毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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鄂尔多斯落实煤炭增产增供在9月28日就已经有了，并不是一个新闻，如果反映早在28号就已经有所反映，所以不用过于担心。第二，总产量扩大九千多万吨对全国电网是杯水车薪，供给完全释放产能可能性不大，毕竟每个地方都有自己的碳排放KPI指标，所以大趋势不会改变，小的情绪波动基本可以忽略。冬天煤炭是必需品，所以煤炭的扩产对市场价格冲击很小，适当补充量能一方面是抑制价格，另一方面是需求。产能降低，价格上涨，对企业利好的悖论是未必的，就如芯片产能不足，导致汽车行业出产数量萎缩，而新能源车价格上涨抑制消费，而汽车是可替代的，但煤炭不行。有关民生的品种，适当扩产，不会冲击价格，而可选消费的产品价格如果上涨，销量会被抑制，所以四季度强烈看好能源方面，像煤炭、能源、石油行业都是非常景气的周期。对于四季度上游往下游推导，并不乐观，从需求端看，CPI和PPI的剪刀差已经到了极大的位置，但还没有收口迹象，所以等剪刀差收缩时去布局消费产品会比较好，但现在还有待观察，四季度看好消费还有点早。

2021-10-08 10:53:34 展开全文互动详情 228人气

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今年气象反常，往年十月已经可以穿毛衣而现在依旧可以穿短袖，这种现象在零七年左右有出现，就是零七年的鄂尔多斯现象，零八年的拉尼娜现象。今年东南边还在穿短袖，西北已经开始下雪，南北温差很大，预示今年拉尼娜现象出现的概率大幅提高，所以今年会出现比较冷的冬天，对天然气和煤炭的需求量会有所增长。而全球天然气和煤炭的供应量在大幅收缩，很多电厂和煤炭厂商签订长期协议，而长协价已经到了1300附近，四季度煤炭价格会更坚挺，毕竟供给量没有抬头迹象。在环保背景下，国内开发量远远不够，而从哈萨克斯坦运来的煤炭不仅运费贵，而且量也远远不够。

2021-10-08 10:21:17 展开全文互动详情 212人气

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对新能源汽车所关心的问题在这次假期全面暴露，假期高速免费，大家开车出行，发现新能源汽车不适合长途旅行，毕竟充电不方便，排队四小时，充电一小时，远不如燃油车方便。虽然节假期间有所遗憾，但今天和旅游相关的板块能否出现反弹是非常重要的一个点，以及消费、文化娱乐会有一定的复苏现象，这也与昨晚美股中概股的表现有一脉相承的味道，所以这是今天开市时观察的一些方向。假期中其它方面：美国两党针对提高债务期限达成一致，决定延迟到年底，所以美股表现不错；第二，欧洲紧急缺气，导致天然气波动最大，而普京昨天发声为欧洲提供更多天然气，致使天然气价格出现大幅震荡，但趋势很难改变，所以很有可能遇到拉尼娜现象。等等现象会在今天市场爆发的淋漓尽致，所以今天看点特别多。

2021-10-08 09:42:39 展开全文互动详情 170人气

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目前来看，A股向下的压力并不大。但是由于第三季度消费的释放可能不会太好，并且上游对于中游的成本压力比较高，所以不敢给予A股太高的预期。现在进入指数长期横盘的位置，做箱体震荡，后面需要释放流动性的助燃剂。要珍惜中国很好的市场环境，要珍惜未来政策带来的重要作用，所以不用担心市场的下跌。

2021-09-29 11:53:01 展开全文互动详情 563人气

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替代能源要用替代的角度来思考，煤炭的产能一旦被限制，价格上涨是必然。当掌握大的经济规律之后，就会发现煤炭价格降不下来的原因，这是市场行为。现在用电量太大，煤炭的开采量满足不了市场。光伏和风电的替代微乎其微，当新能源汽车发展到一定程度，对电力的需求会更加紧迫，对煤炭的需求也会更加紧迫，所以关注能源不用太过于担心。

2021-09-29 11:14:34 展开全文互动详情 289人气

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这一波涨价最多的是动力煤，所以主要的缺口矛盾是电力方面，价格的变化阐述了供需关系的不平衡。限电限产对化工钢铁行业有一定的业绩影响，但影响不大，因为没有产生大的缺口，并且价格维持在高位。虽然化工钢铁调整很多，但没必要跑路，这两天属于情绪上的跑路，周期里面最好的是动力煤以发电为主的方向。

2021-09-29 11:00:08 展开全文互动详情 204人气

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当下全球能源都出现恐慌，所以就看到传统能源的不可替代性。东北的光伏发电在冬天不理想，风力发电也需要前提条件，要完全替代火电，目前来看短时间覆盖有难度。煤炭不能进口、生产供给被压缩、新的能源替代出现问题，煤炭价格会越来越贵，马上要出三季报，就算到四季度煤炭价格依然会维持高位，所以煤炭企业利润应该会高起。

2021-09-29 10:16:49 展开全文互动详情 170人气

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我国不是缺电，我们的特高压技术可以把电传到中国的整个大陆，这是一带一路的重要目标。但是为什么有电还要限电？因为要把能耗降低。还有人提出用风能和太阳能替代，但是如果遇到阴天无风的天气怎么办？所以只能简单替代，不能完全替代火电，火电虽不好，但是它有它的优点。

2021-09-27 12:46:51 展开全文互动详情 485人气

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课程是入手三招进行选股的讲解，分别是宏观面、行业面以及公司层面，这三招都会细分到每一招去具体讲解，从而在选股时巧妙应用，基本上就可以选出我们所认为的好公司。股票上涨是趋势较好的时候去买还是看到公司运行的本质、行业的供需关系和宏观层面再去买？究竟是趋势造就了宏观，还是宏观造就了趋势？没有宏观和行业发展的大背景，哪里来的趋势，所以在现阶段的投资领域里面一定要多去关注公司的基本面，看公司未来能不能成长就要看它是否在合适的行业供需关系，最后才会形成趋势。

2021-09-27 11:26:32 展开全文互动详情 373人气

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消费需要政策来刺激，但目前只看到打雷还没有看到下雨。不过还是老方法，以前是家电下乡到汽车下乡，现在是新能源汽车下乡，所以农村市场是有机会的。但是下乡活动会把相对的低端产品内部消化，所以这个阶段只能认为是在消费领域的清库存阶段，就是毛利率较低的时候，简单来说就是增收不增利。

2021-09-27 11:25:21 展开全文互动详情 442人气

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