2月29日，指数走强，截止目前，沪指拉升涨逾1%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.63%，北上资金净流入超百亿，上涨个股近5000只，指数与个股开启收复昨天的失地。光刻机板块大涨超6% 涨幅居首盘面上看，光刻机板块领涨，指数涨超6%，成交额超120亿放量上升。其中蓝英装备、新莱应材20CM涨停，张江高科、福晶科技、江化微等10CM涨停，容大感光、扬帆新材、强力新材等跟涨。光刻机成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投光刻机是半导体制造的核心设备光刻机是半导体制造的核心设备，其性能直接决定了芯片的工艺水平，开发难度大，价值量高，市场规模可观。目前市场主流光刻设备有i-line、KrF、ArF、ArFi、EUV五大类；分辨率、套刻精度、产率是光刻机的核心指标，其中，分辨率直接决定制程，极致的分辨率水平是光刻机产业不懈的追求，是光刻机最重要的指标，而套刻精度影响良率，产率影响光刻机的产能及经济性，此外，多重曝光技术可在光刻机分辨率不变的情况下进一步提高芯片制程，应用较为广泛。光刻机板块主力仓位提升光刻机板块总市值超6500多亿，包含86家公司，其中评分为80分以上的公司占比8%。从主力持仓看，基金主力仓位提升。2023中基金完整持仓7.90%市值，超配。光刻机板块核心主力图来源：阿牛智投光刻机产业呈现强垄断特性，国产突破是唯一选择。ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额,其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。光刻机国产产业链颇具潜力：1)光源系统：福晶科技、国光电气等；2)光学系统：茂莱光学、晶方科技、炬光科技、腾景科技、赛微电子等；3)晶圆平台系统：奥普光电、苏大维格等；4)零部件：富创精密、新莱应材等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

2月29日个股公告精选：1、中际旭创业绩快报：2023年净利润同比增长78%中际旭创发布业绩快报，2023年实现营业总收入107.25亿元，同比增长11.23%；净利润21.81亿元，同比增长78.19%；基本每股收益2.81元。报告期内，受益于800G等高端产品出货比重的显著增加及产品设计的不断优化，公司产品收入、毛利率、净利润率进一步得到稳步提升。2、华光新材业绩快报：2023年净利润4301.57万元 同比增长393.4%华光新材(688379)发布业绩快报，2023年营业总收入14.18亿元，同比增长16.19%；净利润4301.57万元，同比增长393.4%；基本每股收益0.5元。报告期内，公司在巩固制冷暖通、电力电气等原有领域的基础上积极拓展电子、新能源汽车等新赛道，2023年新赛道营业收入增长显著，其中电子领域同比增长近70%，新能源汽车领域同比增长近40%。3、微导纳米业绩快报：2023年净利润2.57亿元 同比增长374.47%微导纳米(688147)发布业绩快报，2023年营业总收入16.83亿元，同比增长145.82%；净利润2.57亿元，同比增长374.47%；基本每股收益0.57元。报告期内，公司产品持续取得客户验收，由此带来了营业收入的大幅增长。另外，公司拟以3000万元至6000万元回购股份，用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过51元/股（含）。4、塔牌集团业绩快报：2023年净利润7.42亿元 同比增长178.55%塔牌集团(002233)发布业绩快报，2023年营业总收入55.35亿元，同比下降8.29%；净利润7.42亿元，同比增长178.55%；基本每股收益0.64元。报告期内，公司水泥平均销售成本同比降幅大于水泥平均销售价格的降幅，综合毛利率同比上升了9.28个百分点，水泥主业盈利水平同比明显改善。5、财富趋势业绩快报：2023年净利润3.06亿元 同比增长99.39%财富趋势(688318)发布业绩快报，2023年营业总收入4.28亿元，同比增长33.24%；净利润3.06亿元，同比增长99.39%；基本每股收益2.34元。报告期内，公司的国产商业密码相关信息安全类系统和部分信创产品在各大券商部署上线，导致本期营业收入较上期增长。