大盘上缺口补掉了，防御板块却补跌了 0722---权重、金融板块好日子来了吗？
今天内群《早评一句话》中写到：---“、、、美股恐慌指数VIXY指数继续大跌6.81%，跌破所有均线，这样等于3天前的恐慌全部解除。A50期指夜盘反弹0.28%，收复5天-10天均线，有点圆弧底临界状态。昨日A股大盘大幅反弹，尤其四剑客做多情绪剧烈爆发，个人感觉有点高潮。我认为，锂电光伏的中线上升周期没这么容易轻易结束，但是同时，你也一定会遇到石大胜华那天的割韭菜式风险。每一次，控制一个波段高点低点的结构性震荡节奏做比较合适。同时对于大盘，不可奢望过高，连续上涨可能性不大，依然属于震荡行情，今天将上面补缺口后，开始回撤概率大。”
   最后一句话似乎说对了，上午早盘尤其主板指数，直接发力把3573点缺口正好补掉，于是大盘就没了短线方向，开始墨迹震荡，而创业板代表的成长景气行业板块指数，由于昨日发力过猛，在今天10点沪指补缺后一直在回吐，直到临近收盘前才稳定勾尾。
沪指主板，似乎总是与港股有所联动，可能因为AH股相互传导的关系，比如昨天港股不涨，A股主板的权重蓝筹就按兵不动，成长景气板块暴涨。到了今天，后者回吐了，H股涨，A股的权重蓝筹才开始出来活动联袂上涨。这点在保险证券银行股方面今天最为明显。同时，结合A50期指形态上的圆弧底，似乎也支持它们至少先反弹几天再来说中线如何。
不过，今天的护盘主板指数，也有人为痕迹的，比如说钢铁板块，上午涨幅排序第一，但是你去看铁矿石、螺纹钢期货指数，上午是在调整的，所以，可以认作为有资金不顾期货现货规律的护盘行为。
今天除了金融三大板块，一些机械茅、石化茅、智能茅、教育茅、水泥茅等，也是联袂反弹的。可以说，是它们多日调整后的一次修复补涨。正好填补三剑客分化的空缺。同时，似乎这个举动，也得到了北上资金的正相关贡献，上午北向资金净流入达70多亿元。
但是，中间有两大消费板块，是大跌眼镜的、联袂大幅下跌的：医药和白酒。好在我们昨天上午作了部分个股调整，躲过了8%的回撤。
昨天的抗洪板块10家涨停股中，7家绿盘，3家上午高开低走，估计只有1-2家能跑出来。航空军工也没有连续，再次证明它们是炮轰板块。稀土等板块特别奇怪，金力永磁、包钢股份与主流的稀土个股有点分化。类似情况也出现在三剑客板块中，下午需要区别对待。
风口顺序：（竞价：新疆、化纤、整车、石油、小金属、鸿蒙、多晶硅）、盐湖提锂、有机硅、光伏屋顶、稀土、智能科技、铝业、光刻胶、证券银行保险、碳中和、铜铝、光刻胶等
板块涨幅：有机硅、氦气、环保、元器件、螺纹钢、光刻胶、GPU、盐湖提锂、中芯系、纯碱、MCU等板块跌幅：医药基金、注射器、车联网、白酒、新冠疫苗、医药赛道、航空、CRO、中药、参股酒企等
涨跌家数比：2170：2027       涨跌停比：46：8        
上午曾经最低情绪出现过只有1400多家上涨，证明临近中午收盘，情绪是比上午的低点改善的。同时，指数创指虽然下跌的，但是创指的黄线却是红盘的，表明盘口中的资金，还是人心思涨的比例更大。这样的话，就是还是寻找结构性机会做，而不是拘泥大盘指数的缺口问题。当然，节奏昨天今天都还不适合马上追高三剑客。

