盘面上AIPC概念异动拉升，英力股份20CM涨停，春秋电子10CM涨停，龙旗科技、隆扬电子、智迪科技、雷柏科技、思泉新材、华勤技术等纷纷跟涨。消息面上，在微软Build 开发者前瞻大会上，微软推出了一款名为Copilot+PC的新款人工智能电脑，并将其描述为新一类 Windows PC。 AIPC成分股涨幅top10 来源：阿牛智投 AI PC全面“亮剑” 国内起售8688元！微软推出Copilot全面融入Windows 11 美东时间5月20日周一，微软公司宣布推出一款Surface笔记本电脑和一款Surface Pro平板电脑，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些人工智能任务。联想、戴尔、惠普、华硕、宏碁和三星等其他电脑制造商也在推出搭载高通Snapdragon X Elite和X Plus处理器的AI就绪电脑，这些处理器承诺更长的电池寿命，并将运行微软的Copilot AI聊天机器人。Copilot+电脑的起价为999美元。微软当地时间周一开始接受预订，设备将于6月上市。 5月21日，联想集团推出首款搭载高通骁龙X Elite的下一代Copilot+ PC——联想Yoga Slim 7x和联想ThinkPad T14s Gen 6。 英特尔：今年将交付超过4000万片AI PC处理器 5月21日，据英特尔消息，自2024年第三季度起到假日季，英特尔即将到来的客户端处理器（代号Lunar Lake）将为来自20多家OEM的80多款新笔记本电脑机型提供动力。加之Lunar Lake的到来，英特尔在今年将交付超过4000万片AI PC处理器。 AIPC板块平均净利润同比大增 AIPC板块总市值2800多亿，包含18家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。AIPC板块是近期的热门板块，最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到5%。最新一季度AIPC板块平均净利润0.66亿，同比上升898.69%；平均净利润率2.49%，同比上升80.43%（数据截止日期：2024年04月30日)。 AIPC平均净利润 来源：阿牛智投 2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。根据Canalys，未来五年内，优化后的大语言模型和AI工具的出现，以及集成AI功能后的操作系统升级，将推动AI PC的渗透率。Canalys预测，2024年将是AI PC放量的初期，兼容AI功能的PC渗透率达到19%，2027年AI PC出货量占比将达60%，AI PC将成为主流。 CPU相关公司：海光信息、龙芯中科； 内存相关公司：澜起科技、聚辰股份、深科技、江波龙； 触控显示相关公司：莱宝高科、京东方A、长信科技； 电池：珠海冠宇、德赛电池、欣旺达； 结构件、散热等：领益智造、长盈精密、光大同创、英力股份、中石科技、飞荣达； 生物识别：汇顶科技、欧菲光； FPC：鹏鼎控股、东山精密； 制造代工：华勤技术、闻泰科技等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

5月21日，复合集流体领涨，截止目前板块指数上涨4.14%涨幅居首。其中万顺新材涨超16%，英联股份、沃格光电涨停，中一科技、铜冠铜箔、宝明科技、、东威科技、骄成超声、双星新材等跟涨。 复合集流体成分股盘中涨幅top10 来源：阿牛智投 覆铜板供应商发布涨价函 消息面上，5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。分析认为，建滔的涨价预计将引发行业内其他厂商的跟涨，早盘复合集流体板块领涨，相关个股走强。 什么是复合集流体？ 复合集流体是一种高分子材料和金属复合的新型集流体材料。结构类似“三明治”结构，中间为基膜（PP、PET、PI等高分子材料），外两层为镀铜或铝金属膜。 