大盘开始进入分钟周期遇阻震荡？0805---军工股全线爆发，下午能追吗？
昨天晚评有这样一段话：”、、、第三，从60分钟J值看，今天是101高位值，并维持12小时，今天还是一次转死叉位金叉，明天60分钟的60小时生命线在3484点，因此，明天很可能都等不到3492-3497点，就可能出现解套盘获利盘短线回吐抛压。如果遇到没有触及20天线就转下跌，可以观察60分钟E8线=3467点，如果跌破需要减仓部分，如果支撑住还可以持仓观察。似乎，周四是这波反弹关键一天？但是，由于离开平均3495点还有距离，所以它可以周四不涨不跌走十字，延续到周五成为关键遇阻的一天。这只是对于大盘而言，实际现在的科技成长股与消费防御股是走跷跷板的，所以个股要看属性决定节奏。、、、“（引用完毕）实际你看上图的沪指60分钟周期图，上午是否刚好尝试分钟的60天线，没有有效过去。而临近11点15分，差一点就跌破3467点，突然无形之手又去拉了芯片半导体和整车，在15分钟周期内，化解了继续调整。
这样的话，你不用去看什么“军工股大爆发”这样的标题党的，军工为何昨天不爆发？因为军工股的情怀没有人不懂的，但是最后做的时候，还是需要甄别择时点。我们这次是选择2周的中航西飞涨停日子第二天分享的。因为那天有机构资金尝试，跟随机构资金做，也是一种方法。今天有个投资者问我，航发解套了，怎么办？我看了一下，这个价格是7月26日、2-3月的平均股价位置，也就是，7月26日你因为度八一周年，刚好买的军工第一市值龙头股航发，今天刚解放，如果你买的是西飞，是大赚的。
军工股是全线爆发，那么请问下午能追吗？我的答案是不能，因为15分钟周期看，今天上午多数军工股在11点10分左右是个阶段小高点，少部分不涨跟涨的除外。
风口顺序：（体育、煤炭、军工、工程机械）、体育、造船军工、地产、生物医药、保险银行、氢燃料、高端装备、钠离子、船舶航空、稀土+航空、CRO、芯片半导体、部分整车
板块涨幅：船舶、发动机、红外、航空、军工材料、大飞机、航天、CRO、保险、央改、**板块跌幅：磷化工、PVDF、电工钢、化肥、草甘膦、氟化、鸿蒙、抖音、检测盒、化纤
涨跌家数比 1468：2830        开盘1103：2485涨跌停家数比 50：4    开盘16：4
先说说跌幅板块个股。市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查，似乎这个消息，把磷化、氟化、草甘膦等板块个股，全部应景调整，进而把前面疯涨一段的PVDF分支、六氟磷酸锂分支等也打下来，这是结合锂电池昨天大涨后正好借机回吐。
另外一个是新华视点发文指出生长激素副作用问题，把长春高新按倒地板摩擦。但是没有影响到其他生物疫苗，尤其是新冠疫苗板块。甚至，今天创新医药CRO板块还有过多次盘中联袂反弹上涨。
今天三剑客或四赛道板块调整是可以想到的，总体看还是比较良性的，板块内部也是良性的。比如，光伏是最抗跌的，而芯片半导体在11点15分后，开始了不涨尝试。即使锂电内部，我们昨天尝试冲板的大众系锂电池概念国轩，今天也再次封板。但是另一个回收锂就调整了2%。稀土中也有龙二尝试涨停，而整体板块跌幅1%左右。
所以，今天必须把四赛道板块内分开解盘看待。总体板块都是看消化震荡，芯片半导体昨天还缺一根不涨阳线，所以今天还想来补涨修复部分。
除了赛道板块调整时常常出现的军工板块补位反弹之外，今天保险地产板块也是属于护盘补位反弹的。港股也是如此。
体育板块的连板股，与我们昨天晚评预判的差不多，基本买不到连板的。能买到的，明天都比较忐忑。
上午3连板以上3支票全是带股权概念的。一板进二板的，9家，其中一家ST，分属在体育3家，锂电2家，光伏1家芯片1家，智造1家。说明赛道情绪没完全坏。

