消息面上，沪深交易所：正就高频交易差异化收费方案进行研究论证；上海市国资委召开市值管理工作座谈会，用好各类市值管理工具和资本市场平台。 美股周二收高。道指上涨逾740点，创历史新高，并创一年多来的最大单日涨幅。小盘股大涨。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%。热门中概股多数上涨。美国6月零售销售与上月持平但超预期。交易员预期美联储9月降息的概率为100%。 周二，大盘全天震荡分化。两市共计成交6407亿元，较上个交易日放量386亿元。盘面上，消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前，影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。 【热点前瞻】 1、光伏出海下一站：中东地区 中东地区已成为中国光伏行业出海下一站。继阳光电源宣布与沙特ALGIHAZ签约共建全球最大储能项目后，晶科能源和TCL中环盘后双双宣布重磅投资计划，前者计划在沙特阿拉伯建设10GW高效电池及组件项目，后者计划在沙特建设年产20GW光伏晶体晶片项目。 除了沙特以外，其他中东国家也在大力开展投资计划：今年6月，协鑫科技宣布，其首个海外FBR颗粒硅项目有望落地阿联酋，并有望在2024年开工建设；光伏电池企业钧达股份也与阿曼投资署达成了投资意向，拟在阿曼投资建设年产10GW的TOPCon高效光伏电池产能，总投资7亿美元。 光伏出海：TCL中环、晶科能源、钧达股份、阳光电源 2、鸿蒙PC版现身华为开发者官网 在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。这表明华为正在将其操作系统扩展到PC平台。根据官网的信息，鸿蒙PC版将具有顶部状态栏和底部应用Dock栏，为用户提供清晰的信息反馈和便捷的应用访问。 华为前高管王成录称2024年将推出鸿蒙PC版系统。华为HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版已经开启了先锋用户 Beta。按照官方公布的路线，将于 8 月份启动第一批公开beta测试，四季度推送第一批正式版，并启动第二批公测。 华为鸿蒙： 润和软件、常山北明、软通动力、九联科技 3、黄金续刷历史新高 黄金涨势不止，站上2473美元/盎司，续刷历史新高，日内涨幅扩大至1.84%。 美联储理事库格勒表示，就业市场再平衡意味着，通胀将跌向2%；如果让通胀数据没能提振信心，可能会在更长时期内按兵不动；如果失业率保持上升，美联储提前降息将是适宜的；重申“2024年稍晚降息将是适宜的”这一立场。 黄金：华钰矿业、莱绅通灵、晓程科技、玉龙股份 【个股公告】 腾远钴业：半年报净利3.58亿-4.65亿，同比增长343.07%-475.50%，环比增长48.58%-122.88% 佩蒂股份：半年报净利9000万-1.1亿，同比增长310.79%-357.63%，环比增长15.76%-63.71% 博俊科技：半年报净利2.11亿-2.39亿，同比增长122%-152%，环比增长9.4%-37.69% 鲍斯股份：半年报净利润1.65亿-2.1亿，同比增长80.52%-129.76%，环比增长68.03%-141.13% 东华测试：半年报净利6800万-7800万，同比增长51%-73%，环比增长48.75%-85.33% 天源环保：半年报净利1.15亿-1.45亿，同比增长41.62%-78.56%，环比增长231.78%-344.42% 普联软件：半年报净利1200万–1400万，同比扭亏为盈，环比增长166.88%-228.03% TCL中环：拟与Vision Industries、RELC签署股东协议 共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目 晶科能源：子公司与沙特公共投资基金等相关方签订股东协议 海南矿业：与沙特阿吉兰矿业签署合作建设锂盐厂项目谅解备忘录 光华科技：与韩国MK公司合资设立两家涉PCB、面板、IC等的高端电子化学品公司 运机集团：与华为签订全面合作协议 建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同 继峰股份：获14亿元座椅总成项目定点 凯龙股份：拟1.58亿元收购武穴市君安爆破工程有限公司51%股权 微导纳米：发布先进封装领域解决方案 浙商证券：申请国都证券股东资格已获证监会受理 普源精电：重组申请获中国证监会同意 广汇汽车：即使后续1个交易日涨停 也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