创指与沪指怼上了，四剑客高潮了吗？0721---券商7月金股崩盘了？
今天收盘，沪指3562点，创指3560点，沪指微弱优势领先2点。沪指最高点3569点，创指最高点3568点，沪指微弱优势领先1点。但是，午后盘中，创指曾经超过沪指几次，逼得沪指不得不去护盘太保等权重股，硬是把沪指顶起来。估计季候是有得怼了。其实，两者指数这样绝对比较数字，是没有比较意义的。当然，也至少说明，成长行业开始领先传统行业了。我倒是觉得，如果沪指为了尊严而知耻后勇，到是对股民的幸事。
今天盘口，尤其是四剑客盘口很嗨，芯片、锂电、光伏、稀土，几乎都有龙头股封板和冲板，但是我从能量上看，很多票基本上又是一次高潮了。多只股票成交都超过百亿，为历史成交峰值区。现在四剑客的生理现象是，每次高潮后需要防止他虚脱，当然歇歇几天后他又生龙活虎了，也是可以的。
今天午后，沪指创指你追我赶、四剑客集体狂奔时，也看到2只股票突然闪崩：万东医疗、歌尔股份。前者是因为前面收购一家公司，市值来到150亿短亭位置，歇歇是应该的。不歇倒是市值管理系统失效了。而另一只歌尔股份，是多家券商、私募自媒体的7月金股，身处苹果配套链，难道是是被苹果踢出群了？！
其他都在午评中说了，一位网友也帮我总结得很好：一夜之间南京疫情告急 把今天航空股都带下来了；一夜之间郑州水情告急，把管业股都带上去了。
风口顺序：上午：水管、水利、海绵城市、刀片电池、婴童、miniLED、锂电、整车、部分证券、稀土、锂电、miniLED、用友软件、鸿蒙、光伏、mRNA疫苗、锂电+稀土+芯片、软件、稀土、航空军工下午：锂电、miniLED、光刻胶、网安+鸿蒙、光伏+稀土、航空军工
板块涨幅：膜法提锂、盐湖提锂、超级电容、六氟磷酸锂、MCU、光伏玻璃、HIT电池、半导体、锂钴镍、磷酸铁锂、纯碱等板块跌幅：次新开板、5G、空运、苹果链、旅游、煤炭、酒店餐饮、区块链龙头、大盘价值、希音、供气、鸡肉、水运等
涨跌家数比  2843：1370         （上午2647：1526）涨跌停家数比 109：6  （上午77：3） 
最后2项情绪数据没得说，属于非常好。不过，连扳情绪方面，还不能算最好，一共16家2连扳个股，6连扳是中润资源，算是空间板了，明天是防备节点阻力位。   3连板3家：泰林生物、国民技术、天沃科技、烽火电子。2连板3家：宏达电子、聚飞光电、康盛股份。不过，现在也不一定非要靠连扳股引领打天下，走趋势得龙头股带领板块一起走趋势得，要远远超过连板股当领头羊。策略上，我们两手准备：一手新能车方向盘，一手白酒瓶。同时追板了一家3元海航系重组股。