周四是这波反弹的关键一天？0804
首先，如果看*K线，这波3312点见低点反弹了5天半，中间有一根十字阴线，但是如果放到宝塔线看，实际是5根反弹阳线，所以明天是一个反弹高点的节点。
其次，如果看沪指的市场成本线在3492点，沪指的20天线在3498点，并以每天4点的速度下移，明天*减后是3494点。五周线也在3497点。
第三，从60分钟J值看，今天是101高位值，并维持12小时，今天还是一次转死叉位金叉，明天60分钟的60小时生命线在3484点，因此，明天很可能都等不到3492-3497点，就可能出现解套盘获利盘短线回吐抛压。如果遇到没有触及20天线就转下跌，可以观察60分钟E8线=3467点，如果跌破需要减仓部分，如果支撑住还可以持仓观察。
似乎，周四是这波反弹关键一天？但是，由于离开平均3495点还有距离，所以它可以周四不涨不跌走十字，延续到周五成为关键遇阻的一天。
这只是对于大盘而言，实际现在的科技成长股与消费防御股是走跷跷板的，所以个股要看属性决定节奏。
今天四剑客锂电、光伏、稀土、芯片，全面反弹修复。板块涨幅就不列举了。但是从4个板块指数看，前面2个锂电光伏板块指数是完全阳包1阴，创出新高，属于完全修复。光伏中多晶硅涨幅6.9%，锂电池涨幅6.72%，稀土涨幅5.24%，半导体涨幅5.17%
稀土板块也是阳包阴，但是上面还是半根阴线需要修复，还有点背离。而芯片半导体板块虽是阳包阴，但是它上面还有一根实实在在的同等阴线需要修复。
北向资金全天净买入55.46亿元，为连续6日净买入；其中沪股通净买入17.44亿元，深股通净买入38.01亿元。是今天四剑客反弹的推手。而从大盘指数的特单资金流向看，今天的反弹贡献，全部来自机构单为主。
风口顺序：（体育、肝素）、体育、检测、锂电+新能源车、光伏龙头、特高压龙头、肝素、航空军工、氟化工下午：锂电+（稀土+光伏）、锂电冲板、IDC数据中心、芯片、稀土
涨跌家数比   2601：1636          （中午2216：1987）       开盘1434：2151涨跌停家数比  100：7               （中午57：7）
这2天情绪看，基本上都是开盘谨慎为主，随后试探着买入胆子越来越大，到了下午都是上涨家数大于下跌家数。打板的家数也达到了百家，但是2连板以上家数，包含ST在内，也就15家。去掉ST是10家。最高4连板的是英维克，是做储能站温控的。3连板有3家，其中的可力克是做光伏逆变器的。2连板的深圳燃气也是新进入光伏领域的。2连板中只有一家千红制药是昨天肝素题材的延续，今天这个板块早盘挺吓人的大幅调整，好在盘中都有大长腿勾起来。明天是关键。
今天体育产业有11股涨停，这个板块不太敢预测连续性，可能有几个会出现婴童概念中，钢琴的独立3-5天行情，其余后排的跟不上。封板质量最好的是舒华体育、英派斯。我们今天上午先套利了昨天博弈的封板粤港澳港口股，随后介入一家锂电回收股，下午再博弈一家大众系锂电股，封板成功了。

