景昂

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投资顾问

简介：教育部教科院《中国财经素养教育丛书》编委，中国大学生投资交易策略大赛组委会秘书长。致力于通过“学、赛、业”的人才培养体系为行业输送优质从业人员。

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谈军工不仅仅是因为地铁广告，还是要看业绩的。军工现在是白马股，主机厂也是白马股，必须要看业绩，以业绩、主机厂的订单、合同负债为优先，这些都是看业绩和基本面的。当PPI开始往CPI进行传导的时候，一旦PPI见顶了，基本上6-12个月后，你将会看到下游的景气度会产生，下游的有涨价逻辑关系的品种，会集中反应在它们的股价上。两个月之前本来我们看好的是军工的中上游，钢材、钛合金之类的，但是现在中上游已经告一段落，后面即使有反弹，也只是反弹，不会有任何的主升浪，所有的行情都往中下游来过渡。

2021-11-03 14:45:24 展开全文互动详情 214人气

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在接下来的行情里面没有特别深入的产业研究，做做技术面就吃吃小肉，一些政策性向导的品种可以看看，一些政策不支持的稍微悠着点，比如白酒，政策不支持，今年两家大的白酒IPO全部被否掉了。永远要记得，政策逻辑大于产业逻辑大于估值逻辑，大于一切基本面逻辑和消息逻辑。

2021-11-03 14:45:18 展开全文互动详情 159人气

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新能源车和光伏的龙头都在大幅度回调，年中的时候说过，去看相关那种量价齐升的品种，统计了三季报所有数据之后，我们发现大部分的公募基金都是不动的，基金经理压力也很大。接下来我们关注的就是美元，美元一旦强势，要关心北上资金是否会流出。另外一旦QE停了就将是要命的事情，对于那些权重大票等待它们的还有两波下杀，一是加息时间节点的下杀，二是十年期美债利率飙到1.8-2.0以上急速下落的时候。不要再看指数了，天天看指数赚不到钱的。

2021-11-03 14:45:06 展开全文互动详情 161人气

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最近机会不是很大，反弹不会有多少，最多封闭一下缺口继续往下杀，目前还没看到杀到底，3400点附近还没有到，因此不能当作底部，如果碰到后面有急杀的情况可以考虑抄底。我们对于它的预判，再往下杀一波也就能到底了。

2021-11-03 14:45:02 展开全文互动详情 180人气

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新能源行情没有结束，至少会持续到年底，有关于清洁能源的行情没有结束，那它就是市场的主线。当前市场，你要股票能够上涨起来，估值能够重构，市值要打上去，第一就要靠政策引导。现在有政策逻辑的有哪几个行业？比如清洁能源、光伏、绿电等等。这些都会贯穿许久停不下来，如果中间有回调就是给你上车机会，无非就是回调是1个月还是2个月的问题。

2021-10-29 13:22:27 展开全文互动详情 400人气

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ETF相对而言稳健一些，像沪深300、上证50如果再破一下那就是相对而言比较好的左侧机会。还有就是房地产，我一直说明年看好房地产，等这一波房地产杀完，就可以在低位关注一下，因为房地产没有更大的利空了。比如美国现在是滞胀大周期，意味着货币对实物的资产会发生减值的迹象。转化到二级市场里面，商品、黄金、地产为第一低梯队会表现较好，第二梯队CPI指数也会表现较好，第三梯队是债券，最后的第四梯队才是股市。后续看CPI的上行，也是这样的排序，房地产、黄金要大于债券大于股票，股票仍旧垫底，所以明年看好房地产。

2021-10-29 13:22:16 展开全文互动详情 347人气

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之所以功率半导体和MCU它的行情好，是因为今年缺芯，它的单价在提升，它的量没起来，那明年这批企业靠什么来盈利？单价已经涨不动了，一定会达到顶峰后开始回落，如果这些企业还想保持它原有的利润，特别是功率半导体与MCU。如果这个企业买的这个功率半导体用在光伏逆变器里头，如果说未来你的市占率不高，未来一旦单价开始走下坡路，你的量又起不来，那你未来的业绩压力会非常的大。所以要去深入行业，深入产业了解半导体。

2021-10-29 11:38:49 展开全文互动详情 430人气

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半导体现在是靠盈利性的驱动，如果没有盈利性的驱动那么它个股的行情就不会好。未来你们会碰到较多半导体企业，会发现半导体涨的好但是分化比较大，就是因为估值的原因。一旦季报公布没有增长空间那么它就会被杀掉，所以还是需要盈利性的驱动。

2021-10-29 11:25:21 展开全文互动详情 206人气

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昨天半夜我在学员群里说今天指数15分钟先底背离，下午的1点半后是30分钟底背离，那么下周一就会反弹，但反弹的期限和时间点，无非就是昨天阴线的一半和昨天的缺口，所以不会反弹太高，反弹后继续向下。

2021-10-29 11:21:30 展开全文互动详情 190人气

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军工板块目前表现不错，黄杰还让大家叫他黄军工，军工板块里面的主机厂可以关注。因为已经发展到这么一个周期，美国处于滞胀的大周期当中，往后推演看到PPI见顶之后，后面6-12个月会体现到股价上，那股价就由本来中上游的景气度品种往中游和下游进行传导，会传导到所谓的制造业、科技和消费等。所以军工也是这么做，一开始是上游，然后到中游的锻造，现在是中游的锻造加下游的主机厂，所以主机厂接下来可以关注。

2021-10-29 11:21:27 展开全文互动详情 203人气

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