国外软件，与国产软件近几年自身获得巨大突破息息相关，首先，国产工业软件技术不断增强，能满足企业的各种现实需求；其次，国产工业软件的性价比高，能为我国的工业企业节省信息化成本；此外，由于在本地化和技术集成等方面具有更大的优势，国产工业软件开始逐步取代国外软件已经势不可挡。据悉，我国软件产业产值由2006年4800亿元增长到2010年的1.3万亿元，特别是民族软件企业，借助推进软件正版化工作，发挥国产软件的性价比优势，打破了国外软件一统天下的局面，形成了金山、CAXA等一大批高水平的民族软件企业。

2、国产芯片

设计：紫光国微、中科曙光（AI芯片）；

制造：士兰微、三安光电；

设备：北方华创、长川科技；

封测：长电科技、通富微电、华天科技；

材料：江丰电子、江化微、上海新阳等。

解读：中兴事件后，中国政府会疯狂加强对电子元器件行业的投入。除了砸钱以外，还有更多的政策扶持。中国对民用电子元器件行业大规模投资是近十年内才开始的，之前经济实力不足，实在没钱投那些天价的工厂。而近些年来的投资，非常有针对性。2017年全球电子元器件的总市场是4000多亿美元，中国占了一半多，约2300多亿美元。长江存储的投资额是240亿美元，紫光南京DRAM工厂投资额是105亿美元。紫光控股了长江存储。目前，长江存储的产能只是三星的一个零头，技术上也比三星落后一代(三星目前在量产64层堆叠，明年将量产96层堆叠，而长江存储今年刚量产32层堆叠，明年将量产64层堆叠)，但是，三星已经无法再控制闪存的价格了。更何况紫光的胃口不止一个长江存储，紫光规划在南京和成都各再建一个3D  NAND Flash工厂，总投资500亿美元。现在很多企业都看好投资芯片封装厂甚至晶圆厂，打造自己的品牌。这是行业底层的动力！我相信，在政府，投资人和行业底层的共同推动下，我国的电子元器件行业将在未来几年疯狂发展。

3、5G

解读：今年以来，资本市场围绕5G行业应用已经出现了多轮投资热潮，重点方向包括超高清视频、边缘计算等，而云游戏、AR/VR也是市场的关注点。中国联通也在近日发布了八大5G行业应用场景，包括“5G+无人驾驶”、“5G+智慧环保”、“5G+工业互联网”、“5G+智慧港口”等。在业界看来，5G的希望在于应用，5G的成功一定是商业模式的成功。据信通院测算，预计5G在2020-2025年，将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。目前运营商在各个地方启动的5G行业应用更多的是示范性质，尚未带来真正的收入，运营商也正在探讨5G应用将采取何种商业模式，新的商业模式将不再是过去针对流量进行收费，未来可能按照使用人数、收入分成等模式进行收费。

4、军工

飞机：中航飞机（战运战轰、C919）、中直股份（直20）、中航沈飞（歼15）；

芯片自主可控：四创电子（中电38所）、国睿科技（中电14所）；

装甲车辆：内蒙一机；

配套类：中航机电、航发动力、中国动力、中航光电；

民参军：航新科技、景嘉微、亚光科技等。

解读：2019-2020 年将是军工集团资产证券化的加速时期，考虑到军工板块行业基本面景气度持续较高、改革加速及板块估值位于近三年底部，军工行业进入到中长期配置阶段。首先，军费作为国家对国防军工行业的基本投入，未来将持续稳定增长，行业长期具备较高景气度，板块周期性较弱；其次，国家在全球新常态下，强军需求凸显，核心装备采购、更新换代加速，训练强度及频率提高导致装备损耗加快，需求端推动行业加速发展。