半导体板块午后拉升，天德钰20CM涨停，寒武纪、盛科通信涨超15%，希荻微、海光信息、杰华特、龙讯股份、新洁能、龙芯中科、长川科技等涨超5%，截止目前板块指数上涨超2%，成交额超440多亿元。事件驱动上，科创板半导体指数下周发布，芯片自主可控值得重视。 半导体成分股盘中涨幅top10 来源：阿牛智投 消息面上，多家半导体公司中报业绩大幅预增，其中长川科技昨晚发布业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。 半导体板块主力资金大幅增持 半导体板块总市值3.3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到6%。从核心主力持仓看，增持迹象明显。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。 半导体板块主力控盘图 来源：阿牛智投 全球半导体设备销售额将创新高 根据SEMI报告：2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元。根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4％，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。 IDC：二季度全球PC市场增长3％，复苏仍在继续。全球传统PC市场在连续七个季度下滑后，今年二季度第二次迎来了正增长。根据IDC《全球季度个人计算设备跟踪》的初步结果，2024年第二季度全球出货量达到6490万台，同比增长3％。尽管整体市场得益于与2023年较低数据的有利比较，但中国的PC市场仍处于疲软态势，除中国外，全球出货量同比增长超过5％。 当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注半导体产业链机会。 半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯； 半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体； IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电； 卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

消息面上，上交所：7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情；我国6月社会消费品零售总额同比2%较上月放缓，规模以上工业增加值同比5.3%较上月下滑，房地产投资延续下降但降速放缓，固定资产投资企稳，高技术产业强于整体。 美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，再创历史新高；纳指涨0.4%，标普500指数涨0.28%。大型科技股多数上涨，特斯拉、苹果、奈飞涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.64%。、 周一市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，全市场超4300只个股下跌。沪深两市今日成交额6021亿，较上个交易日缩量849亿。板块方面，猪肉、影视、银行、网约车等板块涨幅居前，电网、财税数字化、CRO、房地产等板块跌幅居前。 【热点前瞻】 1、必须坚持自信自立 《求是》杂志发表重要文章《必须坚持自信自立》。坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。推进中国式现代化，必须坚持独立自主、自立自强，坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。 文化自信：读客文化、荣信文化、果麦文化、天舟文化 2、煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年） 其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023 年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。 煤电低碳化改造：龙源技术、青达环保、雪迪龙、九洲集团 3、常州低空经济高质量发展三年行动方案(2024-2026年) 到2026年，引育一批低空经济头部企业，力争集聚产业链相关企业150家，其中高新技术企业超50家，产业规模超过300亿元。