12月28日，电力设备板块大涨近4%，成交额超240亿，底部放量大涨。相关成分股宇邦新材、快客电子20CM涨停，通灵股份、时创能源、威腾电气涨超10%，清源股份、金辰股份、神马电力10CM涨停。电力设备板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投电力设备板块业绩稳健增长电力设备板今年三季度，板块平均收入66.88亿，同比上升11.03%；平均净利润5.17亿，同比上升16.41%，平均净利润率7.75%，同比上升4.73%。可见电力设备板块业绩保持稳健增长，该板块指数处于一年低位，具备反弹机会。电力设备平均净利润来源：阿牛智投随着全球能源转型，电网基础设施亟待加强，国内外市场对于电力设备的需求持续回暖，行业景气度持续上行，可积极关注电力设备板块2024年投资机会。1、电力设备出海：思源电气、三星医疗、海兴电力、华明装备,、金盘科技；2、柔直输电：许继电气、国电南瑞等；3、配电网：四方股份、威胜信息、三星医疗、东方电子、云路股份等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月28日个股公告精选：1、诺泰生物：预计2023年净利同比增加16.18%到23.93%诺泰生物公告，预计2023年净利润1.5亿元-1.6亿元，同比增加16.18%到23.93%。报告期内，得益于公司自主选择产品中部分制剂及多肽原料药品种的持续放量，公司2023年度业绩同比实现较大增长。2、三七互娱：拟以1亿元-2亿元回购股份三七互娱公告，公司拟以集中竞价交易的方式回购公司普通股股份，将全部予以注销减少注册资本。回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过33.9元/股。3、浙数文化：控股股东拟5000万元-1亿元增持公司股份浙数文化公告，控股股东浙报传媒控股集团有限公司拟6个月内以5000万元-1亿元增持公司股份。4、电魂网络：拟以2000万元-4000万元回购股份电魂网络公告，拟以2000万元-4000万元回购股份，本次回购股份拟用于股权激励。5、招商轮船：签署总价1.6亿美元的4份船舶订造协议招商轮船公告，公司通过下属全资子公司与关联方招商工业签署4份《船舶订造协议》，订造2艘82000载重吨干散货船和2艘62000载重吨多用途船舶，上述4份船舶订造协议总价1.6亿美元。公司董事会此前同意公司在关联方招商工业下属金陵船厂再次订造多型干散货运输船舶。6、复星医药：控股子公司药品获美国FDA快速通道资格复星医药公告，控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（简称“复宏汉霖”）于近日收到美国FDA（即美国食品药品监督管理局）关于注射用HLX42（即靶向EGFR抗体-新型DNA拓扑异构酶I抑制剂偶联药物）用于治疗经第三代EGFR酪氨酸激酶抑制剂治疗后疾病进展的EGFR突变的晚期或转移性非小细胞肺癌获Fast Track Designation（即快速通道资格）认证的函。7、宁波建工：下属控股子公司中标4.66亿元施工项目宁波建工公告，下属控股子公司市政集团被确定为宁波梅山国际冷链供应链平台项目（二期）Ⅲ标段施工中标单位，中标价4.66亿元。8、侨银股份：中标约8877万元容桂街道物业城市管理一体化项目侨银股份公告，公司中标容桂街道2024-2026年物业城市管理一体化采购服务项目，中标（成交）金额为8876.63万元/3年。9、达实智能：中标1.17亿元招商银行总部项目达实智能公告，近日收到招标人招商银行股份有限公司及招标代理机构深圳交易咨询集团有限公司发出的《中标通知书》，中标招商银行总部大厦智能化项目，中标金额为人民币1.17亿元。10、大连电瓷：子公司预中标5380万元国家电网采购项目大连电瓷公告，全资子公司大瓷材料预中标国家电网采购项目金额合计约5380万元，占公司2022年经审计营业总收入的4.46%。11、文一科技：公司及相关责任人信批违法 证监会处以380万元罚款文一科技公告，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》，公司及相关责任人信批违法 ，证监会处以380万元罚款。12、中广核技：下属全资子公司签署1.75亿元光伏专用电缆设备采购合同中广核技公告，下属全资子公司金沃科技与中广核风电签署《中广核新能源2023年框架采购项目（第七标段）光伏专用电缆设备采购合同》，中广核风电拟向金沃科技采购光伏专用电缆，合同价格为人民币1.75亿元。13、百纳千成：约1.02亿股限售股1月2日解禁百纳千成（300291）12月27日晚间发布公告称，公司限售股份约1.02亿股将于2024年1月2日解禁并上市流通，占公司总股本比例为10.78%；实际可上市流通股份数量约1.02亿股，占公司总股本比例为10.78%。