6月19日个股涨跌分布图
来源：阿牛智投
再度缩量 3000点保卫战即将打响
截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。昨日业内有些担忧，市场对于陆家嘴会议期待过高，一旦即使有某些利好，细则还没出来，又会被市场解读为“不及预期”，随后，盘口就会出现盘整震荡，甚至还有调整，今天基本就是这样演绎的。在结合缩量的大盘，上面指数综合出来的结果，是韧性拉锯震荡，预计大盘要进入3000点保卫战了。
关注半导体科技方向异动拉升
消息面上，科创板近日迎来开板五周年。证监会主席吴清在6月19日举行的陆家嘴论坛上宣布，证监会将推出“科创板八条”。这标志着科创板改革再出发。科创板大部分有半导体芯片核心公司构成，午后资金回流半导体异动拉升，微盘虽有回落却稳住了。
半导体板块指数分时走势图
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后市科技股芯片、智能交通、空间计算等方向蔓延有望来支撑市场，且昨晚佰维存储公布半年业绩扭亏，对整个芯片半导体等都是利好，现在半年即将开始公布，对中报预增的消费电子、半导体材料等板块仍可期待。策略上，控制半仓左右，以个股短期反弹行情为主。
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智能交通财富密码趋势线
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板块日线走势看，短期趋势线上穿中期趋势线形成金叉，长期趋势线走平后上移，有向上拐头迹象，今日早盘再度放量走强，板块指数有望趋势转强，相关个股波段机会可期。
什么是智能交通？
智能交通系统（Intelligent Traffic System，简称ITS）又称智能运输系统（Intelligent Transportation System），是将先进的科学技术（信息技术、计算机技术、数据通信技术、传感器技术、电子控制技术、自动控制理论、运筹学、人工智能等）有效地综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统。
智能交通行业平均净利润稳健上升 业绩持续改善
智能交通板块总市值超1.2万亿，包含125家公司，其中评分为80分以上的公司占比0%。智能交通板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到6%。从业绩上看，稳健上升持续改善。2024年一季度智能交通板块平均净利润0.50亿，同比上升12.06%；平均净利润率3.48%，同比上升31.82%（数据截止日期：2024年04月30日)。
智能交通板块平均净利润
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利好不断 车路协同加速落地 智能交通有望更上一层
1、6月18日，工信部装备工业一司苗长兴：高质量推进车路云一体化应用试点工作。
2、中国工程院院士李克强:车路云一体化系统总体成本可控甚至更低。
3、杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。
4、车路协同市场空间将超千亿，之前上海、深圳、广州超90亿，重庆、成都、武汉超50亿。6月17日，武汉车路云大单总体金额达到170亿，虽然项目建设方向不尽相同，但意味着后续全国各地车路协同建设整体订单规模或超市场预期。随着车路云加速落地，必将促进智能交通更上一层。盘面上资金跟随政策导向，流向智能交通核心公司，其价格波段机会可期。相关概念股有：长江通信 索菱股份 华铭智能 金溢科技 理工光科 必创科技 苏州科达 鸿泉物联 高新兴 万集科技 赛力斯 云星宇 百胜智能 华是科技 元道通信 奥联电子 奥尼电子 雄帝科技 中孚信息等。
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盘中个股涨幅top10
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什么是一体成型电感？
一体成型电感(模压电感:Molding Choke)包括座体和绕组本体，所述座体系将绕组本体埋入金属磁性粉末内部压铸而成，SMD引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面，本实用新型有较传统电感更高的电感和更小的漏电感；电感为SMD结构设计，使用时既不会损坏电感，又能提高生产效率。
随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。
AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货
最新数据显示：全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500乙人民币，正成长为下一个光模块。
A股部分一体化成型电感相关公司介绍：
麦捷科技：目前公司核心产品一体成型电感的出货份额位列大陆厂家第一、LTCC滤波器在技术规格及市场份额表现上均为业内领先，其他如绕线电感、SAW滤波器、RX射频模组、变压器、LCM显示模组在内的重要产品在国内市场亦具有较强的产品竞争力。（行业龙头）
科瑞思：公司的新产品研发中心划分为一体成型电感研发部、共模贴片电感研发部，主要负责一体成型电感和共模贴片电感等高端电感的研发，公司一体成型电感可应用于AI服务器。
美信科技：2023年公司突破了一体成型电感产品的开发，从现有的电容式CHIP LAN产品延伸开发出电感式CHIP LAN、一体成型电感，电容式片式电感市场份额进一步提升，出货量较上一年度实现翻倍增长。
