反弹还会持续
      昨天一部分连续下挫20%以上的优质抱团股出现反弹，这些抱团股后市会出现明显分化，真正优质核心品种会重拾升势，继续运行上升趋势，特别是这波反弹力度大，能很快拉回到上升通道的品种。另外今天表现最好的是稀土永磁股， 稀土是不可再生的稀缺性战略资源，行业景气上行，全球范围内稀土需求端集中在传统汽车、新能源汽车、风电和变频空调，工业机器人、以及高端军工装备等等，今天工信部表态：中国稀土没卖出“稀”的价格，只卖出了“土”的价格，暗示国家或收紧稀土出口政策，短线不宜再追高，不过这个板块阶段调整后还是低吸机会。
  市场仍有题材效应 市场有回调需求
      在结构上有回抽的需要，股票在尝试切换，今天比较强势的，是前期比较弱势的。站在股多的角度，这是在整体估值没有全面泡沫化的前提下，资金流动性充裕的小前提下，尝试结构性机会 。更直观说是持仓是希望补涨。
      流动性是在缓慢坚定的拐弯了，但不能恐吓到市场，为了那个谣言，这个央行上周都报警了。这种货币趋势，在几年前就已经成型了，只是贸易战叠加疫情的需要，加上美帝的大放水谁不放谁买单的竞争，使得m2又维持在高速。
      m2维持高速是会导致房价上升的，唯一大类通胀避险品。如果要压制房价，在日常生活中则食物价格必起，这种起不是一般小幅价格上行，是台阶式的跳跃，只要到这一步，就是政策耐受的底线。食物这个趋势，已经不可逆的了。
  水漫金山 相关概念
芯片制造端：主要集中于港股，国产三巨头中芯国际、华虹半导体、华立微。不过还是**世界龙头台积电；
芯片封测端：主要**国产封测龙头-长电科技（财务数据不好看，但国产芯片领域地位很）；
芯片设备端：主要**国产设备龙头—北方华创（财务数据不好看，但国产芯片领域地位高）；
芯片材料端：主要就是上海新阳和江丰电子（财务数据更不好看，国产芯片领域地位较高）；
芯片IDM模式：士兰微（财务数据不好看，但国产芯片IDM模式领域地位高，股性活）（IDM模式即集设计-制造-封测于一体的模式）。

 骆明钟： 证书编号：A0460620040001
以上个股过往业绩不代表全部业绩表现，也不构成对未来业绩的保证。股市有风险，入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号：91370100724977116F       喜欢文章的朋友欢迎点赞评论转发，同时也可关注微信公众号点掌财经发送数字908获取最新福利金股，您的支持是笔者最大的动力！也可和笔者对当下市场的操盘策略，选股逻辑进行互动和交流！

反弹还会持续
      今天一部分连续下挫20%以上的优质抱团股出现反弹，这些抱团股后市会出现明显分化，真正优质核心品种会重拾升势，继续运行上升趋势，特别是这波反弹力度大，能很快拉回到上升通道的品种。另外今天表现最好的是稀土永磁股，稀土是不可再生的稀缺性战略资源，行业景气上行，全球范围内稀土需求端集中在传统汽车、新能源汽车、风电和变频空调，工业机器人、以及高端军工装备等等，今天工信部表态：中国稀土没卖出“稀”的价格，只卖出了“土”的价格，暗示国家或收紧稀土出口政策，我们2月17日在做春节假期消息面分析时曾提到这一点，近半月来这个板块已出现明显大涨，短线不宜再追高，不过这个板块阶段调整后还是低吸机会。
  市场仍有题材效应 交易难度加大
      有没有点交易内卷的感觉，难度越来越大，交易作为个行业，整体收益可能性还在降低，这也是没办法的事，竞争就是这样子，逼着每个个体提高效率，至于个体感受，市场无悲无喜，都标注了一个价格。白马上涨在资金面很大程度上是本轮有基金特色的，买基金隔着一层感觉安全感强一些，充满通胀恐慌涌入了股市，不能让自己的钱停下来，进入了一个正循环，现在还在整体成本线之上，从交易心理还没到被突破的时候，但一旦被突破，这种负反馈又会是个长期的。绝大部分时候，买股少追高，前一阵无人问津的石油，旅游，也许挣得不多，但就有点操作空间了。
      涨的最好的产品比特币，几千涨到六万，一直被喊传销，诈骗，还有类似的电子货币，连发行创始人都被甩下了车，又涨了好多倍，比各种茅受到的嘲讽要多的多。任何时候都可能跌个百分之几十，但也不能证明它没有价值了。人生好像也是这样，被质疑嘲讽，那一定是你得到的还不够多，只有你得到的越多，恶意转化成欢喜的就越多。
  风险和机会并存 相关概念
    虽然军工板块一直颇具神秘感，而且它周期性强，板块更容易受到相关事件驱动，未来继续关注军工题材。
中航重机：隶属于中国航空工业集团公司，前为力源液压，作为“中国航空工业第一股”于1996年上市。近几年，中航重机通过外延式扩张，由单一的生产型向投资控股型公司转变，业务范围由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源等五大业务。
航发动力：我国大、中、小型军民用航空发动机、大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。
洪都航空：是航空工业旗下“教练机+导弹+无人机”综合上市平台，是国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统**商。主要产品有L15高级教练机、YJ-9E反舰导弹、攻击-11无人机等主战装备。

