毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

简介 :风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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毛利哥的说说

我们的医药生物可能强于美国，现在这么多行业中，唯一明显差距就是硬件制造的芯片领域，软件差距不大。半导体未来的成长性会非常好，国产替代将为国内芯片行业带来成长性，新消费不需高精尖，但成长性肉眼可见，只需要低支撑如28nm，是国内可自给自足的。而汽车是可以弯道超车的，带动的是锂电池等消费！公募中排名好的一是偏材料和偏新能源的。下半年新能源车、半导体、医药总体的风格不太会变！但我们需要回调来上车！

2021-07-02 11:10:00 展开全文互动详情 555人气

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有些品种持续成长过程可追。第二，业绩无特大问题，但股价经历长期调整，也值得关注。最近超跌反弹，业绩好上加好的公司如化工、周期可能还会迎来业绩类进攻行情。短期要区分品种，一些可保持冲力，如材料上游类公司，表现不会太差。制造类公司在今年的二季报时可能会引起关注，在报告发布前，周期类品种仍会有行情，但对中游企业会比较有分歧！今年下半年可能会聚焦业绩增速，业绩增速如果不达预期或回落，应毫不犹豫转向增速高的板块！如周期，有底部复苏迹象的，会被重新关注！

2021-07-02 10:06:26 展开全文互动详情 396人气

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我昨日制作了沪深300相关性的图，图左侧为负相关，右侧则为正相关，正相关最高的有中证消费、国证食品、申万电器设备、国证新能，其中4项与消费有关，较高的还有化工、有色等。相反，左侧表现负相关的最大的是商业贸易、建筑装饰、房地产、国证地产，地产占了两项。今年与沪深300相关性差的板块实则有机会，如纺织服装近期走势强。我们周一聊完安踏后，国内服装品牌表现得好。第二，通信行业，也有底部启动迹象。所以，最近超跌的都有短期快速拉升，而今年强势个股在最近表现偏弱。最近异动的负相关品种较多，可以作为偏负相关进行抄底。业绩无特大变化，但超跌的值得关注！

2021-07-02 10:02:01 展开全文互动详情 180人气

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以业绩驱动来看，中国平安本身不差。从原意来看，为了要清掉中国平安，我有更好的投资标的，我是认同的。因为中国平安弹性未必是市场最好的，全市场如果有弹性更好的个股来看，有些个股的潜力会更大，把资金从中国平安退出转向这类公司的可能性便回很高。清空中国平安不代表做空市场，资金长期没有流动性，也不是太健康之处。所以，我赞同有好的投资标的，进行一个风格切换，在资本市场属于合理现象，不可理解为看空。中国平安拥有多元素，其结构成长性肯定不如科技、医药生物等方向，如果李驰未来更偏向成长方向，清仓中国平安对他是正确的选择。

2021-07-02 09:31:24 展开全文互动详情 356人气

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作为有孩之父，出门为孩子消费必不可少，一个盲盒59元。有些朋友为了收集盲盒系列，一些少的款式可能在其他平台上收购，花费会更高。盲盒在供给数量上本身会有一定限制，我女儿因抽中神秘款，而倍感幸运。消费在孩子们的影响下，需求大！年轻人消费市场是未来市场！大家好好挖掘！

2021-07-02 09:14:03 展开全文互动详情 252人气

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噗噗文化代表中国的文化及音乐因素，在这个市场中有机会可挖，他们主要做hippop的赛事即文化推广，具有潜力。我在2000年做过最早的DJ大赛，发现很多年轻人甚至是买黄牛票来的，年轻文化消费市场挖掘潜力巨大！

2021-07-02 09:04:19 展开全文互动详情 157人气

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医美内卷严重，我们选行业中，选卷到极致，或还没开始卷的。医美未来的路径只有杀毛利率一条线，本身毛利率很高，只能靠价格来吸引客户，与电子产品行业有些类似，研发都要投入较高成本，产品新出时是红利周期，上来即高毛利，随着周期的延长，消费基数慢慢消耗一部分后，会通过降低毛利率来维持营收，增收不增利的现象会出现，医美后期可能会成为吃老本行业，需要新的研发体系。

2021-06-30 10:08:28 展开全文互动详情 322人气

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周一，我们聊了安踏，我们讲了国内的服装品牌，这两天都表现得不错。我最喜爱的男装品牌，自我关注以来涨幅很高，与可口可乐、火影忍者有联名合作。国内服饰行业内卷严重，内卷的出现对于行业竞争格局是好事！此外，2021年还是猪肉可踩点见底的周期，做好波段。2022年5月是主升浪行情，可做单边。

2021-06-30 09:57:25 展开全文互动详情 258人气

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昨天我分享了满山遍野光伏板山坡之景，新疆一个镇屋顶均装满光伏，令人震惊！产业需求内循环基本实现，也是受之推动有机硅等板块表现强势。美国人之前为何要退出巴黎协议，参与了就要减碳排放，工业就会停滞。碳排放我国走了非常快的曲线道路。我认为，BIPV刚刚启动，但很多个股超跌很多。

2021-06-30 09:57:21 展开全文互动详情 219人气

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我有一名言，防火防盗防券商，券商拉升就是问题，往后看你会发现券商股不是好选择。能做多的都是和市场负相关的，第一、科创板，我们当时说后到至今已有不小涨幅，现在也可配置，科创板的半导体是最简单选择。半导体仍可配置，半导体发展是迫在眉睫的需求点，是必经之路。在倒逼之下，我们自己着力发展，有所成果，半导体板块值得投资！

2021-06-30 09:32:13 展开全文互动详情 330人气

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