6、飞龙股份业绩快报：2023年净利同比增211.11%飞龙股份(002536)发布业绩快报，2023年实现营业总收入40.95亿元，同比增长25.69%；净利润2.62亿元，同比增长211.11%；基本每股收益0.50元。业绩增长主要原因：公司订单充足，营业收入较同期增长较大；涡轮增压器渗透率提升，混动汽车快速上量，出口同步增长，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车占比提高，液冷服务器、储能等民用领域的不断拓展，新能源热管理产品有所增长。7、冰川网络业绩快报：2023年净利同比增131.04%冰川网络(300533)发布业绩快报，2023年实现营业总收入27.84亿元，同比增长36.05%；净利润2.98亿元，同比增长131.04%；基本每股收益1.29元。报告期内，公司卡牌类游戏产品《X-hero》（海外）、《超能世界》（国内）、《HeroClash》（超能世界海外版）等持续运营，充值流水、收入增加。8、朗姿股份：拟1.55亿元收购郑州集美医疗美容医院100%股权，提升医美业务规模化朗姿股份(002612.SZ)发布公告，2024年2月28日，公司下属全资子公司北京朗姿医管与芜湖博辰九号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博辰九号”)、芜湖聚劲时尚产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芜湖聚劲”)、吴洪鸣分别签署了《股权转让协议》，北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰九号、芜湖聚劲、吴洪鸣分别持有的郑州集美医疗美容医院有限公司(以下简称“郑州集美”或“目标公司”)70%、18%、12%股权，转让价格合计1.55亿元。9、鸿博股份：股东所持部分股份被司法扣划 公司变更为无控股股东、实控人鸿博股份公告，股东寓泰控股所持公司股份被司法扣划5085股，辉熠贸易所持公司股份被司法扣划1350万股，寓泰控股及其一致行动人辉熠贸易合计所持公司股份比例由3.36%减少至0.65%。本次被司法扣划后，公司控股股东由寓泰控股、辉熠贸易变更为无控股股东，实际控制人由黎小林、杨凯、毛伟变更为无实际控制人。10、四连板东方精工：公司与英伟达无直接合作关系四连板东方精工发布股票交易异常波动公告，公司主营业务布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域，公司与英伟达无直接合作关系。机器人或AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

氢能板块早盘走势活跃，新动力、德固特20CM涨停，首航高科、永安行、雪人股份、京城股份、华光环能、康普顿、英力特、华电重工等10CM涨停，个股走势十分火爆。氢能成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投政策支持氢能迎加速发展消息面上，中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。其次，近日交通运输部发布关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见，原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。氢能板块平均净利润大幅增长氢能板块总市值超6.5万亿，包含238家公司，板块大公司多其中评分为80分以上的公司占比17%。从基本面看，业绩优良。2023年三季度氢能板块平均收入413.53亿，同比上升285.46%，氢能板块平均净利润15.42亿，同比上升213.82%。氢能板块平均净利润来源：阿牛智投根据增哥诊断：氢能板块评分76分，高于87%的板块，整体评价较好，成长能力突出，板块存在较好的估值空间，操作策略以买入持有为主，操作不宜过于频繁，仓位配置不超过25%为宜。相关投资机会可跟踪制氢、储运、燃料电池三个方向。制氢：华光环能、青达环保、华电重工、双良节能、科威尔等；储运：开山股份、冰轮环境、京城股份、兰石重装、中泰股份、蜀道装备、久立特材、江苏神通、中核科技、圣元环保、复洁环保等；燃料电池：亿华通、雄韬股份等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

