一，深夜半导体重磅新闻，引爆社交媒体

   5月12日夜间，一则关于半导体的新闻在社交网络上刷屏：

   此前媒体报道，4月27日，美国商务部宣布新的出口管制措施，旨在防止中国，俄罗斯和委内瑞拉的实体通过民用供应链或在民用供应链下获取发展武器，军用飞机或监视技术的美国技术，然后利用到军事和军事最终用户。换句话说，新规旨在限制中国等国家通过民用商业渠道获得军用的电子元器件和设备、技术等。

  二，卡脖子消息，进一步推动半导体的国产替代

    美方此举表明，国内几乎所有代工厂不能代工任何军用芯片了！美国的手伸得太长了，连中国国内的工厂生产什么都要管？不过其实大家不必紧张，在军用这方面，美国还真管不了。

   首先，军用的产品和芯片，首要要求的就是要稳定，可靠性高。而性能和工艺什么的只需要够用就行了。东风导弹，歼20，航母，火箭等国之重器产品的产品上，用的绝对是100%的国产芯片。这些武器上，不需要用7nm的CPU，也不用14nm的CPU，甚至28nm的都不用。即使美国先进的战斗机，现在用的还有486时代的CPU。

    第二，目前中芯国际给华为代工的A710芯片，使用在荣耀手机上，是真正意义上的第一款完全是中国大陆大量生产的手机芯片，采用的是14nm的工艺制程。但是，国防上用不到这么先进的制程，甚至大多数领域都用不到这么先进的，只有手机才要求这么小，而且要有一定性能的CPU。

    所以，这个“无限追溯”机制，对我国军工不会产生任何影响，先进的东风导弹，该生产的还是要生产。但是此次事件进一步体现了美国的卡脖子，从而进一步加快推动半导体的国产替代，利好半导体科技股。

    三，国产替代的科技股，火上浇油，卷土重来！

    长期以来我国芯片行业仍较为依赖进口，“缺芯少魂”局面依然存在，数据显示自2008-2019 年，中国集成电路进口量和进口额从 1354 亿块和 1292.6 亿美元到 4451.34 亿块和 3055.5 亿美元。当前每年超3000亿美元的集成电路进口。本次事件进一步倒逼中国走自主创新之路，国产替代迫在眉睫。

    具体在国产替代科技股建议重点关注：

    (1)5G 消费电子龙头：信维通信、立讯精密、歌尔股份、长信科技、鹏鼎控股、光弘科技、飞荣达、顺络电子、电联技术等。

    (2)半导体芯片设计国产化领域：卓胜微、圣邦股份、兆易创新，三安光电，闻泰科技，华天科技，长电科技

长电科技股价走势图

    (3)半导体材料设备国产化：鼎龙股份、汉中精机、深南电路、安集科技等。

安集科技股价走势图

    (4)5G 基站：生益科技，深南电路、，飞荣达，东山精密，崇达技术等。

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