复合集流体产业链上游主要为相关设备厂商、基材、靶材等材料厂商及添加剂厂商；中游则为复合集流体生产厂商；下游为电池生产厂商，包含动力电池、储能电池、消费电池等。 复合集流体低位箱体有望突破 复合集流体板总市值1700多亿，块包含24家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。复合集流体板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到5%。技术走势上看，最近四个月处于低位箱体震荡，最近三个交易日放量上涨，有望箱体突破，新上一台阶。 复合集流体板块指数走势图 来源：阿牛智投 复合集流体产业链关注以下方向： 上游原材料：包括PET/PP基材及铜靶材。生产PET基材的公司包括双星新材、康辉新材、日本东丽等，PP基材主要参与企业包括东材科技、铜峰电子等。铜靶材企业有阿石创等。 中游复合集流体制造厂商：目前主要分为，传统锂电铜箔生产商以及技术上具备共同性适合转型至复合集流体领域的两类参与者。 前者主要包括诺德股份、嘉元科技、中一科技等。后者主要包括宝明科技、双星新材、阿石创等，此类公司一般主营复合集流体相关业务，通过ITO镀膜、PET基膜制造等原有技术积累跨业进入复合集流体制造领域。 下游电池端：宁德时代、比亚迪、国轩高科以及海辰储能等多家电池厂，正积极布局复合集流体领域。 房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

周一，市场全天震荡走高。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量1080亿元。盘面上，贵金属、民爆、油气、煤炭等板块涨幅居前，房地产、家用轻工、电商、铜缆高速连接等板块跌幅居前。 市场关注美联储会议纪要和英伟达财报，美股涨跌互现，纳指创历史新高，热门科技股多数上涨，中概股指数跌1.65%。 【热点前瞻】 1、覆铜板供应商发布涨价函 行业有望迎来量价齐升 相关概念股：生益科技、华正新材等 2、eVTOL龙头一季度营收大增 行业将迈向量产阶段 相关概念股：中直股份、卧龙电驱等 3、海外大厂AI事件进展密集 光模块出口额同比倍增 相关概念股：中际旭创、光库科技等 4、受益于消费电子市场回暖 显示面板价格延续涨势 相关概念股：京东方A、TCL科技等 5、锰系产品价格再次暴涨　产业链公司望受益 相关概念股：湘潭电化、红星发展等 6、合作共赢 京东支付与微信支付实现互联互通 相关概念股：科蓝软件、新国都等 7、深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型 相关概念股：润建股份、数字政通等 8、预订量同比暴涨超600%，旅游行情正在持续回暖 相关概念股：西藏旅游、岭南控股等 9、AI算力基础设施向万亿参数场景演进，光模块加速升级且需求强劲 相关概念股：光迅科技、新易盛、光库科技等 10、机构称商业航天已迎来真正元年，产业链上下游需求将进入爆发期 相关概念股：上海瀚讯、上海沪工、震有科技等 11、手机+AI PC+汽车多个领域加速渗透，鸿蒙生态版图正爆发式扩张 相关概念股：润和软件、软通动力、拓维信息等 12、事关人形机器人，工信部与上海市合作共建创新中心 相关概念股：丰立智能、世运电路等 13、纽约、上海交易所铜价纷纷创下新高，全球市场迎来一波“全金属狂潮” 相关概念股：银泰黄金、赤峰黄金等 【个股公告】 伊利股份：拟不超41.88元/股回购10亿元-20亿元股份予以注销并减少注册资本 王 府 井：拟不超17.5元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本 国际医学：拟不超9.16元/股回购1亿元-1.5亿元股份予以注销并减少注册资本 百洋医药：拟8.8亿元收购百洋制药60.199%股权 凌云股份：拟2380万元收购凌云世东剩余50%股权 广聚能源：拟1608万元收购控股子公司广聚亿达剩余40%股权 *ST金时：拟1330.82万元收购千页科技8%股权，持股将升至51.04% 华灿光电：拟9.85亿元投建扩产项目 