半导体板块午后拉升，天德钰20CM涨停，寒武纪、盛科通信涨超15%，希荻微、海光信息、杰华特、龙讯股份、新洁能、龙芯中科、长川科技等涨超5%，截止目前板块指数上涨超2%，成交额超440多亿元。事件驱动上，科创板半导体指数下周发布，芯片自主可控值得重视。

半导体成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，多家半导体公司中报业绩大幅预增，其中长川科技昨晚发布业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。

半导体板块主力资金大幅增持

半导体板块总市值3.3万亿，包含175家公司，其中评分为80分以上的公司占比14%。最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到6%。从核心主力持仓看，增持迹象明显。2023末基金完整持仓13.12%市值，超配。

半导体板块主力控盘图

来源：阿牛智投

全球半导体设备销售额将创新高

根据SEMI报告：2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元。根据SEMI《年中总半导体设备预测报告》，原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将创下新的行业纪录，2024年将达到1090亿美元，同比增长3.4％，2025年将持续增长，在前后端细分市场的推动下，销售额预计将创下1280亿美元的新高。

IDC：二季度全球PC市场增长3％，复苏仍在继续。全球传统PC市场在连续七个季度下滑后，今年二季度第二次迎来了正增长。根据IDC《全球季度个人计算设备跟踪》的初步结果，2024年第二季度全球出货量达到6490万台，同比增长3％。尽管整体市场得益于与2023年较低数据的有利比较，但中国的PC市场仍处于疲软态势，除中国外，全球出货量同比增长超过5％。

当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，建议关注半导体产业链机会。

半导体设计：江波龙、普冉股份、东芯股份、紫光国微、复旦微电、力合微、钜泉科技、汇顶科技、晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、乐鑫科技、寒武纪、龙芯中科、海光信息、北京君正、澜起科技、聚辰股份、帝奥微、纳芯微、圣邦股份、中颖电子、斯达半导、宏微科技、东微半导、思瑞浦、扬杰科技、新洁能、兆易创新、韦尔股份、思特威、艾为电子、卓胜微、晶丰明源、希荻微、安路科技、中科蓝讯；

半导体材料设备零部件：精测电子、长川科技、联动科技、艾森股份、正帆科技、江丰电子、北方华创、富创精密、雅克科技、沪硅产业、华峰测控、上海新阳、中微公司、鼎龙股份、安集科技、拓荆科技、盛美上海、中巨芯、清溢光电、有研新材、华特气体、南大光电、凯美特气、和远气体；

IDM代工封测：时代电气、士兰微、扬杰科技、闻泰科技、三安光电、华虹公司、中芯国际、长电科技、通富微电；

卫星产业链：电科芯片、华力创通、复旦微电、北斗星通、利扬芯片等。

房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F