毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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上周市场3731点进攻有点未遂，到了3722点基本已经疲软，本周可能还会继续攻击，主要会攻击两点，第一，之前的抱团系的反弹能不能继续走强，第二，上周的半导体出现了上行，从趋势看在下降通道下轨出现反弹，目前来到下降通道上轨，今天就是博弈的点，能不能突破指数的上方缺口。半导体今年二季报的表现相对没有资源类增速快，导致它三季度的盈利情况有一定的压力。所以今天主要看，第一，半导体的持续性如何，第二，盈利见长的公司有没有继续反弹的可能性，比如茅台，第三，资源类有没有继续调整的可能性，比如煤炭、钢铁、供气供热等，但这三股势力，我会押注资源类，因为公募基金大部分选择了资源类的品种。

2021-09-13 09:44:14 展开全文互动详情 244人气

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现在就是往里冲的阶段，在现在周期行情里面，你没有退路，你要往最有“钳”的地方进攻，这个时候不能等，不管指数好与坏，目前这个赛道就是好赛道，资金在往里面走，公募基金冲的也凶猛，所以是你自己冲进去还是买公募冲进去？当然是要自己冲进去。

2021-09-10 11:52:22 展开全文互动详情 689人气

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现在不能买半导体，因为它是大闸蟹看着好看但只能横着走，你买了它不会让你亏钱但是也不会让你赚钱，问题就在于速度较慢。半导体今年增速11.76%，毛利率同比上升5.05%，净利润上升2倍，平均净利润率同比上升182.4%，这些数据虽然表明半导体好，但是明明有了大龙虾的周期股为什么还会拿出大闸蟹的半导体。所以半导体不会让你亏损，但是每天1.4万亿成交量绝大部分人都选择了周期股，而你为什么偏偏选择半导体？我们要选大龙虾，因为它有大钳子有“大钱”，而大闸蟹是小钳子，所以同样有大钳我何必买小钳。

2021-09-10 11:52:03 展开全文互动详情 460人气

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昨天美股涨幅较好的是NFT概念，其中有部分个股是中概股里面的，比如东方文化等。讲到NFT就讲一个比较夸张的故事，NBA的球星库里拍了一张数码图纸，但是NFT每一张图都有自己唯一的编号，不仅是库里，孙宇晨也买了一张图作为头像。所以NFT把虚拟商品炒作带到了文化的高度上，市场较为混乱，就是在炒概念炒题材。昨天美股的锂电、光伏太阳能表现较好，中国的锂电和美国的锂电是负相关，此强彼弱，所以我们如果想买光伏和锂电就先去看看美股。

2021-09-10 11:36:04 展开全文互动详情 339人气

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到今天你会发现等待是值得的，不要着急一年总会给你机会抓住行情。如果没有抓住锂电，但是周期来了，它会比锂电更疯。锂电这种涨幅只是前菜，现在是主菜来了就要下狠手。我把行业分三种，大龙虾行业、大闸蟹行业、牛油果行业，大龙虾以高蛋白为案例吃起来口感较好，大闸蟹也是高蛋白但是没有龙虾贵，并且它横着走，牛油果就不好吃，看似一堆蛋白质但不好吃，所以要挑大龙虾吃。所以石油、供气供热、煤炭、钢铁这种行业是大龙虾行业，半导体行业就是大闸蟹行业，横着走不适合现在入手。

2021-09-10 11:35:57 展开全文互动详情 457人气

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石化行业是这一轮周期里面较强的品种，从8月20日推荐煤炭后发现，供气供热、石化也强势。在今年一季报后石化行业市盈率中值虽然向下走，但是只有加了较多利润才会出现断崖式回落，分子扩大分母不变，所以这个时候股价没跌反而涨。到了二季度根本几乎就没有回落，因为市盈率中值已经较低在17.86，这就是典型的市盈率炒股。

2021-09-10 10:29:59 展开全文互动详情 234人气

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煤炭板块今天低开又冲上去了，板块增速有大背景，这些公司选时就可以看K线图。高景度行业的大阴线是引导我们去追的，而有些行业的大阴线是要跑的。另外行业的景气度也会导致金叉死叉指标的失效，所以要从基本面出发。就像渣男亮光一现的时候往往是他人生最辉煌的时刻，所以对的时间选不到对的股票的解决方法就是自上而下选股。

2021-09-08 12:48:32 展开全文互动详情 420人气

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风口上猪都能被吹起来，何况好的公司预算遇上好风口，股价表现会更强。行业不对投资收益是不行的，宏观变化会导致行业逻辑变化。我们的人口问题，三胎出台是因为年轻人的结构层次变化。三胎推进有一系列的政策出台，游戏要减，教育要双减，这些政策的根本都是人口数量的宏观数据变化。政策是先看数据后建言，所以要从这个逻辑出发去选行业。

2021-09-08 12:17:14 展开全文互动详情 357人气

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最近出现了一个新题材叫世博园总部概念股，就是部分中字头公司几乎都在上海世博园企业总部，归类下来一看上海世博园的上市公司今年平均涨幅超40%。这是一种归类的方法，但它里面透射出一种哲学是因为这些公司集体都出现了净利润大幅提升。

2021-09-08 11:57:52 展开全文互动详情 254人气

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之前我就说过对于资源品种要追，这个底气在哪里？如果不懂行业、公司或者宏观，可能就要去猜顶，以前有句话叫“牛市不言顶，熊市不言底”，因为讲不清道理只能用模糊的话去描述市场。用数字化解答什么叫牛市不言顶？就是“增速不见顶，牛市不言顶”。周期品种是“增速不见底，股市不反转”，所以“增速不见顶，还会一路牛”。所以现在股票就是追，但凡给你一次杀跌的机会要勇敢追。

2021-09-08 11:51:56 展开全文互动详情 296人气

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