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反弹还会持续
      在连续重挫后，短线在这里不能再恐慌杀跌，否则可能会做错短线节奏；这次下跌其实是给投资者一次低买机会，我们对A股未来中长线的上升空间依然看好，越是在这种时候，投资者越要有定力，本周初沪指即使跌破60天线，应是有意挖坑诱空，大概率会在3480-3520快速拉起来，创业板最多探一下后快速回升，因而本周操作的关键点主要有三点：一是在控制好总体仓位的前提下周初再下跌在3480-3450及以下应以主动低吸为主；二是如果出现超跌反弹，要注意反弹力度，力度不大还要防范弱反再下的可能；即在3600－3650分批减仓，快进快出；三是连续大跌20%以上优质核心股以及低估值的二线蓝筹股是短线低吸的主要目标。
  题材效应较为明显 下跌告一段落
      上周指数下跌的幅度不小了，不过有意思的是即使今天也只是下跌股票略多，两千五比一千七八，涨停的甚至跌停的多几倍。换句话而言其实股多只是看起来吓人，虽然仍然是小概率，但四十多点的概率并不是不能做了。
      这种状况是a股有史以来，不曾出现过的，曾经是大盘要是跌个三个点，一千只股票有几十只跌停了，六七百只跌幅很深，两百只在苦苦挣扎不破位，一百只心电图走势。
      有十几只红旗票，平时无人过问的，如中国石油，工商银行这类亲儿子开始猛拉指数，给市场信心，还有几十只妖股，不屑一顾的开始连续涨停，其中的王者就开始了天地板。这种市场是具有高同步性的，即使那些大跌涨停炒作的，本质上仍然是因为跌所以涨。现在这种变化，不单是前面抱团解释的，是市场的内在发生改变。大方面说a股的在整体经济权重越来越高，小的说市场的钱够多，参与者越来越多样化。
      曾经a股市场最大的特点高同步性，有点烟消云散。从资金结构来讲，还是稳不住，只要进入负循环，基金打穿持有者的成本线，这有点以前美国的两房，通过一些金融手段将产品看上去风险减小，但它的底层产品是没有变化的。一个这么做是可以将风险转化给外部，但都这么做，就会积累系统风险。大额资金如果集体扎堆，就有可能累计系统风险。从这点考虑基金的净值的下跌就是必然。  
风险和机会并存 相关概念    虽然军工板块一直颇具神秘感，而且它周期性强，板块更容易受到相关事件驱动，未来继续关注军工题材。
      中航重机：隶属于中国航空工业集团公司，前为力源液压，作为“中国航空工业第一股”于1996年上市。近几年，中航重机通过外延式扩张，由单一的生产型向投资控股型公司转变，业务范围由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源等五大业务。
      航发动力：我国大、中、小型军民用航空发动机、大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。
      洪都航空：是航空工业旗下“教练机+导弹+无人机”综合上市平台，是国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统**商。主要产品有L15高级教练机、YJ-9E反舰导弹、攻击-11无人机等主战装备。