四剑客重新剑出鞘，午后需要注意两个隐情 0721
早盘毫无疑问会高开，但是盘中冲高幅度超出我内群《早评一句话》的预计：---“美股三大指数集体收涨，美股恐慌指数VIXY大跌近8%，K线实体阴包阳，等于完全化解了周一的恐慌风险。这个预判我昨天已经说过了，基本上又是一次重复5月12日的遇阻60天均线的情况。A50期指夜盘涨0.04%，很有意思，美股大跌，它坦然，美股大涨它也坦然。好吧，A股继续走自己的“独立行情”。沪指可能偏稳普涨运行，指数尝试3546点或再冲3556点。隔夜刷屏消息是：三胎政策、河南抗灾、Mini LED新品等。昨日热点板块，上午是喝酒吃药，尾盘喝酒有*潮迹象。综合热点是miniLED、氢能源新周期试盘，老周期芯片、锂电、稀土等都有分化与修复并存。军工打冷炮。估计今天还是在上述板块兜圈子。有的修复、有分化*场、有的新周期试盘。”（引用完）---
实际上午的热点是老周期四剑客重新联袂走强：芯片、锂电、光伏、稀土。同时，在原来的芯片板块中，又加入了新成员miniLED，今天继续扩散发酵。而昨天氢能源基本只保留了一个龙一美锦能源唱独角戏。
风口顺序：水泥管业、水利建设、海绵城市、刀片电池、婴童、miniLED、锂电、整车、部分证券、稀土、锂电、miniLED、用友软件、鸿蒙、光伏、mRNA疫苗、锂电+稀土+芯片、软件、稀土、航空军工
板块涨幅：膜法提锂、盐湖提锂、MCU、超级电容、芯片半导体、六氟磷酸锂、磷酸铁锂、锂钴镍、水利板块跌幅：5G、次新开板、空运、煤炭、旅游、水运、猪肉、酿酒、参股酒企、酒店餐饮、银行等
涨跌家数比 2647：1526  涨跌停家数比77：3    
最后2行情绪看，没什么大问题，属于多数股普涨，这个在早评预测范围。不过需要注意，盘中最大值发生在10点附近，当时大约超过3000多家个股上涨，但是随后，发生了美股三大期指开始跳水，北上资金跟随卖出，于是大约在10：15附近，沪指和创指等A股大盘指数也有一波跳水，但是，今天的大盘机构特单资金相当顽强，他们基本没有跟随北上资金的流出，随后当北上资金在10点40附近再次回补买进时，特单资金继续高举高打，基本保持到尾盘。
不过，有2点盘口隐情，一个是，大盘在第一波跳水后，上涨家数就没有再度回升上来，而是缓慢减少，这表示，很多人开始做差价后保持观望了。另一个隐情是，尾盘大盘有个分时有个小跳水，随后航空军工板块突然有个“炮轰”脉冲，这往往又表示，担心前面的部队快扛不住了，再开炮助威壮胆。这是下午需要注意的。
早盘开盘的四个水泥管业、水利建设、海绵城市、婴童应景消息板块，我估计是走不出来主线行情的，没必要继续当作主线去看待。
其余的风口和板块，你只要自己结合看我上面的【风口顺序】和【板块涨跌幅】，基本上就清楚了，热点是：四剑客+LED。但是操作策略上，有的就持有，下午要追就很难说了。上午我们对参股酒企作了部分调仓。我估摸着，下午开盘后，外盘期货还会纠结，炮轰板块会先开炮一阵。

