无人驾驶板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
北京拟出台自动驾驶汽车条例
消息面上，据报道，北京自动驾驶汽车上路将迎来立法保障。近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）对外征求意见。
在《征求意见稿》第二十条的创新活动场景中，明确表示支持自动驾驶汽车用于以下场景：城市公共电汽车客运、出租汽车客运（网约车）、汽车租赁等城市出行服务；除危险货物运输外的道路货物运输；摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障；以及国家和本市支持开展的其他应用场景。
无人驾驶板块业绩稳健增长
无人驾驶板块总市值超3.3万亿，包含208家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。从业绩上看，盈利呈现稳健增长趋势。2024年一季度无人驾驶板块平均净利润1.17亿，同比上升13.46%；平均净利润率3.20%，同比上升31.15%（数据截止日期：2024年04月30日)。
无人驾驶板块平均净利润
来源：阿牛智投
萝卜快跑十分火爆
据湖北发布消息，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。作为对比，出租车司机平均一天的单量，大概也在20单左右，且无人驾驶出租车好评率较高。继武汉之后，北京/上海等各城市也在加速推广。重视无人驾驶率先在出租车等B端开始运营，待成熟后进一步落地到C端普通消费者。
萝卜快跑发展历程：
2017年7月，百度宣布Apollo计划，发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台
2021年8月，百度发布萝卜快跑，面向大众提供商业运营和多元化增值服务，预计三年内实现30座城市覆盖。
2022年，百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营；年末，萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。
2023年，根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，北上深武开展车内无人示范运营。
2024年5月，百度Apollo Day 2024发布全球首个支持L4级自动驾驶大模型Apollo ADFM，以及搭载第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑无人车，价格为20万元，整车成本较上一代下降60%；同月，武汉市正式投入运营千辆萝卜快跑。
2024年7月，萝卜快跑武汉市订单量迎来爆发，单日单车峰值超20单，与出租车司机单日订单情况达到同一水平；总订单量已超过600万单，测试里程超1亿公里。
相关部分产业链公司有：
德赛西威：百度Apollo生态首批成员，联合开发高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域。
经纬恒润：公司主要软件系列产品INTEWORK、ModelBase、OrienLink已覆盖百度Apollo等客户，在研发服务及解决方案业务方向展开合作。
华阳集团：百度Apollo生态首批成员，在车联网领域展开合作，深度参与百度Apollo计划，涉及高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理零部件。
中国汽研：百度Apollo生态首批成员，深度参与自动驾驶数据平台建设，围绕无人车测试场地、无人车测试标准、课题申报展开合作。
北汽蓝谷：子公司与百度Apollo深度合作，自动驾驶阿尔法T车辆已获得北京无人商业化试点许可；2021年6月，基于百度第5代Robotaxi技术共同开发共享无人车Apollo Moon。
东箭科技：公司为百度第五代共享无人车Apollo Moon供应电动侧开门系统。
路畅科技：百度Apollo生态首批成员，2016年与百度车联网达成战略合作，双方就智能车机、车联网产品深入合作
天迈科技：2020年与百度签署合作协议，深度参与Apollo计划，目前已在郑州自动驾驶公交等项目展开合作。
星网宇达：公司无人系统相关产品已配套萝卜快跑无人出租车实现量产。
中海达：公司与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及技术领域保持合作。
【以上分析仅供参考，操作风险自负，投资有风险，入市须谨慎，阿牛智投投资顾问：房光明，证书编号：A0460619080001】
苹果板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
苹果板块指数回调回底部支撑
苹果板块总市值超2.3万亿，包含126家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近板块指数调整近两周，调整较充分，叠加昨日美股苹果市值创新高，苹果概念股震荡走高。消息面上，苹果股价昨晚续创历史新高，总市值接近3.5万亿美元超越微软重回美股第一。此前有产业链人士表示，苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右。
苹果板块指数走势图
来源：阿牛智投
创新与成长是苹果产业链永恒主题。从过去10年果链周期看，2024年二季度起在AI换机潮及AR/MR等AIoT新品创新推动下，苹果产业链的创新及成长动力有望恢复，2024-2025年或将迎来行业景气度加速上行机会。
苹果产业链公司有：立讯精密、蓝思科技、环旭电子、工业富联、领益智造、信维通信、珠海冠宇、歌尔股份、安洁科技、德赛电池、欣旺达、水晶光电、鹏鼎控股等苹果产业链公司。
