【早安各位】七月开市大吉！今日市场将在周末谈判利好消息下高开，观察高开幅度，市场大概率高位震荡，缺口方向是第一目标。华为产业链成为今日盘面热点的概率较大，同时关注科技内的软件，游戏等利好刺激的线路；继续强调泛核心资产概念，在给学员的股票池内，我们盘中继续跟踪和提示。祝大家下半年大吉大利！

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【早间新闻精选】1、中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。2、李克强将于7月1日至2日出席在大连举行的第十三届夏季达沃斯论坛。3、美国总统特朗普称，美国公司可以和华为继续合作，向华为出售零件的美国公司应被允许继续(出售)。4、发改委：7大领域进一步放宽外商投资准入。5、《国家网络安全产业发展规划》正式发布。6、全国人大常委会表决通过疫苗管理法。7、“两高”重磅司法解释惩治操纵市场、“老鼠仓”。8、《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日起施行。9、科创板第一股华兴源创中签号出炉，共有2.29万个。10、沪市公司2019年半年报预约披露时间出炉：ST岩石预约7月10日拔得头筹。11、证券时报报道，日前，美国商务部工业与安全局（BIS）将包括三安光电内的8家中国实体移出了“未经核实名单”（UVL）。12、风险资产回暖，今日早间，离岸人民币兑美元一度大涨近400点，报6.8290。国际油价亚市盘初走高，布油涨2.4%，美油涨2%。现货黄金盘初大跌20美元，跌幅为1.35%。标普500指数期货涨0.67%，纳斯达克100指数期货涨1.18%，道指期货涨0.68%。

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【题材早知道】1、苹果申请新专利 同时实现无线充电和高效数据传输瀛通通讯（002861）、硕贝德（300322）、信维通信（300136）2、国家网络安全产业发展规划发布 已上升至国家战略绿盟科技（300369） 、北信源（300352）3、美国公司可继续向华为出售零件 行业领导地位彰显力源信息（300184）、博创科技（300548）、同兴达（002845）4、嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难 钴供应或受影响寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）5、澳洲牛奶开季价创新高 国内奶牛养殖户下降九成天润乳业（600419）、三元股份（600429）、贝因美（002570）6、AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速$歌尔股份(SZ002241)$ 、联创电子（002036）、中科创达（300496）7、PTA全球单体最大厂家恒力石化7月PTA合同预收款价从6300元/吨调整为6700元/吨恒力石化（600346）、$恒逸石化(SZ000703)$ 8、国内首个氢能基础设施产业联盟成立金通灵（300091）、美锦能源(000723)9、劲拓股份（300400）：机器视觉检测设备技术行业领先，6月30日，科创板第三股天准科技发布上市发行公告，确定本次发行价格为25.50元/股，按2018年每股收益对应的市盈率为52.26倍。天准科技以机器视觉为核心技术，专注服务于工业领域客户，主要产品为工业视觉装备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统等。机器视觉受追捧，同类的上市公司受关注。劲拓股份表示，公司智能机器视觉检测设备的检测性能、检测效率及精准度达到同行领先水平。智能机器视觉检测设备由公司自主研发，拥有运动控制和视觉识别方面的核心技术，此类产品主要应用于电路板组装制程领域，与回流焊等组成一条SMT生产线，客户为电子产品生产厂家，如伟创力、比亚迪及富士康附属企业等。10、$三安光电(SH600703)$ 被美国BIS移出“未经核实名单”，日前，美国商务部工业与安全局（BIS）将包括三安光电内的8家中国实体移出了“未经核实名单”（UVL）。业内人士指出，此举即代表BIS已通过对这些企业的最终用户和最终用途的真实性审查，已完全符合美国《出口管理条例》有关规定（EAR），由此，这些企业可以与国际产业链相关方（特别是美方企业）恢复正常的商业往来和业务合作。

