目前看好的方向是三个新，就是新能源新材料和新制造。新能源板块要结合碳中和情况，分支有储能和发电，但是相关品种不能估值太高，高估值会有修正。另外带股权的品种也会略有关注吗，就像前段时间提到的国资云概念。

今年的三剑客是锂电光伏半导体，但是两三周前芯片半导体的刀在剑鞘里已经拔不出来了。半导体板块周线指数实际上已经滞涨四周了，半导体板块指数昨天已经破位了，把八月十七号的低点打掉。半导体板块已经走坏，盘口资金已经在撤退了。

今天指数表现比预想的要强，因为八月份下跌中存在60分钟缺口在3545点，一直没被碰到今天开盘有所试探。说明指数在尝试突破上方阻力，但是阻力突破不是很容易。

三天了，盘口反差明显，咋整？ 0831---不是简单的科技与消费股的问题，那是什么？---8月过去了，中报也过去了，利空该出的也出了？
还是先上交易统计数据：
北向资金今日净买入61.47亿元。其中，深股通净买入32.26亿元，沪股通净买入29.21亿元。尾盘的它的资金线跳升可能是月底配置调仓。
风口顺序：上午：环保、钢铁、水泥、磷酸一铵、部分军工、鸿蒙部分、锂电勾起、**链、数字货币下午：中信+国投、山煤、江特+杉杉、钠电池、焦碳、证券++、机场、创投、煤炭、中字头、特高压、稀土++、
板块涨幅：磷酸、钢铁、锂矿、钒资源、医废处理、煤炭、船舶、环保、钾矿、元素表资源板块跌幅：氦气、光电子、氢能、芯片、VRAR、半导体、储能核心
涨跌家数比： 2087：2265    （上午1413：2911）涨跌停家数比：107：28        （上午56：17）
我们先拆解最后2行数据：1，涨跌家数比： 2087：2265    （上午1413：2911），这说明，上午盘口到中午收盘，情绪是在低位的，而午后突然拉出了V型回升，与港股那边的V型是联动的，个人认为，与8月最后一天的某种机构行为有关。但是虽然沪指拉到了红盘，但是还是下跌家数大于上涨家数10%。
2，涨跌停家数比：107：28 （上午56：17），这说明，午后多空情绪向两头扩散，这个数据反差太大，前面数字是牛市，后面数字说明很多面股，又像行情到头，即将开始调整的信号，或者，很多个股已经出现大幅杀跌的情况，已连续2-3天了。跌幅大于7%的实际还有113家。5-7%还有150家。只要你稍不留意，手中个股随随便便就单日跌去5%。
买对前面站对队的，就是牛市。买错后面站错队的就是熊市。而牛市熊市也可能就在一天之内变换。
可能你认为自己水平太差，那么，我们看看7月纪念日上市的“双创基金ETF"，今天净值也只有0.869.基金操盘手配置错了标的，也一样好不到哪里去。这也不是简单的科技与消费股的问题。实际可能是，不包括科技和消费在内的，仅仅是资源景气板块，强者恒强！-------------------------------------------------回到盘口看”风口顺序“很说明问题。今天上午开盘，多了一个新热点板块：环保，我认为是来应景当时的高层讲话的，一般认为是，冷门板块的补涨。超过3天就还需要配套细则。
上午，钢铁、水泥、磷化是主攻，部分军工**链、锂电勾起修复属于助攻。下午：中信+国投脉冲，是呼应港股的联动护盘指数。山煤国际带领焦碳、煤炭，则是真正的黑色系主攻。随后是江特+杉杉、钠电池再次助攻。证券龙头随后再次爆拉，激活创投多元金融板块的补涨，随后中字头建设股也来护盘指数，特高压、稀土尾盘加码大幅拉升。
就这样，一天的多头控盘交易就这么过去了。尾盘指数被它们打到了3545点分钟缺口附近，也是画线压力线附近。
锂资源板块今天还是算主攻主线的，但是后面各种锂电，则是分化非常大。甚至有跌5%的，有修复昨天下跌7%的，比较杂。我们博弈了一个7元低价的四川重组锂电股，今天中午冲板过。
但是，今天的空头板块非常难受，一个是芯片半导体，重心回落已经持续的4周了，我当时就觉得，没有什么三剑客之说了。今天又是一个小破位的雏形。
还有一个大空头板块就是”茅板块“，今天茅20板块平均跌幅1.69%，酱油茅跌停，眼茅跌幅8.2%，芯片茅韦尔跌幅9.39%。其中还有一个昨天中报后还大涨7%的光伏茅隆基，今天跌幅8%，一下子带坏了储能板块甚至制氢能板块等。茅70板块稍微好点，平均跌幅0.37%。但是像手纸茅的中顺洁柔跌停，但是，造纸板块却是红盘的，里面的太阳纸业还涨了4%。这种情况说明，里面应该有调仓行为出现。而不是简单的什么板块好，什么板块差，而是什么板块还在被机构调出配置，可能就是不好的。一切以盘口说了算。
还有前面2个新热点板块，看起来发酵程度也不是太好。一个是前天的”国资云“板块，今天只有美利云龙一位置，铜牛信息辅助，其他后排效应就基本消散中。
而另一个昨天的**链板块，今天没有一个涨停的，2个”振“+1个”卫“，面前冲击了一下，没有形成2连板。我们博弈了一个。
终于，8月过去了，中报也过去了！利空该出的也出了，9月，应该可以没干扰下运行一个月了。

今天开盘情况来看，需谨慎。板块方面，领涨的是航空军工板块，航空属于炮灰板块，环保工程在榜首，说明在做防御补涨，实际上是炮兵掩护步兵撤退，军工板块就是起炮兵部队的作用，国资云板块出现分化，龙一已经很清楚了。

煤炭行业现在不是供应端和应用端的问题，是管理层、应用层的博弈，行业本身支持上涨，但管理层要控价，避免疯涨。后来发现产量和库存不匹配，产量跟不上来，所以又来行情了。后面我们关注哪天煤炭供大于求，则煤炭板块行情走弱。我们可以用双概念来做煤炭，多概念重叠，我们不能用传统的眼光去看。

隆基股份的半年报数据一般，并不亮丽需注意。第二，目前指望大幅增长的情况较难，没有太多的衰退情况，可能会出现滞涨。观测财测曲线可知，隆基股份的最大的爆发是发生在去年的七月份，直到现在，环比增速实际是在下降的，但营收却是维持的。在此情况下，环比情况并不理想，要客观地评价。我们不能以隆基股份的中报来评价昨日的大涨，光伏品种我们是在五天前分享的，但在目前时点，很有可能出现滞涨，要做好心理准备。锂电、光伏、小金属属于不死鸟状态！（不作为个股操作建议）

新能源、新材料、新智造三个赛道出现螺旋式滚动，昨晚管理层又把制造龙头华辰装备特停，对这个板块应有一定打击作用。尽量不要触及红线，按照以前的经验，鸿蒙板块当时润和软件倒下后，后排没有一起倒，但是确实出现滞涨，直到润和软件复牌后也给你机会走，这次制造板块类比鸿蒙板块，后排集体跌停的情况不会出现。指数处于冲高遇阻，在三新中做试探。

现在上证指数的压力位在3550点，你始终在防止冲高回落，但成交量却到达1.5万亿，说明指数有点被稍微忽略，更注重结构性的轮动，我们可以认为3550点只要冲一下阻力是很大的。之前说的赛道锂电、光伏、芯片、稀土，实际上芯片已经出局了，主要就在锂电、光伏、稀土小金属赛道的机会中，实际上就是在新能源、新材料、新智造开始结构性螺旋式滚动。