14、多利科技：拟与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车车身轻量化项目投资协议》多利科技（001311）12月27日晚间发布公告称，为促进公司业务发展，滁州多利汽车科技股份有限公司拟与金华经济技术开发区管理委员会签署《汽车车身轻量化项目投资协议》，计划总投资3.3亿元在金华市经济技术开发区投资建设汽车车身轻量化项目，建设冲压、热成型、焊接生产线等项目内容。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月27日，市场消费电子板块持续走高，AIPC、智能音箱等细分午后发力，北交所雅葆轩30CM涨停，豪声电子、雷神科技、泓禧科技、天键股份等多股涨超10%。消费电子板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投消息面事件催化 消费电子有望开启新景气周期1、三季度全球智能手机出货量3亿部同比微降，其中三星仍保持份额第一。11月国内市场智能手机新机激活量2871万台，同比增长12.7％，国产手机品牌同比增速华为位列第一，小米居第二。2、特斯拉发布人形机器人ptimus第二代，新材料、新技术、新产品有望给消费电子打开新一轮成长周期。3、苹果第一代MR产品VisionPro或于明年1月提前于北美发售。作为苹果年来首款新品种终端,VisionPro凭借其超高硬件配置，有望迅速成为下一代旗舰型计算平台。4、英特尔已经启动“AIPC加速计划”，有望在2025年前实现为超过1亿台PC实现人工智能特性。市场认为，2024年各厂商AIPC产品有望上市，2024年将成为AIPC元年，叠加PC市场出货量有望恢复，AIPC有望迎来高速增长。消费电子业绩转折看明年消费电子板块总市值超2.7万亿，包含216家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。从基本面看，最近三年处于下滑趋势。最新今年三季度数据，消费电子板块平均净利润2.40亿，同比下降21.71%；平均净利润率3.52%，同比下降15.38%。随着消费电子新技术新产品的升级，消费电子明年有望迎来业绩的反转时刻。消费电子平均净利润来源：阿牛智投展望2024，AI终端有望快速渗透，包括AI手机、AIPC、AIPin、AI音响等。除了这些终端以外，上游零部件有望产生众多“卖铲人“。近期硅基OLED因VisionPro激励的产业机遇受到广泛关注，还有声学方面的空间音频、光学方面的机器视觉等也值得挖掘。AI方向:【算力硬件】工业富联/沪电股份;【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等;【PCB】东山精密/生益科技等。国产替代方向:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月27日，算力板块迎来反弹，截止目前，板块指数上涨超1.5%，相关成分股思特奇、并行科技涨超11%，龙宇股份10%涨停，奥飞数据、真视通、立昂技术、利通电子、亚康股份等跟涨。算力板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投五部门加快构建全国一体化算力网消息面上，国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型：国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。算力板块主力资金大幅增持算力板块总市值超1.8万亿，包含92家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。从核心主力图来看，主力资金增持明显。2023中基金完整持仓6.11%市值，大幅增仓，北上资金完整持仓1.53%，仓位小幅提升。算力板块核心主力图来源：阿牛智投在全球算力加速建设的背景下，有望持续保持高景气度。算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，算力基础设施是新型信息基础设施的重要组成部分，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步等具有重要意义。相关方向：1、超算互联网核心：中科曙光、海光信息等；2、算力领军：利通电子、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、高新发展、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月27日个股公告精选：1、冰川网络：预计2023年归母净利润同比增106%—172%冰川网络(300533)披露年度业绩预告，2023年公司预计实现归母净利润2.65亿元—3.5亿元，同比增长105.65%—171.61%。报告期内，公司卡牌类游戏产品《X-hero》（海外）、《超能世界》（国内）、《HeroClash》（超能世界海外版）等持续运营，充值流水、收入增加。报告期内，公司非经常性损益预计为7500万元，主要系银行理财收益及政府补贴。