毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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毛利哥的说说

大家要全局性地去看新能源车板块，买车的人越来越少，新能源车在其中只是相对较多。上半年确实锂电池确实表现得不错，今年下半年新能源车行业增速需审慎面对，穿透性增长难出现。增速低点会在九、十月份出现，下半年节奏或将放缓。下半年关注有稳定增速成长，且上半年没有表现的品种。

2021-07-12 09:43:47 展开全文互动详情 397人气

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除了降准消息外，M1、M2数据需关注，M1与上证指数、中证500呈现高相关性。我们发现M1增速6月同比增速较五月的有所回落，但M2增速则有所加快，剪刀口越来越大！M1的方向决定了指数方向，所以7月以后的市场大概率呈现疲软的状态。但有些板块仍会活跃，大家关注继续加大投资和投入的领域，如半导体的大方向。周末有网络安全相关消息，资本会审慎考虑现存互联网的价值重新估值，超过一百万以上注册用户的企业，去海外市场上市之路难走。而对于重新到互联网投资A股市场值得期待。后期是否会加大互联网的投入值得关注。

2021-07-12 09:43:44 展开全文互动详情 279人气

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企业在下半年增速可能放缓，与上半年的高增速有所不同，导致全年增速不快。对市场形成无形地压力，周期类品种如果继续上行，对于中游企业成本较高，PPI和CPI的回落反映出周期品种对于市场短期看到较重要的顶部位置。对于未来企业利润并不乐观，才会导致降准。今天可能会出现高开，但大家会发现并没有预期这么强，不宜过度乐观。

2021-07-12 09:25:36 展开全文互动详情 143人气

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一万亿的概念是什么？市场火热的情况下，一天成交过万亿。一万亿对于87万亿左右的市场占比并不大，我们不要认为一万亿是巨额，对于市场而言一天流动性也就是一万亿。总结，第一，降准是对于流动性回收中性的对冲；第二，量是有限的。

2021-07-12 09:25:36 展开全文互动详情 140人气

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对于降准消息，大家一致性乐观。但我要“泼凉水”。释放了一万亿左右资金对冲几个点，上半年实际上MLF的到期只有1万亿，而今年下半年，对于MLF的到期有4.15万亿巨额，属于中性对冲，需要MLF考虑是否续做。第二，1、4、7月是企业预缴税款的月份，尤其是七月份，部分企业压力是挺大的，之所以全面降准也是释放一定的压力。实际上就这两个点，降准对冲已经差不多了。

2021-07-12 09:03:34 展开全文互动详情 218人气

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这一轮难以预测指数具体位置，与之相关的权重不知路在何方。但经济数据如果有所复苏，比如CPI回到2.5左右，就是较好的时点，首先要看猪肉，而且PMI增速得提升，到反转的那一个月才是见底的时候，这个点不知何时到来。

2021-07-09 10:42:15 展开全文互动详情 231人气

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增速来看，2月增速高是由于去年疫情影响导致的销量低谷。从3月开始，每个数字在逐渐下降，所以乘用车呈现增速下降。新能源方面，确实增速尚可，但去年普及率低，增速也是在慢慢放缓，说明市场不是无限可以扩张的。今年上半年新能源车个股涨得很多，部分公司虽然报喜，但估值已经到700倍，估值需要大量利润去填充。这些在上半年比较高的溢价，在下半年会还掉一些，所以现在不是买新能源车的标的的好时候。大家也不要指望宁德时代为代表的锂电还有20倍空间，有也是五年后的事情，注意短期风险。

2021-07-09 10:35:23 展开全文互动详情 158人气

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说到情绪，大家都没有这么积极的时候，底就到了。情绪现在过于高，情绪层面需要冷却过程，需要时间消化。纵观经济数据、经济数据、公司业绩反转是我们重要的关注点，但是我们至少要度过三、四季度的两个周期，理性看市场。光伏很多股票在底部，但是要涨需业绩支撑。

2021-07-09 10:25:32 展开全文互动详情 167人气

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由图可知，M1增速如低于M2增速，则企业更愿将现金放于固定存款。M1与上证指数、中证500呈现高度相关性，是先行指标。M1增速于今年2月后打到14，出现快速回落，但上证指数和中证500并没有同步回落，微观的指数拗不过宏观的大腿。后面我们会面临指数回落的行情，PPI过高导致中游生产企业利润削减，大宗今年涨锝的确好，导致生产型企业营收降低。今年下半年指数不应抱有希望，唯有赛道型可做！指数绝不会上4000点！而赛道会层出不穷。

2021-07-09 10:25:26 展开全文互动详情 130人气

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你想要蝇头小利，小心别人要你的本金，对于看得见的风险，要谨慎回避，后面的增速我认为在全球来看是灰犀牛的情况。如何解决？大家需要避免安井食品和泰格医药一样的风险案例，在心理上事先做好准备。

2021-07-09 10:09:10 展开全文互动详情 210人气

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