12月11日个股公告精选1、林洋能源：预中标国家电网2023年第八十九批采购林洋能源晚间公告，国家电网有限公司公告了“国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示”，公司为中标候选人，公司本次预中标共10个包，合计总数量104.38万台。预计公司此次合计中标金额约3.36亿元。本次中标预计对公司2024年经营业绩有积极影响。2、一汽解放：11月份合计销量18372辆一汽解放晚间发布11月份产销快报，11月份货车、客车合计销量18372辆，本年累计销量约22.78万辆，同比增长42.33%。3、益生股份：11月白羽鸡苗销售收入环比下降8.25%益生股份晚间公告，公司11月白羽肉鸡苗销售数量4900.04万只，销售收入约1.59亿元，同比变动分别为-0.38%、-34.50%，环比变动分别为-5.89%、-8.25%。4、浙江荣泰：获得海外新能源汽车客户定点项目浙江荣泰晚间公告，公司于近日收到了某海外新能源汽车客户的定点通知，选择公司作为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。根据客户规划，此次定点项目共计1个，生命周期为10年,生命周期总销售金额约19.60亿元。此次定点项目预计在2024年开始陆续投入生产。5、同德化工：拟转让广灵同德100%股权及同蒙化工100%股权同德化工晚间公告，拟将持有全资子公司广灵同德100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能2.4万吨）及同蒙化工100%股权（包括拥有的炸药产品生产许可产能1.4万吨）转让给生力民爆，转让价款为不低于6.5亿元。本次股权转让完成后，广灵同德和同蒙化工将不再纳入公司合并报表范围。6、河化股份：拟转让35万吨/年尿素产能置换指标河化股份晚间公告，拟将35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司，转让价格9450万元。7、深圳能源：控股股东一致行动人计划增持1.5亿元-3亿元公司股份深圳能源晚间公告，收到公司控股股东深圳市国资委全资子公司深圳资本的《增持股份计划告知函》，深圳资本拟以其全资子公司亿鑫投资作为增持主体，通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元、不超过3亿元，拟增持价格不超过7元/股。8、华英农业：实控人及部分董监高计划增持2000万元-3500万元公司股份华英农业晚间公告，实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划增持2000万元-3500万元。本次增持计划未设定价格区间。9、亿纬锂能：公司董事、高管人员拟增持15万股-20万股亿纬锂能晚间公告，公司董事、高级管理人员刘建华拟增持公司股份15万股-20万股。本次增持计划不设置增持价格区间。10、兆威机电：股东拟减持不超过1%公司股份兆威机电晚间公告，持有公司股份5.86%的股东共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过目前总股本1%的公司股份。11、泰和新材：拟5000万元-1亿元回购公司股份泰和新材晚间公告，拟使用公司自有资金回购5000万元-1亿元公司股份，回购价格不超过23.83元/股。12、兆新股份：拟以5000万元-1亿元回购股份兆新股份公告，拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过人民币3.66元/股。13、博纳影业：拟4000万元-8000万元回购公司股份博纳影业晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额为4000万元-8000万元，回购价格不超过11.28元/股。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月8日，光通信板块表现强势，板块指数收涨2.9%，成交额超550亿，量能近期新高。其中华工科技、腾景科技、剑桥科技、博创科技、天孚通信等悉数涨停，源杰科技、中际旭创、新易盛等多只个股涨超10%。光通信板块增强选时红绿K线图来源：阿牛智投光通信利好不断华为在 ACP2023 大会上曾发布光通信系统架构及技术演进报告，并提出未来三大产业变化趋势，将对光通信产生深远影响。