医药外包就是无敌！整个政策层面一定是鼓励医药创新的。医药公司挣的是国家的钱，现在医保也很完善，普通老百姓生病了也去买药吃，所以这种传统的药一定是压制整个毛利率水平，那整个公司的成长就要打个问号了。如果是创新药就会鼓励你，不受限制，并且会激发整个行业做创新药的研发，而那种不仅自己做创新药还做研发服务的肯定是值得关注的。

这个市场只要不涨上去，都是机会。今天的盘面太棒了，因为认为补涨的点，必定要上涨，而且围绕新能源方向还是很优质的。芯片、半导体的调整很正常，毕竟是之前一个月最强的点，这种调整是非常有必要的。重要的是你接下来的方向选择，我的选择是做好功课，选择优质品种，等待一波震荡之后再度进攻。下半年的主线非常明显，防守端是医美、药、部分的酒；进攻端就是芯片、半导体、新能源方向。

爱美客最近上涨的逻辑是酒的资金去了其中，理解了的人就赚到，不理解的人就觉得这么高谁要买？结果发现小丑竟然是自己。三千亿的时候我就在说宁德到一万亿，很多人会觉得我是在骗他接高位股的盘子，结果一定会被套，结果，宁德翻倍了，又翻倍了。小丑还是自己。但是有些公司冲高了是一定不能追的，但是如果优质的公司还在低位那就太棒了。

医药外包就是无敌！整个政策层面一定是鼓励医药创新的。医药公司挣的是国家的钱，现在医保也很完善，普通老百姓生病了也去买药吃，所以这种传统的药一定是压制整个毛利率水平，那整个公司的成长就要打个问号了。如果是创新药就会鼓励你，不受限制，并且会激发整个行业做创新药的研发，而那种不仅自己做创新药还做研发服务的肯定是值得关注的。

政策方面对中药扶持力度较大，支持中药产业崛起。短期之内中药还是强势，但是落实到业绩，后期可能会有较大的分化，应以短期思路看待近期中药转强。但中药是民族品牌，这次的战略转型是具备中长期能力的。短期之内如果较大涨幅兑现后，后面可能进行修整，中长期可以考虑。

今天没有明显走势强的股带动市场，但是下午可能有金融股的护盘行为。但目前没有主线题材。如果大消费、金融不动，指数就没有动作。其它大主线近期最强的半导体和新能源方向，今天恰巧处于适当修整期，整个指数盘面不会有太大动作，维持横向震荡格局。近期整个半导体、新能源处于弱震荡阶段，导致市场没那么强劲，下午需关注金融股有没有稳指数。

短期之内整个指数维持横向震荡的格局，不容易下但也不容易上。后面成交量持续再次万亿时，整个市场还容易上攻。前期从3400点到3600点，整个重心在逐步上移。近期环境较好，推动整个市场锂电、芯片2个方向持续活跃，有助于是市场赚钱效益的激活和人气聚集。券商也不会“拖后腿”，因整个券商板块较差。活跃性有新能源方向和科技方向带动人气激活，整个市场唯一方向就是向上。

医美龙头股目前持续看好，如爱美客。有一个较重要的点，因白酒的资金已不容易再在酒里活跃，但市场天然的有一部分资金喜欢在消费板块活跃，所以部分酒的资金会往医美龙头股聚焦，所以有一个医美三强的组合，近期整个表现较精彩。

7.1 点掌财经早九点 在市场没有明显利空的下跌之下，昨天A股市场在3570形成短期支撑，进行一定反弹修复。券商小有表现稳住了指数，市场人气激活仍然靠芯片科技和新能源锂电方向的走强。中报临近，芯片科技和新能源方向的增长持续性得到资金的认可。但短期反弹量能的萎缩，使得短期仍然维持小区间震荡格局，不容易形成方向性选择。板块方面，券商小有表现，安防设备，电子器件，船舶，钢铁等行业有一定表现。题材方面，芯片科技，华为昇腾，三代半导体，锂电等涨幅居前。
截止收盘，上证指数上涨18.02点，涨幅0.5%，创业板指上涨2.08%。技术上，上证30分钟K线3570短期支撑形成，进行一定反弹修复。 消息方面，隔夜美股互有涨跌，纳指小跌，标普创新高。国内方面，中报密集预披露期，市场聚焦中报业绩超预期方向。
那么今天市场延续震荡反弹格局，短期有望重新站上3600，短期反弹空间3600-3620。关注消费龙头和金融权重的护盘行为，以及芯片科技和新能源车方向的持续性。
 市场方向方面         贵州茅台的中军作用，刚性消费股业绩稳定，白酒，医美，消费白马仍然是机构标配，消费类资金将聚焦医美龙头的业绩较好增长属性。              新能源车方向，五月份销售数据较好，锂电池景气度较好，锂矿资源紧缺，新能源，锂电方向逐步向好。                    华为入股光刻机公司，大基金二期开始投芯片材料公司，第三代半导体受政策扶持，国产芯片半导体设备，材料公司迎来一定修复机会。           中报预披露临近，预期向好行业和公司有望引发资金关注，聚焦周期方向方面的煤炭，金属，化工，芯片科技等行业的预增。市场短期3570支撑形成，进行一定反弹修复，短期维持震荡反弹格局，有望重回3600区间。消费 医美，华为，光伏，芯片科技，新能源车，周期 等题材稍微活跃。【热点前瞻】1、微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台、行业有望迎来爆发式增长（盛天网络、顺网科技）2、2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行　机器视觉受关注（矩子科技、南天信息）3、铜箔市场维持满负荷生产、供不应求局面暂难缓解（嘉元科技、诺德股份）4、受益盐湖提锂技术改善、盐湖碳酸锂产量逐步提升（科达制造、藏格控股）5、全球主要供应商停产、锆英砂价格将上行（东方锆业、盛和资源）6、央视再聚焦海上风电抢装潮、行业景气度延续（禾望电气、新强联）7、剩余库存低叠加减产预期、连翘价格稳步上行（以岭药业、葫芦娃）8、啤酒消费进入旺季、下半年或迎提价潮（青岛啤酒、重庆啤酒）9、疫苗注射器需求增长、企业订单已安排至九月（三鑫医疗、康德莱）10、“最强”热浪席卷棉花主产区、减产预期增强（新农开发、冠农股份）阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002【本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险，入市需谨慎】