王雨厚的说说_砖家团

还是一样的味道还是一样的配方，券商股再度联袂涨停，但券商股的估值还在底部，并没有泡沫，现在券商股大涨的逻辑并不是昨天晚上降费减税的消息，更多属于估值修复，跟苹果产业链的股票一样，在2018年跌幅太大，现在成交量打起来了，券商好日子又来了，所以股价出现补涨。
这里我想给大家说的是，现在A股并没有泡沫，这点要非常明确！但A股有地雷，这点也要明确，也即很多股票位置不高，但可能会有暴雷的风险，甚至退市的风险，比如乐视网。
今天大涨的券商股，一定是国内资金所谓，因为北上资金并不喜欢券商股，甚至连互联网金融的龙头东方财富，外资只持有很少的市值。下图是外资持有券商股的市值。
券商集体涨停！但外资为何不喜欢买券商股？

外资持有中信证券的市值也只有4.6亿元，原因很简单，中信证券在香港也有发行股份，在香港的股价为19元，比A股的中信证券便宜33%，另外外资不喜欢券商股的原因是业绩不稳定，外资更喜欢业绩稳定的行业和股票，如果一家企业今年赚的盆满钵满，明年就揭不开锅了，这个生意显然不是好生意。另外券商属于高杠杆的行业，风险也不可小嘘，2018年券商可是计提了大量的坏账。
最后说说未来的行情，市场已经全面被激活，行情未来的级别更像是2009年，但2009年是2008年跌了一年后展开的，现在已经跌了三年，所以很多底部的股票，未来也会反弹，但反弹的幅度可能并不大，大家也做好心理准备。行情来了，你未必可以马上赚到钱，你未必最后可以赚到钱。总之，行情还会延续。

2019-02-22 16:17:30 展开全文互动详情 448人气

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牛市第一号手中信建投，把自己的股票吹上天了。年后中信建投大胆喊出这是牛市的起点，这次牛市持续的时间会比较长，市场也很配合，连续放量上攻。中信建投的股价今日再度涨停，创出历史新高，短短三个月飙涨两倍，牛市来不来不知道，至少中信建投的股价已经是牛股了。
下图是中信建投的估值和中信海通的比较，中信建投的市净率现在明显高于中信证券和海通证券，可中信建投现在的估值，跟2015年券商股票龙头的估值比较还算便宜。这家券商大喊牛市来了，自家股票暴涨了两倍

中信建投市净率
中信证券和海通证券的估值明显处于历史底部区域，并没有破灭，现在券商股在市场成交量激增的背景下，以及政策各种吹暖风，涨涨并不过分。
2015年的那波牛市，就是券商股先把人气激活，搭好台，唱戏的是其他题材股。现在券商股连续大涨一方面是给市场树立信心，另一方面业绩确实开始回暖。
可中信建投，在2019年6月份，有一部分股份要解禁，解禁在弱势下显然会让股价承压，在牛市里，解禁对股价的影响不大，券商股有很多，大不了大家可以调仓换股，比如上一波券商股龙头股国海证券，这次就熄火了，下次中信建投可能也不是龙头。
下图是券商股的市净率排名，大家可以关注市净率比较低，今年涨幅也不大的品种，看看有没有补涨的机会。
这家券商大喊牛市来了，自家股票暴涨了两倍

最后提示大家，券商股弹性大，操作要求比较高，不要高位被套。牛股千万个，安全第一条。炒股不止损，亲人两行泪。

2019-02-22 11:46:07 展开全文互动详情 454人气

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2010年工作后，经历了2010年10月的脉冲，当时是眉飞色舞行情，经历了2011-2012的慢熊，当时熊途漫漫，看不见希望，经历了2013年创业板翻倍，科技股横空出世，经历了2015年大牛市，市场涨的让人窒息，经历了2015年后的三年熊市，股民几乎全军覆没……
这些年的一些感悟跟大家汇报一下，首先，在市场面前，我是不知道未来走势的，不知道谁要涨，不知道涨多少，涨和涨多少其实就是概率和赔率，赌球的朋友都知道，如果你提前知道一场赔率很高的比赛结果，那么你重仓押注，一次可以改变命运。
股票也是这样，对于东方通信这种股票，没有上涨之前，你如果知道他要暴涨，提前重仓买入，现在有5倍的利润，可你知道吗？你未来会知道下一个东方通信吗？扪心自问。
炒股为何要时刻关注指数？

