王泰然的说说_砖家团

半导体材料国产化势在必行，国际摩擦“再起”催化军工。
此前，中芯国际已开始科创板上市辅导。受下游需求和芯片国产化趋势驱动，中芯国际Q1实现了35.3%的同比收入增长，国内半导体产业链去A化和国产化需求迫切，此轮国产化将刺激国内半导体制造及配套产业蓬勃发展，建议关注本土半导体设备和材料标的。昨晚，环球时报-环球网记者从相关中国军队消息人士处获悉,中国边防部队加强加勒万河谷地区管控,坚决应对印越线侵权修建设施。加勒万河谷地区是中国领土,当地管控情况十分清楚。印方上述行动,严重违反了中印两国关于边界问题的有关协定协议,侵犯中国领土主权,损害两国两军关系。
案例1：领土争端又起！军工加速催化？券商力推

案例2：

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2020-05-19 09:08:30 展开全文互动详情 315人气

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5.18早盘案例航【发科技涨停！】，【上海贝岭大涨8%！】。

国产替代加速，军工的持续发展使得主力快速锁定了我们的案例股。
让主力抬轿子！买在起涨点！
案例1：大涨18%！主力脉络被抓牢！抬轿开始！

案例2：

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2020-05-18 10:39:55 展开全文互动详情 232人气

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美国对华为芯片限制升级，军工行业基本面持续改善。
美国再次升级对华为芯片产业链的限制，过去一年华为在IC设计端已基本实现自研替代或非美供应商切换，而制造端华为仍高度依赖台积电，且上游半导体设备、EDA软件仍被美国厂商垄断，因而成为美方重点施压方向。从国家博弈层面来看中国也将做出一定回应，且华为自身在存货等方面做有准备。 2020Q1，疫情对军工企业的正常经营活动也产生了一定负面影响，但相对较小。SW国防军工板块20Q1应用收入同比下滑11.9%，但净利润逆势增长39.6%，全行业排名第二。在细分领域中，航空产业链依然保持较高的景气度，其中2019年表现较好航空主机厂、分系统与新材料供应商在20Q1依然表现突出。
案例1：华为遇险！国产替代加速！主力看好哪家？

案例2：

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2020-05-18 09:09:57 展开全文互动详情 239人气

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5.7盘前讲述了国产替代的机会，相关案例华微电子在短暂的整理后，主力开始拉升，今天达到涨停！
让主力抬轿子！买在起涨点！
5.7盘前案例：华微涨停！主力抬国产替代轿子！

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2020-05-15 13:15:04 展开全文互动详情 264人气

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央企北斗产业协同发展平台成立，广电系公司抢跑5G业务。
近日中央企业北斗产业协同发展平台揭牌暨线上开通仪式在北京举行。中央企业是我国北斗应用规模化、产业化、国际化发展的“主力军”。下一步，中央企业北斗产业协同发展平台将把握北斗全球组网、全球服务重大机遇，建立健全北斗基础设施共建共享共用机制，大力推动北斗服务“走出去”，加快构建北斗创新生态，共同推动我国北斗产业高质量发展。
5月17日世界电信日来临之际，广电系公司进军5G步伐加快。按照时间表，“全国一网”股份公司将在6月组建挂牌，这将是广电5G发展的里程碑事件。700MHz具有传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等诸多优势，是移动通信“黄金频段”。今年4月，工信部正式发文将700MHz用于5G建设，为广电5G商用奠定了基础。
案例1：
北斗启动！5G登台！券商推了这些公司！

案例2：

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2020-05-15 09:06:00 展开全文互动详情 279人气

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特斯拉电池日渐行渐近，工信部推动大数据发展。
受疫情影响，原定于4月举行的 “电池日活动”推迟到5月中旬举行，在一季度特斯拉业绩说明会中，马斯克透露将于5月第3周举行电池日活动。业内预期，除了介绍其电池供应体系，也可能宣布自主研发锂电池，并展示其部分研究成果与方向。工业和信息化部近日印发《关于工业大数据发展的指导意见》，明确将促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。并提出加快数据汇聚、推动数据共享、深化数据应用、完善数据治理、强化数据安全、促进产业发展、加强组织保障等七方面21条指导意见。
案例1：特斯拉电池日到来！主力看好哪些公司？

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2020-05-14 09:05:22 展开全文互动详情 232人气

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国开行对湖北新增贷款将翻倍，美启动半导体“无限追溯”。
从国家开发银行获悉，国开行今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜，新增湖北地区人民币贷款640亿元以上，确保本外币贷款新增规模同比翻倍。重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。据《科创板日报》援引供应链信息爆料称，美国半导体设备制造商LAM（泛林半导体）、AMAT（应用材料公司）等公司发出信函，要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业，如中芯国际和华虹半导体等，不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路，同时“无限追溯”机制生效。
案例1：给湖北砸钱！半导体起飞？主力看好这两家！

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2020-05-13 09:13:18 展开全文互动详情 372人气

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苹果秘投百亿押宝MiniLED，建行数字钱包内测界面疑流出。
据最新报道称，苹果在中国台湾秘密投资百亿元，在竹科龙潭园区盖新厂，锁定 MiniLED与MicroLED这两大新世代显示器技术，并与晶电、友达合作，未来将供应iPhone、iPad等设备。这是台厂首度在苹果显示器技术开发与导入扮演重要角色，打破过往相关技术长期由韩、日业者寡占的局面。工、农、中、建四大国有商业银行以及移动、联通、电信三大电信运营商均被列入了法定数字货币试点。近日疑似中国建设银行DC/EP钱包内测界面流出。这是继中国农业银行之后，第二个曝出DC/EP钱包测试界面的国有大行。法定数字货币渐行渐近。
案例1：苹果押宝新科技！券商力推此公司！

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2020-05-12 09:06:38 展开全文互动详情 231人气

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今早盘前案例聚飞光电涨停！而早在4.7盘前，就首次分析了Mini LED聚飞光电的情况。
目前聚飞整体涨幅达到14.5%！
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5.11盘前案例：盘前案例聚飞涨停！主力抬轿子开始！

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2020-05-11 09:50:31 展开全文互动详情 273人气

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智能传感器迎国产替代风口，MiniLED出现启动前兆。
随着两会临近，新基建领域投资规划逐步落地。工信部发文全面推进物联网发展，上海市加速推进新型基建内容，三年投入约2000亿。智能传感器是工业互联网感知层的核心，国产替代空间大。工业互联网一方面对于自动化装备、智能传感器、工业联网系统等硬件带来千亿级别市场需求，更能够为相关行业带来万亿级别需求拉动。台系大厂晶电近期要求其MiniLED上游积极备料8个月，如此动作相当罕见，背后动机应是MiniLED行情启动前兆。据天风国际分析师郭明錤在最新的研究报告中表示，苹果的 MiniLED开发进度并没有显著受到新冠肺炎影响。LED晶片/面板组装/终端组装预计将在 2020年Q3、Q4、Q4底–2020年Q1开始量产。
案例1：行业巨头囤货！主力抬轿时机将到来！

案例2：

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2020-05-11 09:06:32 展开全文互动详情 212人气

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王泰然

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