第一个是 AI 智能产业将驱动数据中心全光互联；第二个是 3D显示产业将驱动终端设备，进而拉动高品质家庭网络；第三个是太空宽带产业，卫星光宽带将是未智来底座。谷歌多模态大模型发布！谷歌多模态Gemini模型的正式发布，一方面可以拓宽应用场景的拓展，另一方面能够带来算力需求的持续升级。持续看好后续AI产业的前景，认为后续GPT-5等模型的发布亦将带来更多的催化。光通信板块主力不断增持2023年三季度光通信板块平均净利润2.52亿，同比上升14.73%，保持稳健增长；从主力持仓看，基金不断增持，2023中基金完整持仓11.38%市值，超配。光通信板块核心主力图来源：阿牛智投当下谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下，算力基建产业链将持续受益，中长期利好光模块产业链标的。网络设备商：紫光股份、中兴通讯、星网锐捷、锐捷网络、菲菱科思、盛科网络等；光器件和光芯片：源杰科技、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、腾景科技等；数据中心：润泽科技、宝信软件、光环新网、数据港、科华数据、英维克等；专用通信：三旺通信、上海瀚讯、七一二等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月8日早盘，6G板块震荡走高，截止目前，板块指数涨1.37%，其中奥士康涨停，震有科技、菲菱科思、赛微电子、光迅科技等多股涨幅居前。6G板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投6G应用场景加速 前景可期5G商用进入中后周期，WRC-23研讨6G频谱需求，6G正悄然而至。2023M6ITU-RWP5D明确6G六大应用场景--沉浸式通信、超高可靠低时延、海量通信、泛在连接、通感一体化、通智算一体化,其中前三项是5GMBB、uRLLC、mMTC三大应用场景的扩展与增强,泛在连接重在解决当前无覆盖或几乎无覆盖地域的通信问题，通感一体化与通智算一体化分别在通信网络中新增感知与AI元素，以便更透彻地连接数字世界与物理世界，相比5G而言，6G有了更大的飞跃。6G行业数量扩容业绩大增6G板块总市值超3万亿，包含44家公司，其中评分为80分以上的公司占比13%。从业绩上看，6G板块业绩大幅上升。2023年三季度6G板块平均净利润32.83亿，同比上升333.09%；平均净利润率9.79%，同比上升103.53%。6G板块平均净利润来源：阿牛智投综合来看，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。可积极跟踪关注：国际标准制定参与者中兴通讯/信科移动-U；基站天线及天线振子成长性标的通宇通讯/飞荣达/三维通信；陶瓷介质谐振滤波器灿勤科技/武汉凡谷/大富科技；硅光/CPO/LPO积极布局中际旭创/新易盛/天孚通信/博创科技；卫星互联网终端+相控阵芯片：上海瀚讯/海格通信/和而泰；物联网及前沿应用：广和通/美格智能/威胜信息/映翰通等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月8日个股公告精选：1、江淮汽车：11月汽车销量合计5.41万辆 同比增长19.47%江淮汽车(600418)公告，公司11月汽车销量合计5.41万辆，同比增长19.47%；其中，纯电动乘用车销量1.86万辆，同比下降1.67%。2、东风汽车：新能源汽车11月销量2551辆 本年累计销量同比增长45.93%东风汽车(600006)公告，11月公司汽车销量合计1.39万辆，去年同期销量1.02万辆；其中，11月新能源汽车销量2551辆，本年累计新能源汽车销量2.66万辆，同比增长45.93%。3、山东路桥：投标项目中标山东路桥（000498）12月7日晚间发布公告称，招标单位山东高速建设管理集团有限公司发布了《栖霞至莱州高速公路工程设计施工总承包中标结果公告》：本项目设计施工总承包一标段中标单位为牵头方公司子公司工程建设集团，联合方公司子公司路桥集团、联合方辽宁省设计院，中标标价：约56.16亿元，中标原因为第一中标候选人。中标金额约56.16亿元。4、中材国际：子公司签订2.18亿欧元总承包合同中材国际公告，公司全资子公司中材建设有限公司与Holcim比利时公司签订了《比利时新建熟料生产线项目总承包合同》，合同金额为2.18亿欧元。