信创板块指数走势图
来源：阿牛智投
消息面上，5月13日，财政部发布超长期特别国债发行安排，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，预计2024年先发行1万亿元(共发行22次)，主要集中在三季度。从中央到地方，央国企数字化加速的核心是信创加速。
5月17日，上海市国资委召开2024年系统企业数字化转型工作会议:监管企业应加快统筹推进,分解目标任务,强化支撑保障,配套激励机制,强化标杆选树,营造数转氛围。
6月24日。青岛市国资委发布市属企业数字化转型和人工智能应用场景。
7月1日，北京：推进算力基础设施建设，打造京津冀蒙算力供给走廊等。
信创板块基金完整持仓新高超配
信创板块总市值超2万亿，包含233家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。从核心主力图看，2023末基金完整持仓8.49%市值，超配，同时信创板块指数相对低位，后市随着信创2.0阶段到来，有望迈入新一轮加速期。
信创板块核心主力图
来源：阿牛智投
行业信创是未来重点，从市级以上党政信创20年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场“走向“全产业链、全行业“，逐步向内部核心系统逐渐深入。
《2024年政府工作报告》提出拟发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。新的一年政策将进一步深化国企改革和信创推进进程，国产化红利有望持续释放，需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。从资金来源分析，央企等信创的最核心参与者具有足够的资金来支撑行业发展，通过IT基础设施本身的更新周期叠加逐年提升的国产化率逐步实现存量国产替代。
信创基础软件领域：中国软件、太极股份、中国长城、达梦数据、诚迈科技、软通动力、海量数据、麒麟信安等；
基础工具链领域：普源精电、坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技等；
量子科技领域：国盾量子、神州信息、吉大正元、格尔软件、信安世纪、三未信安、电科网安等；
房地产成分股盘中涨幅top10
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消息面上，中指研究院最新发布《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》，其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转。
房地产板块业绩逐步改善中
房地产板块总市值超1万亿，包含110家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。房地产板块基本面看，平均净利润逐步改善中。2024年一季度房地产板块平均净利润-0.48亿，去年同期亏损超一个亿，同比少亏，业绩逐步改善。
房地产板块平均净利润
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央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效 促进房地产市场平稳健康发展
消息面上，6月28日央行开会了，注意几个要点：
1、精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放，完善市场化利率形成和传导机制，充实货币政策工具箱。
2、充分认识房地产市场供求关系的新变化，促进房地产市场平稳健康发展。说明房地产还要继续刺激，重点是前期政策要落地，落实。
超20城明确“买房送户口”，有专家表示“后续再出政策，很可能就是一线城市落户政策”。上海六月二手成交，确实要创纪录了。深圳再现“百亿神盘”。
房地产核心公司如下：
房地产开发：
1、央企：保利发展、招商蛇口、广宇发展、华润置地、光大嘉宝、中交地产、信达地产、大悦城、华侨城A、南国置业、招商积余等
2、国企：万科A、沙河股份、深深房A、阳光股份、新能泰山、津滨发展、大龙地产、首开股份、栖霞建设、信达地产、珠江股份、凤凰股份、华远地产、京能置业、中新集团
3、民营：荣安地产、冠城大通、华夏幸福、金地集团、新城控股
区域：
1、北京：首开股份、城建发展、金融街、北辰实业、京能置业、京投发展、电子城、万通发展、大龙地产；
2、上海：
国资：陆家嘴、外高桥、光明地产、张江高科、浦东金桥、城投控股、上实发展、同济科技、新黄浦、中华企业、市北高新、光大嘉宝、上海临港
非国资：万业企业、ST世茂、绿地控股、大名城、三湘印象、华丽家族
3、广东：华发股份、天健集团、中洲控股、珠江股份、香江控股、深振业A、格力地产、华联控股、深物业A、沙河股份、海印股份、世荣兆业、深深房A、粤宏远A、
4、深圳：万科A、深振业A、深物业A、沙河股份、天健集团、特发服务、南山控股
5、江苏：新城控股、南京高科、黑牡丹、栖霞建设、苏州高新、中新集团、ST中南、新湖中宝、南京公用、凤凰股份、南京商旅
6、浙江：滨江集团、荣安地产、广宇集团、卧龙地产
7、天津：、天保基建、津滨发展、津投城开
8、重庆：财信发展、迪马股份、*ST金科、渝开发
9、福建：冠城大通、中国武夷
10、其他：荣盛发展（河北）、福星股份（湖北）、天地源（陕西）、合肥城建（安徽）、云南城投（云南）、阳光股份（北京/四川）
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消费电子成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
机构研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。
消费电子板块景气度回升
消费电子板块总市值超3万亿，包含244家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。从行业平均预收账款看，2023年度和2024年一季度预收账款上升，行业景气度开启上升模式，而在行业的景气周期里时投资的好时机。
消费电子板块平均预收账款
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数据显示，2023年下半年以来，消费电子逐步复苏，全球智能手机销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-0.1％、8.5％、7.8％，全球PC销量2023Q3、2023Q4、2024Q1分别同比增长-7.6％、-2.7％、1.5％。
AI加速迭代 助力消费电子启航
消息面上，苹果WDC推出AppleIntelligence，合作GPT-4o打造AI生态。AppleIntelligence主要具备如下特色：
