毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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毛利哥的说说

第一个假设，这一波周期品种的上涨幅度堪称历史之最，6124那次是周期品涨的最凶的那次，但如果这次是历史之作的话，那这次涨幅一定会超过6124。第二个假设，如果这是周期品种创造历史性涨幅的一段时间，那也是周期行业未来凋零的起始点。最疯狂的时候就是退出历史舞台的时候，因为后续的新能源会替代，所以最后的疯狂会演绎的淋漓尽致。

2021-09-15 11:08:34 展开全文互动详情 194人气

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昨天美股调整幅度较大，道琼斯、纳斯达克、标普500纷纷出现5连阴和6连阴的情况，所以现在A股并不比美股弱。美股板块跌幅情况看，中概股里面的教育股跌幅居前，单天跌幅4.84%，比如四季教育、搏实乐等，其次就是阿里概念整体跌幅4.57%。昨天中概股偏弱，调整的方向基本上和我国的政策相关。美股里面上涨的是锂电池等，所以全球都没有看到亮点。所以对于A股今天的锂电池是较好的冲击点，其次观察周期品是否依旧保持坚挺。

2021-09-15 10:03:36 展开全文互动详情 167人气

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今年表现较好的就是公募基金，我们要跟着基金的方向去买股票，现在就三招选股。当下要从宏观到行业到个股，把这些通盘的数据上下游关系梳理清晰的目前看比较少，所以这个点大家需要。为什么PPI一直在涨，为什么CPI一直在回落？看明白的就懂了，宏观会告诉你答案。

2021-09-13 11:35:25 展开全文互动详情 429人气

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煤炭指数05年到07年这一波从低点到高点涨了6.89倍，08年到09年这一波涨了2.53倍，再看14年到15年涨了1.39倍，最近这一波目前才涨了1.28倍，只是刚刚赶上15年的行情。从大量的数据可以认为这一波周期行情可能是历史级别，所以历史最好6.89倍，现在才1.28倍，我们拭目以待波澜壮阔的周期表现，所以现在才刚刚起步，不要害怕。

2021-09-13 11:22:13 展开全文互动详情 525人气

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半导体这个产业现在更多的是偏向题材，因为它没有业绩支撑或者业绩支撑不佳，所以在业绩支撑不佳的行业里面只能靠短期的题材，上周五半导体的起来就是靠动量因子，开始跌多了可能会迎来反弹，但这些东西不改变它主要的趋势，就是盈利还没有出现大幅度改善。半导体缺货和这个不是一码事，因为今年有些公司处于饱和的情况下，它们既没扩产也没加人，所以去年高景气已经被释放，利润可以维持但增速无法提高。周期品种因为产能收缩，价格提高想象空间较大，而且不会突然间产能扩张，就比如进口量抵扣不了需求量，只要缺口存在价格依旧坚挺，是成长加高盈利的行业。

2021-09-13 10:55:17 展开全文互动详情 305人气

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当下方向明确就是周期板块，长期关注我的朋友可以知道这一轮煤炭从8月到现在已经30多个点到手。但它中间并不会每天都涨，并且煤炭调整就会杀你6-7个点，但是杀完后的反弹就不得了，整个板块可以涨停。煤炭弹性较好是因为盈利能力强，主要看两个策略，第一，看每股收益大的公司年，年化收益是负22.84%，换句话说今年就是亏的，比如茅台、英科医疗、中国平安等。第二，看净利润增长快的公司年，年化收益是36.97%，从2月10日开始一路往上走，每次到了高点回落再突破。因为这个风格跑赢市场所以我们看好，如果把同轴开始换到2月10日这种风格到现在已经涨幅70%以上。所以可以跟着公募基金走，看宏观面、行业面、公司面，三招搞定选股。

2021-09-13 10:42:36 展开全文互动详情 284人气

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看一些数据，第一，医药生物和食品饮料的数据，2月以后开始回落，所以从整个时间段看在下方的时间较久。第二，半导体的数据，从7月走弱以来一直想从熊回到牛但失败，并且整个时间段大部分时间也在下面，说明整体走势较弱。第三，公共事业、化工、有色、采掘、钢铁的数据，这些周期品一整段都处于景气时间。所以这份数据表明如果想有收益就要选择处于景气的那一方你赢的概率就变大。题材只能延续一周，但风格的延续少则一个季度，长则一年，比如元宇宙概念现在就没人再提起。

2021-09-13 10:42:23 展开全文互动详情 245人气

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上周市场3731点进攻有点未遂，到了3722点基本已经疲软，本周可能还会继续攻击，主要会攻击两点，第一，之前的抱团系的反弹能不能继续走强，第二，上周的半导体出现了上行，从趋势看在下降通道下轨出现反弹，目前来到下降通道上轨，今天就是博弈的点，能不能突破指数的上方缺口。半导体今年二季报的表现相对没有资源类增速快，导致它三季度的盈利情况有一定的压力。所以今天主要看，第一，半导体的持续性如何，第二，盈利见长的公司有没有继续反弹的可能性，比如茅台，第三，资源类有没有继续调整的可能性，比如煤炭、钢铁、供气供热等，但这三股势力，我会押注资源类，因为公募基金大部分选择了资源类的品种。

2021-09-13 09:44:14 展开全文互动详情 257人气

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现在就是往里冲的阶段，在现在周期行情里面，你没有退路，你要往最有“钳”的地方进攻，这个时候不能等，不管指数好与坏，目前这个赛道就是好赛道，资金在往里面走，公募基金冲的也凶猛，所以是你自己冲进去还是买公募冲进去？当然是要自己冲进去。

2021-09-10 11:52:22 展开全文互动详情 695人气

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现在不能买半导体，因为它是大闸蟹看着好看但只能横着走，你买了它不会让你亏钱但是也不会让你赚钱，问题就在于速度较慢。半导体今年增速11.76%，毛利率同比上升5.05%，净利润上升2倍，平均净利润率同比上升182.4%，这些数据虽然表明半导体好，但是明明有了大龙虾的周期股为什么还会拿出大闸蟹的半导体。所以半导体不会让你亏损，但是每天1.4万亿成交量绝大部分人都选择了周期股，而你为什么偏偏选择半导体？我们要选大龙虾，因为它有大钳子有“大钱”，而大闸蟹是小钳子，所以同样有大钳我何必买小钳。

2021-09-10 11:52:03 展开全文互动详情 468人气

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