瑞玛精密：拟定增不超6.8亿元 用于汽车空气悬架系统及部件生产建设项目等 普 路 通：拟定增不超5.49亿元 用于补充流动资金及偿还银行贷款 艾森股份：拟不超5亿元投建集成电路材料制造基地项目 科前生物：拟2.87亿元募集资金用于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目(一期) 开开实业：拟向控股股东定增不超2.06亿元用于补充流动资金 湖南发展：拟1亿元投设子公司实施分布式光伏等新能源项目 科 达 利：拟4900万美元设美国控股子公司（持股85%）并建设新能源动力电池精密结构件生产基地 中文传媒：拟2亿元认购私募基金江右数科基金份额，持股39.84% 维业股份：与珠海十字门签订10.22亿元建设工程施工合同 宏润建设：与河源兴能科技签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同 华电重工：与江苏国信马洲发电等签署2.49亿元管道管材及管件采购合同 翰宇药业：与中关村科学城管委会签署合作协议，在多肽药物开发领域开展深入合作 凯龙高科：与湖南大学签订技术开发（委托）合同，就铝/碳化硅刹车盘制备技术产业化开发达成合作 聚力文化：与北京腾讯签订债务执行和解协议，公司应向北京腾讯支付1.8亿元 *ST农尚：与克拉玛依市云计算产业园区管委会签署战略合作框架协议 浦东建设：子公司中标多项重大项目 合计金额达17.6亿元 中国通号：3-4月中标轨道交通重要项目合计29.78亿元 海 目 星：已成功开发长波红外连续可调谐台式飞秒激光器 全球尚无对标产品 麒麟信安：旗下服务器操作系统产品，通过中国信息安全测评中心的安全可靠测评 方正电机：获得小鹏汽车某车型驱动电机定转子总成等项目定点，5年预估销售35万台 上海医药：培哚普利叔丁胺原料药上市申请获得批准 康泰生物：四价流感病毒裂解疫苗新增6-35月龄人群临床试验申请获得受理 百诚医药：BIOS2220获得临床试验批准通知书 恒瑞医药：SHR-1905注射液获得药物临床试验批准通知书 立方制药：收到洛索洛芬钠口服溶液药品注册受理通知书 安图生物：全自动生化分析仪、飞行时间质谱检测系统获得医疗器械注册证 *ST美吉：ST富通：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 *ST同洲：终止发行股份及支付现金购买资产事项（原拟收购厦门靠谱云100%股权） 联创股份：因信披违规，公司及相关人员收到山东证监局警示函 四川金顶：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 *ST中润：公司主要银行账户被冻结 触及其他风险警示 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

周一盘面上，民用爆破板块指数上涨5%，位居主题涨幅居首。民爆概念股持续活跃，其中高争民爆、雪峰科技、保利联合涨停，易普力、江南化工、壶化股份、同德化工等跟涨。消息面上，在民爆行业集中度提升背景下，叠加下游矿山大型化动工，头部企业订单增加、市占率提升。 民用爆破成分股盘中涨幅top10 来源：阿牛智投 民爆作为“许可证“行业 稳健性和成长性往往兼具 民爆是民用爆炸物品的简称，包括各种民用炸药、雷管及类似的火工产品。民爆行业是炸药及火工产品制造行业，属于基础性产业，对国民经济建设和社会发展有着重要影响。该行业的产品在采矿业、基础建设领域等有着广泛的应用。民爆物品分为八大类，包括炸药、震源药柱、起爆药柱、工程雷管、塑料导爆管、导火索、导爆索和聚能射孔弹等，这些产品都是具有易燃易爆危险属性的特殊商品。 民爆公司通常具备爆破资质，为不具备爆破资格的矿山进行有偿爆破服务。由于民爆物品的危险特性，国家对民爆物品的生产、销售、购买、运输、爆破作业实行许可证制度，以确保安全。 民用爆破板块指数趋势上行 民用爆破板块小公司少，总市场2200多亿，包含16家公司，其中评分为80分以上的公司占比6%。