今天有个数字创了历史记录  0902---先试错，再证伪，结果交给明天---这波万亿成交资金，到底是什么性质的？
今天的腾落数据很牛逼，涨停135家，跌停0家 （上午83：0）。也就是，今天上午和下午收盘都是无跌停的，这个无跌停数字，似乎是创了很多年记录的。我观察盘面，大约午后瞬间有一家出现过跌停，时间很短。即使跌幅大于7%的，也仅仅14家。这种数据怎么看都像牛市的牛市。但是，收盘还是有1669家公司下跌的。有人问我，0跌停家数预示着什么？我觉得也没什么，可能是，做价值股的人，感觉还要等等昨天的转换是否要继续，所以今天不杀跌。做高位景气赛道古德人，昨天上午下午都杀出去，今天没杀好动的了。
再看这组数据：阳包阴：        635家       上午495家  高位阳包阴： 152家       上午139家中位阳包阴： 154家       上午118家
因为昨天下跌的家数有2136 家，今天阳包阴635家，实际占比也就29.7%的个股修复了。
我为什么还要区分高位中位低位呢？我也有这个疑惑，看看到底哪类股票修复的多，实际还是蛮均衡的。
对照上一组数据，大家都觉得是自己没选好股票。以致于股友在群里说：关键是买错了，就看着那些高高在上的继续牛，想追吧，又恐高怕是最后的疯狂不敢上大仓位，想补自己手里的吧，补了很多差价也不大，太尴尬了、、、
还有就是中午另一种股友问的：老师，，请教个问题，昨天高位跌的猛的很多都反包了、、、。他们会不会只是自救，后续还是低估值？
我当时回答说，没有太大把握说全部，一半一半。这是实话。比如下午，就看到一些锂电锂矿股冲高回吐了，这说明，今天上午的它们反弹，有些是在滚动自救的，你没法判断它下午一定会回落，甚至也不知道明天是否连续。作为散户是跟随者，先试错，再证伪，结果交给明天。
我自己手中还有一只电石股，昨天刚早盘接早了，收盘被套的，今天冲高5%，实际对标昨天买进价格，也没赚多少，所以午后还是T出一半，这样把成本差价拉开，用资金仓位管理，来应对主力滚动的割韭菜。
说到这里，市场上都在揣摩，这批万亿成交的活跃资金，到底是什么性质？一般以前遇到这种级别资金，总是过江龙资金，恶***一波主升浪的。但是现在却每天看到万亿成交，不见指数拉伸，而只在局部板块中博弈波段行情。因此，市场都在传说，是一波量化资金。似乎蛮像的。如果是这样的话，也说得通，转换不会一边倒成功，也不会放弃可能的任何转换机会，这就是现实。
风口顺序：上午：海南、光伏、风电、母机、证券、磷+锂下午：锂矿、稀土、光伏新能源、储能、（锂矿回落）、证券、国资云、中字头交建
板块涨幅：光伏玻璃、纯碱、磷酸一铵、**、电石、BIPV、煤炭、磷化、风能、HIT、电力、PVC板块跌幅：华为链、半导体、大基金股、苹果手表、CRO、芯片设计、基金医药、双创50、白马
北向资金全天净买入51.37亿元 为连续9日净买入。
今天最大的热点就是河南600亿光伏屋顶投资新政，触发了整体的光伏板块行情。还带动了风能等其他新型能源，以及其他HIT、特高压等辅助板块。而煤炭、左磷右锂等资源股、工业母机，则属于修复。我还是觉得，后面会分化的。
由于上面几大景气板块吸金太强，所以昨天刚转换的券商、程建筑板块等，今天的涨势不是太流畅。但是至少还在惯性。我们博弈的2只工程机械股，一只运气涨了20厘米，一只昨天的机构席位股，却只涨了2.5%。说明情绪博弈短期占据主导。
今天2连板以上非ST家数只有7家，最高空间4连板的是快意电梯，3连板是北京科锐、中天金融，2连板几家全部是建筑工程的：中国交建、中信重工、厦工股份、**重工。135家涨停股中，光伏占据37家，电气16家，风能16家，特高压9家，电力8家，光伏屋顶8家。而锂电池属性4家，明显的，今天光伏和新型电力是大赢家。
大盘怎么看？突破了所有均线，也突破了下降画线，冲着3629点去了。

宁德时代现在的市值相较于成长性偏高。宁德去年全年赚了一百亿，今年上半年大概赚了40亿，今年下半年赚到60亿还是蛮难的。另外宁德时代还要增发，增发对内部持有者的压力很大，这会导致大资金减持。所以从基本面看，宁德时代的成长性遇到了阻力。从技术面看，30均线走下行趋势。

关于上午反包股的看法0902
内群《早评一句话》开盘前预计：“隔夜美股继续反弹，基本上也就是对A股没利空大干扰就行。A50期指夜盘上涨0.48%，终于站上了5-10天线，但是还受阻于20-30日线。同样对标上证50指数，昨天最高也是正好受阻20-30日线反压，今天如果突破，就是权重股正式领衔反弹了。沪深300类似50指数。但是，如果今天权重股指数不愿意去突破站稳30天线，那么，权重补涨尝试与左磷右锂还会有一次修复超反，随后，基本普涨就没有了，留下几个精英股。”（引用完毕）
老师，，请教个问题，昨天高位跌的猛的很多都反包了。。。他们会不会只是自救，后续还是低估值——-我没有大把握说全部，一半一半。我自己也有一个昨天买的电石股，今天想出部分。
风口顺序：海南、光伏、风电、母机、证券、磷+锂
板块涨幅：磷化、**、电石、煤炭、纯碱、BIPV、风能、PVC、化肥、钛、镁、电力板块跌幅：华为链、苹果手表、半导体、CRO、基金医药股、船舶、双创50、大白马
阳包阴：上午495家  高位阳包阴：118家
涨跌家数比：             上午2276：2002涨跌停家数比：         上午83：0（无一家跌停）

