消息面上，证监会发布“科创板八条”，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市；更大力度支持并购重组；国办：对突破关键核心技术的科技型企业，建立上市融资、并购重组绿色通道。科技方向继续迎利好，科创迎来成长长牛良机，科技股的投资机会是明牌。

半导体板涨幅一马当先

截止目前，半导体板块指数大幅走高涨幅超4%，成交额近400亿，资金涌入。相关概念股大幅走高，晶华微、必易微、锴威特、灿瑞科技、气派科技20CM涨停，东微半导、赛微微电、艾森股份、康希通信等跟涨。

半导体成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，近日美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

主力资金先知先觉 大幅增持

半导体板块总市值超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。半导体板块是近期的热门板块，最近一周表现优于97%的板块，涨幅达到4%。核心主力图来看，公募基金与北上资金均增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。北上资金持仓1.84%市值，小幅增持。

半导体核心主力图

来源：阿牛智投

综合来看，全球半导体全年增速预期上调，“科特估”“科创板八条”带动板块关注度，主力资金配置高位，科技股行情迎来良机。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

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