规划通用机场（运营中心）5个，新建通用机场（运营中心）1个以上，建成200个左右低空航空器起降场（点），按需构建覆盖市域范围的低空智联网。开展低空领域民用无人驾驶试点示范，培育10个以上具备示范效应的创新应用场景，开通低空航线18条以上。 低空经济：光洋股份（常州）、建新股份、金盾股份 4、南方电网将投资1953亿元推进电网设备大规模更新 据媒体报道，南方电网正全面推进电网设备大规模更新，预计2024年至2027年，大规模设备更新投资规模将达到1953亿元。力争到2027年实现电网设备更新投资规模较2023年增长52%。除南方电网外，国家电网也在加大投资力度。2024年年初，国家电网曾表示，2024年仅电网建设方面的投资将超过5000亿元。 电网设备：南网科技、国电南自、保变电气、中国西电、亿能电力 5、电影《抓娃娃》预测总票房达37.13亿元 据灯塔专业版，电影《抓娃娃》预测总票房达37.13亿元，该片当前点映及预售票房已超5亿元，领衔主演沈腾、马丽，7月16日全国上映。 出品方：万达电影、横店影视、中国电影 院线：金逸影视、幸福蓝海 【个股公告】 宇瞳光学：预计2024年上半年净利润为8100万元~9100万元，同比增200.74%~237.87% 科达利：预计2024年上半年净利润为6.1亿元~6.8亿元，同比增长19.9%~33.65% 佛燃能源：上半年实现净利润2.89亿元 同比增长5.44% 双杰电气：预中标3.21亿元南方电网招标项目 华达科技：获得多家汽车制造及新能源电池企业项目定点 华斯股份：上半年预盈600万元—900万元 同比扭亏 宁波韵升：拟7500万元—1.5亿元回购股份 新易盛公告，预计上半年净利润同比增长180.89%-229.44%。长川科技公告，预计上半年净利同比增长877%-1023%。 天迈科技公告，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作。 5连板星网宇达公告，无人驾驶领域相关产品大规模推广尚存不确定性。 华测导航在互动平台表示，公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。 广汇物流公告，拟2亿元-4亿元回购公司股份。 虹软科技：现金分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50% 优 利 德：每10股派发现金红利3元 宏华数科：每10股派发现金红利2.98元 益丰药房：每10股派发现金红利2.5元 航材股份：每10股派发现金红利1.8元 艾森股份：每10股派发现金红利0.45元 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

盘面上，低位影视传媒板块异动拉升，其中幸福蓝海涨20CM，金逸影视、珠江钢琴10CM涨停，欢瑞世纪、捷成股份、唐德影视、百纳千成、中南传媒涨超5%，万达电影、中国电影、上海电影等跟涨。 影视动漫成分股盘中涨幅top10 来源：阿牛智投 消息面上，据灯塔专业版实时数据，截至7月14日22时，2024年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破42亿元。 首届电竞奥运会将于2025年在沙特举办 国际奥委会12日在其官网宣布，将与沙特阿拉伯奥委会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。该提案将在巴黎奥运会开幕前夕召开的国际奥委会全会上进行审议并作出最终决定。 影视动漫板块业绩反转确立 影视动漫板块总市值4000多亿，包含55家公司，其中评分为80分以上的公司占比7%。从行业业绩看，平均净利润扭亏为盈反转确立。2023年全年行业平均净利润为1.81亿，2022年同期亏损1.98亿；2024年一季度影视动漫板块平均季度营业利润0.45亿，去年同期为亏损0.5亿元。 影视动漫平均净利润 来源：阿牛智投 暑期档爆款电影 刺激板块低位起爆 暑期档，爆款电影《抓娃娃》沈腾金字招牌的吸引力，这次不仅好笑，故事题材更具全网热议话题，抓娃娃，意思是教育要从娃娃抓起的，父母孩子教育题材，恰逢暑期档，适合父母带孩子去看，票房更有望引爆。A股闻风而动，刺激院线上市公司：金逸影视10CM、幸福蓝海20cm涨停，后市仍可关注大文化传媒方向相关个股超跌反弹机会。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