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出现15分钟底部结构      本周是二月收官周，沪指全周大跌5.06%，创去年3月以来最大单周跌幅，深成指大跌8.31%，创业板更是重挫11.30%，创2016年2月以来最大单周跌幅，节后连续大跌两周，将投资者对节后A股的上涨期待击个粉碎，特别是以明星基金重仓的核心白马股整体重挫，为何这次优质核心股让多众多后知后觉的投资者亏损累累，原因就是价值投资的一个关键点就是择时（选择买点），是逢低、在行业和个股估值低、成长未得到股价兑现，股价处于中长期波段调整低位时追跌买入。
  板块效应较为明显 基金也需要择时      去年买个股跌多涨少，赚钱很难，但买基金却赚钱容易，今年很多股民华丽转身变为基民，也加入买基行列，但不曾想买在高位，节后被兜头浇了一盆冷水，其实基金和股票的道理一样，非常讲究择机，去年赚钱的基金是因为基本上是在3000点及之下买入，大盘上涨基金当然也涨，并且涨得更快，现在指数从高位下挫，此时追高买入的基金当然也会赔钱，所以买基金的关键就是要逢低介入（择时），指数ETF也是一样，跌下来才会更安全。。
  择时 相关概念
    虽然军工板块一直颇具神秘感，而且它周期性强，板块更容易受到相关事件驱动，未来继续关注军工题材。中航重机：隶属于中国航空工业集团公司，前为力源液压，作为“中国航空工业第一股”于1996年上市。近几年，中航重机通过外延式扩张，由单一的生产型向投资控股型公司转变，业务范围由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源等五大业务。
航发动力：我国大、中、小型军民用航空发动机、大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。洪都航空：是航空工业旗下“教练机+导弹+无人机”综合上市平台，是国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统**商。主要产品有L15高级教练机、YJ-9E反舰导弹、攻击-11无人机等主战装备。

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市场动态       虽然大盘跌了这么多，但还是属于上升途中的调整，大方向震荡向上的格局并没有改变，因而调整下来还是机会，这个机会主要有三个：一是短线反弹，即三大指数反弹或还没有真正开始，现在这个机会已经越来越近，此时不能做反节奏；二是之前的优质核心股连续下挫后本身也有反弹要求，核心股在高位时都敢追，现在打了八折反而害怕了，这些优质核心股本身基本面没有改变，只是之前估值炒高了，跌下来还是优质股；三是低位滞涨的优质品种目前已出现明显的轮动补涨机会，手上持有这些品种的，可以趁连续强反，如解套获利择机分批兑现，等待再回落后的低吸机会，或错位低吸这几天连续大跌的优质核心品种。以上三点都是指短线机会，注意反弹后大概率还会有再次回落，因而一定不能恋战。
 市场风格转向   “军工”机会还在       重申十四五期间，军工行业的中长线逻辑：加强练兵备战+新采购模式。第一，在十四五期间，由于加强练兵备战的需要，日常消耗型的军品需求将大幅提升，同时，叠加2020年以来，我国军工产业本轮周期从科研阶段进入批量生产阶段，一批新型装备即将进入列装。
      所以十四五期间，我国国防建设将迎来新一轮升级，加强武器装备现代化，进一步提升机械化、信息化、智能化。第二，军工新采购模式不仅提升了一次订单的采购量，还大幅提升了预**比例，这不仅加提升军工企业业绩的稳定性和确定性，还将大幅改善军工企业的经营现金流，军工企业的估值体系有望迎来重塑。
 
 未来注意市场节奏   重点关注 军工“金花”中航沈飞：公司是军工主机厂核心标的，战斗机是公司的主要机型。战斗机是十四五期间的主要放量机型。十四五期间我国战斗机换代列装，公司有望持续受益。在军工主机厂中，中航沈飞的净利率最高，公司前三季度净利润增速87%，业绩增长明显。 航发动力：航空发动机整机唯一标的，稀缺性显著。十四五期间军机放量有望提升公司业绩，航空发动机是长期投入，研发成功后长期受益的赛道，公司在未来的受益周期非常长。WS-20的试飞成功有望催化运-20进展，航发动力受益明显。此外，若主机厂订单签订，航发动力将是直接受益方。 航天彩虹：我国无人机整机的核心标的，无人机被称为未来战争的主要形态，预计十四五期间行业增速高达40%。公司彩虹无人机系列远销海外，目前是我国批量出口最早，出口量最大的无人机系列。 风险提示：本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是**， 所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。 阿牛智投投资** 骆明钟 投顾编号：A0460620040001 