超级周末，消息面爆棚。就在刚刚，美国总统特朗普踏上北朝鲜国土，成为了历史上踏上朝鲜国土的第一位美国现任总统。当然，对行情更有直接刺激和推动的是G20峰会所达成共识，美方不再对中国加征新的关税，超预期内容来自对HUAWEI的“准解禁”（市场普遍仍有“听其言观其行”的顾虑）。进一步对外开放，也是超级周末的关键词。除主席在G20峰会上的5项重大举措（周五盘面已反应部分），就在今天中午，国家发改委、商务部6月30日发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》，清单条目由48条减至40条。同日发布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2019年版)》条目由45条减至37条。关于贸易谈判的理解，这里不展开过多，相信大家都有自己的认知和理解。我只想谈一点，就是对于谈判这件事本身而言，能“谈下去”就是最好的结果，目前判断，这场旷日持久的谈判年内达成协议的概率依然存在，但真的达成协议的那一天，其实也未必是个多重要日子。作为一个炒股的人，我们更要关心的是预期差是否存在，以及持久力和情绪波动点可能再次产生的节点。当然，下周没的说，指数向上，上证回补3052点缺口必然是先要做的事。
明天，同时也是开启下半年交易的日子。不管上半年你经历了什么，都已经翻篇，指数方面上半年上证指数上涨2成，跑赢指数的人却寥寥无几，这事再次发生，希望大家从根本上去思考一下，自己在哪些环节做的不够，哪些思维存在问题，在交易端，情绪段，争取下半年去克服和修正。就我个人而言，近期反思的很多的是对于“核心资产”这个词的理解问题。我在上周向学员们提出了“泛核心资产”的概念，给学员们做了30个标的的股票池，并制作了跟踪指数，我接下来谈谈大概的逻辑。上半年涨幅70%的茅台是每个股民心里的“痛”，眼看着他从年初的600元不到，一路慢涨来到975元，然后跟随大盘的回调，跌回825元，却不料在上半年结束前的几个交易日里，创出四位数新高。茅台是中国股市的一个典型，其实背后逻辑是“消费升级”在过去10年的一个缩影。我们每个人都期待自己是那个能在年初600元拿住茅台，躲过受贸易因素影响剧烈，同时短线生态不断恶化的上半年，成为那个“安静的美男子”。但做到者寥寥无几。这是人性的问题，也是对大势看不清的能力问题。我承认自己也没有这样的定力和能力，但我决心改变。改变，当然不是买入984元的茅台，而是通过建立“泛核心资产”股票池（不断有更新），并在下半年对其中的优质标的进行“逢跌买入+波段操作”的重点布局。个人计划将会动用个人股票资产的40%-50%去做这个事。什么是“泛核心资产”？简单的说，中国的核心资产，在过去的10年，本质上是以人口红利为背景，消费升级（白酒/家电）为核心的，但未来10年，却可能发生一些微妙的变化。当然消费升级依然是很好的故事，但同时更有几条大的逻辑线路在慢慢显现。而其中，科技、金融、新消费将是另一个故事的主角。我隐隐感觉，大资金也已经有此方向的动作，这不是几根K线的痕迹，而是一个所谓的“势”，业已产生。这个话题会持续较长一段时间，题材股的交易和研究也会延续，但前者或许更重要。

我的2019年第117篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
盘前，《人日》的发表微博：加征关税无用，中国有能力奉陪到底。好嘛，搞的大盘就像看到了谈判结果一样一阵狂泄。昨天涨停的几乎有被全部按在地板上摩擦，看看恒银金融。我前面跌停止盈跑路，昨天涨停一点都不后悔，今天看看，就不是顾后悔，还有点后怕了。昨天和今天的盘面，又一次割裂了。正如那句话：每一天都是崭新的。中国股市，隔夜大变样的事情，还会继续发生。现在的感受就是10点30分买到一个卡位板或者龙头反包板，都会一晚上睡不踏实了。就算是低位首板，也会小幅低开杀一把。都疯了。但不管怎么样，垃圾分类还是要做的。住建部上午开新闻发布会了，介绍了几个情况：截至目前，134家中央单位、27家驻京部队和各省直机关已全面推行生活垃圾分类；46个重点城市分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统正在逐步建立，已配备厨余垃圾分类运输车近5000辆，有害垃圾分类运输车近1000辆，并将继续投入213亿元加快推进处理设施建设，满足生活垃圾分类处理需求。
结尾那句话还是比较性感的。继续投入，那板块就有继续续命的理由。说实话，这事真是大事，都改变我生活了，昨天路上买了一瓶饮料，喝完后一路上根本找不到可以扔的垃圾桶，马路上的公共垃圾桶全部拆除了，于是智能带回家，放到了小区的可回收垃圾桶里。记得几年前在日本大阪，也是这样，垃圾根本没地方扔，必须带回酒店处理。个人操作：昨天低吸的票今天继续在跌，所以继续低吸，希望那个下午能拉起来。