消息面上，四部门印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》；苏州探索出台全国首部低空“交规”；济南首辆无人驾驶公交车上路；首届电竞奥运会将于2025年在沙特举办；工信部开展北斗规模应用试点城市遴选等，低空经济和商业航天（卫星）、电竞受到消息面事件驱动，本周开盘或有表现。美股三大指数集体收涨，大型科技股涨跌不一，房地产、汽车制造、太阳能涨幅居前，海运、航空公司、多元化银行跌幅居前。 上周五市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6870亿，较上个交易日缩量1001亿。板块方面，换电、房地产、银行、光伏设备等板块涨幅居前，煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块跌幅居前。 【热点前瞻】 1、九部门支持精细化工产业创新发展 合成生物备受关注 相关概念股：川宁生物、富祥药业等 2、首届电竞奥运会有望2025年举办 行业迎来规范化发展 相关概念股：完美世界、电魂网络等 3、苏州探索出台全国首部低空“交规” 低空产业有望进入高速发展车道 相关概念股：苏交科、莱斯信息等 4、全球首款 AI全参数成药性预测平台发布 相关概念股：仟源医药、乐普医疗等 5、随叫随到 移动充电机器人改变产业生态 相关概念股：中能电气、亿嘉和等 6、车联网渗透率持续提升，车路云一体化落地有望提速 相关概念股：桂冠电力 ，广和通等 7、国际首个！我国成功搭建通信与智能融合的6G试验网 相关概念股：亨通光电、移为通信等 8、行业首个端到端细分产品正式上车，机构称该技术是实现高阶智驾基础 相关概念股：万安科技、亚太股份等 9、阿尔兹海默病研究迎新进展，深圳研究团队建立新型精准猴模型 相关概念股：博济医药、金凯生科等 10、国内多家机构联合推动全球新一代海上卫星通信系统研发应用 相关概念股：中海达、飞利信等 【个股公告】 安利股份：预计上半年净利润8800万元–9800万元，同比增长9348.14%-10421.8% 克明食品：预计上半年净利润8500万元–1.25亿元，同比增长664.98%-1024.98% 桐昆股份：预计上半年净利润10亿元-11.5亿元，同比增长849.4%-991.8% 洲际油气：预计上半年净利润8700万元至1.3亿元，同比增加653%到926% 恒大高新：预计上半年净利润1100万元–1600万元，同比增长587.84%–900.50% 洛阳钼业：预计上半年净利润51.89亿元到57.35亿元，同比增长638%-716% 美邦服饰：预计上半年净利润5200万元至7700万元，同比增长406.63%-650.2% 金安国纪：预计上半年净利润6000万元–8000万元，同比增428.63%–604.85% 兴业银锡：预计上半年净利润8.4亿元-9.05亿元，同比增长533.68%-582.72% 文灿股份：预计上半年净利润7000万元-9000万元，同比增加403.21%-546.99% 海普瑞：预计上半年净利润6.42亿元–7.35亿元，同比增长420.70%-495.72% 铂 力 特：预计上半年净利润约9500万元，同比增长约436% 拓山重工：预计上半年净利润1024万元–1536万元，同比增长223.97%-385.95% 精测电子：预计上半年净利润4500万元-5500万元 同比增长272.09%-354.77% 元隆雅图：预计上半年净利润2500万元–3500万元，同比增长193.57%—311% 通润装备：预计上半年净利润6294.10万元–9231.35万元，同比增长180.18%-310.94% 中际旭创：预计上半年净利润21.5亿元-25亿元，同比增长250.30%-307.33% 三变科技：预计上半年净利润4500万元–6000万元，同比增长194.41%-292.54% 粤桂股份：预计上半年净利润1.15亿元–1.55亿元，同比增长184.72%-283.76% 华天科技：预计上半年净利润1.9亿元-2.3亿元，同比增长202.17%-265.78% 赛恩斯：预计上半年净利润1.15亿元至1.25亿元，同比增长215.75%至243.20% 泰山石油：预计上半年净利润3500万元–4500万元，同比增长163%-239% 红棉股份：预计上半年净利润3000万元–4500万元，同比增长116%-224% 易明医药：预计上半年净利润3153万元–4532万元，同比增长123.92%-221.86% 第一医药：预计上半年净利润1.15亿元-1.45亿元，同比增长150.93%-216.39% 京东方A：预计上半年净利润21亿元–23亿元，同比增长185%-213% 焦作万方：预计上半年净利润3亿元-4亿元，同比增长127.41%-203.21% 歌尔股份：预计上半年净利润11.81亿元–12.65亿元，同比增长180%–200% 恒玄科技：预计上半年净利润1.48亿元左右，同比增长199.68%左右 北大医药：预计上半年净利润8300万元–9500万元，同比增长161.41%-199.21% 