2、三星医疗：预中标2.09亿元南方电网招标项目三星医疗(601567)公告，于近日在南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为2.09亿元。3、福能股份：子公司与关联方合作开发分布式光伏项目福能股份公告，全资子公司拟分别与关联方福建水泥三家子公司签订《分布式光伏项目合作协议》，累计建设、运营约13.34MW分布式光伏发电项目及开展售电等事宜，总投资约6058.62万元。4、海兴电力：预中标1.6亿元项目海兴电力公告，南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标公示，公司为此项目推荐的中标候选人，预计中标总金额约为16,459.50万元。5、通光线缆：子公司预中标1.77亿元国家电网采购项目通光线缆公告，全资子公司通光强能、通光光缆、通光信息预中标国家电网采购项目，合计中标金额1.77亿元，约占2022年经审计营业收入总额的8.51%。6、精工科技：与东华能源签署5.5亿元销售合同精工科技公告，与东华能源(茂名)碳纤维有限公司签署了合同编号为DHTXW-2023-D-001《碳纤维装备采购合同》，合同总金额5.50亿元人民币。7、祥鑫科技：获得客户项目中标通知祥鑫科技(002965)公告，公司于近日收到数字能源某头部客户的项目中标通知，确定公司为数字能源结构件项目的供应商，项目生命周期为1—2年，预计项目销售总额约3亿—4亿元。8、鼎信通讯：预中标2.48亿元项目鼎信通讯(603421)公告，公司于近日在“南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目”中被推荐为中标候选人，预计中标总金额约为2.48亿元，本次预计中标金额约占公司2022年度营业总收入的7.96%。9、杉杉股份：开发完成115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产杉杉股份(600884)公告，公司与客户紧密合作，共同开发完成了115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产，该产品可满足4K/8K超高清分辨率高端显示需求，加速110英寸以上TV的普及。另外，公司动力用负极材料的充放电倍率由3C向4C、5C提升，将有助于高压快充平台车型市场渗透率的提升。10、奥精医疗：收到国家重大项目立项通知奥精医疗(688613)12月26日晚公告，公司近日收到了由中国生物技术发展中心发布的科技部文件《关于国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”重点专项2023年度项目安排公示的通知》，该通知确定由公司作为牵头承担单位的“个性化具有引导骨再生功能的颅骨仿生复合修复材料研发”项目入选“诊疗装备与生物医用材料”重点专项。此项目获批，标志着公司在原有生物活性颅骨修复的基础上，进一步进行大面积颅骨修复材料的技术开发，大面积颅骨修复材料的研发对公司在高端再生医学材料领域的新产品研发将具有积极的影响。11、大北农：终止与傲农投资及傲农生物的意向协议大北农(002385)公告，公司于12月13日公告，与傲农投资签署了《投资合作意向协议》，拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于51%的股权；并与傲农生物签署了《战略合作意向协议》，拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资产，拟投资金额不超过6亿元。自意向协议签署后，根据傲农生物的相关公告内容显示，傲农投资出现了意向协议约定的一些包括股权冻结等较大变化的情形，进一步增加了交易的不确定性。经各方友好协商达成一致，终止各方于12月13日公告的意向协议。12、新益昌：截至12月26日Mini LED固晶机板块在手合同订单总金额4.13亿元新益昌(688383)公告，截至2023年12月26日，公司在Mini LED固晶机板块的在手合同订单总金额为4.13亿元。13、九洲药业：董事长提议5000万元-1亿元回购公司股份九洲药业(603456)公告，董事长花莉蓉提议5000万元-1亿元回购公司股份，本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。14、药康生物：拟以2000万元至4000万元回购股份药康生物(688046)公告，公司拟回购部分公司股份，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过29元/股。15、星辉娱乐：拟以1000万元至2000万元回购股份星辉娱乐(300043)公告，公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元，回购价格不超过5.89元/股。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