【早安各位】G20时间，资金介入，市场期待好消息。昨日茅台突破千元大关官媒为之鼓与呼，新蓝筹的炒作味道又有。昨日学院课程具体讲述改逻辑，后市关注泛核心资产，尤其是科技核心资产。中报即将近，近期预告出色品种均以涨停开盘，昨日沪电股份就是标杆。关注和挖掘业绩线是当务之急。具体请关注盘中解盘。

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【早间新闻精选】1、习总书记会见安倍晋三，双方达成十点共识。2、商务部：中美经贸团队保持沟通，为两国元首大阪会晤做好经贸方面准备。3、央行：人民币汇率总体稳定，应对外部冲击的能力增强。4、发改委：全面放开经营性电力用户发用电计划。5、科创板第一股华兴源创：网上发行初步中签率0.039777%。6、证监会：小熊电器等两家公司首发申请获通过。7、证监会同意中国通号科创板IPO注册。8、深交所：支持中小企业利用资本市场直接融资。9、海南住房和购车新政发布，未落户急需紧缺人才可购1套房。10、蔚来汽车召回4803辆ES8电动汽车，因电池包存安全隐患。11、*ST长生公告，公司全资子公司长春长生破产清算申请获法院受理。12、贵州茅台昨日一度站上1000元大关。13、周四，美国三大股指涨跌互现，金价连续第二个交易日走低；美油微涨，续创一个多月收盘新高。

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【题材早知道】
1、全球首款远程太阳能汽车发布、电动汽车行业或迎来变革$拓日新能(SZ002218)$ 、阳光电源（300274）、东方日升（300118）2、首批电力现货市场建设试点全部试运行、电力市场建设取得重要突破远光软件（002063）、恒华科技（300365）、泰豪科技（600590）3、环氧氯丙烷价格大涨、近半产能停产几无现货可供瑞丰高材（300243）、中化国际（600500）、滨化股份（601678）4、新一代显示技术Micro LED应用将加速、科技巨头早已布局$瑞丰光电(SZ300241)$ 、雷曼光电（300162）5、世卫组织发布研究称：广泛接种HPV疫苗可消除宫颈癌智飞生物（300122）、沃森生物（300142）6、中国移动将打造300个千兆宽带城市、光模块需求将提升中际旭创（300308）、华工科技（000988）7、$数码科技(SZ300079)$  +0.34%助力我国首次实现5G+8K电视节目信号传输测试，在日前举办的2019世界移动大会·上海（MWC2019）期间，数码科技与总台5G媒体应用实验室、中国移动、中国联通、华为公司等公司联合助力我国首次成功实现5G+8K电视节目信号传输测试。作为国内8K编码算法商业化的企业，数码科技成功发布了业内首台嵌入式8K编解码器。此设备的发布填补了国内相关8K产业的空白，并作为8K+5G传输超高清场景的实现基础，有力的推动了实际应用的落地。本次总台5G+8K传输测试，在整体技术发展环境上属于超前测试体验。数码科技在测试中，助力实现了在最高320Mb/s速率下的8K视频传输。8、金信诺（300252） -1.91%5G芯片、射频多层PCB等多种5G产品已经批量供货，是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商。华为是公司的大客户之一。公司现阶段重点发力5G产品的研发和制造，已有产品包括5G天线用PCB/PCBA，波束控制芯片和电源控制芯片，10G、25G、100G光模块，光电复合缆，数据中心用高速组件、板对板连接器等。在光通信器件领域，公司具备5G应用场景下的可调谐光模块、100G长距离非相关2代模块等国内首创产品的技术能力，为核心客户解决了特定应用场景下的定制化需求；在射频PCB领域，公司具备多层射频PCB的研发设计能力，并建设有国内领先的PIM可靠性实验室，在天线内PCB板这个领域具备创新研发能力并已经在配合客户的5G天线内产品定制需求。