重个股轻指数
      虽然大盘跌了这么多，但还是属于上升途中的调整，大方向震荡向上的格局并没有改变，因而调整下来还是机会，这个机会主要有三个：一是短线反弹，即三大指数反弹或还没有真正开始，现在这个机会已经越来越近，此时不能做反节奏；二是之前的优质核心股连续下挫后本身也有反弹要求，核心股在高位时都敢追，现在打了八折反而害怕了，这些优质核心股本身基本面没有改变，只是之前估值炒高了，跌下来还是优质股；三是低位滞涨的优质品种目前已出现明显的轮动补涨机会，手上持有这些品种的，可以趁连续强反，如解套获利择机分批兑现，等待再回落后的低吸机会，或错位低吸这几天连续大跌的优质核心品种。以上三点都是指短线机会，注意反弹后大概率还会有再次回落，因而一定不能恋战。
  板块效应较为明显 跌的股票并不多
      今天看起来指数跌幅多，其实上涨下跌各一半，跌停的也就二十来只，涨停的还要多些。也就是持有股多，不是那几个被嫉妒一两年的行业，波澜不惊。
      港股印花*盘中提高印花*，不讲武德，不过这不是a股，本身不是政府对市场做了估值判断后的政策转向，影响也就是短期心理面的，主要是南下的小资金。
      基金现在还在超发，好点的基金现在要抢，一堆资金仍在入市，这个接盘的没有被逆转，且基金净值一下杀不到肉疼，所以不会像以前那样，突然就溃了。从这个角度理解，基金还是有市场稳定器的作用的。
      下挫后，要下也要纠缠下的，现在是亏钱的小票并没跌，赚钱多的大票跌的急但相对涨幅跌的有限，筹码结构还可以。面临的问题是，小票太多太杂，各家持仓不一，达成报团上指数困难大的多，普涨需要的超级大放水又不支持。这类情形下，任何下行都会有层层抵抗。
  层层抵抗 相关概念
    虽然军工板块一直颇具神秘感，而且它周期性强，板块更容易受到相关事件驱动，走势往往跌宕起伏，但是今年对于资本市场而言是非常特殊的一年，催化军工板块的因素不断发生，带动板块持续走强。
      中航重机：隶属于中国航空工业集团公司，前为力源液压，作为“中国航空工业第一股”于1996年上市。近几年，中航重机通过外延式扩张，由单一的生产型向投资控股型公司转变，业务范围由单一的液压业务拓展为锻造、液压、散热器、燃气轮机、新能源等五大业务。
      航发动力：我国大、中、小型军民用航空发动机、大型舰船用燃气轮机动力装置的生产研制和修理基地，集成了我国航空动力装置主机业务的几乎全部型谱，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。
洪都航空：是航空工业旗下“教练机+导弹+无人机”综合上市平台，是国内唯一同时具备初、中、高级教练机产品独立研制及生产能力的系统**商。主要产品有L15高级教练机、YJ-9E反舰导弹、攻击-11无人机等主战装备。

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重个股轻指数
      创业板上周五率先形成120分钟和日线的顶部结构，触发大级别调整，几天下来跌幅已经超10%，深成指昨天也形成顶部结构，上证今天120分钟背离结构形成，日线还留有一丝悬念，如果上证日线也形成，则三大指数背离共震，将进入12-24个交易日的调整，当然调整周期不会一直下跌，期间还会出现反弹，但总体状态是重心逐步下移，最理想的状态是在3500一线横而不跌，用时间换空间，目前看上证还有化解日线背离的可能，如此，则还会依托3500-3550的支撑，寻求上冲3700及以上，短线看，由于连续下挫，下跌空间基本到位，特别是创业板，从明天起，或随时企稳后超跌反弹，关键看反弹的力度。
  科技股超跌反弹 铸币*
      今年以来，差不多三分之一的股票上涨，三分之二的下跌，中位数的股票跌了百分之五，指数上升了百分之五不到。换句话而言，买股大概率跌，但指数在上涨，这种会成为常态。逐渐注册制的必然后果，市场形成新陈代谢，涨的市值越来越大，权重越来越高，不行的无人问津，跌起来对整体没什么影响。
      像美股，看指数是一直上涨的，不断的牛市，*市的累计大概一万多家，这些*市不断的被剔除指数，降低全中。投资如果买到*市的股票绝大概率就是血本无归了，一个亚马逊后面有更多个消失的财富，死去的就不计入考量了。这是个大趋势，不可逆的，缓慢但坚定。这种过程越久，通过二级市场交易获利的难度就越高，财富增加需要付出就越大。
      有没有点交易内卷的感觉，难度越来越大，交易作为个行业，整体收益可能性还在降低，这也是没办法的事，竞争就是这样子，逼着每个个体提高效率，至于个体感受，市场无悲无喜，都标注了一个价格。
 效率 相关概念
    目前的顺周期行情，A股基本上是完全跟着国外的节奏走。而投资顺周期也需要关注每晚的国内外商品期货走势，特别是铜、铝、铁矿石等价格走势。只要这类商品期货的价格走势仍然向上，那么通常周期主题的调整往往也是暂时的。朋友们可以利用以上丰富的投资工具，降低风险，减少入场成本，实现更好的体验。
板块方面顺周期还是首选，相关概念龙头股：煤炭：露天煤业 中国神华 兖州煤业 陕西煤业有色：赣锋锂业 洛阳钼业 华友钴业 北方稀土 **美 天齐锂业 中国铝业钢铁：永兴材料 韶钢松山 武进不锈 三光闽光 包钢股份 华菱钢铁。