其实我们错过的不仅仅只有5倍牛股，还错过了北大，错过了校花，错过了富豪榜，错过了移动互联网，错过了电商，错过了……很多发财机会，有些钱不属于我们的能力圈，这一点我们要有自知之明，也即我们要知道自己知道什么，不知道什么。
这么多年了，有没有赚钱心得？
由于我工作后，先是几年熊市，所以先学会的是防范风险，而后才是赚钱，所以2015年后的熊市我是完全规避了。现在来说说赚钱心得，刚才我们说到了上涨的概率和赔率，现在很多股票的位置在大底部，也即未来上涨的赔率比较高，上涨的概率也比较高，现在买股票，未来赚钱的概率很大。这是我能够知道的，模糊的正确。
再说说对市场的看法，指数需要不断创新高，历史每一次赚钱效应，都是在指数上涨周期里，这个指数可以是大盘股指数，也可以是小盘股指数，最好是大盘小盘指数都在涨。最看好哪些板块？现在看好科技股成为大家的共识，科技股范围很大，里面可以挖掘的内容很多，还有医药股，核心资产股。

2019-02-21 21:54:52 展开全文互动详情 142人气

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市场疯狂之后，卖股票吗？
年后市场上攻主要是权重板块，比如酒水，苹果产业链，券商板块，还有部分的妖股，多数的股票其实涨幅并不大。市场显然已经开始有吸金效应了，但短期疯狂之后，市场调整怎么办？要卖股票吗？
如果你手里的股票已经在高位，短期卖点还是有必要的，毕竟这次上涨并不是基本面推动，更多是资金所谓，这些资金都是投机资金，风险不对会马上卖出，高位显然并不安全，如果你手里的股票还在底部，那么就不要急着卖出，市场调整的时候，很有可能你的股票反而会上涨，也即补涨。
昨天给大家分享的福利金股东方财富，今日涨停，北上资金之前持有东方财富的市值并不多，主要是因为东财属于周期股，但东财被国内基金重仓持有，而且东财属于创业板的高弹性指标，他涨创业板指也会涨，2015年6月，东财坚顶，创业板指也见顶。昨天为何分享东财，主要是近期外资持续加仓，随着市场转好，显然外资需要加大配置券商板块。
股市调整，要卖出股票吗？

北上资金持有东财的比例
上图我们可以看出，北上资金持有的比例不多，但近期持仓比例开始抬头，今日东财也是强势涨停。近期我一直建议大家关注底部抬高但股价还没有加速的品种，之前的猪肉板块也是不断抬高，近期开始加速，其实东财之前也是底部逐渐高，今天创出新高。
上午文章，我们写到，要么选好大牛股，要么踏准板块轮动的节奏，如果这两点都做不到怎么办？那么现在拿底部的一些股票，也可行。到底能涨多少，看你运气了，总的来说，还是可以赚点钱的，最怕的是频繁换股，最后收益率其实并不高，比如赚了总体仓位的百分之二十，可股价在很高很高的位置，几天调整，利润完全吐回，进一步下跌，马上会亏损。
下面是底部抬高+开始加速的股票，底部抬高说明有资金开始关注，开始加速说明有赚钱效应，这也就是第三买点！股市调整，要卖出股票吗？

2019-02-21 20:40:00 展开全文互动详情 374人气

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之前场外不缺钱，场内没有赚钱效应，现在场内开始有了财富效应，场外的资金会源源不断流进来，新资金又会把股票推的更高，有了更多的赚钱效应，吸引更多场外资金……
盘面来看，有底部股强势反弹的，有创历史新高的，也有趴在地板上不动的，每个股民的心情也是五味俱全，根据历史上的行情，想赚钱，或者说想赚大钱，要么选到大牛股一直拿着，要么选好买卖点的切换，比如东方通信一直拿着近期已经翻了四倍，历史上这种股票有很多，比如2007年的中国船舶，2009年的中金黄金，2015年的东方财富等等。
现在还没有赚到钱的股票，是不是很焦虑，慌得一比，感觉自己又错过了好几个亿。这里我告诉你两个事实，一是你手里的股票，也会涨，也会赚钱，只是昨天和今天他们没有涨而已，二是现在赚钱的股民，最后往往都要吐回去。
你知道为何巴菲特可以一直满仓操作但还可以赚钱吗？因为巴菲特会选股，他只选择贵州茅台这种类型的股票，也即可以持续创历史新高的品种。自己股票不涨怎么办？赶紧关注这种股！

现在我们来总结下吧：
1 买可以跨越牛熊的好股票，一直满仓可以赚钱。
2 买牛市里的大牛股，买了不动也可以赚钱。
3 牛市里把握好买卖点，频繁换股也可以赚钱。
自己股票不涨怎么办？赶紧关注这种股！