行情依旧，很差。别看指数稳，其实短线生态修复的一般。去看看宝德股份、龙源技术、农尚环境几个图，就大概知道一二。中简科技连跌4根阴线，今天尾盘还杀跌，10天均线抄底的资金暂时被埋。一拖股份也是一样，作为近期高度龙头，盘中抄底的基本都被埋掉了。高位股情绪不修复，大长腿再多，也只是凶残博弈的一种，没什么可说的。茅台盘中4位数了一下，带动板块走出一波强势。沪电股份的半年报也刺激了PCB板块。前面后面，都体现确定性业绩对资金的吸引力在增强，说白了还是风险偏好在降低的表现。这里大盘指数看着很稳，G20时间已到来，市场等待靴子落地，从最近几天人民币汇率来看，普遍期待有个协议诞生，不管好还是不好，反正都是：终于赢了。恒银金融的反包是今天最亮的星星。虽然我被昨天跌停洗出最后的筹码（大部分是之前涨停卖出），但依然对今天做反包资金有那么一丝敬意。要比出中指的，是今天砸盘中科曙光的机构资金。沪股通净买入1431万，四家机构砸盘9000万元，什么是趁火打劫，什么格局，高下立现。中科曙光这样的国之利器，碰到外部对我们实体名单管制，你们不买也就算了，还利用自己的通道优势，按着股价往跌停砸，简直是狗屁机构！中国资本市场因你们而感到耻辱！还有一天就是周末，大家都在等待大阪的消息。明天估计也就这样震荡了，据说会面在29日中午时分。愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

我的2019年第116篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
中信建投的开板，本身是符合预期的，但长城证券的涨停就明显超预期了。另外恒银金融，也是大超预期。虽然我卖在了昨天的低位，但我还是乐见这样的情况出现。早盘另外一个“亮点”是茅台进入了一次4位数是时代。大长腿，森远股份，盛运环保，有点打空头，但还是有很多昨日强势股被核着抬不起头。跌停板还有7家左右，昨天涨停的因赛集团，就是这样的例子。今天市场普反，量能有放大，板块活跃度也提高了不少，集中在科技属性里。PCB和芯片等板块是热点。市场进入G20时间，外围的一些报道让资金看到了希望。但真的要大举上行，还是缺乏底气的。操作上，不要追高。个人操作：低吸了一只昨天打板过回落10%今天继续回落5%的个股。

【早安各位】A股进入G20时间，预期2天内将有大新闻，从目前双方表态来看，达成协议的概率偏大，但即使如此，在协议落地前，市场仍然会有一定的摇摆和犹豫。今日科创板打新第一天，对股市来说有一定意义。昨日短线生态继续恶化，盘中无热点只有坑，垃圾分类进入分歧，主流板块和市场高度纷纷倒掉，但短期新题材和新主线又无走强信号，市场处于混沌期。同时量能也再度萎缩到1700亿水平，观望气氛浓厚。今日市场如有变化，必然是从量能和高位股的修复所表现出来的，盘中见。

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【早间新闻精选】1、G20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。2、国常会：确定进一步降低小微企业融资实际利率的措施。3、科创板第一股华兴源创今日申购。4、四部委共同启动企业信息联合核查系统。5、银保监会发布《资产支持计划注册有关事项的通知》。6、国家管网公司成立文件下发，新公司由国家控股。7、北京宣布取消对纯电动汽车的市级财政补助。8、《深圳经济特区控制吸烟条例》修改后获通过，明确将“电子烟”纳入控烟范畴。9、国内首份氢能产业白皮书勾勒产业发展路线图，预计2050年年产值可超过10万亿元。10、中科曙光：如持续被列入实体清单预计影响今年收入，今日复牌。11、中国动力：逾百亿收购中国船柴等7家子公司少数股权。12、华峰氨纶：拟120亿元并购华峰新材。13、周三，美三大股指涨跌不一，标普指数录得四连跌；金价从近六年高点回落收跌0.2%，美油大涨2.7%创一个多月收盘新高；比特币价格一度涨破1.3万创17个月新高。

