盘面上，消费电子概念股大幅走高，，思泉新材、生益电子涨近12%，昀冢科技、显盈科技涨超10%，福蓉科技、瀛通通讯、可川科技、朝阳科技、奋达科技等涨停，工业富联涨近8%，欧菲光涨约7%。

消费电子成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。其次华为P70新亮点：旋涂滤光片。据网络博主爆料，华为P70手机镜头将有新技术，旋涂镀膜镜片+模造玻塑混合镜头。为了不断提高拍摄效果，滤光片镀膜工艺从传统丝印工艺升级为旋涂工艺。

消费电子板块放量突破

消费电子板块市值超2.8万亿，包含227家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。根据增强选时提示，消费电子板块可根据增强选时进行波段操作，情绪择时也可参考。整体仓位不超过30%。增强选时风险回报率0.65，板块风险回报率0.24。可见选择红K线多头波段效果更优，当前该板块处于红K线持股阶段，今日放量收涨超3%，后市有望强者恒强。

消费电子板块增强选时图

来源：阿牛智投

机构表示，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

AI方向:【算力硬件】工业富联/沪电股份;【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等;【PCB】东山精密/生益科技等。

国产替代方向:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份等。

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