民用爆破板块是近期的热门板块，最近一周表现优于96%的板块，涨幅达到1%。2月6日底部企稳，一路震荡上行，板块指数创一年新高，趋势确立。 民用爆破板块指数走势图 来源：阿牛智投 据中国爆破行业协会数据，2023年国内民爆生产总额434.3亿元，同比+10.4％；利润总额85.27亿元，同比+44.99％，整体高景气、高增长。国内民爆正经历能源保供、矿产高景气、行业整合、矿服一体、出海等多重发展机遇。A股中相关公司有：易普力、高争民爆、保利联合、广东宏大、江南化工、凯龙股份、国泰集团、雪峰科技、壶化股份等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

5月20日早盘，贵金属黄金白银集体高开走强，其中湖南白银、盛达资源、白银有色、北方铜业涨停，晓程科技、曼卡龙涨超11%，豫光金铅、兴业银锡、莱绅通灵等涨超8%。 黄金板块成分股盘中涨幅top10 来源：阿牛智投 消息面上，周五国际大宗商品集体大涨，黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高；伦铜创历史新高。 黄金板块主力资金大幅增持 黄金股板块总市值超1.8万亿，包含61家公司，其中评分为80分以上的公司占比15%。从主力控盘看，基金大幅增持超配。2023末基金完整持仓7.66%市值，北上资金完整持仓2.98%市值。 黄金板块主力控盘图 来源：阿牛智投 机构称黄金或将冲刺2500美元/盎司 随着黄金、白银再次暴涨，白银价格攀升至11年新高，黄金价格也回升至4月的历史高位。周末，多家金店火速调高黄金零售价，目前国内各品牌黄金首饰价格已达740元/克附近，不少金店价格已刷新之前纪录。 机构观点称经济数据表明美国通胀数据环比回落，为美联储降息提供数据支撑，美联储主席鲍威尔声称加息暂且不在联储的选项内，大幅减弱了市场因年初以来CPI连续超预期所致的加息预期；此外，欧洲央行管委诺特认为6月可能是首次降息的好时机。受到海外降息预期上升影响，以及以色列打击拉法东部，停火谈判无果而终，导致中东地缘政治风险再起的影响，海内外黄金价格走势良好，预计后续黄金价格维持震荡向上走势。多家机构和分析师表示，金价未来仍有上涨空间，或将冲刺2500美元/盎司。 A股中黄金部分概念股有： 中金黄金：央企背景，铜金双轮驱动；山东黄金：老牌黄金企业，矿产金产量恢复；赤峰黄金：立足国内黄金矿山，出海开发增量；银泰黄金：黄金矿产低成本优势领先；紫金矿业：铜金矿产全球布局，矿业巨头持续迈进；洛阳钼业：刚果(金)铜钴矿开始放量，主要矿产进入提升年；金诚信：矿服起家，切入铜矿磷矿资源领域；西部矿业：玉龙铜矿扩产，带来铜矿增量；河钢资源：PC矿二期顺利，铜矿增量弹性大；藏格矿业：钾锂铜多矿种同步发展；神火股份：煤、铝业务双核显优势，未来成长可期；云铝股份：国内最大绿铝供应商，绿电优势明显；天山铝业：一体化优势突出，切入电池箔快车道；湖南黄金：全球锑矿龙头，持续受益于锑价上涨；锡业股份：锡金属景气度有望回暖，行业锡龙头将受益；华锡有色：锡锑双金属驱动等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

上周五，市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。两市共计成交8874亿元，较上个交易日放量396亿元。盘面上，房地产、铜缆高速连接、低空经济、玻璃基板等板块涨幅居前，家电、中药、短剧、合成生物等板块跌幅居前。房地产政策四箭齐发：取消商品房利率下限，住房公积金利率下调0.25%，首套首付比例降至15%；央行设立3000亿元保障性住房再贷款，利率1.75%，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售商品房。 美联储高管再度放鹰且对CPI数据无动于衷，让投资者对美联储降息的利好预期蒙上阴影，美股全天震荡收盘涨跌互现，科技股走势分化，英伟达跌近2%，中概股多数上涨。 