风格切换不会一蹴而就？ 0804---何时看第二回踩支脚比较恰当？
今天内群早评写到：---“美股恐慌指数VIXY下跌4.98%，说明美股还不坏。A50期指夜盘微跌0.14%，但是基本上是十字星，扛在500天线震荡。短线也在5天10天均线之上。昨日上涨50、沪深300、沪指，也基本在10日线之上。如果正常的话，大盘真正的阻力位应该是等到20日线甚至30日线下压遇阻的时候。但是目前主流自媒体都是等待二次探底的观点。主要是他们周末太过看好三剑客而受伤了。我认为是成长与价值再平衡阶段应对一个阶段。”（引用完毕）
然后，早盘出现了一波成长股的反弹，强势维持了一个小时后开始回软，于是，私募朋友又开始讨论第二支脚的问题，认为会出现第二支脚。
我当时回答说：其实，不是一个人认为是大盘会打第二只脚，是99%的自媒体前2天都这么认为，告诉大家等第二只脚作好了再做。但他们的问题都没有说清楚：是反弹到5天线、10天线、20天线、30天线哪一天线做第二只脚？这几种的操作节奏是完全不同的。我记得，第一批看反抽5天线遇阻后做第二支脚的已经大约有50%的人了，结果是错了。昨天看10天线遇阻后，该做第二支脚的又错了。但是，我猜测，如果看20-30天线遇阻做第二只脚，大概90%是对的。
如果一个市场不是大熊的市场的，历史统计绝大多数概率，会把最后一根大阴线全部收复的。但是上面第二根大阴线（顺跌下来是第一根），是一定过不去的。或者说，上面这个大阴线在遇阻后，一定会有一次空方情绪的再次释放，为什么呢？因为上次没逃，现在到了，还是先走吧。随后第一板上次逃走的人，现在反抽做反弹，又会不愿意去解放上面的人，于是，就在那个位置，甚至不到一点，开始停止买入博弈。你只要去看看沪指、上证50、沪深300，3天前无一不是在收复最下面的大阴线，而昨天今天，只是还在消化，是横盘，市场总体的情绪认为这个反抽还不够，或者成长与价值板块，双方都不愿意认输，开始边际不清的转换博弈。
今天上午的盘口，一般都概括为，高景气板块全线走高，消费防御白马板块集体调整。但是我们认为，不是就简单回到原来的重新抱团成长三剑客，白马价值板块反弹结束，你比如说，三一重工就没有马上*下来。医药CRO里面好几个也没有*下来。反过来，今天四剑客是在开始修复了，锂电新能源比较流畅，但是，光刻胶板块就比较纠结。昨天的肝素板块，上午开盘大幅下跌，随后也拉出大长腿。疫苗的mRNA疫苗等，在昨天全面反弹后，也没有跟随医疗龙头马上回吐大跌。
也就是，情绪上看，上面无论价值防御、还是成长进攻板块，每个板块这这几天的反弹未完中，都会有各自的活口留下来活跃市场。当然，相对而言，市场情绪更愿意倾向做成长进攻板块。我们今天也接回一个锂电股，一个信创股。
风口顺序：（体育、肝素）、体育、检测、锂电+新能源车、光伏龙头、特高压龙头、肝素、航空军工、氟化工
涨跌家数比    2216：1987            涨跌停家数比57：7
上午平均情绪还是可以的，是涨多跌少，跌停家数已经消化到小于10家。下午预计还是稍微偏多方一些的反弹拉锯，但是60分钟看不太适合追高追涨。