田中精机：23年年报一体成型电感智能成套生产设备研发
屹通新材：公司的铁硅铬可以用于一体成型电感，也可以用于芯片电感
悦安新材：公司软磁粉的主要客户是一体成型电感制造厂商及部分特殊软磁粉芯的制造商。
铭普光磁：公司产品主要有磁性元器件、光通信部件、新能源供电系统、消费电源等，其中通信电源产品、一体成型电感等部分产品涉及电磁屏蔽技术，有关公司产品及应用情况可参阅公司定期报告及公司官网。
宏达电子：2018年MLCH贾标项目完成了标准制定，并申请了一体成型电感、塑封电,感的型谱项目。
铂科新材：铁硅粉、铁硅铝粉主要用于生产公司的金属软磁粉芯产品，铁硅铬粉主要供给下游客户生产一体成型电感。
风华高科：近年来公司结合市场需求情况和公司战略规划部署产能建设，公司“新增月产1亿只一体成型电感技改扩产项目”、“新增月产40亿只叠层电感器技改扩产项目”正按照计划有序推进中，目前一体成型电感已有部分产能释放。
顺络电子：公司拥有各类功率电感产品工艺平台，包括组装式电感、一体成型电感等。产品类型齐全，满足客户不同需求。
信维通信：关于《合作框架协议》进展暨收购股权的公告.收购苏州聚永昶电子科技有限公司，聚永昶在电阻领域拥有行业领先的研发与生产能力，其核心技术团队成员拥有丰富和成熟的陶瓷电阻、合金电阻、薄膜电感、一体成型电感的研发技术与专利等。
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无人驾驶成分股盘中涨幅top10
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智能驾驶行业要闻：
1、湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示：武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿（与稍早申报金额210亿有不同），6月份开工。
2、北京发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目》招标公告，此次招标通过以政府投资为主，国企筹资为辅的方式进行投资，资金规模99.4亿（政府投资70%，国有企业自筹30%）
3、福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示；
4、2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算下达；
5、海关总署：今年4月汽车商品进出口总额为255.1亿美元；
6、工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点；
7、商务部:推动消费品“以旧换新“取得更多新成效；
8、江十三部门:适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施；
9、鸿蒙智行5月交付超3万辆问界新M7Ultra首日大定破1.2万；
10、百度地图真车道级导航即将上线特斯拉；
11、极氪入局、L3级测试牌照达10家；
12、广汽、长安达成战略合作协议等。
无人驾驶板块业绩稳健增长
无人驾驶板块总市值超3.4万亿，包含208家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。最近一周表现优于86%的板块，涨幅达到4%。业绩数据显示，无人驾驶板块保持稳健增长，行业景气度向上。2024年一季度无人驾驶板块平均净利润1.17亿，同比上升13.46%；平均净利润率3.20%，同比上升31.15%（数据截止日期：2024年04月30日)。
无人驾驶板块平均净利润
来源：阿牛智投
全球汽车电动化大趋势不改，在智能化领域，AI技术的革新涌现，加速了汽车智能化的推广，政策端国内持续探索推动L3自动驾驶的落地，“车路云一体化”试点和智能网联汽车准入试点，有望带动高阶智能驾驶功能的推进，同时法规与标准有望明确功能边界，加速智能网联汽车产业化发展进程。
路测设备：金溢科技、高新兴、华铭智能、万集科技、华设集团、多伦科技、华体科技；
车载设备：亚太股份、德赛西威、华域汽车、移远通信、天龙股份、神通科技、道通科技；
平台建设与运营：四维图新、皖通科技、深城交、光庭信息、通行宝、千方科技等。
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苹果板块成分股盘中涨幅top10
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苹果个人化智能AI系统或推动用户换机 利好产业链公司
苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。
1、苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机；
2、此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。苹果手机换机对果链公司带动，引发市场资金追捧，果链公司股价全线走强。
苹果板块趋势王金叉 趋势转强
苹果板块总市值超2.3万亿，包含126家公司，其中评分为80分以上的公司占比18%。苹果板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到6%。从阿牛智投趋财富秘钥趋势王看，板块指数形成金叉，短趋势线由下向上创约长趋势线，放量大阳突破，趋势转强，波段机会可期。