该项目位于比利时，合同范围为新建一条从石灰石火车卸车到熟料输送入库的熟料水泥生产线，涵盖工程设计、机电设备和钢结构采购供货和安装、生产调试、技术服务等。5、东南网架：联合体中标EPC项目东南网架公告，近日收到招标单位杭州白石会展中心有限公司发来的《杭州市建设工程施工中标通知书》，确定公司、中建三局集团有限公司组成的联合体为“杭政储出【2019】69号娱乐康体兼容商业兼容商务用房”的中标单位。本项目中标总金额为人民币13.3亿元。本次中标项目为联合体中标，公司所涉及签约金额以后续各方签订具体实施协议约定为准。6、恒工精密：投资5000万元设立全资子公司恒工精密公告，公司于近期使用自有资金5000万元对外投资设立全资子公司恒工智能装备（成安）有限公司。本次对外投资设立全资子公司旨在进一步拓展连续铸铁应用领域，延伸产业深度，进一步加大机器人减速器核心部件及其他相关部件的研发力度，扩大减速器核心部件产能等。7、*ST围海：中标1.54亿元项目*ST围海(002586)公告，公司收到《中标通知书》，已确定公司为“贵驷中小学（施工）(标段：贵驷中小学II标段)”的中标人，项目中标金额为1.54亿元，占公司2022年经审计营业总收入的5.97%。8、鹿山新材：控股股东、实际控制人汪加胜先生计划增持公司股份鹿山新材（603051）12月7日晚间发布公告称，控股股东、实际控制人汪加胜先生拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持股份金额不低于人民币 200 万元，不超过人民币 500 万元。本次增持计划实施前，汪加胜先生持有公司股票约3411万股，占公司总股本的36.55%。9、久远银海：控股子公司重庆久远银海软件有限公司近期取得发明专利证书久远银海（002777）12月7日晚间发布公告称，四川久远银海软件股份有限公司控股子公司重庆久远银海软件有限公司于近期取得国家知识产权局颁发的发明专利证书。专利名称为“一种用于协助公共资源向导的多媒体系统及其工作方法”。10、安靠智电：近日收到GIL项目的《中标通知书》安靠智电（300617）12月7日晚间发布公告称，江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到GIL项目的《中标通知书》，中标金额为RMB￥24,721,707.00元，约占公司2022年度经审计的营业收入的3.20%。11、仁和药业：拟8000万元-1.5亿元回购股份仁和药业(000650)公告，公司拟以8000万元-1.5亿元回购股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过8元/股。12、恒工精密：投资5000万元设立全资子公司恒工精密(301261)公告，公司于近期使用自有资金5000万元对外投资设立全资子公司恒工智能装备（成安）有限公司。本次对外投资设立全资子公司旨在进一步拓展连续铸铁应用领域，延伸产业深度，进一步加大机器人减速器核心部件及其他相关部件的研发力度，扩大减速器核心部件产能等。13、中牧股份：猫三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价中牧股份(600195)公告，公司自主研发的猫鼻气管炎、杯状病毒病、泛白细胞减少症三联灭活疫苗（HBJ06株+CHZ05株+PSY01株）（简称“猫三联灭活疫苗”）已于12月6日通过农业农村部组织的应急评价。公司将依据相关规定，开展该产品临时生产文号的申请工作。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月7日，影视动漫板块涨幅靠前，板块指数收涨2.49%，成交额超260亿，放量上涨。其中文投控股、北京文化二连板，上海电影涨停，奥飞娱乐、浙文影业等多股跟涨。影视动漫成分股涨幅top10来源：阿牛智投贺岁片来袭 预期或将超2019年同期消息面上，据齐鲁晚报消息，今年贺岁档超60部新片同台竞技，总票房已突破10亿（含预售）。灯塔专业版预测，今年贺岁档（11.25-12.31）总票房将达44.73亿元。对比过往数据，去年贺岁档票房仅16.43亿元，2019年同期为46.32亿元。另一方面，据猫眼专业版数据显示，影片《一闪一闪亮星星》首日预售票房达9573.36万元，超越2021年春节档《唐人街探案3》创下的首日预售6794万元纪录。随着贺岁档临近，定档信息密集披露，上市公司储备释放节奏更为透明，对影视动漫板块形成消息面催化，有望演绎跨年度行情。