A股韧性十足，谁在护盘？谁在修复？ 0720---A股韧性十足，谁最有可能成为情绪新周期板块？
早盘在内群的《早评一句话》中写到：“、、、美股恐慌指数VIXY盘中突破60天均线，但是收盘回落到60天均线，这种情况在5月12日出现过，等待最后突破的最高级别预警。目前还属于“小狼”信号。毕竟，原因目前还是毒株，还不是收紧流动性。A50期指只是跌了0.07%，可能就是因为隔夜美欧股市下跌是毒株，而不是收紧流动性。所以有点不一样。但是如果亚太地区、港股也跟跌，那么在股价传导上，还是有利空影响的。这时候，要关注白天的美股期指走向，还有美元和离岸汇率。由它们综合情绪来确定，VIXY是否可以突破60天均线，即开始中线狼来了。昨日A股已经开始偏向于防御的喝酒吃药，酒主要在参股酒企，药主要在中药。今天也就先关注这2条线，其余开盘先观望。沪指3497点不破就还算正常技术波动。”
实际沪指上午低开后，虽然低位徘徊，也没有进一步去跌破3500点，而创指还在开盘后瞬间冲高一波。因此，相比较外盘得大跌，创指得翻红、中证1000涨幅0.67%，A股目前依然属于韧性十足得震荡，还没有明确的方向选择。但是，今天的沪指量比只有0.82，这是继昨天缩量到5均量之下后，第二天连续缩量，所以，缩量的“韧性顽强”，也还是属于抵抗有余，进攻不足。
我今天遇到几个年轻的分析师，他们给我说了他们的观点，说是马上沪指就可以看到今年最后一波到4000点去，但是如果看到，他们准备清仓迎接大跌。
这种逻辑似乎我们在国泰君安、海通证券的5月份看多4000点报告中看到过，似乎就是非要今年就去看一波明明高估的4000点。但是，如果大家都知道做到4000点要跑，那么谁给你去拉到4000点呢？反过来，又可以解释，为什么最近每每调整，又跌不深，原来有一大批人在等4000点呢。
于是，主力也看准了市场的4000点情节，不断在3500-3600点之间，做躲猫猫的剑客行情。当然，今天A股的顽强，也有部分北上资金的功劳，北向资金全天净买入30.64亿元，其中沪股通净买入16.04亿元，深股通净买入14.6亿元。
风口顺序：上午：生物疫苗、医药、酿酒、医美、稀土、黄酒、氢能、碳中和、部分芯片+LED、部分纯碱+磷化工、酿酒续冲、磷化工、浦东股、军工等下午：新老剑客+军工+化工散乱热点、通信、屏下摄像、信息安全、芯片+军工、中字头、LED等
板块涨幅：MCU、纯碱、miniLED、氢能核心、三代半导、血制品、被动元件、芯片、IG**、发动机等板块跌幅：种业、水运、泛安全、区块链、华为昇腾、VPN、转基因、螺纹钢、化纤、国安、水务等
涨跌家数比  2132：2082       （中午1475：2768）       （开盘537：3343）涨跌停家数比69：9      （中午40：11）
从最后2行情绪看，打板情绪勉强及格。跌停家数比上午收敛，少于10家，比昨天33家改善了。也就是实际今天开盘有点恐慌，随后实际的恐慌度还好于昨天。尾盘收盘瞬间涨跌家数比基本平衡。多方以及微弱优势获胜。
上午开盘后，明显是防御型属性板块：生物疫苗、医药、酿酒占据优势。我们的喝酒参酒策略是成功的。军工经过一天填充炮弹，又开始承接前天的“炮轰”掩护，继续开炮。但是轰炸阵地还是比较散乱。午后出现了中字头基建股护盘，烘托了指数。
今天有修复动作的板块有几个：芯片元器件（MCU+三代半导+被动元件+miniLED）、纯碱+磷化、氢能。很显然，芯片元器件是原先的老三剑客之一老周期修复延续，而纯碱+磷化属于锂电的分支属于老周期的分化，氢能板块属于新周期的试盘。而白酒参酒则属于消费不死鸟。永恒的老周期。我估计，明后天市场资金还在芯片元器件、氢能、白酒参酒这几个之间进行角力。miniLED板块有点超预期了。实际参酒也是超预期的，但是今天尾盘不太舒服，我们T了部分。

老三剑客和新三剑客都有想向下准备想有所撤回，这称为老周期。做强势股大家在等新周期，市场往往第一会去找军工，再去找“喝酒吃药”。我们先躲一躲，做小滚动，等待下一新周期，我选择做中间的，先去做参股酒企。

大家问钢铁，还不如问什么分支能上？如果焦炭涨，则钢铁一定涨。现在的问股票不再是单纯问板块，请问分支！正如锂电池，是磷酸铁锂、六氟磷酸锂还是其他的，大家应加强交流学习，要问清楚，问一个板块的时代已经过去！锂电里盐湖提锂还有机会。

所谓“酒驾”就是调侃！驾就是新能源车相关的整个产业链，驾不好则继续“喝酒”！如果酒和驾都不行，则进医院“吃药”！中药股确实走得不错。前三周我们不一味追求刺激，我觉得挺成功的，我做的是中间带趋势的，大家既不太过激进，也不要太过恐慌。到沪指3400亿成交量都没有的时候，才是要看空之时。

美股对A股的影响，不及流动性影响要大。今天我认为，外围影响是一般的。我们认为，3500点可能都破不了。如果3497点没破的情况下，万亿成交量在的情况下，市场没有到彻底看空的时候。

特斯拉相关充电桩概念我们是关注过的，但有几次是碰运气的情况。比起量词的报告，我更喜欢数词的报告。量词就如订单饱满的描述，我要的是数字，这样才能让我有评估的依据。正如讨论军工时，一问有多少架飞机，三不知。连估算都没有能力，谈何估值！一定要有数量！有了数字才能测算出利润从，从而推算行业利润，再给出市盈率，乘以行业总利润，就是行业的总市值。