纳思达：预计上半年净利润8.5亿元–10.5亿元，同比增长142.15%-199.12% 大族激光：预计上半年净利润12.1亿元—12.6亿元，同比增长181.34%—192.97% ST八菱：预计上半年净利润3000万元-4500万元，同比增长92.91%-189.36% 晶华新材：预计上半年净利润3600万元-4200万元，同比增长147.68%-188.96% 英 洛 华：预计上半年净利润1.3亿元-1.6亿元，同比增长130.44%-183.62% 荣联科技：预计上半年净利润1100-1500万元，同比增长103.83%–177.95% 博杰股份：预计上半年净利润1600万元–2400万元，同比增长85.27%–177.90% 朗特智能：预计上半年净利润7500万元—8500万元，同比增长143.89%—176.41% 思进智能：预计上半年净利润1.16亿元–1.25亿元，同比增长156.17%–176.04% 赣能股份：预计上半年净利润3.2亿元-3.6亿元，同比增长136.83%–166.44% 英诺特：预计上半年净利润约2.06亿元，同比增长约166.11% 登云股份：预计上半年净利润600万元–850万元，同比增长83.51%-159.97% 科远智慧：预计上半年净利润9000万元–1.1亿元，同比增长106.83%-152.79% 台华新材：预计上半年净利润4亿元-4.6亿元，同比增长118.45%-151.21% 远程股份：预计上半年净利润3700万元–4800万元，同比增长91.54%-148.49% 汇金通：预计上半年净利润5250万元-6200万元，同比增长107.83%-145.43% 鲁抗医药：预计上半年净利润2.91亿元-3.11亿元，同比增长122%-137% 沪电股份：预计上半年净利润10.8亿元–11.6亿元，同比增长119.24%-135.48% 捷捷微电：预计上半年净利润1.97亿元-2.26亿元，同比增长105%-135% 中通客车：预计上半年净利润9800万元-1.19亿元，同比增长90%-130% 三柏硕：预计上半年净利润1600万元–2000万元，同比增长81.64%-127.06% 海能达：预计上半年净利润1.4亿元-1.7亿元，同比增长80.87%-119.62% 凯尔达：预计上半年净利润2100万元到2500万元，同比增长83.97%到119.01% 申通快递：预计上半年净利润3.75亿元-4.75亿元，同比增长71.78%-117.59% 联科科技：预计上半年净利润1.2亿元—1.28亿元，同比增长101.54%—114.98% 云鼎科技：预计上半年净利润7200万元，同比增长114.46% 天汽模：预计上半年净利润7360万元–1.1亿元，同比增长42%至112% 嘉必优：预计上半年净利润6100万元-7300万元，同比增长75.05%-109.49% 威海广泰：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元，同比增长72.43%-106.91% 天元股份：预计上半年净利润2900万元–3900万元，同比增长49.08%-100.48% 温氏股份：上半年预盈12.5亿至15亿元 同比扭亏 顺鑫农业：上半年预盈3.3亿元-4.8亿元 同比扭亏 长盈精密：上半年预盈3.7亿—4.5亿元 同比扭亏 通富微电：上半年预盈2.88亿元-3.75亿元 同比扭亏 天康生物：上半年预盈2.3亿元-3.3亿元 同比扭亏 罗牛山：上半年预盈2.5亿元-3.1亿元 同比扭亏 聚力文化：上半年预盈1.8亿元-2.7亿元 同比扭亏 晶合集成：上半年预盈1.5亿元—2.2亿元 同比扭亏 全志科技：上半年预盈1.12亿元—1.28亿元 同比扭亏 中微半导：获得与收益相关政府补助500万元 长城军工：累计收到与收益相关的政府补助299.78万元 传音控股：控股股东提议实施2024年中期分红，不低于半年报净利润50% 桃李面包：收到控股股东2024年半年度现金分红提议，不低于半年报净利润60% 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

