老三剑客和新三剑客都有想向下准备想有所撤回，这称为老周期。做强势股大家在等新周期，市场往往第一会去找军工，再去找“喝酒吃药”。我们先躲一躲，做小滚动，等待下一新周期，我选择做中间的，先去做参股酒企。

大家问钢铁，还不如问什么分支能上？如果焦炭涨，则钢铁一定涨。现在的问股票不再是单纯问板块，请问分支！正如锂电池，是磷酸铁锂、六氟磷酸锂还是其他的，大家应加强交流学习，要问清楚，问一个板块的时代已经过去！锂电里盐湖提锂还有机会。

所谓“酒驾”就是调侃！驾就是新能源车相关的整个产业链，驾不好则继续“喝酒”！如果酒和驾都不行，则进医院“吃药”！中药股确实走得不错。前三周我们不一味追求刺激，我觉得挺成功的，我做的是中间带趋势的，大家既不太过激进，也不要太过恐慌。到沪指3400亿成交量都没有的时候，才是要看空之时。

美股对A股的影响，不及流动性影响要大。今天我认为，外围影响是一般的。我们认为，3500点可能都破不了。如果3497点没破的情况下，万亿成交量在的情况下，市场没有到彻底看空的时候。

特斯拉相关充电桩概念我们是关注过的，但有几次是碰运气的情况。比起量词的报告，我更喜欢数词的报告。量词就如订单饱满的描述，我要的是数字，这样才能让我有评估的依据。正如讨论军工时，一问有多少架飞机，三不知。连估算都没有能力，谈何估值！一定要有数量！有了数字才能测算出利润从，从而推算行业利润，再给出市盈率，乘以行业总利润，就是行业的总市值。

老三驾马车是芯片锂电光伏，新三驾马车是稀土永磁锂电光伏。锂电因为三种原因被砸下来了，原因其一是宁德时代传闻，其二是李录减持。光伏、稀土永磁不买账，继续上涨。为了回避我们做的是喝酒，参股酒企。我不太赞成去做头部，而是去做腰部的企业。

既有正常的板块对冲，更有两头极端的对掐 0719
---如何作好最近的防御中进攻策略？
我午评说了，下午沪指是可以去补当天的分时缺口，但是再上去走V很难。完全应验的。但是我想，一定有媒体会写成V型什么的。先上统计数据，可能比较好对照数据说话，上午的内容就参照午评
风口顺序：上午：氢能、煤炭、化工、军工，，新三剑客（锂电、稀土、光伏）、网安+5G、宁德跳水、部分医美、部分印染、miniLED、医美扩散、5G通信扩散、稀土+钨等下午：通信、300成分股、种业、民航、网安、东方证券、种业冲板、氢能勾起尝试、茅台、网安冲板、参股酒企等
板块涨幅：小米造成、种业、转基因、5G、wifi、中药、苹果手表、网络安全、医药基金、参股酒企等板块跌幅：磷酸一铵、浦东板块、磷酸铁锂、宁德系、MLCC、纯碱、碳交易、盐湖提锂、锂钴镍等
涨跌家数比1782：2478 （上午1611：2666）涨跌停家数比74：33（上午58：20）   
先看最后一组数据，涨停74家，情绪大约相当于考试70分的样子，过及格线一点点。但是注意后面的跌停33家，这个数字在上午就已经蔓延到20家，收盘扩大到33家，这表示什么？表示有一大批面股在下午和尾盘产生。比如说，鸿蒙原来的龙头股润和软件，还有很多是刚刚扩散多头情绪的磷化工板块个股。关于上涨家数的跌多涨少就不说了。因为它至少比上午的数据比例还好一些，为什么呢？
上述面股扩散的情况下，是午后大盘指数的改善，尤其是300指数的大涨，和50指数的大涨。很显然，午后有很大一部分的大盘指数改善走好，贡献来自300成分股。尤其是：中药、茅台、通信、民航等这部分。这是面股与成分股的两头极端。
今天有个新股上市涨幅将近2000%，同时又一只上市3天的个股跌幅18%，这也是一种两头极端对掐。昨天涨停刚打开第一天被博弈成第一板的杭州热电，今天直接一字跌停开盘。庄家有多坏？领教了吗？
还有一种，在同类似板块中，鸿蒙龙头股暴跌了13%(短线技术破位，考虑30天线支撑)，网络安全龙头股却继续暴涨20%，后面还有我们的跟班股跟随10%涨停。
另外，在锂钴镍光伏等板块早盘还在兴匆匆认为可能修复反包时，午后收盘就给了一个下马威，杉杉股份等跌停。久吾高科跌幅大于11%。露笑科技应该算在三代半导头上。但是同板块，另一端的智云股份却20厘米涨停，西藏矿业烂板还有近7%涨幅。
这里面包含一种含义，越来越多原来成长板块中的获利盘，开始不断兑现中，而部分介入晚的资金，还在补涨股中寻找结构机会。
今天，参股酒企板块平均涨幅2.42%，2股涨停，我们参与的一个尾盘差点也冲板成功，另一个近5%。今天的策略还算成功：在防御中做好进攻。如果一味只想着进攻，比如早盘的锂钴镍等，到了尾盘就很尴尬，再做防御就要作仓位调整了。
其实，就内心而言，看到A50成分股、沪深300成份等止跌反弹，还是觉得偏高兴的，至少说明，大盘难以继续走成分股恶化格局。也就是沪指大盘也不会一下走深幅调整。留出韧性震荡空间，让市场有一定时间消化思考，否则，总是陷入好的更好坏的更坏的单边思维陷阱。
今天2连扳以上个股只有4家了：中软资源、华亚智能、山东章鼓、九鼎新材。这个角度看，情绪是冰点。明天早盘8：30-9：30我平台作视频节目，欢迎捧场！

