毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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19年大基金一期已带动半导体板块，大基金是重要战略所向，我们必须要改善自己的核心发展能力，是国之根本！中国在软硬件等多方面均有优势，而芯片方面可能有遗憾，中国快递速度远超美国和日本。日本有一快递广告，写明一天单量，我发现仅是我们一个街道的业务量，且速度也是远慢于我们。而芯片端是我们的薄弱环节，好在28nm有机会，但只能在非核心环节使用，但在浮点处理方面明显比用7nm的要差。我们底层芯片高度还不够，如果我们芯片能自己生产7nm、5nm,甚至1nm，我们超越美国成为世界人均GDP第一目标就不远了，相信只要有投资在，发展不是问题，民营资本也会参与。你实在不会买，可以买芯片ETF。

2021-07-05 10:39:14 展开全文互动详情 495人气

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我们布局的方向，首先是如何抄底，什么是抄底之王？有时不能随便下手，还有一种是根据公司业绩变化，如应收账款不断降低的公司，策略于行情不好之时会主动不选，好时则把握行情，它是追业绩本身的，聚焦应收账款回笼前提公司，说明现金流改善，但最近居然没怎么涨，这就是问题，这是好策略。近期涨得好的是题材，无业绩支撑，但故事难以捕捉。总结，这轮行情难做，能守住3000也很好！我心里有一定的预期！四月底大资金已有动作，超级资金已在指数下跌前有所调仓！与我同步！这段时间做多的力量较小，子弹已在6月用完。

2021-07-05 10:39:10 展开全文互动详情 368人气

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各种题材万变不离其宗，不管你是否理解题材，行业是否具备可持续发展力是明面，业绩驱动的股票才是长期可跑赢市场的股票，讲故事总有一天会被戳穿，吹牛一定是会被戳穿，皇帝的新衣！比如网红经济！其实就是瞎胡闹，网红经济就是网络上的营业员，只有个别出彩的，不是所有人都是薇娅，李佳琦！李佳琦现在甚至没人讲了，花无百日红！

2021-07-05 10:29:35 展开全文互动详情 167人气

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最近轮动的品种有两大特征，一是半导体，二是科创板，三是BIPV，共同特征是经过一段时间的调整跌无可跌，出现了比较明显的回落，科创板近期表现活跃。半导体经19年上涨后，2020年回调深。光伏企业设计类公司也经历了一年。这轮行情是价值最好的公司在一段时间回调后才有所表现。第二，底部跌多，在业绩上有反转预期的公司，反而是被部分资金进行认可。

2021-07-05 10:29:32 展开全文互动详情 258人气

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前阵子题材轮番表现，伴随两桶油惊人的上涨幅度，背后逻辑可意会而不可道破。我们说过券商绝对是不能碰的！现在相信了吧！这件事情我们讲了六年，券商千万是不能碰的，权重抬升维持指数在3600，题材轮番唱戏，看似火热，但离开那些题材，个股便无人问津。

2021-07-05 10:27:31 展开全文互动详情 243人气

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高毛利率公司如果持续几年以上，说明其竞争力强，买公司看护城河好不好，可以长期维持高毛利率，则护城河好。如果毛利率持续下降，则行业门槛降低，被分了一杯羹！长期维持高毛利的公司代表市场的重要投资方向，近期市场长期在3600点，市场长期在3600，不幸的是，毛利率前20%的公司，涨幅在明显下降，意味着头部资金将他们剔除。

2021-07-05 10:27:16 展开全文互动详情 135人气

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最近我们用销售毛利率前20%的公司进行一定的排序，根据涨跌幅进行排序，发现如果涨幅如果为负，则市场偏空，市场真正的偏好是毛利率偏好，而不是增长偏好，一些基数低的公司第二年遇事件可能增速突然调高，比如做手套的那家公司，就是特定时期下的爆发，市场买的是爆出来的量，当增速回落时，则是投资退潮时期。我们现在发现市场最认的可能是毛利率最高的那批公司，毛利率是最可靠的，存在意义大，市场变数小。

2021-07-05 09:48:40 展开全文互动详情 140人气

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今天市场任何反弹，请记住跑！为什么?绝大部分公司在A股市场不是国有股，而是民营企业为主，半年报中依赖于上游原材料的公司，他们会出现增收不增利的现象，请注意！是二季报重要的看点，市场估的是净利润，在这种预期下，市场的成本支出较大，导致净利润增速变慢，导致市场市盈率会上移，市场风险随之而来。

2021-07-05 09:48:35 展开全文互动详情 136人气

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当时有券商人士说行情必冲4000点，我说绝对不可能，守住3000已不错，今年五月初至今，涨幅2.09%，而个股涨超此数的更少。周五的阴线衔接了前期的三根阴线，今天逻辑上反弹逃不了，但不是让你抄底的！今天市场任何反弹，一个字跑！

2021-07-05 09:18:09 展开全文互动详情 444人气

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电动车在上海已不新鲜，能买上就开上的也就新能源车，增长实在太快了！为什么一定要推进新能源车？中国制造能力不够强，但新能源车可弯道超车，美国对此较着急。中国在多个行业均建立了优势。国与国之间都想要顺差，没人想要逆差，顺差为国与国之间衡量的重要数据！

2021-07-02 16:57:23 展开全文互动详情 447人气

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