三一重工估值图
短期，教给大家一个选股思路，底部逐渐抬高还没有加速的品种，比如三一重工（仅作案例分享）估值很低，但股价逐渐抬高，未来国家基建发力。也即价格低+业绩好+符合政策预期。好了，大家可以去选选这种类型的股票。

2019-02-21 12:50:47 展开全文互动详情 241人气

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1 美方让中国取消补跌企业的方式来扶持企业发展。
中国的破解之道是设定行业准则，提高行业门槛，自动淘汰小企业，给头部企业更少噪音，更多市场，比如新能源未来会调低上网费用，这其实就是头部企业获利。当时的供给侧改革，也是这个套路，还有现在的猪周期，为何猪肉价格没有大涨，但猪肉股票疯涨？就是因为非洲猪网叠加小养殖户出清，头部企业拥有了更多的市场份额。
2 东方通信这种妖股，管理层到底该不该管？中国的市场一直被认为一管就死，一放就乱，之前的刘主席，就是因为各种严监管，最后管出了一堆麻烦，现在的新主席，显然监管态度上宽松很多，但东方通信这种靠资金推动的妖股，管理到底该不该管呢？站在中小散户的立场，多数散户在妖股上是要亏钱的，少数散户会赚钱，最赚钱的当然是大资金，这种大鱼吃小鱼的游戏，显然需要管理层出马，才可以保护中小散户。中小散户作为弱势群体，会表现出“无脑”的时候，妖股到底该不该管，这个问题确实考验管理层的智慧。
东方通信再度涨停，妖股到底该不该被管？

东方通信严重被高估3 昨天总理说不搞大水漫灌
这句话历史上说了太多次，所以今日盘面并未受到惊吓，反而成为了反向指标。另外人民币近几个交易日大幅度升值，也预示着中美之间的谈判，预期较好，外资和大资金的拉升，很有可能是用这个利好来出货。所以好戏应该在下周了。
操作上，尽量选择之前已经底部抬高，但还没有加速的品种。

2019-02-21 11:07:00 展开全文互动详情 168人气

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今天我们来揭秘外资的建仓方法
散户了解的建仓方法多是左侧建仓，右侧建仓，建仓完毕之后，拉高出货。但外资建仓手法很特别，他们先大幅拉升建仓，打出一个很高的高点，之后股价大跌，大跌的过程中继续加大仓位买入。
经过上升建仓，下跌也建仓之后，外资已经拿到很多筹码，这时候再度开始拉升，因为之前买入了大量的筹码，市场浮筹比较少，现在拉升的时候会很轻松，也即用很少的钱就可以把股票迅速太高，那么拉到什么位置呢？
对！拉到之前的高位，整个过程，外资买入的点位多在上坡和下坡的时候，成本控制非常好。拉高后的股票如果业绩向好，股价会进一步上涨，如果业绩不达预期，北上资金这个时候可以在最高位卖出。总之无论股票业绩好，还是业绩不好，外资都不会亏钱。

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外资建仓茅台的过程
我们以茅台为例，看看外资的建仓手法，2017年11月之前，外资把茅台的股价推到历史最高，之后茅台股价大跌，但外资继续逆势加仓，加仓后外资突然开始拉升，茅台股价迅速回到历史高点。
不仅仅是茅台，大家可以看看外资重仓的其他股票，平安，招行，恒瑞，海康，上海机场，国旅，美的，格力，五粮液，走势是不是几乎如出一辙？
未来，外资可以说是进可攻退可守，他们目前持有的筹码都是中国最赚钱的企业，甚至他们已经拥有股价的定价权，茅台是30倍PE还是20倍PE？未来不仅仅看茅台的业绩，也要看外资的态度，也即外资未来不仅仅有资金优势，还有话语权。和外资相比，中国多数股民还在垃圾股里扑腾。
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昨天下午给大家分享的周期股，今天果然大涨，今天再给大家分享一只小市值的十倍潜力牛股，老规矩扫码或长按上方二维码加群，免费查看！限50个名额，早到早得！
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2019-02-21 10:05:00 展开全文互动详情 5251人气

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抓到一只庄股
近期很多妖股借着大盘大涨，狠狠拉高出货，比如东方通信，风范股份，东信和平等等，但还有一只股票，股价不是以连续涨停板的方式来展开，而是底部慢慢抬高，很少有涨停板，但连续涨幅可不小，目前已经接近翻倍，这只股票就是福建金森。
这种缓慢推高方式，真正的白马股绩优股可以享受，当然还有庄股，那么福建金森是业绩如何呢？福建金森是一家林业企业，显然不是科技行业，成长速度也不高。发现一只庄股马上要涨停