盘面上，换电概念震荡走强，截止目前板块指数上涨超2.5%，放量上行成交额超270多亿，其中成分股雅运股份午后直线拉升涨停，此前英可瑞2连板，英飞特、协鑫能科、动力新科等涨停，通合科技、展鹏科技、动力源、英威腾等跟涨。 换电模式板块成分股涨幅top10 来源：阿牛智投 换电是无人出租车的最大硬件增量 最新消息，萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工 ，第六代车最大的变化就是 ，全部改为换电模块 。如果从单车价值增量看 ，换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航 。 协鑫能科在互动平台表示，百度第六代L4级无人驾驶车型5月份在武汉面向全球发布，补能方式采用换电模式，采用公司控股子公司北京胜能公司标准电池包及智能换电站，目前北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站。 换电板块平均净利润保持稳健上升 换电模式板块总市值超2.4万亿，包含64家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。从板块平均盈利看，保持稳健增长。2024年一季度换电模式板块平均净利润4.77亿，同比上升0.65%；平均净利润率2.82%，同比上升8.46%（数据截止日期：2024年04月30日)。 换电模式平均净利润 来源：阿牛智投 巨头加码布局换电领域 今年以来，宁德时代、蔚来不断加码在换电领域的布局，急切地试图验证这一新的商业模式的可行性。宁德时代的动作频频：1月与滴滴成立换电合资公司，推进"快速规模化铺设换电站、推广换电车型"；与江汽集团在换电技术导入等方面达成合作。5月，与广汽埃安、哪吒汽车达成合作，涉及换电领域。6月，与北汽在换电出租车与网约车、重卡换电等业务均达成合作；与天津、南京市玄武区达成换电领域合作。 蔚来今年来则分别在客户、资金、技术上均取得进展。5月，蔚来换电业务连续签下中国一汽、广汽集团两家战略合作伙伴，至此蔚来组建的换电联盟成员已达7家，包括长安、吉利、奇瑞、江汽集团、路特斯、广汽集团、中国一汽。可见换电行业正处于关键的发展阶段，多方力量推动其向规模化方向迈进。 A股部分换电概念股有：宁德时代、特锐德、英可瑞、北汽蓝谷、协鑫能科、通合科技、盛弘股份、阿尔特、奥特迅、科大智能、英飞特、宝馨科技、许继电气、中恒电气、永贵电器等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

消息面上，国务院：同意在6个城市开展服务业扩大开放综合试点的批复。我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网。OpenAI开发系统“自定义”AI进化等级，自认接近第二级类人推理。 美国6月CPI同比上升3%，涨幅回落至去年6月以来最低水平，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%；美国6月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降，预估为上升0.1%，前值为0%。美国6月核心CPI同比上升3.3%，回落至2021年4月以来最低水平，预估为上升3.4%，前值为上升3.4%。美股周四收盘涨跌不一，纳指收跌近2%。标准普尔500指数从创纪录的水平回落，因为投资者从英伟达等年度大型科技赢家中撤出，转向小盘股和房地产相关股票。大型科技股普遍下跌，特斯拉跌超8%。热门中概股普涨。 周四，大盘高开高走。两市共计成交7871亿元，较上个交易日放量1095亿元。盘面上，锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前，银行等少数板块下跌。 【热点前瞻】 1、6G通信领域研究传来捷报 更多应用场景值得期待 相关概念股：国博电子、信维通信等 2、马斯克脑机接口迎来新患者 长期目标赋予人类超能力 相关概念股：三博脑科、创新医疗等 3、通信与智能融合 全球首个6G外场试验网搭建成功 相关概念股：移远通信、震有科技等 4、快速高效 量子计算取得里程碑式进展  相关概念股：国盾量子、信安世纪等 5、阿里旗下夸克发布AI搜索，多模态AI应用持续突破 相关概念股：因赛集团、久其软件等 6、国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，中药行业迎重要法规 相关概念股：陇神戎发、康美药业等 7、机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头 相关概念股：兆易创新、好上好等 8、苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10% 相关概念股：立讯精密、信维通信、博众精工等 9、小米三款爆款潜质旗舰机将于本月集中发布 相关概念股：弘信电子、思泉新材等 【个股公告】 新乡化纤：预计上半年净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长1040%至1391% 常铝股份：预计上半年净利润3000万至3900万元，同比增长936%至1246% 