2月28日个股公告精选：1、卓胜微：2023年度净利润约11.65亿元，同比增加8.92%卓胜微（300782）2月27日晚间发布2023年度业绩快报，营业收入约43.78亿元，同比增加19.06%；归属于上市公司股东的净利润约11.65亿元，同比增加8.92%；基本每股收益约2.18元，同比增加8.91%。2、晶科能源：2023年度净利润约74.86亿元，同比增加154.97%晶科能源（688223）2月27日晚间发布2023年度业绩快报，营业收入约1186.82亿元，同比增加43.55%；归属于上市公司股东的净利润约74.86亿元，同比增加154.97%；基本每股收益0.75元，同比增加150%。3、恒林股份：拟1.55亿元收购恒升智算100%股权并开展2.44亿元服务器采购公司计划开展算力服务相关业务，培育公司新的增长业务，进一步提升公司盈利能力。控股股东关联方王爱琴女士、梅益挺先生成立新疆恒升智算通信科技有限公司(称恒升智算、标的公司、出让方)，恒升智算与供应商南京坤前计算机科技有限公司(称南京坤前)签订了总金额为3.98亿元的“高端算力服务器及其组网配件的采购合同”(称算力服务器采购合同)，并已由恒升智算股东王爱琴代恒升智算支付算力服务器采购预付款，金额合计为1.54亿元。4、众生药业：一类创新药RAY1225注射液II期临床试验完成首例受试者入组众生药业（002317）发布公告称，公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液，已于2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验，并于近日完成2型糖尿病II期临床试验的首例受试者入组。5、浦东建设：子公司中标合计20.42亿元工程项目浦东建设(600284)公告，公司全资子公司浦建集团通过公开招投标方式中标两项工程，分别为金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程、金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程。上述两项工程中标价合计为20.42亿元，约占公司2022年度经审计营业总收入的14.5%。6、通鼎互联：中标约4.37亿元中国铁塔集中采购项目通鼎互联(002491)公告，公司近日收到由中国铁塔委托的招标代理公司江苏中博通信有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“中国铁塔2024年馈线产品集中采购项目”的中标单位，中标金额约4.37亿元（不含税），占2022年度经审计同类产品总销售额的39.03%，占2022年度营业收入的13.19%。7、福田汽车：收到1.04亿元国家新能源汽车推广补贴福田汽车(600166)公告，公司近日收到北京市财政局转支付的新能源汽车推广补贴1.04亿元，为2021—2022年度新能源汽车推广应用补助资金。本次收到的新能源汽车推广补贴不影响当期利润，将直接冲减公司应收新能源补贴款，对公司现金流及降低资金占用产生积极的影响。8、7连板国脉文化：公司主营业务中暂未涉及Sora业务7连板国脉文化发布股票交易风险提示公告，公司近期关注到有媒体将公司列为Sora概念股，公司主营业务中暂未涉及Sora业务；公司AIGC相关技术仅初步在内部试用中，且前期投入规模有限，短期内对公司经营业绩不构成重大影响，后续发展还存在较大不确定性。9、13连板克来机电：现有主业仍为智能装备与汽车零部件 属于传统制造业领域13连板克来机电发布股票交易风险提示公告，公司近期关注到有传闻将公司列为新质生产力概念股。新质生产力概念广泛，涵盖多个领域。公司现有主业仍为智能装备与汽车零部件，属于传统制造业领域，公司相关产品未发生变化，公司2023年度研发投入占公司营业收入比例较2022年度基本持平，和同行业可比上市公司不存在显著差异，不排除存在部分投资者借助相关概念炒作公司股票的可能性。10、7连板华扬联众：公司主营业务中暂未涉及Sora业务7连板华扬联众发布股票交易异常波动公告，公司近期关注到有媒体将公司列为Sora概念股，公司主营业务中暂未涉及Sora业务；公司目前没有从事AI技术的基础研发工作。AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响，后续发展还存在较大不确定性。11、酷特智能：实控人之一致行动人被证监会立案 被立案调查的事项与公司无关酷特智能公告，公司接到实控人的一致行动人张琰通知，张琰于2月26日收到证监会下发的立案告知书，因涉嫌内幕交易违法行为，根据相关法律法规，证监会会决定对其立案。经公司与张琰落实，本次立案系针对张琰个人的调查，被立案调查的事项与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