福建金森营收
上图可以看出，福建金森营收几乎没有增长，规模不大，只有2个亿左右，就是这样一家没有成长的股票，近2个月为何连续上攻几乎翻倍？大家可以查一下这家公司的研报，2012年后，就没有券商写过这只股票的研报，显然是不入法眼。
这家公司在去年8月7日晚间，福建金森(002679)发布公告称，因存在信披违规情形，公司近日收到福建证监局向公司下发的《关于对福建金森林业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。
基本面和消息面都不支持短期有这么的大的涨幅。现在我们来看看股东人数，确实有一些异常点，这只股票在拉升之前，股东人数大幅减少，从2万人减少到1万人，显示有资金在底部吸筹。发现一只庄股马上要涨停

福建金森股东人数
筹码搜集到位后，现在的拉升显然是为了出货，今天福建金森再度大涨7%。现在各种妖魔鬼怪都来，A股又开始热闹了，只是大家在操作的时候，还是要多家小心，玩的开心但要安全，不要事后欲哭无泪。

2019-02-20 14:00:37 展开全文互动详情 429人气

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为何投资要符合国情？
我们平时听的最多的是上证指数，但上证指数涵盖的股票太多，且权重上分配极不合理，金融股一家独大，看下图。
A股的大赢家都是时代的大赢家

上证指数各行业权重
但我们平时看的道琼斯指数和恒生指数的成分股很少，道琼斯只有30只股票，纳斯达克是100只股票，恒生指数只有40只股票，为何我们只看一个有1500只股票组成的上证指数呢？这是否有所偏颇？
我们都知道，美国是科技发达，中国是人口多，所以消费市场潜力大，因此美国出科技牛股，中国出消费大牛股。大家如果去看看中证消费指数，是不是不差于道琼斯和纳斯达克。
下面我们用对比的方式来看看，近十年中国哪些行业好，是否大消费行业呢？
我们以中证龙头的股票为统计，这个指数都是行业的龙头股，从2009年三季报到2018年三季报，看看哪些股票的利润增长最多，这里选择龙头股中在2009年就可以赚到10个亿的企业，这才是真正的龙头。
A股的大赢家都是时代的大赢家

行业龙头近十年利润增长倍数
从上图中可以看出，中国近十年增长最多企业多是金融和大消费，这跟中国的国情是吻合的，金融靠垄断躺赢，十几亿人口支撑起庞大的消费市场，比如房子，食品，家电，医药。
看到这里大家应该明白如何投资了吗？投资国情，比如中国进入人口老龄化，中国进入智能化时代，中国进入绿色健康时代……

2019-02-20 13:30:14 展开全文互动详情 151人气

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今天我们讨论一个话题：再投入
好股票会满足两点：一是能赚钱，二能复制这种赚钱能力
很多企业，卡壳在第二条，反应到财务报表上，高毛利但营收增速比较慢，或者营收增速较快但高毛利降低。
有些行业天生有优势，生的比较好，比如贵州茅台，本来就很赚钱，毛利很高，他还可以不通过高额再投入，就可以继续快速增加营收，也即复制这种赚钱能力，这所谓躺赢。大家可以看看茅台的包装都多少年没有换过了，酿造方式也是多年不变。 A股的大牛股必然要满足这两点

京东方A毛利率
有些行业天生有劣势，比如科技行情，科技发展速度太快，更新换代速度也很快，之前的优势很有可能被颠覆，一旦被颠覆，之前的赚钱方式就不能持续，更不能复制。为了赚更多的钱，科技型企业要加大研发投入，不断的研发投入会影响企业的净利润，因此A股科技大牛股比较少，就是这个道理。来看个案例京东方A，2017年很赚钱，但好日子还没过几天，利润开始明显下滑。

还有重资产行业，赚钱能力也不能稳定，为何？那就是资本的再投入，刚刚赚了点钱，可如果想继续赚更多的钱，需要扩大产能，扩大产能需要投资，再投入的资金一部分必然来自往年的利润。这样下去，重资产的行业给投资者的回报率会大幅下降，我们也来看一个案例，格林美是做废金属回收的一家企业，企业这几年成长速度很快，但资本再投入的问题非常明显。 A股的大牛股必然要满足这两点

格林美现金
上图可以看出，格林美的经营活动现金流入，远远不能满足投资现金流的支出，所以只能靠举债来扩张，但这又会增加企业的债务压力。
看到这里，大家明白了吧，好企业都是能赚钱，且能把这种赚钱能力轻松复制。

2019-02-20 10:59:29 展开全文互动详情 214人气

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王雨厚

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