影视动漫板块业绩改善影视动漫板块总市场5600亿，包含57家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。影视动漫板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到6%。从业绩上看，最近连续8个单季度行业平均净利润大幅改善。2023年三季度单季度平均净利润为0.45亿元，去年同期亏损-0.42亿元。影视动漫板块季度平均净利润来源：阿牛智投根据猫眼娱乐(5部想看指数过万的贺岁档影片中主发和参投4部，类型多元且多部票房预期过5亿)、博纳影业(四季度起储备释放回归正常，关注主投韩寒喜剧《飞驰人生2》定档进展)、光线传媒(明年预计是公司动画电影大年，关注《哪吒2》《小倩》制作进度)、万达电影(票房市占率稳健叠加经营效率提升,下半年业绩大幅修复；四季度陈思诚监制《三大队》上映有望带来业绩弹性)、横店影视(广泛下沉市场院线布局受益行业持续回暖；正在研讨短剧内容业务)。另外春节档有影片释放的中国电影等出品公司，以及有望受益电影大盘边际改善的幸福蓝海、金逸影视等中型院线公司等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月7日，午后开盘数据要素板块异动拉升，截止目前板块指数上涨2.42%，其中浩瀚深度大涨超10%，星环科技、佳华科技、卓创资讯、零点有数等快速跟涨。数据要素成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面上，12月8日至10日，第二届数字政府建设峰会暨“数字湾区”发展论坛将于广州举行。其中数据要素论坛暨首届广州数据交易会将邀请政产学研各方云集论道，还将通过“现场交易+专业展会”展现国内数据交易市场建设成效，共商数据要素市场发展大计。数据要素板块震荡走强数据要素板块总市场近8000亿，包含90家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%。数据要素板块是近期的热门板块，最近一周表现优于87%的板块，涨幅达到1%。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近明显强于联动指数，后市有望强者恒强。数据要素与中证500走势对比图来源：阿牛智投近日，国家数据局正与相关部门一道研究实施“数据要素ד行动，产业链有望长期受益。国家数据局局长刘烈宏日前在上海举行的2023全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素ד行动，从供需两端发力,在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域,加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。相关公司：数据要素：人民网、普元信息、国新健康、博思软件、广电运通、易华录、万达信息、小商品城、长久物流；国产算力：神州数码、拓维信息、景嘉微、超讯通信；教育AI：佳发教育、鸥玛软件；医疗AI：万达信息、润达医疗、祥生医疗；海外应用：焦点科技,万兴科技、鼎捷软件等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月7日个股公告精选：1、江龙船艇：签订8922万元造船合同江龙船艇公告，与Moen Marin AS签订了《SHIP BUILDING CONTRACT》，合同金额8922.3万元人民币，占公司2022年度经审计营业收入的13.11%。2、海波重科：中标合计6570.83万元项目海波重科(300517)公告，公司于近日收到中铁四局集团第五工程分公司出具的《中标通知书》，确认公司为该公司金海岸大桥（滨江路往东跨冯家江）工程—钢箱梁制作工程、金海岸大桥（滨江路往东跨冯家江）工程—钢箱梁安装工程的中标单位。中标项目合计含税价为6570.83万元。3、吉大通信：预中标2.11亿元中国移动集采项目吉大通信(300597)公告，中国移动采购与招标网于近日发布了《2023非年度及2024-2025年度规划设计业务非核心能力技术配合服务集中采购项目-中选候选人公示》，公司为招标项目中选候选人之一，公司预计本次拟中选份额的预估服务费约为2.11亿元(含税)。