【热点前瞻】 1、地产重磅政策导向明确　关注产业链相关数字化龙头 相关概念股：盈建科、品茗科技等 2、白银价格创11年来新高 美元利率已非当前主导因素 相关概念股：盛达资源、湖南白银等 3、英伟达GB200或采用玻璃基板　产业链公司受关注 相关概念股：蓝特光学、彩虹股份等 4、全国旅游发展大会召开 旅游消费频次正在由低转高 相关概念股：长白山、岭南控股、三特索道等 5、我国科研人员取得量子机器学习研究新进展 相关概念股：京北方、神州信息等 6、险资举牌公用事业公司 价格机制完善利于改善回报 相关概念股：江南水务、城发环境等 7、淘宝抖音联手合作 推出全链路营销线上解决方案 相关概念股：光云科技、因赛集团等 8、治癌利剑 国内首台质子重离子同步加速器将交付 相关概念股：中广核技、盈康生命等 9、英特尔加大订单生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装 相关概念股：天承科技、彩虹股份等 10、中国旅游日 六千多条措施满足大众文旅消费需求 相关概念股：峨眉山A 、中青旅等 11、Cybertruck将在6月下旬迎来FSD，智能驾驶进展有望提速 相关概念股：宜通世纪、路畅科技等 12、深圳首次落地全国最大规模车网互动应用实践，双向充放电下该技术可实现削峰填谷 相关概念股：特锐德、绿能慧充等 13、总额预计超160亿，行业龙头采购PC服务器规模创历史性新高 相关概念股：神州数码、寒武纪等 14、国投广东廉江核电一期项目进入双机组建设新阶段 相关概念股：德固特、佳电股份等 【个股公告】 盛和资源：拟4300万澳元（约2.08亿元）收购SRUL公司100%股权 保障公司原料供应 汇绿生态：拟不超1.95亿元收购武汉钧恒30%股权（标的主营电子设备、光模块产、研、销） 天成自控：拟1056万元收购长沙安道拓汽车零部件48%股权 神开股份：拟946万元受让瀚氢动力3.78%股权 露笑科技：拟不超5亿元闲置募集资金进行现金管理 瑞达期货：拟不超5亿元进行理财及证券投资 安徽建工：拟60亿元设立投资发展有限公司，作为公司投资业务实施平台 朗坤环境：拟997万元对生物柴油深度脱硫系统项目进行技改 光威复材：拟投建年产2600吨聚丙烯腈基碳纤维原丝生产线项目 英科医疗：拟2亿元参投安徽洪泰合康一期创业投资基金，持股70%，主投生命健康产业链 华西能源：拟1亿元投资设立全资子公司华西国际能源工程 兰石重装：拟9957.1万元参与设立中核科创基金，持股9.85% 三七互娱：拟2000万元投资湖杉明芯基金，基金规模15亿元，主投半导体产业链 唐源电气：拟300万元参与设立兰州安科智行科技，持股60% 康龙化成：拟1.02亿美元出售境外参股公司PROTEOLOGIX全部股权 中广核技：拟不低于1.41亿元挂牌转让远洋渔业80%股权 美晨生态：拟公开挂牌出售赛石园林100%股权 雄帝科技：与布基纳法索国土管理部门签订约2.37亿元PPP项目合同 达实智能：与广州孚能科技签署1168万元孚能广州基地一期IT智能化及数据中心项目 众合科技：与零创科技签署战略合作协议 共同推动低空经济领域创新发展 同济科技：中标13.8亿元小区旧住房更新（拆除重建）项目工程 威海广泰：中标1.95亿元重庆江北国际机场T3B航站楼及跑道工程特种车辆集成采购项目 滨江集团：中标1.08亿元宁波市舜东置业代建管理人项目 华康医疗：中标8136.89万元重庆市第四人民医院科学城院区建设项目医疗专项工程项目 拓维信息：预中标190.58亿元中国移动新型智算中心采购项目 *ST东园：预中标6.51亿元芦台经济开发区中职学校新建项目 节能铁汉：联合预中标5.05亿元大姚县国家储备林基地建设项目 星源卓镁：收到汽车零部件厂商项目定点通知，生命周期预估销售2.38亿元 中国核电：中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目正式开工 钧达股份：发行境外股份（H股）并在香港联交所上市获证监会备案 冠农股份：收到参股公司2023年度现金分红款3.78亿元 好利科技：终止收购嘉行汽车服务54.48%股权事项 盛屯矿业：公司涉嫌信披违法违规，被证监会立案调查 