1) 内置大语言模型，深刻理解自然语言，生成语言和图像，代替执行操作，简化跨多个App操作流程。
2) 重视隐私功能,创造PrivateCloudCompute——私密云计算技术，妥善保护数字隐私安全。
3）将Siri变成使用外部模型的入口，首选GPT-4o，日常使用场景体验生成式AI。
4）对芯片多年投入,A17Pro和M系列芯片给AppleIntelligence提供坚实算力基础。
5) 重点发展开发者社区，显著增强Xcode和Swift开发工具，引入一系列全新API，推动AI应用程序的创新发展。
华为举办HDC2024大会 鸿蒙、盘古首次联袂亮相
华为开发者大会(HDC2024)会上，华为正式公布HarmonyOSNEXT的开发者Beta计划，同时发布盘古大模型5.0、昇腾AI云服务等最新科技创新成果。在HarmonyIntelligence革新下，小艺迎来重大升级——不仅是AI助手，而是系统智能体。HarmonyOSNEXT全面焕新，采用端云垂直整合的全新系统架构，整机性能相比HarmonyOS4提升30％。
此外鸿蒙原生应用的发展势如破竹，5000多个常用应用启动开发，超过1500家已完成上架。操作系统、芯片纷纷发力，端侧算力攀升惊喜不断。5月21日，微软发布首款Copilot+PC,能够实现40+TOPSAI算力，引入了全新的系统架构，并支持跨系统的AI功能。多家芯片大厂展露AI雄心,产品更新速度显著提升,终端厂商纷纷布局自研芯片。高通在硬件侧重视AI功能、NPU算力再创新高；模型侧AIMET不断优化，解决端侧AI难点。AMD移动端最强NPU算力达50TOPS，最强AI芯片挑战英伟达，英伟达与AMD均表示未来产品更新将以年为单位。
可见，随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟，消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期，相关产业链企业有望充分受益。
果链：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电等，
安卓链(含H链)：汇顶科技、韦尔股份、格科微、电连技术、欧菲光、飞荣达等；
终端及ODM：传音控股、华勤技术等
AIPC：芯海科技、春秋电子等。
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水利建设成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
多地区降雨量突破极值 水利投资增速持续强劲
自6月9日以来，我国南方多地持续强降雨，福建、广东、广西、贵州、云南等地有11个国家级气象观测站的日降雨量突破6月极值。21日至24日、27日至29日，还将有两轮降雨过程来袭。中央气象台预计，贵州南部、广西北部、湖南北部、湖北东部、江西东北部、安徽南部、江苏南部等地未来2周降雨量将超过300毫米，较常年同期偏多1倍以上。
财政部、水利部日前紧急下达中央水利救灾资金9.16亿元，用于支持主汛期安全度汛、洪涝救灾和北方地区抗旱保供水工作。
近日，总规划师吴文庆在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示，今年以来，全国水利系统以灾后恢复重建为重点，全力推进水利基础设施建设。从落实投资看。今年全国落实水利建设投资9246亿元，同比增加2743亿元，增幅42%。从实施项目看。全国实施水利项目3.4万个、比去年同期增长了22.5%。特别是总投资1亿元以上的水利项目新开工1340个，比去年同期增长了52%。
水利建设板块业绩改善 平均净利润同比上升
水利建设板块总市值超1.2万亿，包含131家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。最近一周表现优于85%的板块，涨幅达到0%。财务数据显示，2022年-2023年平均净利润同比大增，业绩有望延续改善中。
水利建设平均净利润
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水利投资增速保持强劲，2024年度易涝点改造工程逐步启动，预计会在水利投资方面陆续产生实物量，国家发改委提及部署2023年增发国债，推动所有增发国债项目于今年6月底前开工建设，下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造，中央加杠杆的趋势有望延续，资金层面或对基建投资形成有力支撑，预计基建景气度有望延续。
水利工程：新城市、深水规院、中达安、苏交科、安徽建工、广东建工、华建集团、华设集团、浙江交科、中国核建、宁波建工、设计总院、中工国际、甘咨询等；
管道：新兴铸管、东宏股份、金洲管道、钱江水利、龙泉股份、青龙管业、雄塑科技、韩建河山、国统股份等；
水电站：北方国际、甘肃能源、华能水电、湖北能源、长江电力、三峡水利、建投能源、湖南发展、韶能股份、罗平锌电、梅雁吉祥等；
防水材料：东方雨虹、科顺股份、凯伦股份等。
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半导体成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
消息面上，近日美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。
主力资金先知先觉 大幅增持
半导体板块总市值超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。半导体板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到4%。核心主力图来看，公募基金与北上资金均增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。北上资金持仓1.84%市值，小幅增持。
半导体核心主力图
来源：阿牛智投
综合来看，全球半导体全年增速预期上调，“科特估”“科创板八条”带动板块关注度，主力资金配置高位，科技股行情迎来良机。
半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；
半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；
IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；
卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。
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