今日市场沪指低开高走涨1.29%，全市场超5000只个股上涨，继续上演逼空行情，打破大家认为调整的一致预期！板块上看，PEEK材料全线大涨，板块指数收涨超9%，其中肇民科技20CM涨停，中欣氟材、沃特科技10CM涨停，新瀚材料、同益股份、华密新材等跟涨。PEEK板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投人形机器人催化不断 PEEK材料受益PEEK 作为一种性能极佳的轻量化材料，在机器人领域的潜在应用空间较大。与其他工程塑料及特种工程塑料相比，PEEK 兼具刚性与韧性，同时在耐热、耐磨、耐腐蚀性能方面均排名前列。PEEK 与碳纤维的复合增强树脂，在拉伸强度、抗冲击性等力学性能方面会有更大幅度的提升，是目前最尖端的研究领域。我国人形机器人量产在即，PEEK 作为一种性能极佳的轻量化材料，具备较大的潜在应用空间。消息面上，马斯克2月24日周六下午震撼发布了人形机器人擎天柱Optimus的最新行走视频，截止目前已近6300万查看，直接引爆了周末全球对人形机器人产业的关注！其次全球科技龙头纷纷入局，人形机器人创业公司Figure AI再获6.75亿美元融资，估值超20亿，成立不到2年荣升机器人独角兽。PEEK材料指数放量大涨PEEK板块小，总市值600多亿，包含12家公司，其中评分为80分以上的公司占比17%。PEEK板块是近期的热门板块，最近一周表现优于92%的板块，涨幅达到13%。今日放量上涨超9%，成分股全部收红，板块有望延续强势。PEEK材料板块指数走势图来源：阿牛智投市场表现上看，PEEK在春节后这波反弹幅度小，在人形机器人消息面重大催化下，有望突破新高。目前已具规模和技术优势、产能积极布局的头部企业有：中研股份、新瀚新材、中欣氟材等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

2月27日早盘，汽车产业链个股十分活跃，超十余股涨停。截止目前，汽车零部件板块指数上涨超3%，其中海捷众科技30CM涨停，正强股份20CM涨停，渤海汽车、众泰汽车、三联锻造、西上海等涨停。汽车零部件成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面上，理想汽车2023年实现净利润达118.1亿元，首次全年扭亏为盈。理想美股飙升逾18%，创近两年来最大涨幅。此外，小米集团总裁卢伟冰在接受采访时表示，小米已经为其首款电动汽车考虑了多个价位点，将“很快”揭晓定价，并表示国内交付最快将于第二季度开始。汽车零部件板块业绩优良汽车零部件板块总市值超1.1万亿，包含185家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。汽车零部件板块是近期的热门板块，最近一周表现优于92%的板块，涨幅达到13%。从业绩上看，行业盈利增速较快，业绩优良。2023年三季度汽车零部件板块平均净利润1.44亿，同比上升28.95%；平均净利润率4.42%，同比上升23.12%。汽车零部件板块平均净利润来源：阿牛智投汽车零部件板块今年核心三大主线,：1、智能化+AI，大模型加持+相关法规有望落地+车企新产品周期助推，有望加速AI创新在汽车端的应用。1) 、高算力域控制器：德赛西威、均胜电子、经纬恒润、科博达等；2) 、底盘执行单元，空悬推荐：保隆科技、伯特利、拓普集团、亚太股份，线控转向有望加速落地：耐世特等3) 、AI算法环节：光庭信息、中科创达，智能化检测：中国汽研等；2、出海战略，紧跟特斯拉实现在中国制造的全球扩散，结合成长空间＋确定性因素首选特斯拉墨西哥产业链标。新泉股份、拓普集团、旭升集团、爱柯迪、岱美股份等。3、整车α的供应链弹性，关注奇瑞(整车出海)供应链＋理想汽车供应链，有望充分受益两大车企产/销量快速提升，瑞鹄模具、博俊科技等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

