季梦杰的说说_砖家团

假期中出了一些小新闻，几个大的组件公司呼吁不要着急上光伏装机的规模，因为成本涨得较高，这个呼吁会使得市场对光伏四季度的预期可能会稍微放慢一点点，所以是有影响的，光伏很多是跟储能是通起来的，因此影响了储能的进程。如果后面政策还是强推，对于光伏板块还是利好，但对于组件厂就不是太好。

2021-10-08 17:28:18 展开全文互动详情 182人气

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深化LPR改革，带动存款利率逐步走向市场化对短期的宏观可能影响较大，但是对于二级市场影响不是太大，基本上属于中期利率的波动会大一点，但是整个中长期可能会维持相对比较稳定的往低利率化走的阶段，目的是为了让利率回归市场化，但是对整个宏观层面就是让市场更加有效，但对二级市场影响不大，从大的层面来说短期利率稍向下行，中期稍向上行。

2021-10-08 17:06:36 展开全文互动详情 85人气

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目前市场不敢做抉择，如果一个行业好，它觉得以后会不会不增长，如果不好，那就要砸。市场不敢去做主动性进攻，偏向于防守，可能下周慢慢找到方向，就会偏向于进攻了。今天倾向于去打弱的，对于跌幅较大的周期可以吸一把。锂电说实话，以我的整个认知去看，如果这种高成长市场都不承认的话，那其他方向就更不应该认了！市场是认成长认业绩的，只要这个逻辑不变，必然是往新能源方向去走。预期差可能会出现逆转的是新能源车，过去两个月受缺芯的影响，现在慢慢向好，但市场也杀过了，那可能会有一定的修复。

2021-10-08 16:24:22 展开全文互动详情 150人气

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“皇带鱼行情”一方面是新能源车，另外一方面消费也可以算在其中。因为消费的位置低，资金选来选去没有好的方向配置，它就会下意识的去配置消费，首先它安全，其次消费一旦起来就是中期行情，这也是为什么过去很喜欢消费的原因所在。四季度也是消费旺季，如果要刺激经济增速的话，最重要的点就是促进消费。

2021-10-08 15:44:20 展开全文互动详情 206人气

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市场目前好像钱不太够的样子，没有之前那样持续放量的过程，这种持续放量的过程是很容易出遍地开花的行情，但是现在量开始萎缩，只能先做其中一个，轮着做，所以可以先看一下资金的选择，它选择了谁，你就先去做什么，然后等着其他的方向轮动。新能源整车在之前缺芯的情况下生产较少，导致了整个新能源车销量是下降的，但是其实恰恰是行业的冰点，也就是意味着四季度它会把这块去弥补过来，所以反而是这个行业去做第一次一买的结构。

2021-10-08 15:44:18 展开全文互动详情 207人气

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医美是比较明确的一条防守的线，包括酒和白色家电，因为关系的缓和还是比较利于家电的出口的，股价位置较低并且一直在做回购，可能会对整个公司的股价和中期业绩会有较好的支撑。新能源车九月份销售数据较好，但市场还未有所反应，甚至还杀了一下，按照我的认知，在这么好的业绩之下如果市场还杀了，那么就是市场错了，不是我错了，因此在等市场去把这个错误去纠正，还是看成长方向和新能源车方向的机会，这是最优质的方向，没有之一！

2021-10-08 15:27:00 展开全文互动详情 191人气

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市场是处于变化状态的，今天处于防守状态可能是为了下周做进攻，因为资金不会一直防守，当前就算是酒或者其他的防守方向，也不会立马起大级别的行情，个人倾向于资金也在等，等市场给出明显的信号，或是有先锋军去带头。新能源在整个三季度数据这么好的情况下，资金还是会去打这一块。对于下周行情，下周一周二部分的周期品种会有一定的修复，成长方向还是会围绕新能源车做一定的进攻端，防守是日内的，下周可能会休整一下。

2021-10-08 15:08:50 展开全文互动详情 113人气

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今天局面较乱，高开之后很多资金兑现，之后资金进入防守的情况，保险、农牧饲渔、酿酒等都是属于超跌反弹的节奏，说明资金并未进入相对较强的进攻之中，还是偏防守。除去上午的石油天然气还有防守的方向之外，下午的半导体和新能源车锂电可能是资金想着去发动进攻的机会。

2021-10-08 15:08:47 展开全文互动详情 95人气

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医美板块现在属于超跌，华东和朗姿是游资最喜欢的两个品种，现在这个位置反弹是理所应当的。同时也看到机构有在做医美的布局，因为医美板块处在低位加上三季报业绩不是很差。医美板块前期又是完成了较大程度的回调，从防守以及消费端布局来看，机构资金应该是以中期的视角配置了部分的医美品种，但是小的医美品种还是以反弹去看。

2021-10-08 15:06:47 展开全文互动详情 90人气

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假期热议的周期品种、天然气、电力等不建议去看，短期之内要消化，因为大热的时候就是要见情绪高点的时候。一般节假日之后市场会面临风格切换，除非期货行情持续再度爆发，那才有可能刺激周期品上行，短期之内进入休整期。

2021-10-08 14:00:05 展开全文互动详情 86人气

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季梦杰

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