冲高回落与探底回升对冲，什么样的策略比较合适？ 0719---冲高回落与探底回升对冲，下午能V起来来吗？
今天上午最后的结局，说起来似乎很简单，还是韧性震荡。沪指也没有跌破3500点就被勾起来，而创指呢？早盘逆势顶住外盘利空上冲，但是马上遇阻3500点，随后回落。看上去，还是很给沪指面子，不要超过。实际上，一个是成长板块的冲高回落，市场有点恐高症了，另一个是，因为担心成长板块冲高回落，市场就转到防御型的消费板块：喝酒吃药。但是就目前上午的板块来讲，老三剑客中，芯片没起来。新三剑客中，稀土还在带着钨业等小金属，继续强势扩散战绩。但是就今天上午而言，市场还没有出现所谓新周期出现和老周期*位的明显情况。是一个空白档期。
这就苦了炮灰板块，一个是上海自贸，一个是军工板块，因为上午成长板块一个猛冲，市场以为不需要防御，这些板块的资金就迅速*出。前者形态遭遇惨重打击。后者板块还好点，因为毕竟还是有机构资金介入部分。但是至少证明，现在还是“炮轰”属性，没有主升迹象。
风口顺序：氢能、煤炭、化工、军工，，新三剑客（锂电、稀土、光伏）、网安+5G、宁德跳水、部分医美、部分印染、miniLED、医美扩散、5G通信扩散、稀土+钨等
板块涨幅：小米造成、光通信、中药、5G、医药基金、苹果手表、HIT电池、参股酒企板块跌幅：浦东板块、碳交易、宁德系、MLCC、磷酸铁锂、吉利概念、猪肉、被动元件、纯碱等
涨跌家数比 1611：2666   涨跌停家数比58：20    
上面的风口顺序中，氢能是开盘应景周末利好的，但是后来被新三剑客吸金冲淡的。宁德跳水，是对锂电上午想重新修复主导盘口热点的打击。但是这里面还留有很多活口的。最后风口，基本就在参股酒企、中药、医美等消费板块的修复，再加后来的网络安全、中兴带领5G填补热点空挡，最后衍生到光通信，miniLED等这样一些概念。可以说，也是一种泛消费电子板块吧。
上午11点开始的主板止跌勾起，应该是与北上资金的分时节奏有点关系的。上午它们是一路卖出沪股通，这样主板就不太好，11点开始回补沪股通，主板开始止跌勾起，下午继续关注它们。沪指的低点点位，应该今天差不多了。但是下午能否直接V起来，还很难肯定，回补当天的缺口3539点是可能的，但是水位上面连续大涨，则需要蓝筹等金融股等帮忙。
目前比较好的策略，是准备部分成长股的*位滚动，同时，也配置部分消费股补位的滚动。我们上午先兑现了碱业股，继续保持对参股酒企的滚动关注。