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【题材早知道】
1、国家管网公司成立文件下发、管网建设市场有望受益
石化机械（000852）、金洲管道（002443）、中油工程（600339）
2、登革热疫情全球扩散、相关医药公司受关注
上海凯宝（300039）、太极集团（600129）、康缘药业（600557）
3、中国域名根服务器来了 网络管理不受制于人
启明星辰（002439）、星网锐捷（002396）、$南天信息(SZ000948)$ 
4、币价飙升刺激矿机市场、矿机生产商将赴美上市
$智度股份(SZ000676)$ 、深科技（000021）、富通鑫茂（000836）
5、中国拟立密码法、鼓励商用密码研发应用
紫光股份（000938）、卫士通（002268）
6、车用乙醇推广加速、产业链明显受益
中粮生化（000930）、兴化股份（002109）
7、知识产权保护力度不断加大、行业发展空间进一步提升
美亚柏科（300188）、拓尔思（300229）、中国出版（601949） 
8、OPPO展示屏下摄像头新机 、面屏手机技术持续提升
水晶光电（002273）、深天马A（000050）
9、天邑股份（300504） +2.06%在互动平台表示，5G网络建设将仍以宏基站为主，公司正在研发的5G微基站将作为深度覆盖困难区域覆盖的有效补充。根据测算，5G全国宏基站约需460万个，而微基站约建设将达到970万个。随着5G商用的逐步实施，公司研发的5G微基站若研发成功并顺利取得订单，将有助于公司移动通信网络优化系统设备的营收持续增长。公司拥有宽带接入产品具备自主研发、生产、市场及售后服务完整的产业链，具有一定的综合优势，并且公司在5GCPE、微基站领域深化布局，2018 年公司屡次中标大单，包括中国电信天翼网关 3.0 集中采购、中移物联网智能家庭网关等。光通信领域的优势和充足订单，将为公司带来业绩的释放。
10、$富通鑫茂(SZ000836)$  +2.25%嘉楠耘智新型号矿机预订已经排期到10月，26日比特币价格突破了12500美元关口，自2月份以来上涨已超过2.5倍。比特币近期的牛市表现已经激活了对新的挖矿设备的需求，促使制造商去增产足够的机器来满足需求。矿机制造商嘉楠耘智公司的全球销售和营销主管表示，该行业目前的状况是库存下降以及需求量高涨。这似乎是回归到了2017年第三、第四季度的情况，需求量是供应量的三倍。嘉楠耘智上个月推出了一种新型矿机，由于来自大客户的大批量购买意愿，此类新型号矿机的预订已经排期到了10月来进行交付。富通鑫茂间接投资的上海趵虎投资持有嘉楠耘智4.67%股份。

地量复地量。没劲。30分钟结构暂时OK,但盘面死不死活不活的，真的毫无生气。来复盘：
先骂一句国骂吧，去他妈的大盘！设想那么一个倒霉蛋，24日尾盘低吸电魂网络，亏20%了，然后昨天打板盛运环保，今天直接一字板跌停。另外昨天还很得意的秀了昨天尾盘提前竞价买入的龙马环境，结果今天也是一个结结实实的跌停。当然最想不通的肯定是昨天打板追高华林证券的那一笔，看不出任何问题，活着出来总可以，结果……凉凉。类似的遭遇，还有昨天涨停的新赛股份，今天就真的“心塞”了。昨天追涨黄金股的，隔夜金价没跌，但股价集体低开……这是怎么了？持股心态都脆弱到了极点，互相拿着大刀砍来砍去的。什么意思？世界末日吗？真的没法玩了，这个阶段还是乖一点吧。说一个龙虎榜的事情：养家昨天打板2100万的一拖股份今天7进8失败了，结果龙虎榜上，养家老师还加仓了1900万。我只能说，我看不懂。
市场高度：6板：宝德股份  4板：汇中股份 龙源技术
3板：农尚环境 高斯贝尔
热点：5G：中光防雷 高斯贝尔 恒铭达 麦捷科技
区块链：聚龙股份 晨鑫科技 中元股份 凯恩股份
垃圾分类：龙源技术 中国天楹 津膜科技 恒大高新 次新：因赛集团
油气：中曼石油
明天的话，缩量之后可能会有反弹，但是临近G20，建议大家别去赌一头，仓位留出来，后面明朗了再玩。尾盘拉了一堆军工，明天早上埋不埋掉这些人，是市场好坏的一个观察点。愿大A长红，愿阁下安康。
文中提及个股均非推荐，仅供案例分析。

【今日午评】：http://zjt.aniu.tv/index_detail_wzid_461658.shtml

我的2019年第115篇原创午评
愿阳光每天洒在您的身上
简单一点：中信证券减持中信建投的事，影响有，但从上午券商股整体表现来看，大券商影响不大，招商证券翻红，中信证券也翻过红。但情绪的影响还是有的。金融板块继续承压，银行股虽然有部分护盘痕迹，但护盘意味着内部还是抛盘多，要走强挺难的。反弹在5G板块带动下展开，也没什么新意。中光防雷，恒民大，高斯贝尔，泰晶科技等。垃圾分类继续分化，绿色动力开盘直接被砸，中国天楹接力龙头。太难做了，里面开始有亏钱效应了。其他板块，黄金股大地诶，农业股也跌，资源股也跌。都是近期强势。总之盘面没什么意思，G20将近，资金观望态度明显，跌的力气也不大，涨的力气就更小了。