医药等防御板块修复可否持续？0803---成长赛道整体沦陷，明天可否抄底？
对于今天大盘的遇阻震荡，昨天心里已经有所准备，所以昨天晚评也说了需要休整震荡。上午因为做节目，午评只简短内群发了一个观点：“上涨板块集中在防疫的医药医疗、网安软件、证券。四剑客调整没有对平均盘口情绪产生太大影响，但是注意今天大盘指数方面不太适合追高。攻防板块已有所转换”。今天下午1点15分，在内群也及时解盘说：大盘15分钟周期出现调整信号。
如果单单看沪指的调整幅度，其实也不是太大，年线在3445点，昨天收复后，今天回踩确认震荡，也没有重新破掉，上证50、沪深300指数还是红盘的。按理没啥可怕的。即使今天下午沪指15分钟技术走调整，也没有伤及30分钟以上周期。但是为何市场情绪那么反差大呢？
我们昨天有个观点，就是昨天10点后开始的V型攻防转换，宣告的是：市场可能将结束极端的偏向成长股抱团逻辑，应该逐步考虑，成长和价值两者相向而行的再平衡。也就是，成长股调整收敛一下，价值股修复回升一段。今天实际也就是这样一个过程，与你说的大盘走坏不是一个逻辑！
只是，你看坏了好长时间的权重抱团股，看好了一段时间成长股，心理情绪开始膨胀了浮躁了，不愿意接受上述事实到来。光刻胶行业分析师还问起了芯片专家：你算老几？！
至于芯片板块，盘中传闻一个消息说，市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，随后，一大批芯片股继续跳水，事实上，上午没有消息时候，芯片已经跳水了，甚至，昨天就开始部分跳水。比如，全志科技昨天就下跌了14%，今天才下跌了6%，不是下跌幅度还收敛吗？市场总是在下跌以后，找到许多负面的消息。上涨的时候，又去添加情绪的看涨浓度，尤其是去叠加政治浓度。
另一个传媒板块方面的消息，也在下午刺激了官媒板块股的上涨，消息是这样发的：【中宣部等五部门要求治理算法** 不给错误内容提供传播渠道】，不过，当时其他传媒股也一起跟随，可见A股之浮躁。那不是对其他传媒是利空吗？
今天上午，还有个关于网络游戏的插曲，说的是某知名媒体，点名了腾讯等**，说了“精神**”这类话，据说下午撤稿了。还好，今天A股的这个板块合成出来的板块指数，整体跌幅不大，才0.05%，主要是，这个板块中的官媒股、网安股，都有反弹爆发，相互产生了抵消作用。纯**股，跌幅还是有的。
风口顺序：上午：工业互联、中字头、特高压、疫苗、防疫、粤港澳、生物医药/医疗、白酒、化工+种业、东方证券带证券、网安+软件、证券
下午：证券、疫苗、**传媒、中远系、生物医药、种业、特高压、网安部分、中远系+美的、工程机械、钢琴、乳业
板块涨幅：检测盒、创新药、医药好赛道、血制品、新冠疫苗、医疗、基因、创新药、CRO板块跌幅：华为链、中芯系、半导体50、盐湖提锂、IG**、大基金股、MCU、电工钢、有色
涨跌家数比  2037：2227  （中午2786：1480   开盘1150家）涨跌停家数比 70：43        （中午54：13）
北向资金全天净买入17.99亿元，已连续5日净买入。
北向资金今天的态度也有点摇摆不定，上午是净流出的，午后开始回补，但是看上去挂单都在很下面，有将近50多亿，所以盘中软件显示是50多亿。但是收盘后结算看只有17.99亿。还好，至少没有净流出，还是5天净流进的。就是有点好奇：这样的盘口，他们会买什么股呢？
A股全天盘口情绪是跌宕起伏的，开盘竞价只有1150家左右上涨，大幅低开，说明情绪谨慎，随后到中午看，居然有2786家上涨，下跌1480家，说明中午情绪还相对稳定的，没有被四剑客带坏。但是到了下午1点15分后，情绪发生突变，最后收盘时，上涨家数下降到2037家，下跌家数则上升到2227家，空头情绪略微占据上风。
而涨跌停家数看，涨停70家不算特别坏，但是，全天收盘跌停达到43家，中午才13家，这说明，午后很多票，尤其式四赛道中的个股，出现了加速恐慌的面股式出逃。跌幅超过9%的股票有100家。
因此，8月份的策略，还需要在成长和价值两个方向上作好平衡。避免一边倒而遭受创伤。我们今天操作上，是作了老仓金融滚动。也就是开盘低买，中午高点高抛。最近价值股应该都可以采取类似滚动手法。新开仓是开盘去博弈了一个粤港澳的一个珠海板块个股，后来封板成功。

工业互联网的龙头是用友网络，当时有一个大佬叫葛卫东，持有了2年，但第二季度出现了减持，落袋为安，当然也不排除有错的可能性，但或多或少，他也熬不住了。他们的敏感度比我们高，大盘肯定是低开的。

我们尽量朝着辨识度去做，让别人一看就知是主流热点的股票。光刻胶南大光电在被大基金增持后几个板需要消化，需要树立新标杆，需要消化等待。接下来做一部分白马修复，八月市场总体我看平衡。

指数在大跌后我和市场观点不一，我认为大跌以后首先看反弹、修复，不可能一直下跌，我认为两根大阴线，第一根大阴线必须收掉。真正的反弹阻力还没遇到，在3500-3530左右，那里难以逾越，但是现在的修复仍未完成。总结，指数我看修复，但今天由于修复完毕，难操作。

军工板块真的能上台面方向，有军工材料，远跑赢大盘。被动元器件里一些上市公司其实都是涉及军工材料，最典型的是鸿远电子。我们做哪种是熊转牛？比如航空里不是所有发动机都能操作的，上第一板，比如中航西飞的案例。军工板块从现在开始操作，是比较难的，中芯国际的群为何要将电子行业分析师踢掉，因为过于张狂。金融资本的研发都是带着“割韭菜”的做震荡的行情，不要把他们的研报看得太过高，要将市值管理拉回来，辩证去看。

风格方面，年初是白马抱团一边倒，现在是四剑客称王！包含稀土小金属。但从昨天开始两边都开始相向而行，极端的估值回归的抱团股在做估值修复，四剑客也要做估值回撤。现在有人在做中间的热点切换，产业升级的智能制造，不应拘泥于工业互联，而应更多聚焦高端制造，会将市场牵引一部分情绪。