临近午盘，水务板块异动拉升，截止目前板块指数涨超3.4%，其中成分股巴安水务涨超14%，海天股份、联合水务涨停，钱江水利、顺控发展、江南水务、重庆水务、洪城环境等跟涨。水务板块成分股涨幅top10来源：阿牛智投水务板块高股息特征凸显水务公司是稳定性与高分红兼备的优质资产，水务行业包括供水、排水和污水处理，盈利主要由量价决定。部分优质A股上市水务企业保持高股息率，洪城环境/重庆水务/首创环保股息率达到5.14％/4.86％/4.69％(2023.10.30收盘价)。重庆水务和洪城环境在近三年内均有两年实现超过60％的分红比例。水务板块业绩同比改善从基本面看，水务板块今天改善明显。2023年三季度水务板块平均净利润3.10亿，同比上升25.85%；平均净利润率15.63%，同比上升13.51%（数据截止日期：2023年10月31日)。水务板块平均净利润来源：阿牛智投从投资机会来看，水务板块极小，总市场1191亿，包含17家成分股，资金容量有限，选时上不宜追涨。后市可以观察：自由现金流转正、未来无大额资本开支并承诺高分红的公司；项目所在地经济发达且距上一轮调价周期较远的公司；有资产注入、外延并购逻辑的公司。例如洪城环境、首创环保、重庆水务、兴蓉环境、钱江水利、中原环保等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月26日早盘，市场继续探底走弱，磷化工板块逆势拉升，截止目前板块指数上涨超2%，成交额超31亿，其相关成分股川金诺20CM涨停，湖北宜化10CM涨停，清水源、泰和科技、兴发集团、六国化工、云天化等跟涨。磷化工板块成分股盘中涨幅top10来源：阿牛智投消息面事件驱动不断消息面上看，联合国报道，俄罗斯决定终止执行黑海倡议，并撤销对黑海西北部航行的安全保障。黑海倡议的终止可能会导致全球粮食供应收缩，目前磷肥去库顺利、磷化工景气度有望上行。近期万华化学：为确保生产装置安全有效运行,公司烟台产业园MDI-体化(主要包括MDI110万吨／年、TDI30万吨／年)、石化一体化(主要包括PDH75万吨／年、PO/MTBE24/76万吨／年)及相关配套装置预计停产检修40天左右。湖北宜化：公司全资子公司湖北宜化磷化工有限公司拟投资建设20万吨／年精制磷酸、65万吨／年磷铵搬迂及配套装置升级改造项目，总投资约52亿元。此外湖北宜化公告，公司控股股东宜化集团计划自12月25日起的6个月内增持公司股份，拟增持股份金额不低于1.5亿元，不超过3亿元。此次增持不设置价格区间。磷化工预收账款大幅增长业绩上看，磷化工的业绩尚待改善。2023年三季度磷板块平均净利润4.43亿，同比下降47.94%；平均净利润率3.19%，同比下降57.52%。磷板块平均预收13.65亿，同比上升124.12%；平均资产负债率58.49%，同比上升2.88%，预收账款是业绩的先行指标，预收大幅增长，预期业绩将迎来改善。磷化工平均预收账款来源：阿牛智投综合来看，磷肥作为粮食种植中不可或缺的三种基础肥之一，在供需格局好转且社会库存低位的情况下，有望迎来新一轮的补库周期，磷肥企业开工率的增长将有效提振磷矿石的需求，而磷矿石作为磷化工产品价格的“锚“，产品价格的提升将带动磷化工行业景气度上行。相关公司：兴发集团：100万吨/年磷肥产能；云天化555万吨/年磷肥产能；新洋丰170万吨/年磷肥产能；川金诺29万吨/年磷肥和40万吨/年饲料级磷酸盐产能；川恒股份17万吨/年磷肥和36万吨/年饲料级磷酸盐产能；湖北宜化126万吨/年磷肥产能等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月26日个股公告精选：1、中文传媒：拟以5000万-1亿元回购股份中文传媒(600373)公告，拟以5000万-1亿元回购股份，预计本次回购股份价格不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份用途全部用于减少公司注册资本。2、西部黄金：拟1.07亿元收购恒盛铍业100%股权西部黄金公告，公司拟收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司持有的富蕴恒盛铍业有限责任公司（简称“恒盛铍业”）100%股权，交易价格为1.07亿元。收购完成后将充分发挥双方在冶炼、技术设备、采购销售以及运营管理等方面的协同效应。3、完美世界：实控人提议以1亿元至2亿元回购股份完美世界公告，公司实际控制人、董事长池宇峰提议公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元。4、标榜股份：收到客户四项定点通知书 预计总金额6.25亿标榜股份公告，近期分别收到国内某头部汽车主机厂及国内三家知名新能源汽车主机厂关于新能源汽车项目的四项定点通知书，定点产品分别为23项冷却系统连接管路总成产品、27项冷却系统连接管路产品、18项冷却系统连接管路总成产品、12项冷却系统连接管路产品，计划量产时间均为2024年，生命周期为4-7年，预计生命周期总金额6.25亿元。5、仕净科技：收到与太原天颂签订的《设备采购合同》仕净科技公告，近日收到与太原天颂签订的《设备采购合同》，截至2023年12月25日，公司在连续十二个月内累计与太原天颂签订合同的金额为5.35亿元（含税），占公司2022年度经审计营业收入的37.36%。