毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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昨天最关注的是美国ETF的情况，涨的最好的ETF是三倍做空中国，受其影响，在期货市场中A50市场出现一波小幅跳水。近期离三季报越来越近，虽然很多是报喜预喜，但在业绩上，三季度环比增速明显下跌。1-9月份业绩都不错，但股票使不出力就是环比增速出了问题，在美股也有所体现。部分中概股跌幅十几，二十个点，这都和国内三季度环比没有出现大幅增速有关，只是美股先表现出来。昨天美股板块中锂电池涨幅最好，但A股涨的非常好的，在美股那边都是大跌的，这对A股冲击力很大，所以要做好思想准备。

2021-10-27 09:12:15 展开全文互动详情 422人气

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房叔售卖93套房，实际是开发商的房子，只是在敏感的时间进行售卖，所以搞出大新闻。从供需两条线来看，房地产税出台之后的影响：第一房地产税的出台对需求会有抑制作用，大家认为可以减风险转移给租赁端，但很多人并没有租赁掉，所以持有到一定超额面积时，是需要交税的，而且到时候因为供需关系，租金不一定会涨价。其次，房地产购买的需求被抑制掉，而需求被抑制的核心是供需关系的面积在缩小，房地产从原本的上升进入到下降是必然的趋势，所以房地产税迟迟不上，就是担心各地税收会有影响。第二，供给也在收缩，各地的土地拍卖有很多流拍现象，供给也在收缩，所以房价下跌很难。

2021-10-25 11:17:32 展开全文互动详情 277人气

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本次发改委联合多部门对于煤炭的价格有非常多的定论，也包括未来发展储能，发表一些观点，都是对的，但不能忽略简单的问题。首先都认为煤炭是落后产能，要被淘汰，但现在煤炭发电占全国发电量60%以上。到2060年所谓的临近零排放并不是不排放。在这样大背景下，未来煤炭的需求随着在碳达峰的标准之前，碳的需求量只会上升，不会下减，近五年煤炭想被新能源替换是不可能的。因为前五到八年，我们对煤炭的投资并不大，新开矿的时间成本会很高，所以现在产能不足应对目前的需求的增长。

2021-10-25 10:45:17 展开全文互动详情 201人气

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茅台酒本身增速较低，主要靠系列酒。今年茅台酒三季度相比去年三季度增长只有11%，三年复合增长只有12%，对茅台来说已经很慢了，所以茅台增速在体量巨大之后，逐渐出现缓慢迹象，这为之后的加速打底，但茅台目前的估值还是高悬的。第二，通过主力控盘数据可以发现，散户在2020年三季度时，对茅台的喜爱陡然上升，机构对其是有所减少的。茅台本身做了一定的抑制，打击黄牛，这是好事，但对股价来讲有点高。在茅台换了那么多领导之后，需要这么一次震动，为后面高质量发展打下基础，这是肯定的地方，但资本是无情的，所以两三个季度之内是不关注的，所以对于消费，要完全性的战略性忽视。

2021-10-25 10:20:58 展开全文互动详情 177人气

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从已知的三季报来看，预增四百多家，占比大概在40%左右，继续盈利的占百分之十几，整体看上去不错的占50%以上，扭亏的也有不少，只有25%的数据较差。今年的基数前低后高，所以三季报具有特殊性，这也导致三季报掺有水分，并不像表现的那么好。而且越先披露的公司，成绩单会更好看，越往后的成绩单越难看，如果后面表现不好，对四季报的走势是有压力的。行情想要起来，最快也要到明年二、三季度，所以目前指数就是在区间里面横向震荡，大家可以放弃下游，谨防中游，积极上游。

2021-10-25 09:42:18 展开全文互动详情 162人气

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在G20里关于煤炭，大家是分歧加博弈，并不是一致性。其实实际上就是将矛头对准中国，因为中国是煤炭消耗量最大的国家，只是没想到给中国挖的井，他们一起跳。风能和光能不可能完全替代掉煤炭发电。行政的力量也只是短期干预，最后中长期还是供需关系决定价格。第二，当需求不变，供给收缩时，价格自然上升，有形的手最终也干预不了。

2021-10-22 11:19:52 展开全文互动详情 215人气

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光伏最终就是需求增加，价格下跌。因为鼓励产业就要给予补贴，需求扩大，最后价格会因为供给量放大之后出现下滑，所以未来价格不会很高，光伏企业未来的毛利率会越来越低。笔者不喜欢光伏行业，但喜欢光伏材料行业，光伏材料是贵的，因为需求保持不变。但光伏制造行业长期需求放大，毛利率必然下行，所以最后就是跑量。2010-2020年，光伏产品价格下降90%，所以供给量越大，价格越低。昨天晚上发改委又说对很多行业进行兼并重组，所以整体投资机会还是在上游。

2021-10-22 11:08:33 展开全文互动详情 175人气

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前两天发改委调整煤炭，搞得作为煤炭忠实追捧者有点狼狈。有些手可以临时把价格打下来，但现在现货价格比期货价格还高，期货跟随现货价格在走，形成严重的贴水行为。在期货市场上有一句话：贴水基本看多，缺水加低库存坚决看多，升水基本看空。昨天动力煤开板，因为发改委规定长协价最高不超过1500，未来甚至还能继续调整。实际上就是全球产能明显下滑，供需关系不平衡。

2021-10-22 10:50:47 展开全文互动详情 130人气

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昨天美股科技股集体出现大涨，涨的第一的是AI，第二是IDC，第三是NFT，同样的新能源、半导体等偏科技类的昨天涨势也都不错。在苹果发布新品热点刺激下，科技股将延续一段时间。此外华尔街最安全的个股表现也不错，所以昨天美股属于非主流认同行情。但能源、金属等出现大幅度回落，虽然和期货回落有一定的关系，但这都是暂时现象。整体上，美股部分科技股在弱势下反弹，但从强势能源有色来看，实际上是强势上涨中的回调，最终还是因为美元超发而导致全球资源价格的上涨。

2021-10-22 09:58:41 展开全文互动详情 102人气

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目前市场主要集中在几个方面，第一是整体三季报全部表现清晰之后，这是很重要的。最近看行业发现一个问题，能爆出来的都是行业的头部比较好的公司，但越到尾部爆出的公司，业绩变数越大，所以现在看行业数据有点不确定性。发动行情的时间点在十月之后，那时候量化系统可以开始开动了。第二看市场整体的利润增长点在哪里，从九月开始所谓增长点有点乏善可陈的味道，找不出哪些行业在市场端有消费性比较强的方向。

2021-10-20 11:43:27 展开全文互动详情 453人气

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