毛利哥

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简介：风口择时创始人，善于运用量化模型游走于牛熊之间。十数年证券投资经历，投资总结十二字”发现价值，跟随趋势，组合为王”。2015年一战成名！5100点精确提示达顶部！2017年宣告白马股正式开始，2020年3月大喊灰犀牛已到，不要视而不见！控制风险，波段交易，量化为王！

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近期各地的限电政策，在上周就已经听到部分企业发出的公告，但为什么较多地方会临时性的限电，就透射出一种无奈。人名日报的发文中说道，本身我们对于能源消耗的控制有一定计划，但是各地由于价格较高，结果把产能开足了。意味着前面9个月消耗较高，因为每年都会考核，现在部分省市已经出现了2盏红灯，而上海是2盏绿灯，所以上海没有限电。这么多的限电、限开工造成了消费整体购买力在四季度较难提高。希望10月会来一次降准，所以节前消费涨几天，节后消费会回调，但周期在今年大逻辑不会变。

2021-09-27 10:45:29 展开全文互动详情 342人气

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上周五的周期品种随着对于限产、限电的政策实行，导致周期品种回落，消费品种在底部出现了一定的反弹，这种变化在节前会维持。但节后持股不建议持消费，仍然推荐周期品种，周期会继续强势并且强到年底。周期位置并没有高，就比如北方的朋友冬天不能缺煤，所以限电、限产不管怎么样需求未来还会扩大。周期品种会仍然延续到四季度，周期股节前调整完毕，节后就是机会，但消费股这两天就是反弹，请谨慎。

2021-09-27 10:29:06 展开全文互动详情 248人气

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本周成交天数只有四天时间，这期间要考虑在国庆节前是持股还是持币。本周主基调是节前调一调，节后涨一涨，就是节前可以持股但核心点是持什么股票。最近消息较多，孟晚舟女士回国的背后折射出我们祖国的强大。从实力上看中国优于美国，所以目前指数层面没有较大的风险，但上涨的基础还需政策刺激，所以现在指数会在3500点附近反复震荡，而且是在不同板块之间进行节奏的轮换和调整。

2021-09-27 10:29:03 展开全文互动详情 205人气

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医药现在问题比半导体严重，医药收入同比下降14.39%，毛利率同比上升5.67%，净利润的涨幅有但是相对偏小。所以现在医药增速较慢，同样一份钱会选择增速较快的行业从而放弃增速较慢的行业，所以医药、半导体你买了就是浪费机会。化工现在是景气行业，化工的净利润同比上升137.06%，净利润率同比上升121.2%，一对比半导体和医药就知道要选周期。

2021-09-24 11:47:53 展开全文互动详情 558人气

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半导体行业看一下阿牛大数据的选时就知道现在不要上车，2021年4月可以做半导体，但是到2021年8月以后操作半导体就是错误的，除非这里变红。但核心在半导体的平均收入，虽然收入和毛利率同比上升，但是相比其他行业来说不够。半导体行业这样的增速对比稀土和化工，那简直就是大闸蟹而不是大龙虾，因为钱要往好的地方去，要选最佳选择。当下行情，半导体遇到周期，那就是周瑜遇到诸葛亮，所以既生瑜何生亮？投资方向要选热门方向，不要怀疑市场。半导体要等三季报公布以后才会有机会，所以现在选择半导体，你不会亏钱但是会浪费机会。

2021-09-24 11:47:48 展开全文互动详情 465人气

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思路决定出路，首先要了解三个层面时间周期不一样，频次不一样，第一个机构曝光的频次是以季度为单位或者以半年为单位，基金一个季度一次快报，半年一次半年报和年报，属于低频。第二个股评属于高频，因为每天都会有人讲。最后散户会进场，因为散户接受的信息更多、更杂、频次更高。究竟要看所谓的趋势形成后选择股票，还是研究行业本身的复苏和反转？不要研究趋势，因为不形成不叫趋势，如果你读懂行业，读懂宏观那就是在做左侧交易，所以我们会提前预测风险。

2021-09-24 11:22:45 展开全文互动详情 425人气

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今年看好稀土行业是有数据支撑，稀土板块平均收入是89.95亿，同比上升31.47%，并且毛利率同比上升16.72%，显然营收和毛利率都在改善说明该行业景气度好。稀土板块平均净利润是2.72亿，同比上升了2.26倍，同时毛利润率同比上升1.47倍，所以无论销量、净利润、毛利率都出现了提高。稀土基本面的数据优秀，所以会涨，拿半导体和医药的数据与稀土一对比就知道为什么它们没涨。

2021-09-24 11:02:30 展开全文互动详情 205人气

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稀土这则消息并不突然，因为对于这些行业来讲最终会高度集中，尤其是这种敏感的行业，会形成行业的巨头公司是必然的大趋势，这次是由五矿稀土和中国铝业发起，所以未来走向就是行业龙头集中度的提高，但因为反垄断法，未来也会诞生第二家这种类似高度集中的公司，从而会给市场带来机会。火已经烧起来了，今天又给火上浇了一把油，那就会更旺盛。

2021-09-24 10:46:41 展开全文互动详情 213人气

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美国和我国现在是不同结构的经济化市场，美股的起伏涨跌与A股的关联性较弱，甚至美国现在处于收缩货币的周期，而我国在略微的释放流动性。因为前期我们没有放太多，现在有的放，而美国前期放的较多，所以现在他几乎没有机会放，所以要区别对待美股和A股。去年美股跌幅30多个点，而A股只跌幅10多个点，所以A股稳定性好，要对A股有信心，A股会震荡但空间有限不会太低。

2021-09-24 10:22:04 展开全文互动详情 167人气

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我的课程会着重讲宏观到行业，因为现在出台政策就会考虑这个政策是利好还是利空，问题千百种但最终会落实到是利好还是利空，为了解决这个问题，把分析宏观的手段财政政策、货币政策、汇率政策这三大法宝用系统性的内容做阐述。并且还有数据层面的解析，通过数据的变化来分析对市场是利好还是利空。还有怎么分析行业，在什么时间段选择什么行业，比如为什么现在炒周期而前段时间炒白马，会通过宏观背景解析。

2021-09-24 10:22:01 展开全文互动详情 173人气

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