苹果板块指数趋势王
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消息面上，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈，市场资金涌向苹果概念股。例如：立讯精密（代工）、领益智造（精密结构件）、歌尔股份（代工）、水晶光电（光学器件）、蓝思科技（玻璃盖板）、东山精密（PCB电路板）、兆易创新（存储芯片）、环旭电子（SIP封装）等。
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车联网成分股盘中涨幅top10
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车路云消息面利好
消息面上，“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示：武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿（与稍早申报金额210亿有不同），6月份开工。盘面上，受此消息利好发酵，胎压监测、电子后视镜、车辆网，新能源汽车等走强，涨幅居前。
车联网板块收入毛利率稳健上升
车联网板块总市场超2.4万亿，包含104家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。最近一周表现优于91%的板块，涨幅达到4%。车辆网行业平均收入和毛利率稳健上升，改善可期。2024年一季度车联网板块平均收入57.92亿，同比上升6.79%；平均毛利率17.22%，同比上升7.42%（数据截止日期：2024年04月30日)。
车联网板块平均收入与毛利率
来源：阿牛智投
第十一届国际智能网联汽车技术年会18日召开
消息面上，由中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心等举办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）将于6月18日-20日在北京召开。在为期3天的会议中，CICV2024围绕车路云一体化，设置了多层次、多角度、多级别的专题论坛、国际边会、同期论坛等活动。相关人士认为，“车路云”一体化提速，或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围，并有望获得超长期国债专项支持有关。
综合来看，车路协同市场空间将超千亿，其中，上海、深圳、广州超90亿，重庆、成都、武汉超50亿。此次，武汉车路云大单总体金额达到170亿，虽然项目建设方向不尽相同，但意味着后续全国各地车路协同建设整体订单规模或超市场预期。后续还会随着更多城市消息催化反复表现，“车路云”相关公司有望保持热度，继续受资金追捧。
当前部分热门公司包含：
金溢科技：公司是智慧交通领域领先的数智化解决方案及产品提供商，打造了完整的车路云产品体系，包括车载V2X系列产品、路端V2X边端系统集成产品（含感知、MEC边缘计算、V2X路侧RSU等）、云端车路协同云平台和C-V2X车载HMI人机交互系统等； 先后参与了全国30多个智能网联示范项目建设。
万集科技： 国内领先的智能交通产品与服务提供商，国内领先的V2X系统方案提供商，积极与车企开展车路协同数据融合合作。
高新兴：公司深耕智慧交通行业多年，在V2X领域布局较早，拥有完整的C-V2X产品矩阵，覆盖车端、路端和云端，面向城市、城际及特定区域提供智能网联解决方案。截至目前，公司已积极参与广东、四川、江苏、河南、湖南、天津等多地智能网联先导区及示范区的试点建设，落地智慧公交、智能网联测试场、智慧路口等多个项目，有300+智慧城市及智能交通项目建设经验。
光庭信息：公司近年来在车联网、车路协同等方面持续投入，打造“端-管-云”整体车联网解决方案，目前推出的第二代T-Box平台，已成功通过俄罗斯、欧盟、EV国标等国际、国内认证。
长江通信：武汉本地公司，公司在智慧交通行业细分领域，以北斗技术为核心，提供智能化应用产品和解决方案。主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端）、管理平台和信息化应用软件等。
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6月14日个股涨跌分布
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大金融地产护盘 通信设备全天走强
盘面上，涨幅居前的十大行业为证券保险、房地产、钢铁、酒店、通讯设备、乳业、家具、旅游业、啤酒、银行；跌幅居前的十大行业为：生物制药、医药批发零售、其他交通设备、毛纺、中药及保健品、日用化工、火电及水电、塑料、化学及原料药、设备制造。可见大金融地产护盘，通讯设备走强，下周行情有望延续修复回暖。
十大行业涨跌分布
来源：阿牛智投
今天大盘探底回升，盘中最低回踩3011点附近，随后房地产、券商等蓝筹股拉升，带动大盘出现翻红，最终以微涨报收，3000点是重要关口，沪市成交额呈现连续三天稳步增长的趋势。消息面上，证券合并重组的“小作文”终于在午后传出来了，海通证券、国泰君安两大证券的“合并猜想”一度在市场上发酵，海通证券一度涨停，明显是带动了市场做多情绪的回升。再加上，白酒股在午后的探底回升，贵州茅台也是在尾盘翻红，使得大盘顽强地以红盘报收。因此下周有概率稳定市场，随后震荡上升，策略上保持耐心和期待，可适当逢低做多。
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