佳云科技：公司涉嫌信披违法违规，被证监会立案调查 国瑞科技：收到证监会行政处罚决定书 公司及多名高管被罚款合计480万元 派能科技：公董事长韦在胜被立案调查、留置 盛航股份：公司营运船舶发生火灾安全事故，造成的直接损失尚在统计确认中 东旭蓝天：股票交易可能被实施退市风险警示（注：停牌中） 威创股份：未及时披露定期报告 公司或将被实施退市风险警示（注：停牌中） 天汽模：参股公司深交所主板上市申请终止审核，公司持股25% 益佰制药：艾迪注射液被取消在广东联盟清开灵等中成药集中带量采购的中选身份 晨光生物：控股子公司新疆晨光终止北交所上市事项 光华股份：闲置资金进行现金管理延迟披露，公司及相关责任人收到浙江证监局警示函 荣联科技：未按规定披露业绩预告，公司及相关人员收到北京证监局警示函 人福医药：控股股东被动及主动减持合计6.01%未按规定履行报告收到湖北证监局警示函 上峰水泥：未按规定从事危险废物处置经营活动，子公司被罚款150万元 明志科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

玻璃基板概念异军突起，近日，大摩更新了英伟达GB200供应链的情况，认为将拉动玻璃基板新市场。受消息影响，沃格光电一字涨停，雷曼光电、德龙激光、帝尔激光等个股20CM涨停。 玻璃基板 有望成为新贵 随着AI和高性能电脑对计算能力和数据处理速度的需求日益增长。半导体行业也迈入了异构时代，即封装中广泛采用多个“Chiplet”。在这样的背景下，信号传输速度的提升、功率传输的优化、设计规则的完善以及封装基板稳定性的增强显得尤为关键。然而，当前广泛应用的有机基板在面对这些挑战时显得力不从心，因此，寻求更优质的材料来替代有机基板,玻璃基板，有望成为新贵。 英特尔表明：玻璃基板对于基板材料是一项重大突破，可解决有机材质基板用于芯片封装产生的翘曲问题，突破现有传统基板限制，让半导体封装晶体管数量极限最大化，同时更省电、更具散热优势！ 英伟达GB200供应链更新！A股相关概念股受资金热捧 近日，大摩更新了英伟达 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。大摩提到了 GB200 带来的两个增量环节：半导体测试、半导体封装。 半导体测试：GB200中，英伟达采用了大芯片的战略，芯片尺寸的增大会导致良率下降，进而拉动对半导体测试的需求，数据显示24Q2英伟达的AI GPU测试需求环比增长了20%。 半导体封装：GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。主要是因为与硅、有机基板相比，玻璃基板具有强度可调节、能耗低、耐高温的优势。但缺点是玻璃基板的使用成本相比于硅、有机基板要更高。 A股中玻璃基板相关部分公司有： 雷曼光电：与COB封装成Micr0 LED超高清显示大屏。玻璃基产品现已具备小规模生产能力。 沃格光电：公司玻璃基半导体封装载板所用到的核心技术TGV(玻璃基微米级巨量互通)，相比之下玻璃基作为芯片封装载板具备更优的散热性。 三超新材：公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。 德龙激光：公司集成电路先进封装应用现有玻璃通孔(TGV)接等激光精细微加工设备。 金龙机电：公司 OLED 业务的主要产品为玻璃基板(硬)OLED显示产品。 五方光电：公司TGV玻璃通孔项目正持续送样并进行量产线调试。 华映科技：子公司薄膜晶体管、薄膜晶体管液晶显示器件、彩色滤光片玻璃基板、牛产、研发与销售。 帝尔激光：在泛半导体行业，公司的TGV微孔技术，IGBT激光退火，巨量转移，激光剥离等技术在研发中。 赛微电子：目前已经在硅通孔技术TSV、玻璃通孔TGV等技术模块中达到国际及非业题先做平 。 长电科技：长电科技已在进行玻璃基板封装项目的开发，预计今年量产。 彩虹股份：彩虹股份是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺的公司。 TCL科技：TCL科技在玻璃基板领域有布局，公司拟投资建设新型显示器件生产线，主要生产和销售大尺寸超高清显示屏及OLED显示屏等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