西子洁能：预计上半年净利润3亿至3.8亿元，同比增长922.66%至1195.37% 郑中设计：预计上半年净利润5500万元至7000万元，同比增长548.42%-725.27% 红宝丽：预计上半年净利润3500万元至4000万元，同比增长358.92%-424.48% 永顺泰：预计上半年净利润1.46亿至189亿元，同比增长131.80%至200.07% 梅轮电梯：预计上半年净利润8800万元到1.1亿元，同比增加136.31%至195.38% 意华股份：预计上半年净利润1.6亿至1.9亿元，同比增长141.67%至186.98% 中信国安：预计上半年净利润1.34亿至1.74亿元，同比增长99.76%至159.62% 亿帆医药：预计上半年净利润2.46亿元至2.8亿元，同比增长126.39%至157.68% 水晶光电：预计上半年净利润4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64% 嘉美包装：预计上半年净利润5132.17万元–6665.92万元，同比增长88.60%-144.97% 赤峰黄金：预计上半年净利润7亿元到7.4亿元 同比增加124.39%到137.21% 海思科：预计上半年净利润1.5亿元–1.65亿元，同比增长99.8%-119.78% 中国铝业：预计上半年净利润65亿至73亿元，同比增长90%至114% 泰慕士：预计上半年净利润5000万元–6000万元，同比增长68.51%-102.21% 海特高新：预计上半年净利润4221.04万元–5710.82万元，同比增长47.7%-99.82% 瑞鹄模具：预计上半年净利润1.54亿元–1.7亿元，同比增长70.76%-88.51% 北方华创：预计上半年净利润25.7亿元-29.6亿元 同比增长43%-65% 山东黄金：预计上半年净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81% 华阳集团：预计上半年净利润2.75亿至2.95亿元，同比增长51.33%至62.34% 福日电子：累计获得与收益相关的政府补助2633.6万元 东方集团：连续14个交易日收盘低于1元，公司股票可能被终止上市 *ST深天：连续11个交易日收盘市值低于3亿元，公司股票将存在被终止上市的风险 水晶光电：实控人被立案调查并实施留置措施 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场早盘展开反弹，创业板指领涨。总体上个股涨多跌少，全市场超4800只个股上涨。沪深两市半日成交额5282亿，较上个交易日放量800亿。板块方面，锂、复合集流体、光伏胶膜、负极材料、CXO、颗粒硅、电解液等方向轮番活跃，整体上低位超跌板块表现较好，这是典型的超跌反弹，跌的多的板块率先反弹。 十大主题涨跌图 来源：阿牛智投 锂板块指数上涨超6% 涨幅居首 以锂板块为例，早盘板块指数收涨6.18%，底部放量涨幅居首，其成分股全线飘红收涨。然而通过一年的回顾看，锂自2023年07月10日到2024年07月10日共244个交易日，板块收益-38.37%，因此不难发现，锂板块明显是属于超跌反弹，后续持续性有限。 锂板块指数一年走势图 来源：阿牛智投 锂巨头半年报预告大幅亏损 7月9日，赣锋锂业公告，预计上半年净利亏损7.6亿元–12.5亿元，上年同期盈利58.5亿元；本报告期内，公司持有的金融资产PLS股价下跌，产生较大的公允价值变动损失；受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池产品价格持续下跌，虽然产品出货量同比增加，但公司经营业绩同比大幅下降。Q1净亏损4.39亿元，据此计算，预计Q2净亏损3.21亿元-8.11亿元。 天齐锂业公告，预计上半年净利亏损55.3亿元–48.8亿元，上年同期盈利64.52亿元。报告期业绩变动的主要原因：受锂产品市场波动的影响，公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降，锂产品毛利率大幅下降。Q1净亏损38.97亿元，据此计算，预计Q2净亏损9.83亿元-16.33亿元。 消息面上，证监会：依法批准暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节；进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。提振市场信心，今天的A股稳了，有望展开反弹行情。整体上低位超跌板块表现较好，但这些板块反弹的持续性仍需观察，后市或将迎来分化。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