4、天成自控：获国内某头部知名新能源汽车企业定点项目天成自控(603085)公告，公司于近日收到国内某头部知名新能源汽车企业（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）乘用车座椅总成项目的定点通知书，公司被确定为该客户一乘用车座椅总成项目的定点供应商。项目预计2024年10月开始量产，项目生命周期两年，项目周期内配套乘用车总量约36万辆。5、亚太股份：收到新能源汽车定点通知亚太股份公告，收到某合资客户的定点通知，公司将为该客户某款新能源SUV车型提供前卡钳总成产品。根据客户规划，上述项目生命周期6年，预计将于2024年开始量产，生命周期销售总金额约为1.36亿元。6、双杰电气：与中电新能源签署10亿元设备及材料采购合同双杰电气公告，与中国电力工程顾问集团新能源有限公司(以下简称“中电新能源”)签署了《长安沅江南大膳镇270MW渔光互补光伏发电项目设备及材料采购合同》，合同总金额为人民币10亿元，除税后约占公司2022年度经审计营业收入的47.14%。7、张江高科：拟共同发起设立“张江燧锋二期基金”张江高科(600895)公告，公司拟与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司及其他社会资本共同发起设立上海张江燧锋二期创业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金募集资金规模为12亿元，公司作为有限合伙人认缴出资额1亿元。张江高科同日公告，公司全资子公司张江集电与上海纳矽微电子有限公司签署《不动产买卖合同》，将持有的上海市浦东新区集创路52号、集电路245号《创芯天地》4幢地下3-地下1、1-8层转让给上海纳矽微电子有限公司，合同价格5.07亿元。8、华帝股份：拟以1亿元-2亿元回购公司股份华帝股份公告，拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币8.67元/股(含本数)。9、新金路：拟向特定对象增发募资不超过约2.82亿元新金路（000510）12月6日晚间发布公告称，本次发行方案已经公司2023年12月5日召开的第六次临时董事局会议审议通过。本次发行股票的发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定投资者，本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，本次发行的发行数量不超过8000万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行拟募集不超过约2.82亿元，扣除发行费用后，用于电石渣资源化综合利用项目和补充流动资金。10、恩捷股份：玉溪合益投资有限公司累计质押股数为6661万股恩捷股份（002812）12月6日晚间发布公告称，截至本公告日，玉溪合益投资有限公司累计质押股数为6661万股，占其所持股份比例为55.76%。李晓华累计质押股数为3906万股，占其所持股份比例为57.65%。 PaulXiaomingLee累计质押股数为2500万股，占其所持股份比例为19.62%。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月6日午后市场传媒、游戏板块持续走高，网络传媒指数上涨2.54%，成交额超500亿。相关成分股因赛集团20CM涨停，文投控股直线涨停，北京文化、出版传媒涨停，流金科技、掌趣科技、慈文传媒、天威视讯、宝通科技等跟涨。网络传媒股涨幅top10来源：阿牛智投利好不断催化 跨年度行情可期1、《完蛋!我被美女包围了!》中的真人互动影视短剧，点燃11月份网络传媒板块掀起涨停潮，从AI+到VR+再到真人互动短剧将持续发酵。10月18日，国产真人恋爱影视游戏《完蛋!我被美女包围了》正式上线Steam平台，多日登顶Steam国区畅销榜首。该游戏24小时内Steam同时在线人数峰值达6.5万人。不同于3A大作，《完蛋》的出圈对于传媒行业的启发在于，其采用“影视思维做游戏“的方式引发了市场的关注，这是“短剧+游戏“融合的一种内容创新。这个创新娱乐内容模式出现引发A股11月文化传媒板块行情。2、新一代视频生成模型Pika1.0十分火爆。美国东部时间11月28日，Pika官方推特发布了Pika1.0的宣传片，可以实现高质量AIGC视频生成、图片动画化、局部修改等功能。