今天不讲风险，因为从来不猜底，也猜不准底。只是觉得外围市场已经经历过这么多的风险释放，且国内也已经反应过了，是应该考虑机会的时候。

      一个较为独立的机会，就是大基金二期。因为有大基金一期的成功经验，所以市场对即将于三月底开始正式开投的大基金二期较为期待。

      据了解，二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场，同时产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，最终实现国产替代进口。也就是说，设备和材料类的公司是这次的重点。

       设备类公司：

       晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头企业；

       北方华创：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司，大基金已经是股东，二期很可能继续增持；

       长川科技：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节，大基金一期已经是股东，二期很可能继续增持；

       精测电子：国家大基金已经增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；

       华兴源创：国产半导体测试设备龙头；

       至纯科技：国内高纯工艺龙头，清洗设备；

       中微公司：聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售；

       万业企业：集成电路离子注入机；

       芯源微：光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)；

       中环股份：半导体和光伏硅片的龙头公司，具备大硅片的生产能力，具备较大的优势；

       智光电气：公司持股粤芯半导体公司股份，且粤芯半导体作为广州市，广东省较有实力的模拟芯片制造平台，后期的潜力较大。

       材料类的公司：

       容大感光、南大光电、雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳、强力新材、飞凯材料；

       近期市场较为动荡，但容大感光，逆势独立走强，其实已经说明了一定端倪，就是大基金二期，已经有实质性的动作了。而我们一致认为，大基金二期不可能只投一家，那么上面提到的相关低位异动的个股，就是值得我们关注的独立板块行情了。

       今天我们就从以上潜力公司里，挑选出5家有较大机会入选大基金二期投资的公司，点掌财经微信公众号里发送数字566，领取这5家公司吧。震荡行情期，有望走出独立行情。

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