5月17日早盘，低空经济概念股活跃，其中交控科技、北纬科技、长源东谷、川大智胜、吉林化纤等涨停，新晨科技涨超10%，纵横股份、山东矿机、安达维尔、设研院、莱斯信息、建新股份等跟涨。 低空经济成分股盘中涨幅top10 来源：阿牛智投 低空经济迎来利好 1、北京：拟成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，拟探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》公开征求意见。成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，带动全市经济增长超1000亿元。到2027年，培育10亿元级龙头企业10家，过亿元产业链核心环节配套企业50家、技术服务企业100家，在低空智联网、垂直起降场、无人机及电动垂直起降航空器（eVTOL）等领域形成一批具有国际竞争力和品牌影响力的低空产品及服务。创新并开放多元应用场景。物流配送方面，依托延庆八达岭机场开通西北物流支线等航线，构建无人机+公交物流配送新模式。城际通勤方面，建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。 2、南京市市长陈之常15日主持召开低空经济高质量发展座谈会。 交流研讨中，大家认为，南京航空航天优势独特，发展低空经济基础良好，产业布局初步成型，产业链条相对齐备，但在产业总量规模、龙头企业数量、场景应用示范等方面还有进一步提升空间。日前，内蒙古自治区人民政府办公厅日前关于印发自治区通用航空产业发展实施方案的通知。其中提到，到2025年，依托重点景区打造“通航+文旅”产品4项以上，常态化举办有国内影响力的航空节会1项以上，全区低空旅游接待量超过5万人次，年收入超过1亿元。 低空经济板块指数震荡上升趋势 低空经济板块总市值超7000多亿，包含65家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。从市场走势看，2月5日以来板块指数震荡上升趋势不变。最近二个月横向整理，有望再度突破再创新高，相关个股波段机会值得关注。 低空经济板块指数走势图 来源：阿牛智投 具备通用机场/交通规划设计经验、或重点区域的设计企业：江苏省：苏交科、华设集团、中衡设计、苏州规划、测绘股份等；广东省：地铁设计、深城交、深水规院、深圳瑞捷等；安徽省：设计总院；其他区域：中交设计、设研院、勘设股份等。 基础设施建设环节：莱斯信息、四川九洲、深城交、中科星图、海格通信、纳睿雷达、四创电子、国睿科技; 飞行器整机：中直股份、观典防务、纵横股份、万丰奥威； 信息网络新技术支持体系：星网及低轨增强，臻镭科技、铖昌科技、思科瑞等；高精度北斗硬件：海格通信、北斗星通； 时空数据要素：中科星图、超图软件、测绘股份; 飞行器供应链：宗申动力、光威复材、广联航空、卧龙电驱； 低空应用：中信海直等。 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

周四，市场全天冲高回落。两市共计成交8478亿元，较上个交易日放量867亿元。盘面上，房地产、铜缆高速连接、建筑材料、旅游等板块涨幅居前，港口航运、贵金属、小家电、中药等板块跌幅居前。 美股冲高回落集体收跌，三大美股指一度齐创盘中历史新高，热门科技股涨跌不一，中概股指数涨近2.5%，阿里巴巴暴涨7%。 