Pika1.0不但提升了视频生成的质量，而且支持3D动画、动漫或电影等多种风格视频，此外，Pika1.0还给用户提供了画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑功能。3、人工智能助理AiPin横空出世。初创公司Humane当地时间11月9日发布可别在衣服上的AI设备AiPin，它没有屏幕、只支持语音手势交互，具备诸多AI能力，可完成多个智能手机任务。交互方面，主要通过语音+手势完成，按住AiPin的按钮即可说话。通过激光投影显示，能投在手掌、桌面上，支持手势交互。AI能力方面，AiPin凭借语音大模型能担当私人助理，帮助用户梳理信息、翻译、搜集讯息、查找消息、对比价格等;凭借传感器能识别数量、计算食物的营养含量。4、国家新闻出版署公布了11月的国产游戏审批信息，共87款游戏获批。2023年至今版号发放量达873款，较去年全年发放量增加86.54%。此外，掌趣科技宣布，在AI游戏引擎LayaAir3.1版本中，通过模糊语音指令就可以实现数字资产的创建和细节调整，能够为高度复杂的游戏开发提供助力。网络传媒板块震荡不改多头趋势10月24日，网络传媒板块首日红K线，趋势看多，截止到目前一直处于持股阶段，上升趋势不变。根据增哥提示：网络传媒板块可参考增强选时操作。整体仓位不超过27%。增强选时风险回报率0.82，板块风险回报率0.28。可见该板块波段风格明显，选择红K线阶段积极做多，优于被动持有不动。网络传媒板块指数红绿K线来源：阿牛智投文化传媒相关产业链可跟踪：数字人直播相关公司：万兴科技、科大讯飞、捷成股份、蓝色光标、遥望科技。拥有影视版权库的公司：捷成股份、华策影视；AI+动漫/动画公司：中文在线、果麦文化、光线传媒、百纳千成等。AI+游戏：盛天网络、姚记科技、神州泰岳、三七互娱、完美世界、吉比特等，AI+出版：皖新传媒、中信出版等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

人民日报12月5日文章指出，当前，人工智能、大数据分析等领域发展迅速，对算力的需求仍在迅猛增长。未来要把全国各地大大小小的算力资源连接起来，形成一个统一调度的算力网络，算力才能像水、电一样“一点接入、即取即用”。算力板块指数回调下来是机会算力板块总市值1.9万亿，包含84家公司，其中评分为80分以上的公司占比5%。最近一周表现优于83%的板块。和该板块涨跌联动最大的板块是中证500，最近四个月强于联动指数。最近半个月走势呈现箱体震荡，逢调整可考虑低吸，后市有望继续形成箱体向上突破。算力板块指数与中证500指数走势图来源：阿牛智投算力板块主力资金高配从主力资金持仓情况看，看好该板块的投资机会，基金和北上资金大幅增持。截止2023年中机构完整持仓看，2023中基金完整持仓6.11%市值，标配，北上资金完整持仓1.53%，增配。算力板块核心主力图来源：阿牛智投深圳印发算力规划据深圳市工业和信息化局网站12月5日消息，深圳市工业和信息化局印发《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》。计划提出，目标到2025年，全市基本形成空间布局科学合理，规模体量与极速先锋城市建设需求相匹配，计算力、运载力、存储力及应用赋能等方面与数字经济高质量发展相适应，构建通用、智能、超算和边缘计算协同发展的多元算力供给体系。规划提到，到2025年，通用算力达到14EFLOPS（FP32），智能算力达到25EFLOPS（FP16），超算算力达到2EFLOPS（FP64）。存储总量达到90EB。先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。未来随着AI算力需求的增加和新基建政策的推动，传统算力受效率、功耗和成本的限制提升缓慢，超算中心、智算中心和边缘数据中心部署将进一步加快，算力产业链公司长期利好。昇腾一体机厂商：科大讯飞、软通动力、恒为科技、云从科技、安恒信息等；昇腾整机厂商：高新发展（华鲲振宇）、中国长城、神州数码、拓维信息、烽火通信和软通动力（同方股份）等；其他国产AI算力龙头：寒武纪、超讯通信、海光信息等。云计算：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、源杰科技、剑桥科技、博创科技、锐捷网络、工业富联、润泽科技、宝信软件、海兰信、奥飞数据、数据港等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F