6、鼎龙股份：投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目鼎龙股份公告，公司拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目。7、四维图新：公司智能座舱芯片获得某国际知名电子厂商定点通知四维图新公告，子公司杰发科技收到某国际知名电子厂商发出的定点通知，杰发科技将为国际知名电子厂商提供杰发科技全新一代智能座舱芯片AC8025。杰发科技的具体销售数量和销售金额取决于国际知名电子厂商的产品销量。8、三祥新材：与南京佑天签署《战略合作框架协议》三祥新材公告，与南京佑天金属科技有限公司于12月22日签署《战略合作框架协议》，双方就各自在产业市场、产品技术等方面的优势，建立长期、稳定的合作伙伴关系，充分发挥各方技术优势形成锆铪产业链深度融合及一体化协同发展，打造“锆铪生态链”，共同助力行业发展。9、金徽酒：豫园股份累计质押公司股份1亿股金徽酒（603919）12月25日晚间发布公告称，截至本公告披露日，金徽酒股份有限公司持股5%以上股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有公司股份约1.01亿股，占公司总股本的20%。本次解除质押及继续质押后，豫园股份累计质押公司股份1亿股，占其持有公司股份总数的98.57%，占公司总股本的19.71%。10、雪峰科技：约1.44亿股限售股1月2日解禁雪峰科技（SH 603227，收盘价：6.7元）12月25日晚间发布公告称，公司限售股份约1.44亿股将于2024年1月2日解禁并上市流通，占公司总股本比例为13.46%。11、中国卫通：预计计提资产减值损失约2.6亿元中国卫通(601698)公告，近日，根据中星6C卫星在轨遥测数据统计并经专家分析评估，因卫星推力器出现故障，卫星控制分系统工作于推力器欠配置重组状态，导致推进剂消耗增加，预计卫星剩余寿命减少。公司根据中星6C卫星预计使用寿命情况进行初步估算，预计计提资产减值损失约2.6亿元。12、腾达建设：中标4531.98万元项目腾达建设(600512)公告，中标“台州市商贸核心区城市停车场及配套设施建设工程之洪家南环线（海州街-中心大道）道路工程”项目，中标价4531.98万元。13、广州发展：与南京市六合区人民政府签署投资开发协议广州发展(600098)公告，与南京市六合区人民政府签署南京市六合区冶山抽水蓄能项目投资开发协议。由公司或公司牵头组成的联合体在六合区政府辖区内成立项目公司，整体规划、投资建设冶山抽水蓄能和综合文旅项目。其中，冶山抽水蓄能项目投资约70亿元，建设规模105万千瓦；综合文旅项目投资约8亿元，由第三方负责投资实施。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F

12月25日，汽车零部件板块领涨，板块指数收涨1.7%，成交额超199亿元，结束一周调整下跌趋势。汽车零部件板块总市值超1.2万亿，包含184家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综，最近四个月明显强于联动指数表现，日线走势看，经过一个月的时间和空间调整，有望企稳反弹。汽车零部件板块与中小综指走势对比来源：阿牛智投消息面上利好不断1、近日哪吒汽车与力劲科技签署超大一体化压铸设备及技术战略合作协议。按照合作协议，哪吒汽车将向力劲科技采购多台压铸机设备，且本次合作的20000T超大型智能压铸单元将计划实现B级车及更大尺寸车型的整个车身底盘的一体化压铸成型。据哪吒汽车方面透露，到2025年公司将实现全部车型平台的一体化压铸布局。2、12月25日，雷军在微博表示，小米汽车技术发布会将于12月28日（本周四）下午2点举行，“这次只发技术，不发产品”。此外，AITO问界M9将于12月26日发布。汽车零部件板块业绩靓丽从业绩上看，汽车零部件板块持续改善。2023年三季度汽车零部件板块平均收入32.47亿，同比上升4.52%；平均毛利率16.62%，同比上升5.93%；平均净利润1.44亿，同比上升28.95%；平均净利润率4.42%，同比上升23.12%。汽车零部件板块平均净利润来源：阿牛智投结合当下机构观点，汽车零部件板块可重点关注以下三个方向：1、智能化+AI大模型加持在汽车端的应用。高算力域控制器：德赛西威、均胜电子、经纬恒润、科博达等；底盘执行单元/空悬：保隆科技、伯特利、拓普集团、亚太股份等；AI算法环节：光庭信息、中科创达；智能化检测,：中国汽研等;2、出海战略，紧跟特斯拉实现在中国制造的全球扩散，结合成长空间＋确定性因素。相关公司：新泉股份、拓普集团、旭升集团、爱柯迪、岱美股份等；3、整车供应链有望充分受益奇瑞和联想两大车企产/销量快速提升，相关公司瑞鹄模具、博俊科技等。房光明 执业证书编号：A0460619080001，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F