房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
半导体板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
上交所召开集成电路公司座谈会 更大力度支持并购重组
上海证券交易所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位。上交所与5家集成电路龙头公司董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。
两巨头发布炸裂中报预告，半导体产业链业绩大幅增长
7月5日晚间，韦尔股份、澜起科技两家芯片设计公司发布半年度业绩预告，均呈现高增态势。 其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增加754.11%至819.42%；澜起科技预计上半年录得净利5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。 净利润方面，韦尔股份上半年扣非后净利润为13.18亿元至14.18亿元，同比增长17.69倍到18.96倍；澜起科技扣非后净利润5.35亿元至5.65亿元，同比增幅达139.25倍至147.12倍，其中二季度单季扣非后净利为3.15亿元至3.45亿元，创公司单季扣非后净利润历史新高。 巨头炸裂的中报业绩证明，半导体行业已经从周期低谷探底回升，行业持续复苏在即。
半导体板块主力资金先知先觉超配
半导体板块总市场超3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。和板块涨跌联动最大的板块是创业板综。从核心主力看，资金先知先觉，大幅增持。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。2023末北上资金完整持仓1.84%市值，增持。
半导体板块核心主力图
来源：阿牛智投
半导体周期的持续时长通常为3-5年，目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。自2024年3月9日英伟达发布最强Al加速卡-BlackwellGB200以来，先进计算产业链受益充分谨防回撤；非AI因素影响下的全球半导体周期刚刚开启增长阶段,相关领域标的前期市场反应不够充分，半导体产业链有望迎来向上的波段行情。
半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；
半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；
IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；
卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。
房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
网络传媒板块指数走势图
来源：阿牛智投
其成分股上看，佳云科技、福石控股20CM涨停，天地在线10CM涨停，因赛集团、福石控股、广西广电、中南传媒、凤凰传媒、华谊兄弟等涨超4%，天舟文化、果麦文化、幸福蓝海、荣信文化等跟涨。板块整体逆势走强，具有板块效应。
网络传媒板块业绩同比大增
网络传媒板块总市值近一万亿，包含123家公司，其中评分为80分以上的公司占比12%。和板块涨跌联动最大的板块是深证综指。从行业业绩上看，同比大增。2024年一季度网络传媒板块平均净利润0.70亿，同比上升107.11%；平均净利润率5.77%，同比上升86.13%（数据截止日期：2024年04月30日)。
网络传媒板块平均净利润
来源：阿牛智投
综合来看，传媒行业当前2024年预测市盈率(剔除负值)仅为17.42倍，处历史估值区间底部。当前行业下行空间相对有限，向上的弹性为传媒行业提供了投资价值。AI应用的陆续落地，有望成为行业估值提升的一大催化剂。
分行业来看：
1、游戏行业有望受益于“AI+3D“、AINPC等落地,实现降本增效以及业绩增长。相关公司有三七互娱、盛天网络、神州泰岳、巨人网络等；
2、影视行业可以通过AI在拍摄、制作以及后期环节中缩短流程并提高产能，同时可以辅助进行剧本创作，相关公司捷成股份、华策影视等；
3、出版板块有望受益于短视频渠道增量打开第二增长曲线，同时分红率较高。相关公司山东出版、凤凰传媒、中南传媒等；
4、广告营销板块有望受益于AI视频生成能力提升带来的营销物料制作的升级。相关公司蓝色光标、天下秀、智度股份等公司。
房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F
车路云机会与风险指数走势图
来源：阿牛智投
车路云板块业绩开启稳健上升
车路云板块总市值超8000多亿，包含58家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。从业绩上看，最近二年开启稳健上升。2024年一季度车路云板块平均净利润1.17亿，同比上升19.38%；平均净利润率7.33%，同比上升9.73%（数据截止日期：2024年04月30日)。
车路云板块平均净利润图
来源：阿牛智投
“车路云一体化“的发展，随着立法的完善、政策的不断落地、软硬件设施的加速推进，“车路云一体化“市场空间将进一步扩大并可能实现快速增长，相关产业链公司有望迎来机遇。
北京：万集科技、千方科技、云星宇、数字认证、旋极信息
上海：康希通信、华铭智能、宏英智能、汉得信息
重庆：重庆 中国汽研、赛力斯、长安汽车、力帆科技
暂无数据
扫一扫 下载APP
鲁公网安备 37010102000507号
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}
;){kind=link}