消息面上，证监会：依法批准暂停转融券业务，进一步强化融券逆周期调节；进一步强化对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响。提振市场信心，今天的A股稳了，有望展开反弹行情。 美股周三收高，三大股指涨幅均超1%。纳指与标普500指数再创历史新高。标普500指数首次突破5600点。科技股走高，半导体指数涨超2%续刷新高。热门中概股涨跌不一。 周三两市1544只个股上涨，3656只个股下跌，成交额6776亿，较上个交易日缩量467亿。三大指数均下跌。板块方面，能源金属、汽车整车、专业服务等板块涨幅居前，煤炭行业、教育、电力行业等板块跌幅居前。 【热点前瞻】 1、国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好 相关概念股：海油工程、中曼石油等 2、打造直播行业新时代 抖音宣布推出VR直播 相关概念股：丝路视觉 、宝通科技等 3、卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高 相关概念股：云南锗业、驰宏锌锗等 4、百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速 相关概念股：四维图新、万马科技等 5、加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路 相关概念股：金溢科技、万安科技等 6、需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期 相关概念股：智微智能、英力股份等 7、PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游 相关概念股：宏和科技、华正新材等 8、三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明 相关概念股：江波龙、汇顶科技等 9、国内唯一，红旗第三代L4级自动驾驶进入无人化新时代 相关概念股：高新兴、亚太股份等 10、AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC量价齐升，这两家行业龙头订单交付及高容MLCC实现突破 相关概念股：风华高科、三环集团等 【个股公告】 日久光电：预计上半年净利润3000万至3600万元，同比增长1536.84%至1864.21% 新宏泽：预计上半年净利润2750万元至3550万元，同比增长1032.99%-1362.59% 国城矿业：预计上半年净利润4030万至4950万元，同比增长1040.42%至1300.76% 河化股份：预计上半年净利润215万元至320万元，同比增长502.75%-797.11% 龙泉股份：预计上半年净利润1400万元-2000万元，同比增长427.78%-653.98% 淳中科技：预计上半年净利润3700万至 4070万元，同比增长460.15%至516.16% 中国重工：预计上半年净利同比增长160%-202% 长城汽车：预计上半年净利同比增长377%-436% 瑞芯微：上半年净利同比预增543%-686% 浪潮信息：上半年净利同比预增75.56%-107.48% 潞安环能：预计上半年净利同比下降56%至61% 万泰生物：上半年净利同比预减85.9%至82.96% 牧原股份：预计上半年净利润7亿元—9亿元，同比扭亏 众信旅游：预计上半年净利润6500万元-8000万元 同比扭亏 鼎信通讯：中标4.7亿元南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目 双杰电气：中标3.2亿元南方电网公司项目 科陆电子：预中标约3.48亿元南方电网招标项目 林洋能源：预中标约3.22亿元南方电网项目 海兴电力：预中标约2.52亿元南方电网招标项目 东方电子：预中标约2.17亿元南方电网招标项目 友讯达：预中标1.34亿元南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目 通化东宝：终止可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液研发项目 华神科技：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 交建股份：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 万马股份：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F