2月27日个股公告精选：1、力生制药：2023年净利同比增286.47%力生制药发布业绩快报，2023年实现营业总收入11.53亿元，同比增长0.56%；净利润3.62亿元，同比增长286.47%。2023年，公司处置土地产生收益2.38亿元，影响利润相关指标大幅增长。2、西部建设业绩快报：2023年净利同比增16.11%西部建设(002302)发布业绩快报，2023年实现营业总收入228.63亿元，同比下降8.17%；净利润6.45亿元，同比增长16.11%；基本每股收益0.49元。3、东方财富：累计回购约10亿元 用途变更为注销并减少注册资本东方财富公告，拟调整回购股份用途，由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。截止公告披露日，公司累计回购公司股份数量为7145.26万股，已使用资金总额为9.99亿元。4、华建集团：下属公司签署7984万元设计总包合同华建集团公告，下属华东建筑设计研究院有限公司与三五城市文化旅游发展（平潭）有限公司签署了《福建平潭海峡梦之城项目核心区一期全过程设计总包合同》，合同总价为7984万元，约占公司2022年经审计营业收入的0.99%。5、腾达建设：联合中标15.96亿元土地整治提升项目腾达建设(600512)公告，公司所属的联合体中标浙江省台州市“三门县下银岩山建筑用石料（凝灰岩）矿开发项目及三门县大周塘片区土地整治提升项目”，中标价15.96亿元。在项目中，公司承担土地整治相关工作，其中，“三门县大周塘核心区块整治提升项目”总工期为不超过230日历天；“三门县大周塘区块土地整治项目(一期、二期、三期)”总工期为不超过5年(含水稻种植、收割及三年管护期)。6、风语筑：中标晋城市城市展览馆布展工程设计施工总承包项目风语筑(603466)公告，公司中标晋城市城市展览馆布展工程设计施工总承包项目，该项目的总投资额预计为1.42亿元，最终中标价需结合财政评审审定的设计费和工程费进行确定：设计费为本项目由财政评审审定设计费的63%；建安工程费为本项目由财政评审审定工程费的98.6%。7、福能股份：木兰抽蓄项目拟开工建设福能股份公告，为更好地推进抽水蓄能电站项目的建设、运行，2023年公司控股设立木兰抽蓄负责开发建设和运营福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目。福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目已获得福建省发展和改革委员会出具的《关于福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目核准的批复》核准，拟开工建设。木兰抽蓄项目位于仙游县社硎乡境内，项目装机容量140万千瓦(4×35万千瓦)，为日调节纯抽水蓄能电站，预计施工总工期69个月，动态总投资83.62亿元。8、阿特斯：拟投资96.3亿元建设涟水光伏新能源产业园项目阿特斯(688472)公告，为快速提升公司N型先进产能规模及产品竞争力，公司计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，投资标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目，项目计划总投资为96.3亿元（含配套流动资金），分三期建设。预期2024年3月土建设备进场，安装调试完成后快速形成产能，投资回收期为3.15年（不含建设期）。9、南网储能：子公司与蔚来能源投资（湖北）有限公司签订合作框架协议南网储能(600995)公告，公司全资子公司南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司2月26日与蔚来能源投资（湖北）有限公司签订合作框架协议。协议合作内容包括电池银行投资管理合作、电池梯次和回收利用合作、换电站业务合作、.虚拟电厂项目合作、股权投资合作等。10、华统股份：全资子公司引入新股东并增资华统股份(002840)公告，公司全资子公司仙居食品拟按1.4926元（每股价值1.49261027元）出资认缴1元注册资本、浦江牧业拟按1元出资认缴1元注册资本的价格引入中农基金作为新股东。中农基金拟分别以5000万元认购仙居食品及浦江牧业新增股权，其中认缴仙居食品注册资本为3349.84万元，认缴浦江牧业注册资本5000万元。上述增资全部完成后，仙居食品、浦江牧业将由公司全资子公司变更为控股子公司。11、大恒科技：控股子公司拟出售所持参股公司大陆期货49%股权大恒科技(600288)公告，公司控股子公司中国大恒拟出售所持参股公司上海大陆期货有限公司（简称“大陆期货”）49%的全部股权。大陆期货的股东全部权益评估价值为3.65亿元。中国大恒持有的大陆期货49%股权对应评估价值为1.79亿元，公开挂牌价格不低于评估值。12、12连板克来机电：公司股票存在市场情绪过热、非理性炒作风险克来机电发布股票交易严重异常波动公告，公司股票市盈率、市净率显著高于行业平均水平，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