军工板块这次是“炮轰”，还是主升浪？0718---下周A股可以选择突破了吗？---四剑客板块谁最可能率先修复？
周五晚美股下跌，三大股指跌近1%。原因是担忧德尔塔新冠疫情扩散，后续复苏不顺。 美股恐慌指数VIXY反弹3.83%，收复5天、10天、20天均线，但是受阻30天均线。属于短线最大级别恐慌。但是中线还在多头，没有出现转势中线转势确认信号。只是要有所警觉了。
A50期指夜盘下跌0.40%低点比周五白天盘还要低，又失守5天线、10天线，回到磨底状态。也随时具备底部支撑反弹的可能。
再看沪指，上周末给出的上下收敛压缩震荡的图形依然有效（图一），上有3584点反压，下有3497点支撑。这种中期收敛压缩震荡状态，就是看60分钟周期指标做摆动行情了。除非沪指成交量跌破3500亿，我们将确认转空。说句很糙的话，A股现在不是什么主升浪行情，或者随时突破行情，而是”死不了+好不了”行情。看图二的沪指均线图，周五30天均线遇阻盖帽，下面还有60天均线3532点、120天均线3515点，最后市场成本线3497点支撑，没跌破之前就是属于“死不了”。
而外盘和外资，只是对这个之间的摆动，起到先上还是先下的助推作用。比如，周五A股本身尾盘大跌没勾起来，而夜盘美股又一起下跌，那么再看沪指60分钟周期指标处于死叉，就先看回调4小时左右，随后等待勾起再做分类修复板块，所谓的热点新周期。
而热点老周期是原来的三剑客：芯片、锂电、光伏，后来演变为四剑客：锂电、光伏、稀土，芯片。往往，当热点老周期调整、或即将衰*时，热点新周期还没有出现时，航空军工板块就会炮灰式进攻“炮轰”，激活中间空白段市场情绪。周五就处于这样的阶段。打仗总是这样的，先遣队伤亡*下来，预备队还没有上去之前，炮兵对先发力掩护一阵。
但是，又往往，军工板块是一种带高度情怀的板块，散户、券商、机构，嘴上都极度豪情万丈的喜欢，每次“炮轰”后，都会有研报出来说：主升浪来了。随后又每次被虐成为”炮灰“。当然，有几次小军工概念股的20厘米脉冲，本质上与是否军工并没有太大的关系，就是一种炒作符号。
下周一，因为大盘还有一天向下，所以周五炮轰的军工板块还有一天溢价的，而周二是否能有继续？这就是”炮轰“与”主升“两种资金的博弈了。万一呢？这个时候，周一应该是找周五最强的军工标的试盘。如果最强的前CR5个股都不行，后面就很难跟主升了，因为这板块的现金流指标一直是硬伤。
消费板块也有自己的剑客：白酒、医美、CRO、医疗、疫苗。周五多是不是它们的菜。
白酒板块目前不在于去分析整体板块指数，因为第一梯队需要等整体茅股板块止跌。关键在参股酒企标的，做的是外延资产注入的重组重整。目前这个分支还在**博弈阶段。我们用市值管理系统跟踪做。
疫苗板块本来大家已经觉得是过气情绪板块了，但是上周活生生冲出了一个分支mRNA疫苗，说是对新的德尔塔病毒最有效，甚至有些地区提议，在打过2针普通疫苗的地方，是否建议补一针mRNA疫苗，于是，该类属性的2只疫苗股周五一个大涨9.61%，一个大涨6.76%。而先前的活体疫苗龙头股却大跌5.24%。做医药板块，每一个分支，现在感觉需要具备高级医师的常识了。好难！
周末有个科技重磅消息：华为P50系列新机将于7月29日发布。如果搭载国产麒麟芯片，对芯片板块和华为手机链个股利好。如果还是高通骁龙芯片，那可能华为苹果链板块一起利好。
其他统计
【北上资金】今日全天净卖出41.44亿元（上日全天净买入123.98亿元，创6月25日以来新高。）净买入复星医药7.92亿元、京东方7.47亿元，五粮液6.58亿、TCL5.28亿、沃森生物4.9亿净卖出宁德时代-9.58亿，隆基股份-7.02亿，贵州茅台-6.82亿，北方稀土-6.07亿。
【风口顺序】上午：上海浦东、煤炭、氟化磷化、铝业、面板、芯片、锂+稀土+光伏、航空军工、生物疫苗、恒指下午：稀土、镍、尼古丁龙头炸板、部分光伏、证券
【涨跌家数比】1738：2417        （上午2221：1923）  【涨跌停家数比】54：8               （上午47：6 ）      
【板块涨幅】纯碱、发动机、军工、有色、航空、磷酸一铵、磷化、氟化、PVC、大飞机、化肥、农机、**链、钛白、螺纹钢等【板块跌幅】宁德系、骨科、超级电容、CRO、磷酸铁锂、茅股20、新能源车50、双创50、医药基金等
【连板统计】5板：东华科技3板：中润资源2板：嘉澳环保、中恒电气
【我们前3周至周五做过的股票】被动元件：泰晶科技锂电：天齐锂业三代半导：易事特（+充电）光伏屋顶：金晶科技、海源复材（ST摘帽）稀土永磁：盛和资源、包钢股份华为鲲鹏昇腾：东方国信、梦网科技PVDF：联创股份快冲特高压：特变电工饮料销*：万里石面板：TCL科技网络安全：国华网安、任子行参股酒企：海南椰岛、中青宝、（众兴菌业）化工：山东海化国资收购：ST维维
注意，上述证券名称只是统计回顾，尤其是最后一段回顾，满足部分网友的好奇心，不作为下周**。有些已经没有了，有几个滚动过底仓可能还在。我们只是根据每次热点周期，选取中线逻辑相对稳健的参与。有时候，”中线“这个词语，包含了”时间+涨幅“的合成定义，市值管理系统中，任何长亭短亭的市值位，都是我们先手歇歇的阻力位，只有确认重新突破了这个长亭短亭的市值位，我们再后手跟进。
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