【热点前瞻】 1、多部门将介绍保交房配套政策 机构看好厨电销售前景 相关概念股：老板电器、华帝股份等 2、多地政府出台房地产去库存措施 有助于楼市走向平稳 相关概念股：保利发展、招商蛇口等 3、美或豁免光伏设备相关关税 技术迭代催生行业长景气 相关概念股：奥特维、金辰股份等 4、Apple全球开发者大会6月举行　这些公司受益零件升级 相关概念股：长盈精密、珠海冠宇等 5、三个数量级 现实量子纠缠网络距离大幅提升 相关概念股：国盾量子、科大国创等 6、强化保护 知识产权强国建设推进计划印发 相关概念股：安妮股份、中原传媒等 7、AI赋能下教育行业市场规模或近8000亿 相关概念股：昂立教育、科德教育等 8、通感一体+车联网+高端制造的核心支撑，2024年或将成为5G-A商用元年 相关概念股：美格智能、震有科技、移远通信等 9、磷酸一铵价格较月初涨近10%，下游拿货积极致供应端货源紧缺 相关概念股：川恒股份、川发龙蟒、新洋丰等 10、竞速万亿级新赛道！北京、南京同日举办低空经济大会 相关概念股：国睿科技、航新科技等 11、百度考虑和特斯拉在Robotaxi上合作，高级别辅助驾驶应用有望进一步突破 相关概念股：中海达、锐明技术等 12、《电力市场运行基本规则》印发，总纲性文件推动电改持续提速 相关概念股：国能日新、科林电气等 【个股公告】 亚信安全：拟17亿-17.96亿港元收购亚信科技19.24%-20.32%股权 润欣科技：拟564.36万美元收购Atmosic公司1.54%股份 恒瑞医药：将取得美国Hercules公司19.9%股权（注：公司GLP-1产品组合授权给对方交易对价的一部分） 昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目 多氟多：拟1500万元与圣泰材料设合资公司（持股75%） 主要生产销售电解液新型添加剂 正丹股份：拟提前赎回正丹转债，赎回价格100.31元/张，“正丹转债”自6月4日起停止交易 弘信电子：与首都在线签署2.66亿元《共建庆阳万卡集群合作协议》 永清环保：与云南鹏道新能源签订1.7亿元分布式光伏发电项目PC总承包合同 工大高科：与科大讯飞签订战略合作框架协议 在星火认知大模型等方向展开合作 珠江钢琴：与锐丰科技签署战略合作协议，双方将在文化产业领域开展深入合作 苏交科：与中电信无人科技、国睿科技等签署《共建南京低空经济无人科技岛》协议（非公告） 四维图新：与深圳数据交易所签署战略合作协议。将围绕数据交易、数据合规等展开合作（非公告） 华神科技：拟2.1亿元承接江苏琏升科技异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构分包工程 赣能股份：拟不低于2610万元出售碳排放配额约29万吨 长华集团：收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书，生命周期预估销售2.26亿元 长虹美菱：将举办“长虹美菱股东感恩回馈节”感恩回馈产品型号“价格优惠40%-60%” 神州数码：预中标191.17亿元中国移动新型智算中心采购项目 华北制药：奥木替韦单抗注射液适用人群扩展至2岁及以上儿童 亨迪药业：托拉塞米片通过仿制药一致性评价 上海医药：盐酸甲氧氯普胺注射液通过一致性评价 金城医药：头孢羟氨苄干混悬剂增加规格取得药品补充申请批准通知书 *ST美吉：ST阳光：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 深纺织A：终止收购恒美光电100%股权 百润股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项 灵康药业：拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目(一期)” ST华微：涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案调查 三川智慧：信披不准确，被江西证监局出具警示函 通策医疗：未按照承诺还款，公司及实控人吕建明收到浙江证监局警示函 ST摩登：互动易回复误导投资者 公司及相关当事人收到行政监管措施决定书 *ST贤丰：因信披违规 公司及董事长等被广东证监局出具警示函 康华生物：实控人因信披违法违规被浙江证监局警告并罚款300万元 房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F