市场全天震荡调整，沪指止步8连阳，指数黄白分时线继续分化，小微盘股表现偏强。板块上看，家电板块表现较强，板块指数收涨超3.3%，成交额超150亿，放量上涨。其中德尔玛20CM涨停，奇精机械、联合精密、爱仕达、小熊电器等涨停。家电板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投消息面上看，中央财经委员会第四次会议，强调“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本”。会议中“大规模设备更新”和“消费品以旧换新”等关键词为近年中央层面首次强调，当前扩内需已成为我国重要长期战略，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新将进一步推进产业发展转型、促进制造业投资和消费修复。本轮从生产方式和生活方式两方面推动的大规模设备更新和消费品以旧换新力度、范围、落地效果得值得期待，家电行业作为工业、商业、家用领域节能智能设备及方案重要提供方，将切实受益相关政策。家电行业毛利率增长 有业绩改善预期家电板块总市值超1.5万亿，包含69家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。从基本面看，有改善预期。2023年三季度家电板块平均毛利率24.81%，同比上升11.01%；平均净利润11.75亿，同比上升2.95%；平均净利润率6.84%，同比上升6.71%。家电板块平均净利润来源：阿牛智投从类别上看，工商业领域空调类、泵类、冷柜、led照明等，以及智慧楼宇/园区整体解决方案；家用领域大家电品类升级和新兴品类扩容，预计空调将最为受益，其余冰洗、大厨电、洗碗机、净水器、电视等品类也有望受益。重点公司可跟踪长虹美菱、雪祺电气海信家电、海尔智家、美的集团、老板电器等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

2月26日早盘，市场震荡休整，工业母机板块表现亮眼，截止目前，板块指数上涨超6%，其中华中数控、德恩精工、科德数控、拓斯达、纽威数控涨超10%，华东重机、华东数控、日发精机、海天精工、合锻智能等涨停，一小时成交量超140亿，板块放量上涨。工业母机成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面上，2月23日下午，中央财经委员会第四次会议召开。会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。此次以旧换新的范围不仅仅包括汽车、家电等传统消费品，还包括机床、锅炉、油漆设备等各类生产设备。工业母机板块业绩高增长工业母机板块总市值超8800多亿，包含67家公司，其中评分为80分以上的公司占比18%。最近一周表现优于81%的板块，涨幅达到13%。从业绩上看，板块平均净利润高速增长。2023年三季度工业母机板块平均净利润1.59亿，同比上升187.44%；平均净利润率4.44%，同比上升200.00%工业母机板块平均净利润来源：阿牛智投生产类设备主要包括机床，以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底，按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延，后续有望迎来更新需求的高增长，同时叠加产品的高端化升级。机床将成为设备更新需求弹性最大的分支之一。工业母机自主可控：华中数控、奥普光电、秦川机床、昊志机电、科德数控、宇环数控、豪迈科技、拓斯达、日发精机等；顺周期：海天精工、纽威数控等；机床辅机：同飞股份等。房光明 执业证书编号：A04606190800011，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F