前期在做新能源板块的时候，实际上做过碳中和电力概念。新型电力板块的估值也比较低，300指数中低估值的板块就是做转换的部分。至于季节转换天然气板块是主题而非估值角度去操作。

寻找低估值板块机会，在这个过程中一些工程机械板块可能先把指数拉起来。市场现在有把基建提上日程的想法，今年水泥的涨价没有体现在股价上，因为其他资源类的品种涨价太多了。市场现在可能回过头来觉得没有可炒作的题材，水泥板块会迎来估值修复，所以关注建筑相关板块机会。

反差还在，但是换了一种风格，要不要追风？  0901
----可不可以拿点”左磷右锂“家的东西？
我昨天说，感觉这3天很怪异，就是反差特别大，每天指数是不跌的，个股家数是跌多涨少，随后是涨停家数像牛市，跌停家数又像行情到头的出面雏形。一般讲，很多人就此按照惯例，大盘属于放量滞涨，反弹结束临近，快要调整了。
而今天早盘，10点以后，真又一波跳水，上面的感觉似乎真要来了。但是，随后剧情发生了风格转换，”左磷右锂“家的东西暴跌，权重金融蓝筹主导股暴涨，随后上证50指数大涨2%，300期指大涨1.88%。而创指一度大跌过2%，午前开始勾起改善，收盘微跌。
如果单看大盘指数，似乎就是成交量很大的阳线，沪指甚至有8425亿，几乎与2015年的头部相当。但是，拆解内部数据看，是另一种特别强烈的反差。涨跌家数比： 2223：2136 ，这组腾落数据表示，今天属于多头略占上风的平衡市。 似乎与前几天变化并不明显。
涨跌停家数比：86：59（上午63：16），这数据很有意思，也就是，下午的多头比上午还稍有改善，但是，跌停家数却在无声无息的增加，基本都是吃面的为主。都是”左磷右锂“家的东西。有个股友问，是不是可以先去拿点东西？虽然，今天下午有个融捷股份护盘打上去，但是，几个锂电龙头不断撬开不断被砸，我如实告知自己的感受：今天拿东西可能会被抓，”拘留“几天也可能，不妨再等1-2天。我相信，短线3天后有一次反抽。尝试修复前期的多头平衡，但估计不会再那么疯狂。中线今后就更加注重业绩成长数据了，而不仅仅是元素表普涨。
关于风格转换的问题，我中午已经说过了，我认为，9月1日开始，中报结束，这个月是基本上权重蓝筹业绩也明朗了，做修复性尝试完全可能的，比8月份更加有利。平均来看，先突破30天均线，随后再突破60天均线，最终应该可以修复反弹到平均半年线的水准。只是证券股这次先领先占领了年线桥头堡。它们不跌破年线，那么金融股修复行情不止。
我们今天没怎么受伤，甚至市值比前几天还高，因为昨天已经滚动出大部分锂股，突然今天一个新型能源的太阳能冲板，昨天试探的**链龙头今天冲板，前天试盘的国资云以为坏了，没想到今天还有点转强。而原先均配的金融股大涨了。中船也突破千亿市值，有点超预期发展了。算是基本上躲过今天的”左磷右锂“的领跌。
今天除了权重金融、消费白酒食品等的补涨，还有一种风格是基建性质的。比如中字头基建、高铁、水泥、工程机械，这里面也有工业数据不是太理想，市场有一种自发的臆想，认为可能上层可能会启动部分建设项目带动经济增长。不管你相信不相信风格转换是否成功，参与均配试错是必须的。
风口顺序：上午：新型电力、水泥、电梯、地产、中船系、证券保险、数字货币、基建、工程机械、体育、创投、白酒、证券++、数字货币下午：工程、铁路、星链、银行
板块涨幅：船舶、白酒0、VRAR、保险、电梯、酿酒、证券、水泥、多元金融、A50成分、盲盒板块跌幅：钛白、小金属、锂钴镍、军工、有机硅、发动机、军工材料、工业母机等
赛道股元素表股走疯了，走累了，大股东减持出手了，需要回吐消化，歇歇缓缓，去伪存真。让其他板块也有个修复补涨，这样走实际蛮好。不能理解为掩护撤*。但是同样，我也反对另一种所谓风格转换，就是极度清仓赛道股，随后又极度追捧证券股，把市场搞得七上八下。那样也不健康。

目前看好的方向是三个新，就是新能源新材料和新制造。新能源板块要结合碳中和情况，分支有储能和发电，但是相关品种不能估值太高，高估值会有修正。另外带股权的品种也会略有关注吗，就像前段时间提到的国资云概念。

今年的三剑客是锂电光伏半导体，但是两三周前芯片半导体的刀在剑鞘里已经拔不出来了。半导体板块周线指数实际上已经滞涨四周了，半导体板块指数昨天已经破位了，把八月十七号的低点打掉。半导体板块已经走坏，盘口资金已经在撤退了。

今天指数表现比预想的要强，因为八月份下跌中存在60分钟缺口在3545点，一直没被碰到今天开盘有所试探。说明指数在尝试突破上方阻力，但是阻力突破不是很容易。