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如何踏准市场节奏
      上证和深成指目前还属于突破后的回踩确认，而创业板上周五率先形成120分钟和日线的顶部结构，触发大级别调整，近期放量长阴，在三个指数中表现最弱，已经呈现波段调整的态势，短线还有下探3580-3550的可能，但不会一路下跌，其间会有反弹，短线因连续大跌已有反弹要求，近期关注能否在3580-3550企稳回升。今天虽然指数全线下挫，但题材热点还将持续类小票股延续节后轮动补涨的态势，市场风格转换节后已延续4天，但仍无法确认风格已真正转换，这应是市场物极必反的自我修正，这个现象能持续多久还需观察，优质核心股波段调整到位后还会重拾升势，部分小盘股因业绩和基本面改善会中线走牛，但多数个股将再次下探。   题材强势依旧近期很多债务暴雷
      最近信用债爆了，炒股的看这个可能比较少，在中国债市是要比股市重要很多的。今年m2增长都是两位数，资金是很充裕的，要是不充裕，就不是这一点爆雷了。
      爆掉的信用债主要分类，一类城投，一类是国企，都是在市场上有个隐性担保的心理的，城投有的就直接准备不给了，打破刚兑。但这种也就是预期面，真正说形成大蔓延风险还是很难，以后垃圾债赚钱的机会越来多，一两折买点债，付几次利息就回本赚钱了。
      对你们个人有什么影响了，不要买信托了理财那种要小心，这种问题长趋势，首先就是非银金融拉出来填坑的，贪着那个利息，人家想着你本金，银行这两年一直不好，也就是担心这种类表外的风险，当然还有莫名被要求让利股东没用的必然事件。
  债务恶化 相关概念
板块方面顺周期还是首选，相关概念龙头股：
煤炭：露天煤业 中国神华 兖州煤业 陕西煤业
有色：赣锋锂业 洛阳钼业 华友钴业 北方稀土 **美 天齐锂业 中国铝业
钢铁：永兴材料 韶钢松山 武进不锈 三光闽光 包钢股份 华菱钢铁。

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关注下方支撑
      本周初市场将进入关键的时间节点，将面临是形成顶部结构，还是化解背离隐患的选择，结果今天继上周五创业板率先形成120分钟日线顶部结构之后，深成指到收盘也确认形成，三大指数还剩下沪指，目前看依然留有悬念，如果明天市场整体反弹，沪指依然有化解背离的可能，今天沪指收出放量中阴，在高位出现两阴夹一阳的不利形态，短线还有下探动能，下方主要支撑仍在3630-3600，不破，有望在这里企稳回升，继续上冲3720-3750；反之，则形成120分钟以及日线顶部结构，调整空间和时间将加大，或将回撤3580-3500。   题材强势崛起未来购买美股了
      消息那个研究个人外汇允许投资，开始应该是类似美股通的东西，虽然落地还不知道什么时候，肯定还有额度限制，但这个会是个大进步。
      1、完整的所有权，任何的限制其实都是对所有者一种隐性剥夺；2，宏观的，不管保护还是限制，是不利于竞争的。长期看不会在优胜劣汰后出现强者。像一个土壤和树的关系。 大量的一般基础者才会孕育出更高阶的存在，开放了个人，机构，公司化也会更开放。现有中国制造，以后才可能有中国资本，北欧的几个小国，国家基金平均到每个人占有的资本极高，上百万美元，怎么能不富，生活的冗余才会大。国家和人也差不多的，劳动赚钱都是苦命人，人的体力，精力是有上限的，只有资本才可以用系数。
  投资国际化 相关概念
板块方面顺周期还是首选，相关概念龙头股：
煤炭：露天煤业 中国神华 兖州煤业 陕西煤业
有色：赣锋锂业 洛阳钼业 华友钴业 北方稀土 **美 天齐锂业 中国铝业
钢铁：永兴材料 韶钢松山 武进不锈 三光闽光 包钢股份 华菱钢铁。

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